Recurențe de muncă (avansat): Vizualizare, sortare, căutare, filtrare și export
Toate reluările de lucrări pot fi gestionate pe o singură pagină, indiferent de conducta de care aparțin. Puteți să le vizualizați, să le editați, să le căutați, să le filtrați și chiar să le exportați cu ușurință.
Acoperit aici:
- Vizualizarea recurențelor
- Personalizarea listei de recurențe
- Căutarea recurențelor
- Filtrarea recurențelor
- Exportul recurențelor
Vizualizarea recurențelor
Pentru a vizualiza toate recurențele lucrărilor pe o singură pagină - pentru a sorta, modifica sau aplica filtre (un instrument de raportare util) - accesați Flux de lucru > Recurențe lucrări din bara de meniu din stânga.
În mod implicit, veți vedea următoarele antete de coloană:
- Cont: pentru cine este destinat serviciul recurent, dacă este vorba despre o companie (un cont de afaceri) sau o persoană fizică (un cont personal)
- Pipeline: pipeline-ul în care se află sarcinile recurente
- Următoarea recurență: data următoarei recurențe a activității
- Recurrence: perioada de repetare a activității. Treceți cu mouse-ul peste recurența conductei pentru a vedea datele de repetare/zilele săptămânii pentru aceasta.
- Cesionari: membrul echipei căruia îi este atribuită această sarcină recurentă (mai multe informații despre selectarea cesionarilor)
- Șablonul postului: numele șablonului postului selectat pentru această recurență
De asemenea, puteți personaliza lista de recurențe.
Pentru a sorta lista Job recurrences , faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta sarcinile după numele contului, conducta, următoarea recurență sau șablonul sarcinii.
Personalizarea listei de recurențe
Puteți personaliza lista de recurențe în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac.
Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.
Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.
Aici puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Cont. După ce faceți clic pe Apply (Aplicare), tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.
Dacă faceți clic pe Reset , se vor afișa toate coloanele.
Căutarea recurențelor
Pentru a căuta o recurență, faceți clic pe butonul de căutare din partea dreaptă sus a paginii. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi apăsațiEnter pe tastatură. Lista recurențelor posturilor este restrânsă în consecință. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.
Filtrarea recurențelor
Folosiți filtre pentru a găsi anumite recurențe de locuri de muncă. De exemplu, filtrarea vă poate ajuta să găsiți toate reluările de lucrări pentru un anumit cont sau o anumită conductă.
Filtrațirecurențele fie din paginaRecurențe de lucrări, fie dintr-o conductă. Din pagina Job recurrences (Lucrări recu rente), puteți urmări toate lucrările recurente ale firmei dumneavoastră; din pipeline puteți urmări lucrările recurente numai pentru acest pipeline.
Există diferite moduri în care puteți filtra o listă de recurențe de lucrări:
- Cont: vezi recurențele pentru un anumit cont
- Etichete client: să vedeți recurențele pentru conturile cu etichete specifice aplicate
- Conține orice: atunci când acest buton radio este selectat, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care conțin oricare dintre etichetele selectate.
- Contans none: atunci când acest buton radio este selectat, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care nu conțin niciuna dintre etichetele selectate.
- Fără etichete: atunci când este bifat, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care nu au etichete.
Notă! Atunci când filtrați lista de clienți în timp ce creați o nouă recurență, filtrarea după etichete va urma modelul Conține toate/nu conține toate regula - vor fi afișate conturile care au sau nu au toate etichetele selectate .
- Programat în: vedeți recurențele care sunt programate/neprogramate în una sau mai multe conducte specificate.
- Persoane cărora li s-a atribuit un loc de muncă: vedeți doar recurențele atribuite unor anumiți membri ai echipei
- Data de începere: vedeți numai recurențele cu date de începere dintr-un interval selectat.
- Data de sfârșit: vedeți numai recurențele cu date de sfârșit dintr-un interval selectat.
- Următoarea recurență: vedeți numai recurențele cu următoarea dată de recurență dintr-un interval selectat.
Pentru a aplica filtre, faceți clic pe FILTRUL din colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe, apoi faceți clic pe APLICĂ. Pentru mai multe informații despre utilizarea filtrelor, vizitați această pagină.
