Migrarea documentelor la TaxDome: Export din SmartVault

Migrarea documentelor clienților la TaxDome este simplă. Urmați acest ghid pentru a face tranziția fără probleme de la SmartVault, păstrând în același timp structurile de dosare ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în masă la TaxDome .

Pentru a exporta documente din SmartVault, trebuie să încărcați folderele clienților din sistemul lor pe computerul dvs. local. Să examinăm acești pași mai în detaliu.

Atenție! Dacă nu sunteți administrator în SmartVault, dar sunteți implicat în încărcarea datelor, asigurați-vă că solicitați drepturi de administrator sau cereți administratorului dvs. să se ocupe de încărcare.

1. Accesați fișierele prin intermediul aplicației desktop SmartVault. De asemenea, puteți utiliza versiunea de browser SmartVault, dar țineți cont de viteza redusă de descărcare (în medie, este de aproximativ 200-300 Kbps). Dacă nu aveți aplicația desktop SmartVault, aflați cum să o instalați în ghidul SmartVault. 

2. Exportați datele utilizând ghidul SmartVault. 

Notă! Dacă întâmpinați întreruperi în timpul descărcării, copierea unor porțiuni mai mici este mai sigură pentru a preveni pierderea datelor.