Blocarea documentelor la facturi

Blocați un document pe o factură, astfel încât clientul să vadă că este disponibil, dar să nu-l poată vizualiza sau descărca până când lucrarea nu a fost plătită. Odată ce clientul plătește, documentul se deblochează automat pentru el.

Blocarea documentelor pentru facturi, explicată

După ce pregătiți un document, următorul pas este încărcarea acestuia în contul TaxDome al clientului. Fișierele încărcate devin vizibile pentru client numai după ce le faceți publice. Dacă nu blocați un document la o factură, clientul îl poate descărca imediat. Cu toate acestea, dacă blocați documentul la o factură neplătită, acesta devine disponibil pentru descărcare numai după ce clientul plătește pentru lucrare.

Vă recomandăm să blocați documentele în facturi atunci când le încărcați într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces; ajută la procesul de facturare. Puteți să blocați un document la o factură existentă sau să creați una nouă pentru aceasta.

Modul în care o faceți este flexibil: Încărcați un document într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza mai întâi, apoi îl blocați într-o factură mai târziu, când creați factura. Puteți modifica în continuare un document public în orice moment.

Funcția „Blocarea documentului pe factura neplătită” este disponibilă și în aplicațiile noastre pentru desktop.

Rețineți că:

• Each document can be locked to only one invoice.

• There’s no validation for ACH payments. Thus, we recommend using only the credit card payment option for the invoice locking a document.

• Clientul trebuie să achite întreaga valoare a facturii pentru a debloca documentul. 

• Credit card payment processing must be enabled to lock documents to invoices. Even if you do not use Stripe or CPACharge, connect it and lock the required documents. Then, you can either disconnect the payment service provider immediately or leave it on and explicitly discuss with your client how you want to get paid. 

Blocarea documentelor în timpul încărcării

Pentru a bloca un document la o factură pe măsură ce îl încărcați într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces, urmați acești pași:

1. Selectați folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces la momentul încărcării documentului.

2. Faceți clic pe Legați factura , apoi selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe Creați factură pentru a crea una nouă.

3. Faceți clic pe Încărcare pentru a încărca documentul pe care îl blocați la factură.

Blocarea documentelor în aplicația desktop

Dacă utilizați aplicația pentru Windows TaxDome pentru a încărca un fișier, îl puteți, de asemenea, bloca pe o factură:

1. Selectați folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces.

2. Activați Blocarea documentului la o factură neplătită , apoi selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe CREAȚI FACTURĂ pentru a crea una nouă, apoi faceți clic pe ALEGEȚI .

3. Faceți clic pe ÎNCĂRCARE FIȘIERE pentru a încărca documentul pe care îl blocați la factură.

   

Blocarea documentelor existente pentru facturi

Blocați orice document dintr-un folder de nivel superior, oferind clientului acces la o factură pentru vizualizare :

1. Asigurați-vă că documentul se află în folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces (dacă nu, mutați-l acolo).

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului, apoi faceți clic pe Editare .

3. Faceți clic pe Legătură factură , apoi selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe Creare factură pentru a adăuga una nouă. Mai multe documente pot fi blocate la aceeași factură.

4. Faceți clic pe Salvare pentru a păstra modificările.

   

Du-te la facturi Blocarea documentelor

Odată ce o factură este blocată la document, o puteți accesa rapid din documentele clientului.

Accesați Documentele clientului sau deschideți documentele unui anumit client, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului blocat de factură și faceți clic pe Accesați factură . Factura va fi deschisă într-o filă nouă. 

Modificarea facturilor care blochează documentele

Pentru a schimba factura la care este blocat un document, faceți clic pe Legătură factură în fereastra pop-up Editare document , selectați noua factură la care doriți să blocați documentul, apoi faceți clic pe Salvare .

Deblocarea documentelor din facturi

Uneori, clienții pot dori să plătească o factură în afara TaxDome. Sau, poate fi necesar să deblocați temporar factura pentru a solicita o semnătură.

În acest caz, va trebui să deblocați factura manual pentru a le oferi acces la document. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului, apoi faceți clic pe Deblocare factură în așteptare și confirmați făcând clic pe Da, deblocare .

De asemenea, este posibil să deblocați factura din fereastra pop-up Editare document. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, selectați Edit (Editare), apoi faceți clic pe crucea din extrema dreaptă a facturii și Salvați documentul.

After that, you can mark the invoice as paid (as described in the article ) or delete it (as described in Deleting an Invoice ).

Share

Link copiat