Documente (de bază): Documente recente
Pe pagina Documente, în fila Recent, veți găsi toate documentele clienților care au fost supuse unei acțiuni (încărcate, deschise, trimise, blocate, semnate etc.) în ultimele 30 de zile. Astfel, este ușor să ajungeți rapid la orice proiect în curs de desfășurare. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre lista Recent.
Acoperit aici:
Lista documentelor recente
Accesați pagina Documente din meniul din bara laterală; în fila Recent, veți vedea toate proiectele active din ultimele 30 de zile.
În lista Recente, veți putea, de asemenea, să vizualizați aceste informații despre fiecare document:
-
Client: Se afișează contul în care este încărcat documentul.
-
Fișier : În stânga numelui este afișat tipul de fișier.
-
Încărcat: Aceasta este data la care a fost încărcat documentul.
-
Utilizator: Acest lucru arată cine a încărcat documentul în folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza
sau Privat 
acces. Pentru mai multe detalii despre nivelurile de acces, accesați aici. -
Ultima acțiune: Aceasta este data la care documentul a fost supus ultima dată unei acțiuni. Pentru lista completă de acțiuni, accesați aici.
- Stare: Statusurile ajută la gestionarea și organizarea documentelor. Pentru mai multe detalii, accesați aici.
sau Privat 
acces. Pentru mai multe detalii despre nivelurile de acces, accesați Când apar documentele în lista recentă
Lista recentă conține toate documentele care (în ultimele 30 de zile) au fost...
- ...încărcate de către client.
- ...deschis de către client.
- ...trimisă clientului pentru a fi semnată.
- ...trimisă clientului pentru a fi aprobată.
- ...blocat la o factură.
- ...semnat de un client.
- ...aprobat sau dezaprobat de un client.
Pentru a vedea ultima acțiune, treceți cu mouse-ul deasupra pictogramei de informații din coloana Ultima acțiune din listă.
Filtrarea listei recente
Pe pagina Documente, utilizați filtrele din fila Recent pentru a vă ajuta să găsiți documente specifice la care ați lucrat recent. De exemplu, găsiți toate documentele recente pentru un anumit cont. Pentru a filtra o listă de documente, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicare.
Aveți opțiunea de a salva orice combinație de filtre ca șablon pentru utilizare ulterioară. Pentru mai multe detalii despre utilizarea filtrelor, accesați aici.
Modalități de filtrare a documentelor din lista recentă:
- Toate arată documentele care trebuie semnate.
- Semnat arată documentele care sunt semnate în întregime.
- Semnat parțial afișează documentele care sunt semnate de cel puțin un utilizator al contului.
- Semnătură în așteptare afișează documentele cărora le lipsește semnătura a cel puțin unui utilizator al contului.
- Pregătit pentru semn are afișează documentele care trebuie semnate și care nu au fost trimise.
- Opted Out arată documentele pe care toți utilizatorii contului au refuzat să le semneze.
- Pending KBA arată documentele cu KBA care au cel puțin un utilizator de cont care trebuie să semneze.
- KBA Failed arată documente care au cel puțin un utilizator de cont care nu a reușit să acceseze KBA și/sau alți utilizatori care au refuzat să semneze.
- Signature Voided (Semnătură anulată ) afișează documentele care au fost semnate offline și care au fost anulate de firma dvs.
- All arată toate documentele cu aprobările solicitate.
- Plată în așteptare afișează documentele blocate pe facturi care mai trebuie plătite.
- Aprobare în așteptare afișează documentele care așteaptă aprobarea clientului.
- Aprobat arată documentele care au fost aprobate de client.
- Respins afișează documentele care au fost dezaprobate de client.
