Documente recente

Pe pagina Documente , în fila Recente , veți găsi toate documentele clientului care au suferit o acțiune (au fost încărcate, deschise, trimise, blocate, semnate etc.) în ultimele 30 de zile. Acest lucru facilitează accesul rapid la orice proiect în desfășurare. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre lista Recente .

Recent documents list

Accesați pagina Documente din meniul lateral; în fila Recente, veți vedea toate proiectele active din ultimele 30 de zile.

În lista Recente , veți putea vizualiza și aceste informații despre fiecare document:

• Client: Aceasta afișează contul în care este încărcat documentul.

• Fișier: Aceasta afișează tipul de fișier în stânga numelui.

• Încărcat: Aceasta este data la care a fost încărcat documentul.

• Utilizator: This shows who uploaded the document to the top-level folder with Clientul poate vizualiza sau Privat acces. Pentru mai multe detalii despre nivelurile de acces, accesați aici .

• Last action: This is the date when document last underwent an action. For the full list of actions, go here .

• Status: Statuses help manage and organize documents. For more details, go here .

• Tags: Shows tags applied to the document (if any).

When documents appear in the recent list

Lista Recentă conține toate documentele care (în ultimele 30 de zile) au fost…

• ...încărcat de client.
• ...deschisă de client.
• ...trimis clientului pentru a fi semnat.
• ...trimis clientului pentru aprobare.
• ...legat de o factură.
• ...semnat de un client.
• ...aprobat sau dezaprobat de un client.

To see the last action, hover the mouse above the info icon in the Last action column of the list.

Filtering the recent list

Pe pagina Documente , utilizați filtrele din fila Recente pentru a găsi documente specifice la care s-a lucrat recent. De exemplu, găsiți toate documentele recente pentru un anumit cont. Pentru a filtra o listă de documente, faceți clic pe Filtrare în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicare .

You have the option to also save any filter combination as a template for future use. For more details about using filters, go here .

Modalități de filtrare a documentelor din lista Recente :

• Cont: Vedeți doar documentele pentru un anumit client.

• Încărcat de: Selectați Client, Firmă, Eu sau Toți pentru a vedea numai documentele încărcate de clienții dumneavoastră, membrii echipei, dumneavoastră sau toată lumea.

• Ultima acțiune: Vedeți numai documentele care au fost supuse unei acțiuni în ultimul număr de zile.

• Tipuri de fișiere: Selectați PDF , Word , Excel , Imagini sau Toate .

• Signatures (choose one):

  • Toate prezintă documente care trebuie semnate.

  • Signeg afișează documentele care sunt complet semnate.

  • Semnat parțial afișează documentele semnate de cel puțin un utilizator al contului.

  • Semnătură în așteptare arată documentele cărora le lipsește semnătura a cel puțin unui utilizator al contului.

  • „Pregătit pentru semnătură” afișează documentele care necesită semnătură și care nu au fost trimise.

  • „Dezabonare” afișează documentele pe care toți utilizatorii contului au refuzat să le semneze.

  • KBA în așteptare afișează documente cu KBA care au cel puțin un utilizator de cont care trebuie să semneze.

  • KBA eșuat afișează documentele care au cel puțin un utilizator de cont care a eșuat KBA și/sau utilizatori suplimentari care au refuzat să semneze.

  • Semnătură anulată afișează documentele care au fost semnate offline și care au fost anulate de firma dumneavoastră.

• Approvals (choose one):

  • Toate afișează toate documentele cu aprobările solicitate.

  • Pending Payment shows documents locked to invoices that still need to be paid.

  • „În așteptarea aprobării” afișează documentele care așteaptă aprobarea clientului.

  • Aprobat afișează documentele care au fost aprobate de client.

  • Respins afișează documentele care au fost respinse de client.

  

Share

Link copiat