CRM (De bază): Note cont client
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Notele de cont sunt destinate doar personalului dumneavoastră, nu sunt vizibile pentru clienți. Stocați informațiile pe care va trebui să le aveți în vedere în timpul pregătirii documentelor în interiorul TaxDome. Legați notele dvs. de lucrări și sarcini pentru un acces mai rapid. Puteți crea și revizui notele de cont în deplasare utilizând aplicația mobilăTaxDome .
Acoperit aici:
- Crearea unei note
- Arhivarea notelor
- Marcarea unei note ca fiind importantă
- Note de editare
- Legarea notelor de sarcini
- Legătura dintre note și locuri de muncă
Crearea unei note
O notă poate fi creată de un proprietar de firmă și de un administrator. De asemenea, poate fi creată de un angajat care este atribuit contului sau căruia i s-a acordat permisiunea de a vedea toate conturile.
Pentru a crea o notă nouă:
1. Faceți clic pe butonul +NEW din bara laterală, selectați Note.
2. Faceți clic pe Write new note (Scrieți o notă nouă ) și începeți să scrieți. Puteți utiliza formatarea textului, emoji, bullets, liste numerotate și, de asemenea, puteți insera linkuri.
De asemenea, puteți menționa membrii echipei dvs. pentru ca aceștia să fie notificați cu privire la conținutul notei.
3. Asta este! Dați clic pe SAVE pentru a adăuga nota.
Notă! Dacă veți încerca să părăsiți pagina de note fără să faceți clic pe butonul Salvare, vă vom avertiza. Faceți clic pe Cancel (Anulare ) în fereastra pop-up de alertă, apoi salvați-vă nota. Vă rugăm să nu bifați caseta de selectare Prevent this page from creating additional dialogs (Împiedicați această pagină să creeze dialoguri suplimentare ), în caz contrar, nu veți mai putea primi astfel de alerte în viitor.
Arhivarea notelor
Toate notele pot fi fie active, fie arhivate. Toate notele create sunt afișate în fila Active (Active ). Odată ce nu mai aveți nevoie de notă, o puteți transfera în arhivă făcând clic pe pictograma Move to archive (Mută în arhivă ).
De asemenea, puteți muta nota arhivată în fila Active făcând clic pe linkul Move to Active ( Mută în Active ) din fila Archived (Arhivate ).
Pentru a șterge o notă, trebuie mai întâi să o mutați în arhivă. Apoi, accesați fila Arhivă și faceți clic pe link-ul Ștergere.
Marcarea unei note ca fiind importantă
Puteți desemna o notă pentru a fi afișată întotdeauna în partea de sus a listei, făcând clic pe pictograma Pin . Acest lucru este util dacă există o notă la care vă referiți des sau cea importantă. Dacă există mai multe note fixate, toate vor fi afișate în partea de sus a listei dvs.
Editarea unei note
Pentru a face modificări la o notă, faceți clic pe pictograma Edit (Editare ), apoi faceți modificările necesare și faceți clic pe SAVE (Salvare).
Pentru a face modificări la o notă creată de un alt membru al echipei, un angajat trebuie să aibă permisiunea de gestionare a conturilor.
Legarea notelor de sarcini
Legarea notelor de sarcini vă ajută să vă asigurați că toate datele importante sunt disponibile la îndemână. De exemplu, dacă aveți informații despre conturile bancare ale unui client stocate în notele de cont, puteți lega această notă de sarcina de reconciliere a conturilor.
1. Faceți clic pe linkul Link Account Notes (Legătură note de cont ) din partea de sus a ferestrei de creare sau editare a sarcinii. Deoarece notele sunt specifice unui cont, nu puteți accesa această opțiune dacă creați o sarcină pentru două sau mai multe conturi.
2. Alegeți nota (notele). Puteți lega orice note care au fost create anterior pentru contul clientului. O sarcină poate avea orice număr de note legate.
Odată ce notele sunt legate, le puteți vedea în secțiunea Note de cont. Faceți clic pe pictograma cu cruce pentru a dezlipi notele inutile.
Legătura dintre note și locuri de muncă
Legătura notelor cu lucrările vă ajută să le faceți imediat disponibile în fluxul de lucru, atunci când este necesar. Notele pot fi legate de lucrări de către un proprietar de firmă sau de către orice membru al echipei care este atribuit contului sau căruia i s-a acordat permisiunea" View All Accounts".
1. Faceți clic pe lucrare pentru a extinde caseta de lucru, faceți clic pe + Link în partea de sus, apoi selectați Notes (Note ) în meniul derulant.
2. Alegeți nota (notele). Puteți lega orice note care au fost create anterior pentru contul clientului. O lucrare poate avea orice număr de note legate.
Odată ce notele sunt legate, le puteți vedea în secțiunea Note din caseta de lucru extinsă. Faceți clic pe pictograma cu cruce pentru a dezlipi notele inutile.
Notă! Notele sunt diferite de comentariile privind lucrările. Comentariile privind lucrările sunt create în cadrul unei lucrări și sunt vizibile numai în cadrul acesteia. Spre deosebire de acestea, notele sunt create în interiorul unui cont și pot fi legate de orice număr de lucrări pentru acest cont.
