CRM (De bază): Exportați o listă de clienți din software-ul curent

Dacă vă străduiți să vă scoateți clienții din software-ul pe care îl folosiți în prezent pentru cabinetul dumneavoastră și să treceți la TaxDome, suntem aici pentru a vă ajuta să accelerați procesul.

Treceți la software-ul pe care l-ați utilizat pentru a vedea instrucțiunile noastre pas cu pas despre cum să exportați lista de clienți într-un fișier CSV (.csv). În plus, vă oferim soluții de lucru pentru a crea fișiere CSV din alte tipuri de fișiere, cum ar fi XML (.xml), atunci când este necesar. Odată ce aveți fișierul CSV pe desktop, veți fi gata să importați lista de clienți în TaxDome.

nota

Webinar - TaxDome 101: Începeți cu TaxDome! Luni, 1 pm EST. Înregistrează-te aici

17hats

17hats este un sistem bazat pe contact. Un contact este definit ca fiind orice persoană cu care comunicați. Puteți exporta contactele dvs. într-un fișier CSV din pagina Contacts sau Leads ( Contacte sau Leads ), făcând clic pe pictograma de angrenaj din dreapta sus și selectând opțiunea Export Contacts (Exportați contactele ). Descărcarea va începe automat, iar fișierul CSV va apărea în fișierul dvs. de descărcări.

Aero

Pentru a vă exporta contactele din Aero, creați un Raport listă de contacte. Faceți clic pe link-ul Customize (Personalizare ) dacă doriți să ascundeți unele coloane implicite sau să adăugați altele suplimentare. Faceți clic pe butonul Report to CSV (Raport în CSV ) pentru a exporta raportul într-un fișier CSV. Datele vor fi exportate în funcție de opțiunile dvs. de filtrare. Toate coloanele vor fi incluse, iar datele nu vor fi grupate în niciun fel.

ATX

Pentru a exporta o listă de clienți din ATX într-un fișier CSV:

1. Marcați declarațiile clienților ale căror informații doriți să apară în lista de clienți sau faceți clic pe Mark All (Marcați totul ) din bara de instrumente pentru a marca toate declarațiile și a include toți clienții.

2. Din Return Manager, faceți clic pe meniul Reports (Rapoarte ), apoi selectați Export Marked Client List (Exportați lista clienților marcați).

3. Introduceți un nume pentru fișier, navigați până la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Datele clienților dvs. vor fi salvate ca fișier CSV.

Baldachin

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din Canopy într-un fișier CSV, navigați la Contacte, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Export Active Contacts din meniul derulant.

Contactele dvs. vor fi descărcate într-un fișier CSV numit CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Pentru a exporta lista de clienți din CCH Axcess într-un fișier CSV:

1. Deschideți Managerul de returnare. În criteriile de căutare rapidă, setați filtrele pe All (Toate), faceți clic pe Go (Mergeți), apoi apăsați CTRL+A pentru a selecta toate ID-urile de client.

2. Mergeți la fila Home (Pagina principală ), faceți clic pe Export Grid (Export grilă ), selectați locul unde doriți să salvați fișierul, introduceți un nume de fișier și faceți clic pe Save (Salvare). Contactele dvs. vor fi apoi descărcate într-un fișier CSV.

CCH ProSystem

Pentru a exporta lista de clienți din CCH ProSystem într-un fișier CSV:

1. Deschideți Dashboard, faceți clic pe Applications (Aplicații ) în panoul de navigare, apoi faceți clic pe Create client list for Portal (Creare listă de clienți pentru Portal ) sub Utilities (Utilități).

bacșiș

Notă! Pentru a selecta această opțiune, trebuie să aveți permisiuni de editare a configurației firmei.

2. Selectați criteriile de căutare rapidă, apoi faceți clic pe Go pentru a selecta clienții care vor fi exportați.

3. Faceți clic pe Export, selectați formatul CSV pentru fișier, apoi indicați unde să salvați fișierul de export. Locația implicită este C:\Users\Username\Downloads, unde C:\ este unitatea locală, iar Username este numele utilizatorului conectat la mașină. Numele implicit al fișierului este PortalSaaSClient_sistemdata_sistemora.

4. Faceți clic pe Salvare. Contactele dvs. vor fi apoi descărcate într-un fișier CSV.

Fluxul de lucru CCH

Pentru a exporta lista de clienți din CCH Workflow într-un fișier CSV:

1. Mergeți la File, selectați CT Import/Export, apoi Export. 2. Filtrați lista de clienți sau selectați toți clienții.

2. Selectați locul unde doriți să salvați fișierul, introduceți numele de fișier ales, faceți clic pe Save (Salvare), apoi urmați instrucțiunile expertului de export.

Fișierul de date exportat va fi disponibil sub forma unui fișier XML în locația pe care ați specificat-o. Pentru a importa aceste date în TaxDome, va trebui să le deschideți mai întâi în Excel, apoi să le salvați ca fișier CSV, așa cum este descris în articolul nostru despre import.

ClientWhys

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din ClientWhys într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la ClientWhys la portal.clientwhys.com, apoi navigați la fila Clienți .

2. Faceți clic pe pictograma de angrenaj și selectați Export Client List.

Datele dvs. vor fi apoi exportate sub forma unui fișier CSV.

CountingWorks PRO

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din CountingWorks PRO într-un fișier CSV:

1. Selectați Clienți și apoi Lista clienților.

2. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus și selectați Download Client List( Descărcați lista de clienți ).

Datele dvs. vor fi apoi descărcate sub forma unui fișier CSV.

Pentru a exporta lista de clienți din CrossLink Professional într-un fișier CSV:

1. Din rezumatul progresului de lucru, selectați Utilitar, apoi Export Records.

2. Selectați tipul de date pe care doriți să le exportați - Contacte client (cu e-mailuri valide)


3. Faceți clic pe butonul cu trei puncte de lângă Output Filename (Nume fișier de ieșire), introduceți un nume pentru fișier, navigați până la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

4. Faceți clic pe butonul Export . Datele clienților dvs. vor fi salvate ca fișier CSV.

Drake Software

Pentru a exporta lista de clienți din Drake Software într-un fișier CSV:

1. Din Managerul de rapoarte , creați un raport personalizat care să includă toate datele despre clienți pe care doriți să le exportați.

2. Vizualizați raportul personalizat, apoi exportați-l într-un fișier CSV.

Pentru instrucțiuni mai detaliate, accesați Baza de cunoștințe DrakeSoftware.

e-Formular RS

Pentru a exporta lista de clienți din e-Form RS într-un fișier CSV:

1. Asigurați-vă că ați acordat administratorului drepturi de Export Client List to Spreadsheet .

2. Mergeți la Clienți, apoi la Clienții mei.

3. În ecranul My Clients (Clienții mei ), editați și modificați ordinea de sortare a listei de clienți prin aplicarea de filtre pentru a restrânge lista la informațiile necesare. În plus, puteți adăuga sau elimina coloane din listă utilizând opțiunea Column Chooser (Selectare coloană ).

4. Când sunteți gata, faceți clic pe Export to Spreadsheet.

Lista de clienți este apoi exportată într-o foaie de calcul Excel.

GMail (Contacte Google)

Pentru a exporta lista de clienți din Contacte Google într-un fișier CSV:

1. Accesați Gmail, faceți clic pe pictograma Google apps din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Contacts (Contacte).

2. În Google Contacts, faceți clic pe Export în bara laterală din stânga (meniul principal), selectați Google CSV în fereastra pop-up, apoi faceți clic pe Export.

3. Introduceți un nume pentru fișier, navigați până la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Save (Salvare). Contactele sunt apoi exportate sub forma unui fișier CSV pe desktop.

GoToConnect

Există două modalități de a exporta datele clienților din GoToConnect. Depinde de panoul de control al administratorului pe care îl utilizați pentru a vă administra contul. Una este de pe pagina de conectare my.jive.com/pbx și cealaltă de pe pagina de conectare admin.goto.com.

Exportați datele clienților din pagina de conectare my.jive.com/pbx

Pentru a exporta lista de clienți din pagina de conectare my.jive.com/pbx într-un fișier CSV:

1. Din meniul din stânga, selectați Users (Utilizatori).

2. Faceți clic pe Export și apoi salvați fișierul.

Exportați datele clienților din pagina de conectare admin.goto.com

Pentru a exporta lista de clienți din pagina de conectare admin.goto.com într-un fișier Excel:

1. Din meniul din stânga, selectați People (Persoane), apoi secțiunea Users (Utilizatori ).

2. Faceți clic pe caseta de selectare de lângă câmpul Name (Nume ) pentru a exporta toți utilizatorii sau de lângă anumiți utilizatori pentru a-i exporta doar pe cei selectați.

3. Faceți clic pe pictograma Export și apoi salvați fișierul.

Datele exportate din GoToConnect vor fi disponibile sub forma unui fișier Excel în locația în care le-ați salvat. Pentru a importa datele în TaxDome, va trebui să le deschideți în Excel, apoi să le salvați ca fișier CSV. Pentru mai multe detalii despre import, accesați aici.

Fluxul de lucru Jetpack

Pentru a exporta lista de clienți din Jetpack Workflow, mergeți la fila Clienți , apoi faceți clic pe butonul Export clienți.

Karbon

Dacă aveți permisiunea de administrator, datele clienților dvs. pot fi exportate din Contacte selectând pictograma cloud și datele pe care doriți să le descărcați. O foaie de calcul va fi apoi salvată pe desktop.

Lacerte

Pentru a exporta datele clienților dumneavoastră din Lacerte:

1. Mergeți la fila Clienți, selectați clienții pe care doriți să îi exportați, faceți clic pe Client, faceți clic pe Export, apoi selectați Export to file.

2. Selectați un director pentru fișierul exportat, selectați Export Type (Tip de export ) ca fiind Comma Delimited (Delimitat prin virgulă).

3. Faceți clic pe semnul plus (+) din dreptul categoriei din secțiunea Available (Disponibil ), faceți clic pe elementele pe care doriți să le exportați, apoi faceți dublu clic pe elementul respectiv sau faceți clic pe butonul înainte (>) pentru a muta elementul în secțiunea Display (Afișare ).

4. Faceți clic pe OK pentru a crea fișierul.

bacșiș

Notă! Informațiile detaliate, cum ar fi numele plătitorului de dobânzi sau dividende, descrierea proprietății, data achiziției și a vânzării pentru cedări etc., nu sunt disponibile pentru export. Doar totalul dobânzilor, dividendelor și câștigurilor de capital se află în câmpurile disponibile pentru export.

OfficeTools

Pentru a exporta datele despre clienți din Office Tools într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la Managementul cabinetului, accesați Contacte, selectați Import/Export Contacte, și , apoi Importator Excel . 2. Faceți clic pe Export.

2. Selectați căsuțele de selectare de lângă câmpurile pe care doriți să le includeți în fișier. Puteți filtra informațiile de contact care urmează să fie exportate în funcție de Contact Type (Tipul contactului ) și Entity Type (Tipul entității). 3. În partea de sus a ferestrei, introduceți unde doriți să salvați fișierul exportat în câmpul Save Path (Cale de salvare ), selectați CSV pentru tipul de fișier, apoi faceți clic pe Export.

Outlook (Desktop sau Office 365)

Pentru a exporta datele clienților din Outlook 2013 sau 2016 într-un fișier CSV:

1. Mergeți la File, selectați Open & Export, apoi Import/Export.

2. Alegeți Export to a file, selectați Comma Separated Values (Valori separate prin virgulă), apoi, în caseta Select folder to export from (Selectați folderul din care să exportați ), derulați în partea de sus, dacă este necesar, și selectați folderul Contacts (Contacte ) care se află în contul dvs.

3.Alegeți Browse (Răsfoiește), denumiți fișierul și alegeți OK.

Pentru a exporta datele clienților dvs. din Outlook 365 într-un fișier CSV:

1. Deschideți Outlook 365, faceți clic pe pictograma Aplicații din stânga sus, apoi selectați Persoane.

2. Selectați opțiunea Export contacts ( Export contacte ) din meniul derulant Manage (Gestionare ).

3. Decideți ce contacte doriți să exportați, selectând un anumit dosar sau opțiunea Toate contactele, apoi faceți clic pe Export.

În funcție de browserul dvs., vi se va cere să deschideți sau să salvați fișierul.

Practica CS

Practice CS vă permite să exportați datele pentru conturile de client selectate și pentru contactul principal legat de fiecare dintre acestea. Nu poate exporta date pentru contactele suplimentare sau independente. Pentru a exporta lista de clienți din Practice CS:

1. Mergeți la File (Fișier), selectați Export, apoi selectați din listă clienții pe care doriți să-i exportați.

2. Bifați caseta de selectare Altele din secțiunea Export Clienți către, apoi faceți clic pe pictograma cu trei puncte pentru a selecta locația în care doriți să salvați fișierul și introduceți numele acestuia. Faceți clic pe Save (Salvare).

3. Faceți clic pe Export Selected în colțul din dreapta jos.

Fișierul de date exportat va fi disponibil sub forma unui fișier XML în locația pe care ați ales-o. Pentru a importa datele în TaxDome, va trebui să deschideți fișierul în Excel și apoi să îl salvați ca fișier CSV. Pentru mai multe detalii, consultați articolul nostru despre import.

PracticePerfect

Pentru a exporta lista de clienți din PracticePerfect într-un fișier CSV:

1. Selectați Reports (Rapoarte ) din meniul principal, mergeți la Marketing, apoi selectați Client Listing Report (Raport privind listarea clienților).

2. Selectați datele pe care doriți să le exportați: Mai întâi, selectați clienții, apoi selectați butonul radio Show Detailed Report (Afișați raportul detaliat ) pentru a include adresele de e-mail ale acestora.

3. Selectați caseta de selectare Do you want to export? (Doriți să exportați? ) din partea de jos a ecranului, apoi faceți clic pe Export.

4. Verificați tipul de export: Selectați CSV. 5. Alegeți folderul în care doriți să se ducă fișierul, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

ProSeries

Pentru a exporta lista de clienți din Proseries într-un fișier CSV:

  1. Asigurați-vă că aveți ProSeries 2015 sau o versiune mai recentă.
  2. Faceți clic pe HomeBase în partea de sus a ferestrei programului, faceți clic pe Export Contacts , apoi faceți clic pe OK.

Veți obține un fișier CSV, care va include informațiile de contact pentru toți clienții care sunt incluși în vizualizarea HomeBase. Fișierul CSV nu va include date privind declarațiile fiscale.

QuickBooks Desktop

Pentru a exporta lista de clienți din QuickBooks Desktop în Excel:

1. Apăsați CTRL+J pentru a deschide Centrul pentru clienți.

2. Extindeți meniul derulant Excel , apoi selectați Export Customer List (Export listă clienți)



3. În fereastra de export, selectați Create New Worksheet, apoi faceți clic pe Export. QuickBooks va deschide Excel cu datele despre clienți într-un nou registru de lucru. Salvați acest document ca un CSV, așa cum am descris în articolul nostru despre import.

QuickBooks Online

Există două modalități de a exporta datele clienților din QuickBooks Online. Una este din pagina Clienți și cealaltă din pagina Rapoarte. Fiecare vă oferă un rezultat diferit și va afecta informațiile pe care le exportați în Excel. Datele exportate din QuickBooks vor fi disponibile sub formă de fișier Excel în locația în care le salvați. Pentru a importa datele în TaxDome, va trebui să le deschideți în Excel , apoi să le salvați ca fișier CSV. Pentru mai multe detalii, accesați articolul nostru despre import.

Exportați datele clienților din pagina Clienți

Dacă exportați din pagina Clienți , veți putea exporta date din coloanele Nume, Companie, Adresa, Număr de telefon, Adresa de e-mail, Tip client, Anexă, Monedă, Sold și Note .

1. Din meniul din stânga, selectați Vânzări, apoi Clienți.

2. Faceți clic pe butonul Export to Excel din dreapta sus, apoi salvați fișierul.

Exportați datele clienților din pagina Rapoarte

Dacă exportați din pagina Rapoarte , puteți personaliza datele clientului pe care doriți să le exportați în Excel, astfel încât este o abordare mai precisă și mai detaliată.

1. Din meniul din stânga, selectați Reports (Rapoarte), mergeți la Sales (Vânzări ), apoi la secțiunea Customers (Clienți ).

2. Faceți clic pe Lista de contacte clienți. Dacă doriți să faceți modificări la raportul implicit, faceți clic pe pictograma cu trei puncte, apoi pe Customize (Personalizare). În meniul derulant Rows/Columns (Rânduri/Colonii ), selectați Change columns (Schimbare coloane), adăugați coloanele dorite, apoi selectați Run report (Executare raport).

3. Selectați pictograma Export în dreapta sus a Listei de contacte a clienților, apoi alegeți Export to Excel.

Sage One (acum SBCA)

Pentru a exporta datele clienților din Sage One într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Company (Companie), apoi selectați Export Data (Export date).

2. În câmpul Export Type (Tip de export ) selectați Customers (Clienți), apoi în câmpul Date Format (Format dată ), alegeți modul în care doriți ca datele să fie afișate în fișierul exportat.

3. Faceți clic pe butonul Export Data.

Senta

Pentru a exporta datele clienților din Senta într-un fișier CSV:

1. Deschideți Lista de clienți, ordonați-o sau filtrați-o, dacă este necesar, pentru a afișa clienții, apoi selectați-i pe cei pe care doriți să îi exportați.

2. Mergeți la Actions (Acțiuni), apoi selectați Export. Vi se va prezenta opțiunea de a exporta fie coloanele vizibile, fie toate datele disponibile pentruclienți.

Un fișier CSV va fi apoi salvat în locația de descărcare implicită.

ShareFile

Pentru a exporta datele clienților din ShareFile într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Settings (Setări), apoi la Admin Settings (Setări administrator).

2. Selectați secțiunea Raportare din secțiunea Informații despre contul companiei.

3. Faceți clic pe butonul Create Report (Creare raport ), selectați Users (Utilizatori), faceți clic pe Next (Următorul), selectați Client (Client ) la User Type (Tip de utilizator), apoi selectați CSV la Generate (Generare). Faceți clic pe Create (Creare).

4. Odată ce noul raport este gata, faceți clic pe titlul acestuia din listă pentru a-l descărca.

TaxAct

Pentru a exporta datele clienților dumneavoastră din TaxAct într-un fișier CSV:

1. Accesați Client Manager, selectați Export Client(s) din meniul File, apoi selectați TaxDome Export.

2. Veți avea, de asemenea, posibilitatea de a selecta clienții individuali pe care doriți să îi exportați sau de a face clic pe butonul Select All (Selectați toți ) pentru a-i exporta pe toți. După selectarea clienților pe care doriți să îi exportați, faceți clic pe OK.

3. Salvați fișierul CSV.

TaxCalc

Pentru a exporta datele clienților din TaxCalc într-un fișier CSV:

1 Accesați Managerul de rapoarte , faceți clic pe Raport nou, apoi introduceți un nume pentru acesta.

3. Alegeți coloanele selectându-le pe fiecare din secțiunea Columns Available (Coloane disponibile ) și făcând clic pe Add (Adăugare).

4. După ce ați creat un raport, vi se va solicita să îl rulați. Faceți clic pe Yes (Da).

5. Faceți clic pe Export Report și alegeți să salvați raportul ca fișier CSV. Apoi alegeți o locație în care să îl salvați.

TaxSlayer Pro

Pentru a exporta datele clienților din TaxSlayer Pro într-un fișier CSV:

1. Selectați Reports ( Rapoarte), faceți clic pe Client Reports (Rapoarte client), apoi selectați filtrul pe care doriți să îl utilizați pentru a genera raportul.

2. Selectați opțiunea Export to Microsoft Excel File (Export în fișier Microsoft Excel ) din meniul derulant Generate Report Type (Generare tip de raport ).

3. Faceți clic pe butonul View (Vizualizare ). Numărul total de clienți găsiți folosind filtrul selectat va fi afișat pe ecran. Selectați Yes (Da ) pentru a continua.

4. Selectați câmpurile pe care doriți să le imprimați în raport (nume, prenume, nume de familie, SSN etc.) și selectați Ok. Apoi alegeți o locație în care să îl salvați.

UltraTax CS

Pentru a exporta datele clienților din UltraTax CS:

1. Mergeți la Utilități, apoi la Rapoarte privind lista de clienți, selectați raportul pe care doriți să-l exportați, de exemplu, Informații generale despre client, Contact client, Familie client etc., apoi faceți clic pe Continuare.

2. În caseta de dialog Select Clients for Report (Selectare clienți pentru raport ), utilizați câmpurile din caseta Focus group (Grup țintă ) pentru a include sau exclude clienți din lista de clienți disponibili.

În panoul Clienți disponibili pentru imprimare din stânga, evidențiați clienții pe care doriți să îi includeți în raport, apoi faceți clic pe butonul Selectare . Clienții pe care i-ați ales vor fi mutați înpanoul Clienți de imprimat din dreapta.

Faceți clic pe butonul Export , specificați numele fișierului, tipul de fișier XLS și locația pentru versiunea exportată a raportului selectat.

Bifați caseta de selectare Include column headings ( Includeți titlurile coloanelor ) dacă doriți ca în raport să apară titluri de coloane, apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Pentru a importa aceste date în TaxDome, va trebui să le deschideți în Excel, apoi să le salvați ca fișier CSV. Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați articolul nostru despre import.

Val

Pentru a exporta datele clienților dvs. din Wave într-un fișier CSV, accesați Setări, apoi Export de date și selectați Exportul tuturor tranzacțiilor ca CSV. O arhivă zip cu fișiere de date va fi apoi salvată în locația dvs. implicită de descărcare. Despachetați fișierul pentru a avea acces la fișierul customers.csv care include informațiile despre clienții dumneavoastră.

O altă modalitate de a exporta datele despre clienți din Wave este să utilizați add-on-ul Wave Connect. Citiți mai multe aici despre cum să îl configurați și să îl utilizați.

Xero

Pentru a exporta datele clienților din Xero într-un fișier CSV:

1. În meniul Contacts (Contacte ), selectați grupul de contacte pe care doriți să le exportați. De exemplu, pentru a exporta contactele pentru care ați creat facturi de vânzare și note de credit de vânzare, faceți clic pe Customers (Clienți).

2. Faceți clic pe Export. Contactele dvs. se vor descărca apoi ca fișier CSV pe computerul dvs.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Mai aveți nevoie de ajutor? Contactați-ne Contactați-ne

Articole conexe