Logo-ul TaxDome

Centrul de ajutor

Înregistrează-te Conectați-vă

Migrați documentele către TaxDome 3 pași

Migrarea documentelor clientului dvs. către TaxDome Nu trebuie să fie complicat. Urmarea procesului descris mai jos va asigura o tranziție lină de la platforma anterioară. Indiferent dacă exportați din Google Drive, SmartVault sau Drake, acest ghid vă va ajuta să reproduceți fără efort structurile de foldere ale clienților dvs.

Pasul 1. Exportați documentele de pe platforma dvs. anterioară

În TaxDome , documentele sunt întotdeauna stocate în contul clientului, deci fiecare document se referă întotdeauna la un client. Puteți avea orice structură de foldere în cadrul fiecărui cont de client. În acest fel, dacă aveți acum datele clientului dvs. într-o altă aplicație, primul pas este mutarea lor în TaxDome este să îl exportați pe computer, astfel încât fișierele fiecărui client să fie localizate într-un folder numit după client. Aflați cum să obțineți date în format de folder pentru fiecare client, cu structura imbricată dorită de subfoldere și documente din interiorul acestora, utilizând ghidul necesar:

pictograma notă

Notă

Procesul de migrare pentru FileCabinet diferă drastic. Așadar, dacă este vorba de platforma dvs., continuați cu ghidul separat.

Pasul 2. Asigurați-vă că sunt create conturi în TaxDome

Când ați terminat exportarea folderelor de pe platforma anterioară, asigurați-vă că aveți conturi create în TaxDome fiecare client. Cea mai rapidă modalitate de a face acest lucru este să pregătiți un fișier CSV cu CRM dvs. CRM și apoi să îl importați în sistem .  

Dacă documentele clienților sunt deja organizate în folderele corespunzătoare, cea mai bună practică este să nu utilizați un șablon de folder în timpul importului listei de clienți. Astfel, toate conturile de clienți create în timpul importului vor avea un singur folder implicit pentru documentele clienților, care nu poate fi eliminat .

Pasul 3. Importați documentele

După ce ați creat conturile clienților în TaxDome ați pregătit datele acestora, puteți importa documentele clienților în trei moduri:

  • Folosiți instrumentul de migrare online. Acesta este disponibil în Google Chrome pe orice sistem de operare, fără a fi necesară instalarea vreunei aplicații. Instrumentul asociază automat folderele clienților cu TaxDome , permite reluarea încărcărilor întrerupte și păstrează structura inițială a folderelor. Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea firmelor.

  • Folosiți TaxDome . Puteți trage și plasa sau copia și lipi dosarele direct. Este o opțiune convenabilă dacă fișierele dvs. se află în locații diferite, dar numele dosarelor trebuie să corespundă exact cu conturile existente — nu puteți crea conturi din cadrul TD Drive.

  • Folosiți funcția de încărcare în bloc din aplicația pentru Windows. Aceasta vă permite să verificați fiecare corespondență de cont, să creați un cont dacă lipsește unul și să aplicați un șablon de folder în bloc. Disponibilă în aplicația pentru desktop v3.

pictogramă de avertizare

Important

Funcția de încărcare în bloc din aplicația pentru Windows (v3) va fi retrasă la data de 20 august 2026. Vezi Întrebări frecvente despre trecerea la noua aplicație Windows pentru mai multe detalii. Pe măsură ce trecem la versiunea 4 a aplicației pentru desktop, vă recomandăm să utilizați de acum înainte instrumentul de migrare web.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A fost util acest articol?

Share

Link copiat Partajați pe linkedin Distribuie pe facebook