Lucrați cu lista documentelor recente

Acest articol explică cum să căutați, să filtrați, să sortați și să gestionați lista de documente recente. Pentru a efectua acțiuni asupra unui document individual — previzualizare, editare, descărcare sau asocierea acestuia cu o sarcină — consultați secțiunea Gestionarea documentelor .

Lucrați cu lista de documente

În pagina „Documente”, în fila „Recente”, veți găsi toate documentele clienților asupra cărora s-a efectuat o acțiune (au fost încărcate, deschise, trimise, blocate, semnate etc.) în ultimele 30 de zile. Astfel, puteți accesa rapid orice proiect în curs de desfășurare. Treceți cursorul peste pictograma de informații din coloana „Ultima acțiune” pentru a vedea care a fost ultima acțiune înregistrată.

Fila „Recente” din pagina „Documente” îți permite să gestionezi lista documentelor recente prin căutare, filtrare, sortare și personalizarea tabelului, pentru a găsi fișierele de care ai nevoie.

Căutarea de documente

Pentru a găsi un document anume, folosește câmpul de căutare — introdu o interogare, iar lista se va restrânge la rezultatele relevante. Pentru a căuta în toate documentele, folosește funcția de căutare globală în documente.

Filtrează lista de documente

Filtrele vă ajută să restrângeți lista „Recente” la documentele care corespund unor criterii specifice — de exemplu, toate documentele recente pentru un anumit cont. Pentru a filtra lista, faceți clic pe „Filtru” în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe „Aplică”. Puteți salva orice combinație de filtre ca șablon pentru a o folosi ulterior — consultați șabloanele de filtre reutilizabile pentru detalii.

Pentru o listă completă a filtrelor disponibile, consultați secțiunea Filtre disponibile de mai jos .

Sortează lista de documente

Puteți sorta lista „Recente ” doar după coloana „Încărcate ”. Faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul „Încărcate ” pentru a comuta între ordinea cronologică crescătoare și descrescătoare.

Personalizați coloanele

Puteți personaliza lista de documente în diverse moduri: puteți modifica dimensiunea coloanelor, le puteți activa sau dezactiva și le puteți muta după cum doriți.

• Redimensionarea coloanelor: faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor, apoi trageți-l până la lățimea dorită.
• Alegeți coloanele pe care doriți să le afișați: faceți clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus al tabelului.

În panoul de setări, selectați coloanele pe care doriți să le afișați și modificați ordinea acestora. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană. După ce faceți clic pe „Aplicare”, tabelul se reîncarcă cu noile setări. Faceți clic pe „Resetare” pentru a restabili toate coloanele.

Pentru o listă completă a coloanelor disponibile, consultați secțiunea „Coloane din lista documentelor recente” de mai jos .

Referință: Coloanele cu lista documentelor recente

Rubrică	Descriere
Client	Contul în care este încărcat documentul
Fişier	Numele documentului. Pictograma tipului de fișier apare în stânga numelui
Încărcat	Data la care a fost încărcat documentul
Utilizator	Afișează cine a încărcat documentul într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza sau Privat nivelul de acces
Ultima acțiune	Data celei mai recente acțiuni efectuate asupra documentului. Treceți cu cursorul peste pictograma de informații pentru a vedea tipul acțiunii
Statut	Te ajută să îți gestionezi și să îți organizezi documentele; mai multe informații despre starea documentelor
Etichete	Afișează etichetele asociate documentului (dacă există)

Referință: Filtre disponibile

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Share

Link copiat