Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți

Etichetele vă ajută să vă filtrați conturile de clienți, contactele, intrările de timp, documentele și sarcinile. Ele diferențiază un element de altele și facilitează localizarea celor similare cu aceeași etichetă. Acest ghid va detalia sarcinile esențiale de creare, editare și ștergere a etichetelor în TaxDome.

Creați etichete

Există două modalități principale de a crea etichete: 

• Manual: Prin adăugarea lor în portal. 
• Automat: Prin activarea etichetării TaxDome AI sau în timpul importului.

Manual

Iată cum se face o etichetă:

1. Accesați Templates > Tags din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe New tag.

2. Selectați culoarea pentru etichetă din lista derulantă, introduceți numele etichetei, apoi faceți clic pe Salvare.

Etichetele create manual vor fi stocate în filele Etichetele dvs. și Toate.

De asemenea, puteți crea etichete în întregul sistem unde le aplicați.

• Atunci când aplicați etichete contului în profilul clientului, faceți clic pe Creare etichetă.
• Atunci când creați conturi, introduceți numele etichetei de care aveți nevoie în câmpul Etichete . Dacă nu sunt disponibile etichete, faceți clic pe Creare etichetă. 
• Atunci când configurați condițiile sau automatizările din cadrul conductelor, faceți clic pe Adăugare etichetă nouă.

Automat

Există două cazuri în care etichetele pot fi create pe cont propriu:

• Atunci când importați conturi de clienți și includeți etichete noi în fișierul CSV, aceste etichete sunt adăugate automat în portalul dvs. împreună cu importul.

• Atunci când permiteți TaxDome IA pentru a atribui etichete documentelor încărcate de client, acesta adaugă toate etichetele acceptate de TaxDome AI la Etichete AI din lista dvs. de etichete. Aceste etichete sunt marcate cu o pictogramă specială lângă numele lor.
  

  

Etichete de editare

Modificați etichetele oricând doriți. Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, apoi selectați Editare.

2. Schimbați fie numele, fie culoarea unei etichete, fie ambele.

Notă! Nu este recomandat să redenumiți etichetele AI. Dacă le redenumiți, acestea vor fi stocate în continuare în fila Etichete AI din lista de Etichete, dar nu vor mai fi atribuite automat documentelor analizate AI.

Ștergeți etichetele

Dacă trebuie să ștergeți unele etichete, urmați acești pași:

1. Accesați Templates > Tags din meniul din bara laterală.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, faceți clic pe Delete (Șterge), apoi confirmați.

Notă! Dacă eticheta AI este ștearsă, aceasta nu va mai fi atribuită documentelor analizate AI. Cu toate acestea, o puteți restabili oricând din pagina de setări a firmei.

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar de firmă și un administrator pot crea, edita, șterge etichete și le pot activa pentru TaxDome AI. 

Dacă doriți ca un angajat să gestioneze și etichetele, va trebui să îi acordați drepturile de acces:

1. Accesați Settings > Team & Plans (Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. În secțiunea Drepturi de acces, comutați pe Gestionare etichete.

3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea să facă modificări la etichete.