Creați, editați și ștergeți etichete

Etichetele vă ajută să filtrați conturile clienților, contactele, intrările de timp, documentele și sarcinile. Acestea diferențiază un element de altele și facilitează localizarea unor elemente similare cu aceeași etichetă. Acest ghid va detalia sarcinile esențiale de creare, editare și ștergere a etichetelor în TaxDome .

Creați etichete

Există două modalități principale de a crea etichete: 

• Manual: Prin adăugarea lor în portal. 

• Automat: Prin activarea etichetării TaxDome AI sau în timpul importului.

Manual

Iată cum se face o etichetă:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul lateral, apoi faceți clic pe Etichetă nouă .

2. Selectați culoarea pentru etichetă din meniul derulant, introduceți numele etichetei, apoi faceți clic pe Salvare .

Etichetele pe care le creați manual vor fi stocate în filele Etichetele dvs. și Toate .

De asemenea, puteți crea etichete în întregul sistem unde le aplicați.

• Atunci când aplicați etichete contului în profilul clientului, faceți clic pe Creare etichetă.

• Când creați conturi , introduceți numele etichetei de care aveți nevoie în câmpul **Etichete **. Dacă nu sunt disponibile etichete, faceți clic peCreați etichetă. 

• Când configurați condițiile sau automatizările în cadrul fluxurilor, faceți clic pe Adăugați o etichetă nouă.

  

Automat

Există două cazuri în care etichetele pot fi create pe cont propriu:

• Când importați conturile clienților și includeți etichete noi în fișierul CSV, aceste etichete sunt adăugate automat în portalul dvs. odată cu importul.

• Când permiteți TaxDome să atribuie etichete documentelor încărcate de clienți, acesta adaugă toate etichetele acceptate de TaxDome în fila Etichete AI din lista dvs. de etichete. Aceste etichete sunt marcate cu o pictogramă specială lângă numele lor.

  

Etichete de editare

Editați etichetele oricând doriți. Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul barei laterale, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, apoi selectați Editare .

2. Schimbați fie numele, fie culoarea unei etichete, fie ambele.

   

   Sfat

   Nu se recomandă redenumirea etichetelor AI. Dacă sunt redenumite, acestea vor fi stocate în continuare în fila Etichete AI din lista Etichete, dar nu vor mai fi atribuite automat documentelor analizate prin AI.

Ștergeți etichetele

Dacă trebuie să ștergeți unele etichete, urmați acești pași:

• Accesați Șabloane > Etichete din meniul barei laterale.

• Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, faceți clic pe Delete (Șterge), apoi confirmați.

  

  Sfat

  Dacă eticheta AI este ștearsă, aceasta nu va mai fi atribuită documentelor analizate prin AI. Cu toate acestea, o puteți restaura oricând din pagina de setări a firmei.

  

Cine poate face acest lucru?

Proprietarul și administratorul unei firme pot crea, edita, șterge etichete și le pot activa pentru TaxDome . 

Dacă doriți ca un angajat să gestioneze și etichetele, va trebui să îi acordați drepturile de acces:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei , apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. În secțiunea Drepturi de acces , activați Gestionare etichete .

3. Faceți clic pe Salvare . Acum, membrul echipei va putea face modificări la etichete.

Share

Link copiat