Exportați lista de clienți din software-ul dvs. actual

Pentru a exporta datele clienților din UltraTax CS:

1. Accesați Utilități > Rapoarte listă clienți, selectați raportul pe care doriți să îl exportați (Informații generale despre clienți, Contact clienți, Familia clienților etc.), apoi faceți clic pe Continuare.

2. Selectați un criteriu de sortare din câmpul Sortare.

3. În caseta de dialog Selectare clienți pentru raport, utilizați grupul Focus pentru a include sau exclude clienți.

4. În panoul Clienți disponibili pentru imprimare, selectați clienții doriti, apoi faceți clic pe Selectare. Pentru a elimina un client, selectați-l și faceți clic pe Eliminare.

5. Faceți clic pe Export, apoi specificați numele și locația fișierului. Alegeți Excel 97-2003 Workbook ca tip de fișier.

6. Selectați Includeți anteturile coloanelor, dacă este necesar, apoi faceți clic pe Salvare.

Pentru a importa datele în TaxDome, trebuie să deschideți fișierul în Excel, apoi să îl salvați ca fișier CSV .

Instrucțiuni adaptate din documentația UltraTax CS .

Pentru a exporta datele clienților dumneavoastră din Lacerte:

1. Accesați fila Clienți și selectați clientul (clienții) pe care doriți să îl (îi) exportați.

2. Din meniul Client, selectați Export > Export în fișier.

3. Alegeți folderul (implicit: C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT) și numele fișierului (implicit EXPORT).

4. Selectați Delimitat prin virgulă și, opțional, Imprimare fișier rezumat.

5. Extindeți categoria din Disponibil, selectați elementele pe care doriți să le exportați, apoi faceți dublu clic sau utilizați (>) pentru a le muta în Afișare.

6. Faceți clic pe OK pentru a crea fișierul.

Notă

Informații detaliate, cum ar fi numele plătitorului pentru dobânzi, dividende sau descrierea proprietății, data achiziției și vânzării pentru cedări etc. nu sunt disponibile pentru export. Numai dobânda totală, dividendele și câștigul de capital sunt disponibile în câmpurile de export.

Instrucțiuni adaptate din documentația Lacerte .

1. Accesați Instrumente > Întreținere fișiere > Exportare date client/EF.

2. Selectați Exportați fișierele cu datele clienților, apoi bifați Exportați în CSV. Bifați Includeți răspunsurile testului dacă doriți să includeți elementele testului.

3. Introduceți sau confirmați locația fișierului de export, apoi faceți clic pe Continuare.

4. Odată ce exportul este finalizat, faceți clic pe Ieșire.

Instrucțiuni adaptate din documentația Drake .

Pentru a exporta lista de clienți din Proseries într-un fișier CSV:

1. Deschideți ProSeries și navigați la ecranul HomeBase, care afișează lista clienților dvs.

2. Selectați clienții pe care doriți să îi exportați (țineți apăsată tasta Ctrl pentru a selecta mai mulți clienți).

3. Faceți clic pe Fișier în meniul de sus, selectați Export, apoi alegeți Lista clienților.

4. Selectați CSV ca format de export.

5. Alegeți câmpurile pe care doriți să le includeți în export (numele clientului, adresa, informațiile de contact etc.).

6. Selectați locația de salvare, denumiți fișierul și faceți clic pe Export.

Pentru a exporta lista clienților din CCH ProSystem fx într-un fișier CSV:

1. Deschideți Tabloul de bord, faceți clic pe Aplicații în panoul de navigare, apoi selectați Creați lista de clienți pentru Portal în Utilitare.

Notă

Trebuie să aveți Editați configurarea firmei permisiuni pentru a selecta această opțiune.

2. Alegeți criteriile de căutare rapidă, apoi faceți clic pe „Go” pentru a selecta clienții pe care doriți să îi includeți.

3. Faceți clic pe Export.

4. Selectați CSV ca format de fișier și alegeți unde doriți să salvați fișierul.

5. Faceți clic pe Salvare pentru a finaliza exportul.

Instrucțiuni adaptate din documentația CCH ProSystem fx .

Pentru a exporta lista de clienți din CCH Axcess într-un fișier CSV:

1. Deschideți Tabloul de bord, faceți clic pe Linkuri aplicații din panoul de navigare, apoi selectați Creați lista de clienți pentru Portal din Utilități.

Notă

Trebuie să aveți Editați configurarea firmei permisiuni pentru a selecta această opțiune.

2. Alegeți criteriile de căutare rapidă, apoi faceți clic pe „Go” pentru a selecta clienții pe care doriți să îi includeți.

3. Faceți clic pe Export.

4. Selectați CSV ca format de fișier și alegeți unde doriți să salvați fișierul.

5. Faceți clic pe Salvare pentru a finaliza exportul.

Instrucțiuni adaptate din documentația CCH Axcess .

Pentru a exporta o listă de clienți din ATX într-un fișier CSV:

1. Marcați clienții ale căror informații doriți să fie incluse în lista de clienți. Pentru a include toți clienții, faceți clic pe Marcați tot din bara de instrumente.

2. Din Return Manager, faceți clic pe meniul Rapoarte, apoi selectați Exportare listă clienți marcați.

3. În dialogul Export ca fișier CSV, introduceți un nume de fișier și alegeți unde doriți să salvați fișierul.

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

1. Accesați Fișier > Export > Clienți.

2. Bifați opțiunea Altele pentru Export către, faceți clic pe punctele de suspensie de lângă aceasta și alegeți locația în care doriți să salvați fișierul.

3. Introduceți un nume de fișier și asigurați-vă că opțiunea Salvare ca tip este setată la Date XML (*.xml), apoi faceți clic pe Salvare.

4. Selectați clienții pe care doriți să îi exportați, apoi faceți clic pe Exportați selecția.

Pentru a importa datele în TaxDome, trebuie să deschideți fișierul în Excel, apoi să îl salvați ca fișier CSV .

Instrucțiuni adaptate din documentația Practice CS .

Pentru a exporta datele clienților dumneavoastră din TaxAct într-un fișier CSV:

1. Accesați Manager clienți , selectați Export client(s) din meniul Fișier , apoi selectați TaxDome Export .

2. De asemenea, veți avea posibilitatea de a selecta clienți individuali pe care doriți să îi exportați sau de a face clic pe butonul Selectați tot pentru a-i exporta pe toți. După selectarea clienților pe care doriți să îi exportați, faceți clic pe OK .

3. Salvați fișierul CSV.

Puteți exporta datele clienților fie din pagina Clienți, fie din pagina Rapoarte.

Exportați datele clienților din pagina Clienți

Dacă exportați din pagina Clienți, veți putea exporta date din coloanele Nume, Companie, Adresă, Număr de telefon, Adresă de e-mail, Tip client, Atașament, Monedă, Sold și Note.

1. Din meniul din stânga, selectați Vânzări , apoi Clienți .

2. Faceți clic pe butonul Export în Excel din partea dreaptă. Fișierul XLS va fi descărcat pe computerul dvs.

Pentru a importa datele în TaxDome, trebuie să deschideți fișierul în Excel, apoi să îl salvați ca fișier CSV .

Exportați datele clienților din pagina Rapoarte

Dacă exportați din pagina Rapoarte, puteți personaliza datele clientului pe care doriți să le exportați, astfel încât abordarea să fie mai precisă și mai detaliată.

1. Din meniul din stânga, selectați Rapoarte > Standard .

2. Selectați Lista de contacte clienți din meniul derulant. Dacă doriți să modificați raportul implicit, faceți clic pe Personalizare.

3. Selectați pictograma Export din partea dreaptă sus a listei de contacte ale clienților, apoi alegeți Export ca CSV.

Pentru a exporta lista de clienți din TaxSlayer Pro într-un fișier CSV:

1. În vizualizarea listei de clienți, faceți clic pe Export.

2. Selectați câmpurile pe care doriți să le includeți sau faceți clic pe Selectați tot pentru a le include pe toate, apoi faceți clic pe OK.

3. În fereastra Windows File Explorer, verificați sau modificați locația de salvare și numele fișierului (implicit este ClientReports), apoi faceți clic pe Salvare.

Instrucțiuni adaptate din documentația TaxSlayer Pro .

1. Accesați secțiunea Contacte.

2. Faceți clic pe pictograma nor și selectați Toate contactele. Informațiile despre clienți vor fi salvate sub formă de foaie de calcul pe dispozitivul dvs.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați Karbon .

Pentru a exporta datele clienților din ShareFile într-un fișier CSV:

1. Accesați Setări , apoi la Setări administrator .

2. Selectați secțiunea Raportare din Cont și raportare.

3. Faceți clic pe butonul Creați raport, selectați Utilizatori, faceți clic pe Următorul.

4. Selectați Client sub Tip utilizator, apoi selectați CSV sub Generare. Faceți clic pe Creare.

5. Odată ce noul raport este gata, faceți clic pe numele acestuia din listă pentru a-l descărca.

Pentru a exporta datele clienților din Xero într-un fișier CSV:

1. În meniul Contacte , selectați grupul de contacte pe care doriți să le exportați. De exemplu, pentru a exporta contactele pentru care ați creat facturi de vânzare și note de credit de vânzare, faceți clic pe Clienți .

2. Faceți clic pe meniul cu trei puncte din dreapta și selectați Export. Contactele dvs. vor fi descărcate sub formă de fișier CSV pe computerul dvs.

Pentru a exporta datele clienților din TaxCalc într-un fișier CSV:

1. Accesați Managerul de practici, în Managerul de rapoarte faceți clic pe Raport nou.

2. În fereastra nouă Creare raport nou, selectați Client din meniul derulant Ce tip de raport doriți să creați? și faceți clic pe Selectare. Faceți clic pe Continuare.

3. Adăugați un nume și o descriere pentru raport. Faceți clic pe Continuare.

4. În ecranul următor, faceți clic pe Informații client în coloana din stânga și pe Adăugare pentru a adăuga coloane la raport. Faceți clic pe Continuare.

5. Faceți clic pe Finalizare și Salvare. Faceți clic pe Da pentru a rula raportul acum.

6. Faceți clic pe Export report (Exportare raport) în colțul din dreapta sus și selectați Comma Separated Values (.csv)(Valori separate prin virgulă). Alegeți o locație în care să îl salvați.

Pentru a exporta datele despre clienți din Office Tools într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la Managementul cabinetului medical, accesați Contacte , selectați Import/Export Contacte , apoi Excel Importer. Faceți clic pe Export.

2. Bifați casetele de selectare de lângă câmpurile pe care doriți să le includeți în fișier. Puteți filtra informațiile de contact care vor fi exportate după Tipul de contact și Tipul de entitate . În partea de sus a ferestrei, introduceți locul în care doriți să salvați fișierul exportat în câmpul Cale de salvare , selectați CSV pentru tipul de fișier, apoi faceți clic pe Export .

Pentru a exporta datele clienților din SmartVault într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la portalul SmartVault.

2. În bara laterală din stânga, selectați Gestionarea clienților.

3. Faceți clic pe meniul cu trei puncte de lângă Adăugare client, apoi selectați Exportare în CSV.

4. Închideți mesajul de alertă care apare.

5. Când exportul este gata, veți primi un e-mail cu un link pentru a descărca fișierul.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația Smartvault .

Exportați datele clienților din pagina de conectare my.jive.com/pbx

1. Conectați-vă la my.jive.com/pbx .

2. Din meniul din stânga, selectați Utilizatori.

3. Faceți clic pe Export și apoi salvați fișierul.

Exportați datele clienților din pagina de conectare admin.goto.com

1. Conectați-vă la admin.goto.com .

2. Din meniul din stânga, selectați Persoane > Utilizatori.

3. Bifați caseta de selectare de lângă câmpul Nume pentru a exporta toți utilizatorii sau lângă utilizatori specifici pentru a exporta numai cei selectați.

4. Faceți clic pe pictograma de exportare și apoi salvați fișierul.

Pentru a importa datele în TaxDome, trebuie să deschideți fișierul în Excel, apoi să îl salvați ca fișier CSV .

Instrucțiuni adaptate din documentația GoTo .

Pentru a exporta lista de clienți din PracticePerfect într-un fișier CSV:

1. În meniul Operațiuni din partea stângă, selectați Clienți.

2. Faceți clic pe pictograma imprimantei.

3. Selectați datele pe care doriți să le exportați și bifați caseta Doriți să exportați? din partea de jos a ferestrei.

4. Faceți clic pe Export și salvați fișierul.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația Practice Perfect .

Pentru a exporta datele clienților dvs. din Wave într-un fișier CSV:

1. Faceți clic pe numele companiei dvs. în partea dreaptă sus, apoi selectați Setări companie.

2. În meniul Setări, derulați în jos până la Altele și faceți clic pe Export date.

3. Selectați Exportați toate tranzacțiile pentru Excel. Veți primi un e-mail la adresa de e-mail principală a contului dvs.

4. Deschideți e-mailul și faceți clic pe Descărcați exportul de date. Fișierul cu datele clienților exportate va fi denumit customers.csv.

Pentru a exporta lista de clienți din flux de lucru Jetpack flux de lucru fișier CSV:

1. Navigați la fila Clienți.

2. Faceți clic pe butonul Import din colțul din dreapta sus.

3. Selectați Continuare pentru a importa fără a configura câmpuri personalizate, apoi faceți clic pe Continuare.

4. Alegeți Actualizare date existente și/sau Adăugare clienți.

5. În meniul care se deschide, selectați Descărcați fișa de date curentă pentru a încărca contactele existente.

6. Fișa tehnică va fi descărcată automat.

Outlook pentru desktop

1. Mergeți la Fișier, selectați Deschidere și export.

2. Selectați Export.

3. Alegeți Exportați într-un fișier, selectați Valori separate prin virgulă.

4. În contul de e-mail din care doriți să exportați contactele, selectați Contacte.

5. Alegeți Răsfoire, denumiți fișierul și selectați OK.

Outlook pe web

1. În partea de sus a panoului lateral, selectați Persoane.

2. În bara de instrumente, selectați Gestionare contacte > Exportare contacte.

3. Alegeți dacă doriți să exportați toate contactele sau doar contactele dintr-un anumit folder.

4. Faceți clic pe Export pentru a descărca contactele.

Pentru a exporta lista de clienți din CrossLink 1040 într-un fișier CSV:

1. Accesați Utilitare > Exportați înregistrări.

2. În Export Name(Nume export), selectați Complete Mailing List(Listă completă de corespondență).

3. Faceți clic pe meniul cu trei puncte pentru a alege o locație de salvare, introduceți un nume de fișier și faceți clic pe Salvare.

4. Faceți clic pe Export. Datele clientului dvs. vor fi salvate ca fișier CSV.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația Crosslink .

Pentru a exporta lista de clienți din 17hats într-un fișier CSV:

1. Accesați pagina Contacte sau Clienți potențiali.

2. Faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus și selectați Exportați contactele.

3. Fișierul CSV se va descărca automat și va apărea în folderul Descărcări.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația 17hats .

Pentru a exporta lista clienților din TaxWise Online într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă ca administrator și deschideți fila Declarații fiscale (anul curent sau anul precedent).

2. Faceți clic pe pictograma roată pentru a deschide Opțiuni listă retururi, apoi selectați Personalizați coloanele.

3. Trageți și plasați coloanele pentru a le adăuga, elimina sau reordona. Recomandat pentru export: Prenume, Nume, CIF, Telefon seara, Adresă e-mail, Adresă, Oraș, Stat, Cod poștal.

4. Închideți meniurile de personalizare după ce ați setat lista.

5. Asigurați-vă că lista de returnări reflectă vizualizarea dorită, apoi deschideți Vizualizați mai multe acțiuni și selectați Exportați lista de returnări.

6. Alegeți CSV. Descărcarea fișierului va începe automat.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația TaxWise .

Pentru a exporta lista de clienți din Canopy într-un fișier CSV:

1. Accesați Lista clienților, faceți clic pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Exportați lista filtrată.

2. Alege lista pe care vrei să o exportezi. Bifează Exportă toate coloanele vizibile și ascunse, dacă e nevoie.

3. Faceți clic pe Export. Fișierul CSV va fi salvat sub numele CanopyClientsExport.csv.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația Canopy .

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din CountingWorks PRO într-un fișier CSV:

1. Selectați Clienți și apoi Listă de clienți .

2. Faceți clic pe meniul cu trei puncte din partea dreaptă sus și selectați Descărcați lista clienților. Fișierul se va descărca automat.

Pentru a importa datele în TaxDome, trebuie să deschideți fișierul în Excel, apoi să îl salvați ca fișier CSV .

Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați documentația CountingWorks PRO .

Pentru a exporta lista de clienți din Contacte Google într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Gmail, faceți clic pe pictograma pictogramaAplicații Google din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Contacte.

2. În Google Contacts, faceți clic pe pictograma Export din colțul din dreapta sus.

3. Selectați Google CSV și faceți clic pe Export. Contactele sunt apoi exportate ca fișier CSV pe desktop.

Pentru a exporta datele clienților din Senta într-un fișier CSV:

1. Deschideți Lista clienților și filtrați sau selectați clienții pe care doriți să îi exportați.

2. Faceți clic pe Acțiuni și selectați Export. Selectați dacă doriți să exportați coloanele vizibile sau toate datele clientului. Un fișier CSV va fi apoi salvat în locația implicită de descărcare.

Pentru instrucțiuni mai detaliate cu capturi de ecran, consultați documentația Senta .