Exportați lista de clienți din software-ul dvs. actual

If you’re struggling to get your clients off the software you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process. Skip ahead to the software you’ve been using to see our step-by-step instructions on how to export your client list to a CSV file (.csv). Plus, we give you workarounds for creating CSV files from other file types, such as XML (.xml), when needed. Once you have your CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

• 17hats

• Aero

• ATX

• Baldachin

• CCH Axcess

• ССH ProSystem

• CCH Workflow

• ClientWhys

• CountingWorks PRO

• CrossLink Professional

• Drake

• e-Formular RS

• GMail (Contacte Google)

• GoToConnect

• Jetpack Workflow

• Karbon

• Lacerte

• OfficeTools

• Outlook (Desktop sau Office 365)

• Practica CS

• PracticePerfect

• ProSeries

• QuickBooks Desktop

• QuickBooks Online

• Sage One (acum SBCA)

• Senta

• ShareFile

• TaxAct

• TaxCalc

• TaxSlayer Pro

• TaxWise

• UltraTax CS

• Val

• Xero

Notă

Aflați cum să vă importați clienții, să creați structuri de dosare pentru documente și să invitați clienții în portal în 45 de minute cu Explorați cum să începeți în TaxDome

17hats

17hats este un sistem bazat pe contacte. Un contact este definit ca orice persoană cu care comunicați. Puteți exporta contactele într-un fișier CSV din pagina Contacte sau Clienți potențiali făcând clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus și selectând opțiunea Exportă contacte. Descărcarea va începe automat, iar fișierul CSV va apărea în fișierul de descărcare.

Aero

Pentru a exporta contactele din Aero, creați un Raport Listă Contacte . Faceți clic pe linkul Personalizare dacă doriți să ascundeți unele coloane implicite sau să adăugați altele suplimentare. Faceți clic pe butonul Raport în CSV pentru a exporta raportul într-un fișier CSV. Datele vor fi exportate conform opțiunilor de filtrare. Toate coloanele vor fi incluse, iar datele nu vor fi grupate în niciun fel.

ATX

Pentru a exporta o listă de clienți din ATX într-un fișier CSV:

1. Marcați retururile clienților ale căror informații doriți să apară în Lista de clienți sau faceți clic pe Marcați tot din bara de instrumente pentru a marca toate retururile și a include toți clienții.

2. Din Managerul de retururi , faceți clic pe meniul Rapoarte , apoi selectați Exportați lista de clienți marcați.

3. Introduceți un nume pentru fișier, navigați la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Salvare . Datele clientului dvs. vor fi salvate ca fișier CSV.

Baldachin

Pentru a exporta lista de clienți din Canopy într-un fișier CSV, navigați la Contacte , faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus, apoi selectați Exportă contacte active din meniul derulant.

Contactele dvs. vor fi descărcate într-un fișier CSV numit CanopyContactsExport.csv .

CCH Axcess

Pentru a exporta lista de clienți din CCH Axcess într-un fișier CSV:

1. Deschideți Managerul de retururi . În criteriile de căutare rapidă , setați filtrele la Toate , faceți clic pe Start , apoi apăsați CTRL+A pentru a selecta toate ID-urile de client.

2. Accesați fila Acasă , faceți clic pe Export Grilă, selectați unde doriți să salvați fișierul, introduceți un nume de fișier și faceți clic pe Salvare . Contactele dvs. vor fi apoi descărcate într-un fișier CSV.

CCH ProSystem

Pentru a exporta lista de clienți din CCH ProSystem într-un fișier CSV:

1. Deschideți Tablou de bord, faceți clic pe Aplicații în panoul de navigare, apoi faceți clic pe Creare listă de clienți pentru Portal sub Utilitare .

Notă

Trebuie să aveți permisiuni pentru a selecta această opțiune.

2. Selectați criteriile de căutare rapidă , apoi faceți clic pe Start pentru a selecta clienții de exportat.

3. Faceți clic pe Export , selectați formatul CSV pentru fișier, apoi indicați unde doriți să salvați fișierul de export. Locația implicită este C:\Utilizatori\Numeutilizator\Descărcări, unde C:\ este unitatea locală, iar Numeutilizator este numele utilizatorului conectat la computer. Numele implicit al fișierului este PortalSaaSClient_ dată_sistem_ora_sistem .

4. Faceți clic pe Salvare . Contactele dvs. vor fi apoi descărcate într-un fișier CSV.

CCH Workflow

Pentru a exporta lista dumneavoastră de clienți din CCH flux de lucru într-un fișier CSV:

1. Accesați Fișier , selectați Import/Export CT , apoi Export . Filtrați lista de clienți sau selectați toți clienții.

2. Selectați unde doriți să salvați fișierul, introduceți numele fișierului dorit, faceți clic pe Salvare , apoi urmați instrucțiunile expertului de exportare.

The exported data file will be available as an XML file in the location you specified. To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel first, then save it as a CSV file as described in our article on importing .

ClientWhys

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din ClientWhys într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la ClientWhys la portal.clientwhys.com, apoi navigați la fila Clienți .

2. Faceți clic pe pictograma roată dințată și selectați Exportați lista de clienți .

Datele dvs. vor fi apoi exportate sub forma unui fișier CSV.

CountingWorks PRO

Pentru a exporta lista dvs. de clienți din CountingWorks PRO într-un fișier CSV:

1. Selectați Clienți și apoi Listă de clienți .

2. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte din dreapta sus și selectați Descărcați lista de clienți .

Datele dvs. vor fi apoi descărcate sub forma unui fișier CSV.

CrossLink Professional

Pentru a exporta lista de clienți din CrossLink Professional într-un fișier CSV:

1. Din rezumatul progresului lucrului, selectați Utilitarul , apoi Exportați înregistrări .

2. Selectați tipul de date pe care doriți să le exportați - Contacte clienți (cu adrese de e-mail valide)

3. Faceți clic pe butonul cu trei puncte de lângă Numele fișierului de ieșire , introduceți un nume pentru fișier, navigați la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Salvare .

4. Faceți clic pe butonul Export . Datele clientului dvs. vor fi salvate ca fișier CSV.

Drake Software

Pentru a exporta lista de clienți din Drake Software într-un fișier CSV:

1. Din managerul de rapoarte , creați un raport personalizat care include toate datele despre clienți pe care doriți să le exportați.

2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

e-Formular RS

Pentru a exporta lista de clienți din e-Form RS într-un fișier CSV:

1. Asigurați-vă că i-ați acordat administratorului drepturile de export al listei de clienți în foaie de calcul .

2. Accesați Clienți , apoi la Clienții mei .

3. Pe ecranul Clienții mei , editați și modificați ordinea de sortare a listei de clienți aplicând filtre pentru a restrânge lista la informațiile necesare. În plus, puteți adăuga sau elimina coloane din listă utilizând opțiunea Selector de coloane .

4. Când sunteți gata, faceți clic pe Exportă în foaie de calcul .

Lista de clienți este apoi exportată într-o foaie de calcul Excel.

GMail (Contacte Google)

Pentru a exporta lista de clienți din Contacte Google într-un fișier CSV:

1. Mergeți la Gmail, faceți clic pe pictograma pictogramaAplicații Google din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Contacte.

2. În Google Contacts, faceți clic pe Export în bara laterală din stânga (meniul principal), selectați Google CSV în fereastra pop-up, apoi faceți clic pe Export.

3. Introduceți un nume pentru fișier, răsfoiți la locația de export dorită pentru fișier, apoi faceți clic pe Salvați. Contactele sunt apoi exportate ca fișier CSV pe desktop.

GoToConnect

Există două modalități de a exporta datele clienților din GoToConnect. Depinde de panoul de control al administratorului pe care îl utilizați pentru a vă gestiona contul. Una este de pe pagina de conectare my.jive.com/pbx , iar cealaltă de pe pagina de conectare admin.goto.com .

Exportați datele clienților din pagina de conectare my.jive.com/pbx

Pentru a exporta lista de clienți de pe pagina de conectare my.jive.com/pbx într-un fișier CSV:

1. Din meniul din stânga, selectați Utilizatori.

2. Faceți clic pe Export și apoi salvați fișierul.

Exportați datele clienților din pagina de conectare admin.goto.com

Pentru a exporta lista de clienți de pe pagina de conectare admin.goto.com într-un fișier Excel:

1. Din meniul din stânga, selectați Persoane , apoi secțiunea Utilizatori .

2. Bifați caseta de selectare de lângă câmpul Nume pentru a exporta toți utilizatorii sau de lângă anumiți utilizatori pentru a exporta doar pe cei selectați.

3. Faceți clic pe pictograma Export și apoi salvați fișierul.

The data exported from GoToConnect will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more details on importing, go here .

Jetpack Workflow

To export your client list from Jetpack Workflow, go to the Clients tab, then click the Export Clients button.

Karbon

Dacă aveți permisiuni de administrator, datele clienților dvs. pot fi exportate din Contacte selectând pictograma nor și datele pe care doriți să le descărcați. O foaie de calcul va fi apoi salvată pe desktop.

Lacerte

Pentru a exporta datele clienților dumneavoastră din Lacerte:

1. Accesați fila Clienți , selectați clienții pe care doriți să îi exportați, faceți clic pe Client , faceți clic pe Export , apoi selectați Export în fișier.

2. Selectați un director pentru fișierul exportat, selectați Tipul de export ca Delimitat prin virgulă .

3. Faceți clic pe semnul plus (+) de lângă categorie, în secțiunea Disponibil , faceți clic pe elementele pe care doriți să le exportați, apoi faceți dublu clic pe element sau faceți clic pe butonul Înainte (>) pentru a muta elementul în secțiunea Afișare .

4. Faceți clic pe OK pentru a crea fișierul.

Notă

Informațiile detaliate, cum ar fi numele plătitorului de dobânzi sau dividende, descrierea proprietății, data achiziției și a vânzării pentru cesionare etc., nu sunt disponibile pentru export. Doar dobânda totală, dividendele și câștigul de capital se află în câmpurile de export disponibile.

OfficeTools

Pentru a exporta datele despre clienți din Office Tools într-un fișier CSV:

1. Conectați-vă la Managementul cabinetului medical, accesați Contacte , selectați Import/Export Contacte , apoi Excel Importer. Faceți clic pe Export.

2. Bifați casetele de selectare de lângă câmpurile pe care doriți să le includeți în fișier. Puteți filtra informațiile de contact care vor fi exportate după Tipul de contact și Tipul de entitate . În partea de sus a ferestrei, introduceți locul în care doriți să salvați fișierul exportat în câmpul Cale de salvare , selectați CSV pentru tipul de fișier, apoi faceți clic pe Export .

Outlook (Desktop sau Office 365)

Pentru a exporta datele clienților din Outlook 2013 sau 2016 într-un fișier CSV:

1. Accesați Fișier , selectați Deschidere și export , apoi Import/Export .

2. Alegeți Export într-un fișier , selectați Valori separate prin virgulă , apoi, în caseta Selectați folderul din care să exportați , derulați în partea de sus, dacă este necesar, și selectați folderul Contacte din contul dvs.

3. Selectați Răsfoire , denumiți fișierul și selectați OK .

Pentru a exporta datele clienților dvs. din Outlook 365 într-un fișier CSV:

1. Deschideți Outlook 365, faceți clic pe pictograma Aplicații din stânga sus, apoi selectați Persoane .

2. Selectați opțiunea Exportă contacte din meniul derulant Gestionare .

3. Decideți ce contacte doriți să exportați selectând un anumit folder sau opțiunea Toate contactele , apoi faceți clic pe Export .

În funcție de browserul dvs., vi se va solicita fie să deschideți , fie să salvați fișierul.

Practica CS

Practice CS vă permite să exportați datele pentru conturile de client selectate și pentru contactul principal legat de fiecare dintre acestea. Nu poate exporta date pentru contactele suplimentare sau independente. Pentru a exporta lista de clienți din Practice CS:

1. Accesați Fișier , selectați Export , apoi selectați din listă clienții pe care doriți să îi exportați.

2. Bifați caseta de selectare Altele din secțiunea Exportați clienți către , apoi faceți clic pe pictograma cu trei puncte pentru a selecta locația în care doriți să fie salvat fișierul și introduceți numele acestuia. Faceți clic pe Salvare .

3. Faceți clic pe Exportați selecția în colțul din dreapta jos.

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

PracticePerfect

Pentru a exporta lista de clienți din PracticePerfect într-un fișier CSV:

1. Selectați Rapoarte din meniul principal, accesați Marketing , apoi selectați Raport listă clienți .

2. Selectați datele pe care doriți să le exportați: Mai întâi, selectați clienții, apoi selectați butonul radio Afișare raport detaliat pentru a include adresele lor de e-mail.

3. Bifați caseta de selectare Doriți să exportați? din partea de jos a ecranului, apoi faceți clic pe Exportați .

4. Verificați tipul de export: Selectați CSV. Alegeți folderul în care doriți să fie plasat fișierul, apoi faceți clic pe Salvare .

ProSeries

Pentru a exporta lista de clienți din Proseries într-un fișier CSV:

1. Asigurați-vă că aveți ProSeries 2015 sau o versiune mai recentă.

2. Faceți clic pe HomeBase în partea de sus a ferestrei programului, faceți clic pe Exportă contacte , apoi faceți clic pe OK .

3. Veți obține un fișier CSV, care va include informațiile de contact pentru toți clienții care sunt incluși în vizualizarea HomeBase. Fișierul CSV nu va include date privind declarațiile fiscale.

QuickBooks Desktop

Pentru a exporta lista de clienți din QuickBooks Desktop în Excel:

1. Apăsați CTRL+J pentru a deschide Centrul pentru clienți.

2. Extindeți meniul derulant Excel , apoi selectați Exportați lista de clienți

   

3. In the export window, select Create New Worksheet, then click Export. QuickBooks will open Excel with your customer data in a new workbook. Save this document as a CSV as described in our article on importing .

   

QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

Exportați datele clienților din pagina Clienți

Dacă exportați din pagina Client , veți putea exporta date din coloanele Nume , Companie , Adresă , Număr de telefon , Adresă de e-mail , Tip client , Atașament , Monedă , Sold și Note .

1. Din meniul din stânga, selectați Vânzări , apoi Clienți .

2. Faceți clic pe butonul Exportă în Excel din dreapta sus, apoi salvați fișierul.

Exportați datele clienților din pagina Rapoarte

Dacă exportați din pagina Rapoarte , puteți personaliza datele clienților pe care doriți să le exportați în Excel, deci este o abordare mai precisă și mai detaliată.

1. Din meniul din stânga, selectați Rapoarte , accesați Vânzări , apoi secțiunea Clienți .

2. Faceți clic pe Listă de contacte clienți . Dacă doriți să faceți modificări la raportul implicit, faceți clic pe pictograma cu trei puncte, apoi pe Personalizare . În meniul derulant Rânduri/Coloane , selectați Modificare coloane , adăugați coloanele dorite, apoi selectați Executare raport.

3. Selectați pictograma Export din partea dreaptă sus a LISTEI DE CONTACTE CU CLIENȚII, apoi alegeți Export în Excel .

Sage One (acum SBCA)

Pentru a exporta datele clienților din Sage One într-un fișier CSV:

1. Accesați Companie , apoi selectați Exportați date .

2. În câmpul Tip de export, selectați Clienți , apoi, în câmpul Format dată , alegeți modul în care doriți să fie afișate datele în fișierul exportat.

3. Faceți clic pe butonul Exportați date .

Senta

Pentru a exporta datele clienților din Senta într-un fișier CSV:

1. Deschideți Lista de clienți , ordonați-o sau filtrați-o dacă este necesar pentru a afișa clienții, apoi selectați-i pe cei pe care doriți să îi exportați.

2. Accesați Acțiuni , apoi selectați Export . Vi se va oferi opțiunea de a exporta fie coloanele vizibile, fie toate datele disponibile pentru clienți.

Un fișier CSV va fi apoi salvat în locația de descărcare implicită.

ShareFile

Pentru a exporta datele clienților din ShareFile într-un fișier CSV:

1. Accesați Setări , apoi la Setări administrator .

2. Selectați secțiunea Raportare din Informații cont companie.

3. Faceți clic pe butonul Creare raport , selectați Utilizatori , faceți clic pe Următorul , selectați Client sub Tip utilizator , apoi selectați CSV sub Generare . Faceți clic pe Creare .

4. După ce noul raport este gata, faceți clic pe titlul său din listă pentru a-l descărca.

TaxAct

Pentru a exporta datele clienților dvs. din TaxAct într-un fișier CSV:

1. Accesați Manager clienți , selectați Export client(s) din meniul Fișier , apoi selectați TaxDome Export .

2. De asemenea, veți avea posibilitatea de a selecta clienți individuali pe care doriți să îi exportați sau de a face clic pe butonul Selectați tot pentru a-i exporta pe toți. După selectarea clienților pe care doriți să îi exportați, faceți clic pe OK .

3. Salvați fișierul CSV.

TaxCalc

Pentru a exporta datele clienților din TaxCalc într-un fișier CSV: 1 Accesați managerul de rapoarte , faceți clic pe Raport nou, apoi introduceți un nume pentru acesta.

3. Alegeți coloanele selectând fiecare dintre ele din secțiunea Coloane disponibile și făcând clic pe Adăugare .

4. După ce ați creat un raport, vi se va solicita să îl rulați. Faceți clic pe Da .

5. Faceți clic pe Exportă raport și alegeți să salvați raportul ca fișier CSV. Apoi alegeți o locație în care să îl salvați.

TaxSlayer Pro

Pentru a exporta datele clienților din TaxSlayer Pro într-un fișier CSV:

1. Selectați Rapoarte , faceți clic pe Rapoarte client , apoi selectați filtrul pe care doriți să îl utilizați pentru a genera raportul.

2. Selectați opțiunea Export în fișier Microsoft Excel din meniul derulant Generare tip raport .

3. Faceți clic pe butonul Vizualizare . Numărul total de clienți găsiți folosind filtrul selectat va fi afișat pe ecran. Selectați Da pentru a continua.

4. Selectați câmpurile pe care doriți să le imprimați în raport (prenume, nume, CNP etc.) și selectați Ok . Apoi alegeți o locație în care să îl salvați.

TaxWise

1. Log in to your account andNavigate to support.taxwise.com .

2. Faceți clic pe Rapoarte , situat sub Soluții pentru pregătiri .

3. Selectați Generare pentru lista dvs. de clienți.

4. Faceți clic pe Actualizare și descărcați fișierul CSV.

UltraTax CS

Pentru a exporta datele clienților din UltraTax CS:

1. Accesați Utilitare , apoi la Rapoarte listă clienți , selectați raportul pe care doriți să îl exportați, de exemplu, Informații generale client , Persoană de contact client , Familie client etc., apoi faceți clic pe Continuare .

2. In the Select Clients for Report dialog box, use the fields in the Focus group box to include or exclude clients from the list of available clients.

3. În panoul Clienți disponibili pentru imprimare din stânga, evidențiați clienții pe care doriți să îi includeți în raport, apoi faceți clic pe butonul Selectare . Clienții pe care i-ați ales vor fi mutați în panoul Clienți de imprimare din dreapta.

4. Faceți clic pe butonul Export , specificați numele fișierului, tipul fișierului XLS și locația pentru versiunea exportată a raportului selectat.

5. Bifați caseta de selectare Includeți titluri de coloană dacă doriți ca raportul să includă titluri de coloană, apoi faceți clic pe Salvare .

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

Val

Pentru a exporta datele clienților dvs. din Wave într-un fișier CSV, accesați Setări , apoi Export date și selectați Exportați toate tranzacțiile ca CSV . O arhivă zip cu fișiere de date va fi apoi salvată în locația implicită de descărcare. Despachetați fișierul pentru a accesa fișierul customers.csv care include informațiile clienților dvs.

Another way to export your customer data from Wave is to use the Wave Connect add-on. Read more here about how to set it up and use it.

Xero

Pentru a exporta datele clienților din Xero într-un fișier CSV:

1. În meniul Contacte , selectați grupul de contacte pe care doriți să le exportați. De exemplu, pentru a exporta contactele pentru care ați creat facturi de vânzare și note de credit de vânzare, faceți clic pe Clienți .

2. Faceți clic pe Export . Contactele dvs. se vor descărca apoi ca fișier CSV pe computer.

Share

Link copiat