Migrarea documentelor la TaxDome: Export din SmartVault

Migrarea documentelor clientului către TaxDome este simplu. Urmați acest ghid pentru o tranziție ușoară de la SmartVault, păstrând în același timp structurile de foldere ale clienților dvs. Apoi, veți putea încărca documente în TaxDome în vrac.

Pentru a exporta documente din SmartVault, trebuie să încărcați folderele clientului din sistemul lor pe computerul local. Să examinăm acești pași mai detaliat.

Notă

Dacă nu sunteți administrator în SmartVault, dar sunteți implicat în încărcarea datelor, vă rugăm să solicitați drepturi de administrator sau să rugați administratorul să gestioneze încărcarea.

Accesați fișierele dvs. prin intermediul aplicației desktop SmartVault. Puteți utiliza și versiunea browser SmartVault, dar țineți cont de viteza redusă de descărcare (în medie, aproximativ 200–300 Kbps). Dacă nu aveți aplicația desktop SmartVault, aflați cum să o instalați din ghidul SmartVault .
Exportați datele utilizând ghidul SmartVault .

Notă

Dacă întâmpinați întreruperi în timpul descărcării, copierea unor porțiuni mai mici este mai sigură pentru a preveni pierderea datelor.

Asta e tot în ceea ce privește exportul. Pentru a continua migrarea documentelor către TaxDome, importați CRM , apoi continuați cu încărcarea în bloc în conturile clienților.

A fost util acest articol?

Link copiat

Salvați