Plătește factura folosind creditul clientului

Dacă un client dispune de credit disponibil în contul său, îl puteți utiliza pentru a achita facturile în numele său – integral sau parțial – fără a fi necesar să debitați o metodă de plată.

Înainte de a începe

Creditul poate fi aplicat facturilor în două moduri:

• În mod automat : creditul se aplică imediat ce factura este emisă.
• Manual : creditul poate fi aplicat oricând la orice factură neachitată.

Ambele opțiuni sunt disponibile pentru proprietarii firmei, administratorii firmei și membrii firmei care dețin drepturi de acces atât la „Gestionare plăți”, cât și la „Gestionare facturi” și care sunt alocați contului specific al clientului sau au acces la toate conturile.

Notă

Dacă creditul acoperă doar o parte din valoarea facturii, se utilizează mai întâi creditul disponibil, iar soldul rămas poate fi achitat folosind cardul sau contul bancar al clientului — la fel ca în cazul plata în numele unui client .

Aplică creditul la o factură existentă

Pentru a utiliza creditul disponibil în vederea achitării integrale sau parțiale a unei facturi existente:

1. Accesați pagina „Facturi” a firmei dvs., fila „Facturi” din profilul clientului sau deschideți fișa de comandă la care este asociată factura.

2. Faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă factură și selectați „Aplică creditul”.

3. Verificați suma creditului care urmează să fie aplicată, apoi confirmați.

Dacă suma creditului acoperă integral valoarea facturii, factura este marcată ca fiind Plătită. Dacă acoperă doar o parte din sumă, factura trece la starea Plătită parțial, iar soldul rămas poate fi achitat separat.

Plătește cu cardul de credit la crearea facturii

Atunci când creați o factură, puteți aplica automat o deducere în momentul emiterii:

1. Creați o factură ca de obicei.

2. Dacă valoarea totală a facturii este egală sau mai mică decât creditul disponibil al clientului, va apărea caseta de selectare „Plătește factura folosind creditul clientului ”. Bifează-o.

3. Emiteți factura — aceasta va fi marcată automat ca fiind plătită.

Aplică creditul la o factură recurentă

Puteți aplica un credit unei singure facturi generate de o factură recurentă în același mod în care se procedează în cazul facturilor unice:

• Dacă factura recurentă este configurată cu autorizare manuală a plății .

• Dacă factura recurentă este configurată cu autorizație de plată automată, dar plata automată eșuează .

Cu toate acestea, nu puteți aplica creditul dacă factura recurentă este configurată cu autorizație de plată automată și încercarea de plată are succes.

Share

Link copiat