Documente recente

Pe pagina Documente , în fila Recente , veți găsi toate documentele clientului care au suferit o acțiune (au fost încărcate, deschise, trimise, blocate, semnate etc.) în ultimele 30 de zile. Acest lucru facilitează accesul rapid la orice proiect în desfășurare. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre lista Recente .

Lista documentelor recente

Accesați pagina Documente din meniul lateral; în fila Recente, veți vedea toate proiectele active din ultimele 30 de zile.

În lista Recente , veți putea vizualiza și aceste informații despre fiecare document:

• Client: Aceasta afișează contul în care este încărcat documentul.

• Fișier: Aceasta afișează tipul de fișier în stânga numelui.

• Încărcat: Aceasta este data la care a fost încărcat documentul.

• Utilizator: Aceasta arată cine a încărcat documentul în folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza sau Privat acces. Pentru mai multe detalii despre nivelurile de acces, accesați aici .

• Ultima acțiune: Aceasta este data la care documentul a fost supus ultimei acțiuni. Pentru lista completă a acțiunilor, accesați aici .

• Stare: Stările ajută la gestionarea și organizarea documentelor. Pentru mai multe detalii, accesați aici .

• Etichete: Afișează etichetele aplicate documentului (dacă există).

Când documentele apar în lista recentă

Lista Recentă conține toate documentele care (în ultimele 30 de zile) au fost…

• ...încărcat de client.
• ...deschisă de client.
• ...trimis clientului pentru a fi semnat.
• ...trimis clientului pentru aprobare.
• ...legat de o factură.
• ...semnat de un client.
• ...aprobat sau dezaprobat de un client.

Pentru a vedea ultima acțiune, plasați cursorul mouse-ului peste pictograma de informații din coloana Ultima acțiune a listei.

Filtrarea listei recente

Pe pagina Documente , utilizați filtrele din fila Recente pentru a găsi documente specifice la care s-a lucrat recent. De exemplu, găsiți toate documentele recente pentru un anumit cont. Pentru a filtra o listă de documente, faceți clic pe Filtrare în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicare .

Aveți opțiunea de a salva orice combinație de filtre ca șablon pentru utilizare ulterioară. Pentru mai multe detalii despre utilizarea filtrelor, accesați aici .

Modalități de filtrare a documentelor din lista Recente :

• Cont: Vedeți doar documentele pentru un anumit client.

• Încărcat de: Selectați Client, Firmă, Eu sau Toți pentru a vedea numai documentele încărcate de clienții dumneavoastră, membrii echipei, dumneavoastră sau toată lumea.

• Ultima acțiune: Vedeți numai documentele care au fost supuse unei acțiuni în ultimul număr de zile.

• Tipuri de fișiere: Selectați PDF , Word , Excel , Imagini sau Toate .

• Semnături ( alegeți una):

  • Toate prezintă documente care trebuie semnate.

  • Signeg afișează documentele care sunt complet semnate.

  • Semnat parțial afișează documentele semnate de cel puțin un utilizator al contului.

  • Semnătură în așteptare arată documentele cărora le lipsește semnătura a cel puțin unui utilizator al contului.

  • „Pregătit pentru semnătură” afișează documentele care necesită semnătură și care nu au fost trimise.

  • „Dezabonare” afișează documentele pe care toți utilizatorii contului au refuzat să le semneze.

  • KBA în așteptare afișează documente cu KBA care au cel puțin un utilizator de cont care trebuie să semneze.

  • KBA eșuat afișează documentele care au cel puțin un utilizator de cont care a eșuat KBA și/sau utilizatori suplimentari care au refuzat să semneze.

  • Semnătură anulată afișează documentele care au fost semnate offline și care au fost anulate de firma dumneavoastră.

• Aprobări ( alegeți una):

  • Toate afișează toate documentele cu aprobările solicitate.

  • Plata în așteptare afișează documentele blocate la facturile care încă trebuie plătite.

  • „În așteptarea aprobării” afișează documentele care așteaptă aprobarea clientului.

  • Aprobat afișează documentele care au fost aprobate de client.

  • Respins afișează documentele care au fost respinse de client.

  

Share

Link copiat