Flux de lucru (avansat): Etichete în conducte

Aici, veți afla cum să vizualizați și să utilizați etichetele de cont în conductele dvs.

Vizualizați etichetele în conducte

Atunci când vă bazați pe etichete pentru a vă construi procesele, poate fi util să vedeți ce etichete sunt aplicate conturilor de clienți chiar în pipeline. Acest lucru poate fi activat sau dezactivat pentru fiecare pipeline. Pentru a vizualiza etichetele, deschideți setările conductei și activațiEtichetele contului .

Veți vedea apoi toate etichetele aplicate clienților direct pe fișele de lucru din vizualizarea Kanban.

Utilizarea etichetelor în conducte

Cu ajutorul etichetelor, puteți configura cu ușurință etape și automatizări condiționate pentru pipeline. Verificați și modificați etichetele în consecință, fără a părăsi conducta, pentru a face ca lucrările să intre în etapa corectă sau să declanșeze o anumită automatizare. Iată mai multe despre condițiile bazate pe etichete în conducte.

De asemenea, vizualizarea etichetelor în conducte facilitează utilizarea automatizării Actualizare etichete cont, care aplică și elimină etichete în mod automat. Iată mai multe informații despre automatizarea actualizării etichetelor de cont.