Cum să vă mutați fișierele de la SmartVault la TaxDome
Dacă vă luptați să vă scoateți fișierele din SmartVault pe care îl utilizați în prezent pentru cabinetul dumneavoastră și să le transferați pe TaxDome, suntem aici pentru a vă ajuta să accelerați procesul.
Pasul 1. Maparea unei unități SmartVault.
În primul rând, aveți nevoie de acces ușor la fișierele SmartVault prin intermediul unității SmartVault Drive. Pentru a o configura, urmați acești pași:
1. Descărcați și instalați SmartVault launchpad pe desktop făcând clic pe pictograma de profil din portalul SmartVault, selectați MS Windows, apoi descărcați aplicația.
Atenție! Dacă primiți eroarea Windows x64 în timpul instalării, descărcați și instalați mai întâi .NET Framework 3.5 SP1.
2. Deschideți launchpad-ul SmartVault de pe desktop, faceți clic pe SmartVault Drive, apoi introduceți parola pentru a mapa unitatea SmartVault.
Pasul 2. Utilizați aplicația TaxDome Windows pentru a muta fișierele.
1. Descărcați și instalați aplicația pentru Windows TaxDome navigând la Settings (Setări), apoi faceți clic pe link-ul Download Windows App (Descărcare aplicație Windows ) din secțiunea Download Apps (Descărcare aplicații ) a portalului TaxDome .
2. Utilizați funcția Bulk Upload (Încărcare în masă ) pentru a muta documentele din unitatea SmartVault: Faceți clic pe butonul NEW (Nou ), selectați Bulk Upload (Încărcare în masă), apoi localizați dosarul părinte de pe unitatea SmartVault.
Aplicația TaxDome Windows va selecta automat numele clienților. Cu toate acestea, puteți schimba orice nume de client. Dacă aveți dosare pentru clienți care nu au fost încă adăugate la TaxDome, faceți clic pe Create New (Creare nou ) în lista de conturi pentru a crea un cont TaxDome pentru aceștia. Citiți mai multe despre cum să utilizați Bulk Upload aici.
3. Faceți clic pe UPLOAD FILES pentru a adăuga documentele la TaxDome.
Alternativ, puteți să trageți și să plasați fișierele și folderele unul câte unul din unitatea SmartVault pe unitatea TaxDome . Citiți mai multe despre cum funcționează unitatea TaxDome Drive aici.
