Gestionați setările de autentificare pentru echipa și clienții dvs.

Aflați cum funcționează autentificarea pentru compania dvs., cum să solicitați autentificarea în doi pași (2FA) pentru membrii echipei și clienți și cum să ajutați utilizatorii care își pierd accesul.

Notă

Acest articol este destinat exclusiv proprietarului firmei și administratorilor.

Autentificarea la TaxDome, explicată

TaxDome verificarea adresei de e-mail atunci când utilizatorii se conectează. După introducerea parolei, utilizatorii primesc un cod unic prin e-mail pentru a-și verifica identitatea.

Pentru o securitate sporită, puteți solicita autentificarea în doi pași (2FA) utilizând o aplicație de autentificare pentru membrii echipei și/sau clienții dvs. Această metodă oferă o protecție mai puternică decât verificarea prin e-mail, deoarece codurile sunt generate pe dispozitivele utilizatorilor, în loc să fie trimise prin e-mail, ceea ce le face imune la interceptarea e-mailurilor sau la atacurile de phishing.

Toți utilizatorii pot, de asemenea, activa SMS-ul ca opțiune de rezervă în conturile lor .

Informații

Verificarea obligatorie a adresei de e-mail este activată pentru toți TaxDome . Dacă aveți deja configurată autentificarea în doi pași (2FA) sau utilizați un cont Google pentru a vă conecta, configurația actuală va continua să funcționeze.

Metode de autentificare

• Verificarea adresei de e-mail (obligatorie): un cod din 6 cifre este trimis la adresa de e-mail înregistrată a utilizatorilor de fiecare dată când se conectează. Această metodă este activată automat și nu necesită configurare.
• Autentificare în doi pași (2FA) prin intermediul unei aplicații de autentificare: utilizatorii generează coduri de verificare folosind aplicații precum Google Authenticator sau Microsoft Authenticator. Această metodă oferă o protecție mai puternică și un acces mai rapid. Puteți solicita utilizarea acestei metode pentru membrii echipei și/sau clienți.
• SMS (opțiune de rezervă): Toți utilizatorii își pot configura numărul de telefon mobil pentru a primi coduri prin SMS ca rezervă atunci când e-mailul sau aplicația de autentificare nu sunt disponibile. Pentru clienții care nu au activat rezervă prin SMS, TaxDome sugerează TaxDome un număr de telefon din informațiile de contact atunci când solicită un cod SMS în timpul conectării și îl salvează după verificare. Rezerva prin SMS nu este disponibilă pentru utilizatorii din UE.

Nu puteți dezactiva verificarea prin e-mail pentru firma dvs. — aceasta este obligatorie pentru toți utilizatorii. Cu toate acestea, utilizatorii pot sări peste verificarea timp de 30 de zile atunci când accesează de pe același dispozitiv, selectând opțiunea „Rețineți acest dispozitiv” în timpul conectării .

Prevenirea abuzului

TaxDome limite de securitate configurabile pentru a preveni abuzurile:

• Limite de solicitare a codurilor: utilizatorii pot solicita un număr limitat de coduri de verificare pentru fiecare încercare de conectare.
• Limite de încercări de introducere: După un anumit număr de introduceri incorecte ale codului, utilizatorii trebuie să solicite un cod nou.
• Expirarea codului: Codurile de verificare expiră după o perioadă de timp prestabilită.
• Limite diferite: codurile de e-mail și codurile SMS au limite de tarifare separate.
• Schimbarea metodei: când utilizatorii depășesc limitele pentru o metodă, li se oferă posibilitatea de a trece la o altă metodă disponibilă.
• Protecția contului: utilizatorii care depășesc limitele pentru e-mail și SMS sunt blocați temporar și trebuie să vă contacteze pe dvs. sau echipa dvs. pentru asistență.

Solicitați aplicația de autentificare 2FA pentru membrii echipei și clienți

În mod implicit, toți utilizatorii au activată verificarea prin e-mail. Cu toate acestea, puteți solicita o metodă de autentificare mai sigură, impunând utilizarea obligatorie a aplicației de autentificare 2FA pentru membrii echipei și/sau clienții dvs.

Pentru a solicita aplicația de autentificare 2FA:

1. Accesați Setări > Setări firme din meniul din bara laterală stângă.

2. În secțiunea Autentificare în doi pași (2FA):

a. Bifați caseta de selectare Activare autentificare prin aplicație pentru membrii echipei.

Avertisment

Odată salvate, toți membrii firmei, inclusiv administratorii și proprietarul firmei, vor trebui să configureze o aplicație de autentificare. Verificarea prin e-mail nu va mai funcționa.

b. (Opțional) Puteți aplica această cerință începând cu o anumită dată (începere întârziată) pentru membrii echipei. Acest lucru oferă echipei dvs. timp pentru a-și configura în avans aplicațiile de autentificare.

c. Bifați caseta de selectare Activare autentificare prin aplicație pentru clienți.

d. (Opțional) Puteți aplica această cerință începând cu o anumită dată (începere întârziată) pentru clienți.

3. Faceți clic pe Salvare pentru a aplica modificările.

Dacă setați o dată de începere amânată, membrii echipei și clienții vor vedea o alertă în portal care îi va solicita să configureze aplicația de autentificare înainte de data de aplicare.

Începând cu data selectată, utilizatorii trebuie să configureze o aplicație de autentificare și să introducă un cod din aplicație atunci când se conectează la portal. Codurile de verificare prin e-mail nu vor mai fi acceptate, însă SMS-ul de rezervă poate fi configurat în continuare ca opțiune de rezervă.

Configurați e-mailul pentru depanare

În mod implicit, proprietarul firmei primește notificări atunci când membrii echipei sau clienții solicită asistență pentru autentificare. Puteți desemna o altă persoană să primească aceste solicitări:

1. Accesați Setări > Setări firme din meniul din bara laterală stângă.

2. În secțiunea de depanare 2FA, introduceți adresa de e-mail.

3. Faceți clic pe Save (Salvare).

Acest e-mail va primi notificări atunci când utilizatorii fac clic pe Contactați-ne în timpul problemelor de conectare.

Dezactivează temporar autentificarea în doi pași prin e-mail (acces unic)

Proprietarul sau administratorul firmei poate permite unui membru al echipei sau unui client să se autentifice o singură dată fără a introduce un cod de verificare. Acest lucru este util atunci când aceștia nu pot primi coduri prin e-mail sau SMS, dar au nevoie de acces imediat.

Bypass-ul este valabil pentru o singură utilizare. După conectare, utilizatorul este invitat să configureze o copie de rezervă SMS pentru situații de urgență viitoare, asigurându-se că are la dispoziție o metodă alternativă de verificare. La următoarea conectare, i se vor solicita din nou codurile de verificare prin e-mail.

Avertisment

Aceasta este o operațiune potențial periculoasă, care reduce temporar securitatea contului. Utilizați această funcție numai când este absolut necesar.

Pentru membrii echipei

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din meniul din bara laterală din stânga.

2. Deschideți fila Membrii echipei.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui membrului echipei și selectați Dezactivați temporar autentificarea în doi pași pentru e-mail.

4. Faceți clic pe Confirmare.

Pentru clienți

1. Deschideți profilul clientului și treceți la fila Informații.

2. În secțiunea Contacte, găsiți adresa de e-mail cu probleme de conectare.

3. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă adresa de e-mail și selectați Dezactivați temporar autentificarea în doi pași pentru e-mail.

4. Faceți clic pe Confirmare.

Dacă opțiunea de dezactivare este estompată, înseamnă că angajatul nu este administrator sau proprietar al firmei .

Resetați aplicația de autentificare 2FA

Dacă un membru al echipei sau un client are activată autentificarea în doi pași (2FA) prin intermediul unei aplicații de autentificare și pierde accesul la aceasta, proprietarul sau administratorul firmei poate reseta setările 2FA ale aplicației de autentificare. Aceasta elimină configurația actuală a aplicației de autentificare.

La următoarea conectare, utilizatorul va fi solicitat să introducă codurile de verificare prin e-mail. Dacă firma dvs. solicită 2FA , utilizatorul va vedea ecranul de configurare și va trebui să configureze din nou aplicația de autentificare.

Pentru membrii echipei

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din meniul din bara laterală din stânga.

2. Deschideți fila Membrii echipei.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui membrului echipei și selectați Resetare autentificare în doi pași.

4. Faceți clic pe Confirmare.

Pentru clienți

1. Deschideți profilul clientului și treceți la fila Informații.

2. În secțiunea Contacte, faceți clic pe cele trei puncte de lângă adresa de e-mail a contactului.

3. Selectați Resetare autentificare în doi pași.

4. Faceți clic pe Confirmare.

Dacă opțiunea de dezactivare este estompată, înseamnă că angajatul nu este administrator sau proprietar al firmei .

Schimbați adresa de e-mail pentru codurile de verificare

Dacă un membru al echipei sau un client nu primește codurile de verificare prin e-mail, puteți actualiza adresa de e-mail a acestuia. Codurile de verificare vor fi trimise la noua adresă de e-mail.

Pentru membrii echipei

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din meniul din bara laterală din stânga.

2. Deschideți fila Membrii echipei.

3. Faceți clic pe numele membrului echipei pentru a deschide profilul acestuia.

4. Actualizați câmpul E-mail din secțiunea Detalii de conectare.

5. Faceți clic pe Save (Salvare).

Pentru clienți

1. Deschideți profilul clientului și treceți la fila Informații.

2. În secțiunea Contacte, faceți clic pe cele trei puncte de lângă contact.

3. Selectați Editare contact.

4. Actualizați adresa de e-mail.

5. Faceți clic pe Save (Salvare).

Share

Link copiat