Setări (de bază): E-mailuri generate de sistem pentru proprietarul firmei și membrii echipei
În funcție de destinatar, există mai multe tipuri de e-mailuri generate de sistem pe TaxDome. Acest articol explică cum să tratați e-mailurile generate de sistem către membrii firmei dvs.
De asemenea, puteți afla mai multe despre e-mailurile generate de sistem pentru clienți.
E-mailuri către membrii firmei
Notă! E-mailurile către membrii firmei sunt întotdeauna trimise la adresa de e-mail de conectare, nu la cea sincronizată cu TaxDome (dacă acestea sunt diferite).
Proprietarul firmei și membrii echipei primesc următoarele e-mailuri generate de sistem:
| Email-uri | Proprietarul firmei | Membrii echipei |
| Notificări privind contul și securitatea: Alerte cu privire la modificări de autentificare, actualizări de parole, blocări de cont și alte evenimente legate de securitate. | + | + |
| Facturi și actualizări ale abonamentelor: Informații despre starea abonamentului TaxDome , plăți, planuri de rate și probleme de plată. |
+ | - |
| Integrări și depanare: Actualizări privind starea integrărilor cu servicii precum Twilio, QuickBooks și TaxDome Payments. | + | - |
| Program deMarketing și recomandare: E-mail-uri despre prelungiri de încercare, bonusuri de recomandare și oferte speciale. |
+ | - |
| Date și rapoarte de export: Confirmări pentru exporturile de date, inclusiv facturi, conturi, sarcini și plăți. |
+ | - |
| Alerte care necesită acțiuni: Notificări importante care necesită atenție imediată, cum ar fi eșecuri de plată sau probleme de sincronizare. | + | - |
| E-mailuri de notificare privind activitatea clienților: E-mailuri privind activitatea clienților în TaxDome, inclusiv mesaje noi, lucrări create automat, organizatori trimiși și multe altele. Membrii firmei trebuie să urmărească conturile clienților pentru a primi notificări. | + | + |
| E-mailuri de notificare privind activitatea internă: Notificările interne includ toate sarcinile și mențiunile din chat-uri, descrierile posturilor și sarcinilor, notele contului și multe altele. |
Notificat cu privire la orice mențiuni, nu la atribuții | + |
Gestionați e-mailurile către membrii firmei
- Branding TaxDome (logo, subsol, linkuri către rețelele sociale).
- Un buton pentru conectarea la contul lor.
- Un buton pentru a accesa o anumită entitate (dacă este cazul).
Cu toate acestea, în Setări > Setări firmă, puteți alege dacă să afișați în e-mail contextul mesajelor interne trimise acestora. Activați Afișarea contextului mesajului în notificările interne în secțiunea E-mailuri generate de sistem.
Acesta este modul în care notificarea prin e-mail cu contextul mesajului apare pentru membrul echipei:
Gestionați notificările prin e-mail
- Alegeți ce tipuri de notificări ar trebui să vă fie trimise pe e-mail (de exemplu, puteți renunța la notificările prin e-mail pentru încărcarea documentelor sau trimiterea organizatorilor).
- Decideți dacă doriți să primiți actualizări privind anumite conturi ale clienților activând sau dezactivând următoarea funcție.