Gestionarea recurențelor joburilor

All job recurrences can be managed on a single page, regardless of the pipeline they belong to. You can easily view, edit , search, filter, and even export them.

Vizualizarea recurențelor

To view all job recurrences on one page—in order to sort, change or apply filters (a useful reporting tool)—go to Workflow > Job recurrences from the left menu bar.

În mod implicit, veți vedea următoarele antete de coloană:

• Cont: pentru cine este destinat serviciul recurent, dacă este vorba despre o companie (un cont de afaceri) sau o persoană fizică (un cont personal)

• Pipeline: pipeline-ul în care se află sarcinile recurente

• Următoarea recurență: data următoarei recurențe a activității

• Recurență: perioada de repetare a lucrării. Plasați cursorul mouse-ului peste recurența canalului pentru a vedea datele/zilele săptămânii de repetare pentru acesta.

• Assignees: the team member this recurring job is assigned to (more on selecting assignees)

• Șablon de job: numele șablonului de job selectat pentru această recurență

De asemenea, puteți personaliza lista de recurențe.

Pentru a sorta lista Recurențe ale joburilor , faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta joburile după numele contului, canalul de procesare, următoarea recurență sau șablonul de job.

Personalizarea listei de recurențe

Puteți personaliza lista de recurențe în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Cont . După ce faceți clic pe Aplicare , tabelul va fi reconstruit cu coloane noi.

Dacă faceți clic pe Resetare , se vor afișa toate coloanele.

Căutarea recurențelor

Pentru a căuta o recurență, faceți clic pe butonul de căutare din partea dreaptă sus a paginii. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare, apoi apăsați Enter pe tastatură. Lista de recurențe ale joburilor este restrânsă în mod corespunzător. Faceți clic pe x în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

Filtrarea recurențelor

Folosiți filtre pentru a găsi anumite recurențe de locuri de muncă. De exemplu, filtrarea vă poate ajuta să găsiți toate reluările de lucrări pentru un anumit cont sau o anumită conductă.

Filtrați recurențele fie din pagina Recurențe joburi , fie dintr-o linie de lucru. Din pagina Recurențe joburi , puteți urmări toate joburile recurente ale firmei dvs.; din linie de lucru puteți urmări doar joburile recurente pentru această linie de lucru.

Există diferite moduri în care puteți filtra o listă de recurențe de lucrări:

• Cont: vezi recurențele pentru un anumit cont

• Etichete client: vedeți recurențele pentru conturile cu etichete specifice aplicate

  • Conține orice: atunci când acest buton radio este selectat, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care conțin oricare dintre etichetele selectate.

  • Nu conține niciuna: când este selectat acest buton radio, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care nu conțin niciuna dintre etichetele selectate.

  • Fără etichete: când este bifat, filtrul va afișa recurențele pentru conturile care nu au etichete

Notă

Când filtrați lista de clienți în timp ce se creează o nouă recurență, filtrănd după Etichete va urma Conține tot/Nu conține tot regulă — conturi care au sau nu au toate din etichetele selectate vor fi afișate.

• Programat în: vedeți recurențele care sunt programate/neprogramate în una sau mai multe conducte specificate.

• Persoane cărora li s-a atribuit un loc de muncă: vedeți doar recurențele atribuite unor anumiți membri ai echipei

• Dată de început: vedeți doar recurențele cu date de început dintr-un interval selectat

• Dată de încheiere: vedeți doar recurențele cu date de încheiere dintr-un interval selectat

• Următoarea recurență: vedeți doar recurențele cu următoarea dată de recurență dintr-un interval selectat

To apply filters, click FILTER in the top right corner, select one or more, then click APPLY. For more on using filters, visit this page .

Share

Link copiat