Creați, editați și ștergeți etichete

Etichetele vă ajută să filtrați conturile clienților, contactele, intrările de timp, documentele și sarcinile. Acestea diferențiază un element de altele și facilitează localizarea unor elemente similare cu aceeași etichetă. Acest ghid va detalia sarcinile esențiale de creare, editare și ștergere a etichetelor în TaxDome .

Creați etichete

Există două modalități principale de a crea etichete: 

• Manual: Prin adăugarea lor în portal. 

• Automat: Prin activarea etichetării TaxDome AI sau în timpul importului.

Manual

Iată cum se face o etichetă:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul lateral, apoi faceți clic pe Etichetă nouă .

2. Selectați culoarea pentru etichetă din meniul derulant, introduceți numele etichetei, apoi faceți clic pe Salvare .

Etichetele pe care le creați manual vor fi stocate în filele Etichetele dvs. și Toate .

De asemenea, puteți crea etichete în întregul sistem unde le aplicați.

• Atunci când aplicați etichete contului în profilul clientului, faceți clic pe Creare etichetă.

• When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag. 

• When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.

  

Automat

Există două cazuri în care etichetele pot fi create pe cont propriu:

• When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.

• When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.

  

Etichete de editare

Editați etichetele oricând doriți. Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul barei laterale, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, apoi selectați Editare .

2. Schimbați fie numele, fie culoarea unei etichete, fie ambele.

   

   Sfat

   Nu se recomandă redenumirea etichetelor AI. Dacă sunt redenumite, acestea vor fi stocate în continuare în fila Etichete AI din lista Etichete, dar nu vor mai fi atribuite automat documentelor analizate prin AI.

Ștergeți etichetele

Dacă trebuie să ștergeți unele etichete, urmați acești pași:

• Accesați Șabloane > Etichete din meniul barei laterale.

• Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, faceți clic pe Delete (Șterge), apoi confirmați.

  

  Sfat

  Dacă eticheta AI este ștearsă, aceasta nu va mai fi atribuită documentelor analizate prin AI. Cu toate acestea, o puteți restaura oricând din pagina de setări a firmei.

  

Cine poate face acest lucru?

A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI. 

Dacă doriți ca un angajat să gestioneze și etichetele, va trebui să îi acordați drepturile de acces:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei , apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. În secțiunea Drepturi de acces , activați Gestionare etichete .

3. Faceți clic pe Salvare . Acum, membrul echipei va putea face modificări la etichete.

Share

Link copiat