Fluxul de lucru (avansat): Etichete în conducte
Aici veți învăța cum să vedeți etichetele de cont în canalizările dvs. și cum să atribuiți sau să eliminați o etichetă direct de pe o fișă de lucru.
Acoperit aici:
- Vizualizarea etichetelor în conducte
- Aplicarea și eliminarea etichetelor în locuri de muncă
- Utilizarea etichetelor în conducte
Vizualizarea etichetelor în conducte
Atunci când vă bazați pe etichete pentru a vă construi procesele, poate fi util să vedeți încă din timpul procesului ce etichete sunt aplicate conturilor clienților. Acest lucru ar putea fi activat sau dezactivat pentru fiecare pipeline. Pentru a vizualizaetichetele , deschideți setările pipeline-ului și activațiEtichetele contului .
Veți vedea apoi toate etichetele aplicate clienților direct pe fișele de lucru din vizualizarea Kanban.
Aplicarea și eliminarea etichetelor în locuri de muncă
Urmați acești pași:
- Deschideți fișa postului pentru a o extinde.
- Faceți clic pe câmpul Account tags (Etichete cont ) și fie aplicați etichete contului, selectându-le din lista derulantă, fie faceți clic pe x în dreapta numelui etichetei aplicate pentru a o elimina.
Utilizarea etichetelor în conducte
Cu ajutorul etichetelor, puteți configura cu ușurință etape condiționate și automatizări pentru pipeline. Verificați și modificați etichetele în mod corespunzător fără a părăsi pipeline-ul pentru a face ca lucrările să intre în etapa corectă sau pentru a declanșa o anumită automatizare. Iată mai multe informații despre condițiile bazate pe etichete în pipeline-uri.
De asemenea, vizualizarea etichetelor în conducte facilitează utilizarea automatizării Actualizare etichete cont, care aplică și elimină etichete în mod automat. Aici găsiți mai multe informații despre automatizareaactualizării etichetelor de cont.