Facturi (de bază): Blocați documentele pentru facturi
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Blocați un document pe o factură, astfel încât clientul să vadă că este disponibil, dar să nu-l poată vizualiza sau descărca până când lucrarea nu a fost plătită. Odată ce clientul plătește, documentul se deblochează automat pentru el.
Blocarea documentelor pentru facturi, explicată
După ce pregătiți un document, următorul pas este încărcarea acestuia în contul TaxDome al clientului. Fișierele încărcate devin vizibile pentru client numai după ce le faceți publice. Dacă nu blocați un document la o factură, clientul îl poate descărca imediat. Cu toate acestea, dacă blocați documentul la o factură neplătită, acesta devine disponibil pentru descărcare numai după ce clientul plătește pentru lucrare.
Vă recomandăm să blocați documentele în facturi atunci când le încărcați într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza 
acces; ajută la procesul de facturare. Puteți să blocați un document la o factură existentă sau să creați una nouă pentru aceasta.
Modul în care o faceți este flexibil: Încărcați un document într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza mai întâi, apoi îl blocați într-o factură mai târziu, când creați factura. Puteți modifica în continuare un document public în orice moment.
The Blocați documentul la factura neplătită este disponibilă și în aplicațiile noastre pentru desktop.
Rețineți că:
- Documentul poate fi blocat pentru mai multe facturi în același timp.
- Nu există validare pentru plățile ACH. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați numai opțiunea de plată cu cardul de credit pentru facturile care blochează un document.
- Clientul trebuie să achite întreaga valoare a facturii pentru a debloca documentul.
- Procesarea plăților cu cardul de credit trebuie să fie activată pentru a bloca documentele în facturi. Chiar dacă nu utilizați Stripe sau CPACharge, conectați-l și blocați documentele necesare. Apoi, puteți fie să deconectați imediat furnizorul de servicii de plată, fie să îl lăsați activat și să discutați în mod explicit cu clientul dvs. cum doriți să fiți plătit.
Blocarea documentelor în timpul încărcării
Pentru a bloca un document la o factură pe măsură ce îl încărcați într-un dosar de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces, urmați acești pași:
1. Selectați folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces la momentul încărcării documentului.
2. Faceți clic pe Link invoice (Legătură factură), apoi selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe Create invoice (Creare factură ) pentru a crea una nouă.
3. Faceți clic peÎncărcare pentru a încărca documentul pe care îl blocați în factură.
Blocarea documentelor în aplicația desktop
Dacă utilizați aplicația pentru Windows TaxDome pentru a încărca un fișier, îl puteți, de asemenea, bloca pe o factură:
1. Selectați folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces.
2. Comutați pe Blocați documentul pe o factură neplătită, apoi selectați factura pe care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe CREATE INVOICE pentru a crea una nouă, apoi сlick pe CHOOSE.
3. Faceți clic pe UPLOADFILES pentru a încărca documentul pe care îl blocați în factură.
Blocarea documentelor existente pentru facturi
accesul la o factură:
1. Asigurați-vă că documentul se află în folderul de nivel superior cu Clientul poate vizualiza acces (dacă nu, mutați-l acolo).
2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului, apoi faceți clic pe Editare.
3. Faceți clic pe Link Invoice (Legătură factură), apoi selectați factura la care doriți să blocați documentul sau faceți clic pe Create invoice (Creare factură ) pentru a adăuga una nouă. Mai multe documente pot fi blocate la aceeași factură.
4. Faceți clic pe Save (Salvare ) pentru a păstra modificările.
Du-te la facturi Blocarea documentelor
Odată ce o factură este blocată în document, o puteți accesa rapid din documentele clientului.
Accesați documentele clientului sau deschideți documentele unui anumit client, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului blocat de factură și faceți clic pe Du-te la factură. Factura va fi deschisă într-o filă nouă.
Modificarea facturilor care blochează documentele
Pentru a modifica factura la care este blocat un document, faceți clic peLink Invoice (Legătură factură ) în fereastra pop-up Edit Document (Editare document ), selectați noua factură la care doriți să blocați documentul, apoi faceți clic pe Save (Salvare).
Deblocarea documentelor din facturi
Uneori, clienții pot dori să plătească o factură în afara TaxDome. Sau, poate fi necesar să deblocați temporar factura pentru a solicita o semnătură.
În acest caz, va trebui să deblocați manual factura pentru a le oferi acces la document. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a documentului, apoi faceți clic pe Deblocare factură în așteptare și confirmați făcând clic pe Da, deblocare.
De asemenea, este posibil să deblocați factura din fereastra pop-up Editare document. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui documentului, selectați Edit (Editare), apoi faceți clic pe crucea din extrema dreaptă a facturii și Salvați documentul.
După aceea, puteți marca factura ca fiind plătită (așa cum este descris în articol) sau o puteți șterge(așa cum este descris în Ștergerea unei facturi).