Aplicație mobilă: Lucrul cu conturile

Căutați conturile TaxDome , aflați și modificați informații esențiale despre acestea, inclusiv contactele legate de ele și setările de acces la portal - totul de pe telefonul mobil.

Acoperit aici:

• Vizualizarea și modificarea conturilor și a contactelor asociate
• Crearea unui cont
• Arhivarea conturilor
• Căutarea conturilor
• Filtrarea listei de conturi
  

Vizualizarea și modificarea conturilor și a contactelor asociate

Pe ecranul Accounts (Conturi ), veți vedea toate conturile dvs. în ordine alfabetică. Atingeți ușor numele contului pentru a vizualiza informațiile esențiale despre fiecare cont:

• Tipul de client (persoană fizică, companie sau altul).
• Etichete aplicate contului.
• Membrii echipei atribuite contului.
• Câmpurile personalizate ale contului.
• Contacte legate de cont. 

Puteți edita toate informațiile enumerate mai sus și, de asemenea, puteți modifica fotografia de profil a contului. Pentru contactele legate, puteți să furnizați e-mailuri suplimentare, să trimiteți invitații de acces la portal, să le modificați preferințele de notificare, să activați sincronizarea e-mailurilor, să le resetați parolele, să dezactivați autoritatea de semnatar sau să dezlipiți contactul de cont.

Pentru a face acest lucru, atingeți cele trei puncte și alegeți butonul Editare . Treceți la ecranul următor pentru a modifica informațiile despre cont sau despre contactele legate. 

Crearea unui cont

Atingeți butonul Create account (Creare cont ) din ecranul Inbox (Căsuță de primire ) sau butonul Create (Creare ) din ecranul Accounts (Conturi ).

Acolo puteți alege tipul de cont, completa informațiile despre cont și lega contactele, precum și setările de acces la portal.

Arhivarea conturilor

Dacă nu mai lucrați cu un client, puteți arhiva un cont. Odată ce faceți acest lucru, acesta va dispărea din lista de conturi . Îl veți putea accesa doar din aplicația web.

Pentru a arhiva un cont, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus în timp ce vizualizați contul și alegeți opțiunea Arhivă .

Căutarea conturilor

Din secțiunea Conturi , atingeți butonul de căutare și introduceți un cuvânt cheie în câmp. Sau atingeți butonul de căutare din orice altă secțiune și selectați Accounts (Conturi ) sub câmpul de căutare.

Filtrarea listei de conturi

Atunci când căutați conturi, atingeți pictograma de filtrare și selectați criteriile de filtrare. Puteți selecta una sau mai multe etichete sau puteți filtra conturile în funcție de starea lor de chat. Există conturi cu:

• Fire de mesaje active .
• Subiectenecitite . Discuțiile sunt considerate necitite pentru cei care participă la ele, dar nu le-au citit încă.
• Subiecte arhivate .

Când apăsați butonul Afișare după aplicarea filtrelor, lista de conturi va fi restrânsă în funcție de specificațiile dumneavoastră.