Lucrul cu conturile în aplicația mobilă

Căutați conturile TaxDome , aflați și modificați informații esențiale despre acestea, inclusiv contactele legate de ele și setările de acces la portal - totul de pe telefonul mobil.

Vizualizarea și modificarea conturilor și a contactelor asociate

Pe ecranul Conturi , veți vedea toate conturile dvs. în ordine alfabetică. Atingeți numele contului pentru a vizualiza informațiile esențiale despre fiecare cont:

• Tipul de client (persoană fizică, companie sau altul).

• Etichete aplicate contului.

• Membrii echipei atribuite contului.

• Câmpuri personalizate ale contului .

• Contacte legate de cont. 

  

Puteți edita toate informațiile enumerate mai sus și, de asemenea, puteți schimba fotografia de profil a contului. Pentru contactele conectate, puteți oferi adrese de e-mail suplimentare, puteți trimite invitații pentru accesul la portal, puteți modifica preferințele de notificare, puteți activa sincronizarea e-mailurilor, puteți reseta parolele, puteți dezactiva autoritatea semnatarului sau puteți deconecta contactul de la cont.

Pentru a face acest lucru, atingeți cele trei puncte și alegeți butonul Editare . Treceți la ecranul următor pentru a modifica informațiile despre cont sau despre contactele conectate. 

Crearea unui cont

Atingeți butonul Creare cont din ecranul Inbox sau butonul Creare din ecranul Conturi .

Acolo puteți alege tipul de cont, completa informațiile despre cont și lega contactele, precum și setările de acces la portal.

Arhivarea conturilor

Dacă nu mai colaborați cu un client, puteți arhiva contul acestuia. Odată ce faceți acest lucru, contul va dispărea din listade conturi. Veți putea accesa contul numai din aplicația web.

Pentru a arhiva un cont, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus în timp ce vizualizați contul și alegeți opțiunea Arhivare .

Căutarea conturilor

Din secțiunea Conturi , atinge butonul de căutare și introdu un cuvânt cheie în câmp. Sau atinge butonul de căutare din orice altă secțiune și selectează Conturi în câmpul de căutare.

Filtrarea listei de conturi

Când căutați conturi, atingeți pictograma filtru și selectați criteriile de filtrare. Puteți selecta una sau mai multe etichete sau filtra conturile după starea lor de chat . Există conturi cu:

• Fire de mesaje active .

• Fire de discuție necitite . Chat-urile sunt considerate necitite pentru cei care participă la ele, dar nu le-au citit încă.

• Subiecte arhivate .

  Când atingeți butonul Afișare după aplicarea filtrelor, lista Conturi va fi restrânsă conform specificațiilor dvs.

  

Share

Link copiat