Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți

Etichetele vă ajută să vă filtrați conturile de clienți, contactele, intrările de timp, documentele și sarcinile. Ele diferențiază un element de altele și facilitează localizarea celor similare cu aceeași etichetă. Acest ghid va detalia sarcinile esențiale de creare, editare și ștergere a etichetelor în TaxDome.

Creați etichete

Există două modalități principale de a crea etichete: 

• Manual: Prin adăugarea lor în portal. 
• Automat: Prin activarea etichetării TaxDome AI sau în timpul importului.

Manual

Iată cum se face o etichetă:

1. Accesați Templates > Tags din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe New tag.

2. Selectați culoarea pentru etichetă din lista derulantă, introduceți numele etichetei, apoi faceți clic pe Salvare.

De asemenea, puteți crea etichete în întregul sistem unde le aplicați.

• Atunci când aplicați etichete contului în profilul clientului, faceți clic pe Creare etichetă.
• Atunci când creați conturi, introduceți numele etichetei de care aveți nevoie în câmpul Etichete . Dacă nu sunt disponibile etichete, faceți clic pe Creare etichetă. 
• Atunci când configurați condițiile sau automatizările din cadrul conductelor, faceți clic pe Adăugare etichetă nouă.

Automat

Există două cazuri în care etichetele pot fi create pe cont propriu:

• Atunci când permiteți TaxDome AI să atribuie etichete documentelor încărcate de client, acesta adaugă toate etichetele acceptate de TaxDome AI la lista dvs. de etichete. Aceste etichete sunt marcate cu o pictogramă specială lângă numele lor.

• Atunci când importați conturi de clienți și includeți etichete noi în fișierul CSV, aceste etichete sunt adăugate automat în portalul dvs. împreună cu importul.

Etichete de editare

Modificați etichetele oricând doriți. Iată cum:

1. Accesați Șabloane > Etichete din meniul din bara laterală, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, apoi selectați Editare.

2. Modificarea numelui sau a culorii unei etichete, sau a ambelor. Dacă eticheta utilizată pentru etichetarea AI a fost redenumită, aceasta nu va mai fi atribuită documentelor analizate AI.

Ștergeți etichetele

Dacă trebuie să ștergeți unele etichete, urmați acești pași:

1. Accesați Templates > Tags din meniul din bara laterală.
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, faceți clic pe Delete (Șterge), apoi confirmați.

Notă! Dacă eticheta a fost utilizată pentru etichetarea AI, aceasta nu va mai fi atribuită documentelor analizate AI. Cu toate acestea, o puteți restabili oricând din pagina de setări a firmei.

Cine poate face acest lucru?

Proprietarul și administratorul firmei pot crea, modifica și șterge etichete. Dacă doriți ca și un angajat să facă acest lucru, va trebui să îi acordați drepturi de acces:

1. Accesați Settings > Team & Plans (Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. În secțiunea Drepturi de acces, comutați pe Gestionare etichete.

3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea să facă modificări la etichete.