Migrarea documentelor la TaxDome: Export din SmartVault

Migrarea documentelor clientului către TaxDome este simplu. Urmați acest ghid pentru o tranziție ușoară de la SmartVault, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în TaxDome în vrac.

Pentru a exporta documente din SmartVault, trebuie să încărcați folderele clientului din sistemul lor pe computerul local. Să examinăm acești pași mai detaliat.

Notă

Dacă nu sunteți administrator în SmartVault, dar sunteți implicat în încărcarea datelor, vă rugăm să solicitați drepturi de administrator sau să rugați administratorul să gestioneze încărcarea.

1. Access your files via the SmartVault desktop app. You can also use the SmartVault browser version, but keep in mind the slow download speeds (on average, it’s about  200–300 Kbps). If you don’t have SmartVault desktop app, learn how to install it in the SmartVault guide . 

   

2. Export data using the SmartVault guide . 

Notă

Dacă întâmpinați întreruperi în timpul descărcării, copierea unor porțiuni mai mici este mai sigură pentru a preveni pierderea datelor.

That’s it with export. To continue migrating documents to TaxDome, import CRM data , and then proceed with a bulk upload to client accounts.

Share

Link copiat