Etichete (de bază): Creați, editați și ștergeți
Codate prin culoare pentru o recunoaștere rapidă și cu o lungime de 2-3 cuvinte, etichetele vă ajută să filtrați conturile clienților, contactele, intrările de timp și sarcinile. Ele diferențiază un element de altele și facilitează localizarea celor similare cu aceeași etichetă. În acest ghid, vom detalia sarcinile esențiale de creare, editare și ștergere a etichetelor în TaxDome.
Acoperit aici:
Crearea etichetelor
Iată cum se face o etichetă:
1. Accesați Templates > Tags ( Șabloane > Etichete) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe butonul New tag (Etichetă nouă ).
2. Selectați culoarea pentru etichetă din meniul derulant, introduceți numele etichetei, apoi faceți clic pe butonul Save (Salvare ).
De asemenea, puteți crea etichete în tot sistemul în care le aplicați.
- Atunci când aplicați etichete contului din profilul clientului, faceți clic pe link-ul Create tag (Creare etichetă ).
- Când creați sau importați conturi, introduceți numele etichetei de care aveți nevoie în câmpul Tags . Dacă nu sunt disponibile etichete, veți vedea link-ul Create tag (Creare etichetă ). Faceți clic pe acesta.
- Atunci când configurați condițiile sau automatizările din cadrul conductelor, faceți clic pe link-ul Add new tag (Adăugați o nouă etichetă).
Editarea etichetelor
Modificați etichetele oricând doriți. Iată cum:
1. Accesați Templates > Tags ( Șabloane > Etichete ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, apoi selectați Edit (Editare).
2. Schimbați fie numele, fie culoarea unei etichete, fie ambele.
Ștergerea etichetelor
Dacă trebuie să ștergeți unele etichete, urmați acești pași:
- Accesați Șabloane > Etichete din bara de meniu din stânga.
- Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a etichetei, faceți clic pe Delete (Șterge), apoi confirmați.
Cine poate face acest lucru?
Proprietarul și administratorul firmei pot crea, modifica și șterge etichete. Dacă doriți ca și un angajat să facă acest lucru, va trebui să îi acordați drepturi de acces:
1. Accesați Settings > Team & Plans (Setări > Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.
2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Edit Access Rights (Editare drepturi de acces ) și activați comutatorul Manage tags (Gestionare etichete ).
3. Faceți clic pe Salvare. Acum, membrul echipei va putea să facă modificări la etichete.
