CRM (Avansat): Faceți anunțuri clienților dvs.

Simplificați comunicarea cu clienții prin anunțuri ale firmei. Descoperiți pașii simpli pentru a crea, edita și șterge anunțurile.

Acoperit aici:

• Anunțurile firmei, explicate
• Crearea de anunțuri ferme
• Editarea anunțurilor firmei
• Ștergerea anunțurilor firmei

Anunțurile firmei, explicate

Uneori este necesar să împărtășiți informații importante cu clienții dumneavoastră. Aceste anunțuri vor fi afișate în portalul clienților atunci când aceștia se conectează. Notificarea va fi afișată pe fiecare pagină până când clientul o închide sau face clic pe Citește mai mult. Dacă clientul face clic pe Citește mai mult, anunțul complet va fi afișat în bara laterală.

După ce clientul citește anunțul, notificarea nu va mai apărea până la următoarea autentificare, dar anunțul va fi întotdeauna accesibil pe pagina principală a clientului.

Crearea de anunțuri ferme

Pentru a crea un anunț de firmă, urmați acești pași:

1. Navigați la Settings > Firm settings ( Setări > filaFirmă ) și faceți clic pe Create announcement (Creare anunț ) în secțiunea Client portal announcement (Anunț portal client ).

2. În bara laterală Create announcement (Creare anunț), adăugați titlul și descrierea anunțului. Dacă doriți ca anunțul dvs. să fie eliminat la o anumită dată, selectați data în câmpul Remove announcement after (Eliminare anunț după ). După aceea, faceți clic pe Publish (Publicare). Odată publicat, anunțul va fi afișat clienților dvs. de fiecare dată când aceștia se vor conecta.

Editarea anunțurilor firmei

Dacă găsiți greșeli de scriere în anunțul dumneavoastră sau doriți să actualizați informațiile anunțate, urmați acești doi pași:

1. Faceți clic pe pictograma creionului de lângă titlul anunțului din secțiunea Anunțuri din portalul clienților.

2. În bara laterală Edit announcement (Editare anunț ), efectuați modificări la anunț și faceți clic pe Publish (Publicare).

După aceea, anunțul de pe pagina principală a clientului va fi actualizat, iar notificarea revizuită va fi afișată clienților la conectare.

Ștergerea anunțurilor firmei

În cazul în care anunțul devine depășit, îl puteți șterge. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma de coș de gunoi de lângă titlul anunțului din secțiunea Anunțuri din portalul clienților, apoi confirmați făcând clic pe Ștergere.