E-mailuri generate de sistem pentru proprietarul firmei și membrii echipei
În funcție de destinatar, există mai multe tipuri de e-mailuri generate de sistem pe TaxDome. Acest articol explică cum să tratați e-mailurile generate de sistem către membrii firmei dvs.
De asemenea, puteți afla mai multe despre e-mailurile generate de sistem către clienți .
E-mailuri către membrii firmei
Notă
E-mailurile către membrii firmei sunt trimise întotdeauna la adresa de e-mail de conectare, nu la cea sincronizat cu TaxDome (dacă sunt diferite).Proprietarul firmei și membrii echipei primesc următoarele e-mailuri generate de sistem:
| Email-uri | Proprietarul firmei | Membrii echipei |
| Notificări privind contul și securitatea: Alerte cu privire la modificări de autentificare, actualizări de parole, blocări de cont și alte evenimente legate de securitate. | + | + |
| Actualizări privind facturarea și abonamentele : Informații despre TaxDome starea abonamentului, plățile, planurile de rate și problemele de plată. | + | - |
| Integrări și depanare : Actualizări privind starea integrărilor cu servicii precum Twilio, QuickBooks și TaxDome Plăți. | + | - |
| ProgramMarketing recomandări: e-mailuri cu noutăți despre promoții, recompense pentru recomandări și oferte speciale. | + | - |
| Rapoarte de date și export : Confirmări pentru exporturile de date, inclusiv facturi, conturi, sarcini și plăți. | + | - |
| Alerte care necesită acțiuni: Notificări importante care necesită atenție imediată, cum ar fi eșecuri de plată sau probleme de sincronizare. | + | - |
| E-mailuri de notificare privind activitatea clienților: E-mailuri privind activitatea clienților în TaxDome, inclusiv mesaje noi, sarcini create automat, organizatori trimiși și multe altele. Membrii firmei trebuie să urmeze conturile clienților pentru a primi notificări. | + | + |
| Notificări prin e-mail privind activitatea internă : Notificările interne includ toate sarcinile și mențiunile din chat-uri, descrierile posturilor și sarcinilor, notele de cont și multe altele. | Notificat cu privire la orice mențiuni, nu la atribuții | + |
Gestionați e-mailurile către membrii firmei
E-mailurile generate de sistem trimise membrilor firmei sunt unificate și includ:
-
Branding TaxDome (logo, subsol, linkuri către rețelele sociale).
-
Un buton pentru conectarea la contul lor.
-
Un buton pentru a accesa o anumită entitate (dacă este cazul).
Spre deosebire de e-mailurile clienților , nu puteți personaliza aspectul e-mailurilor către membrii firmei; aceasta este setarea implicită.
Totuși, în Setări > Setări firmă , puteți alege dacă doriți să afișați în e-mail contextul mesajelor interne trimise. Activați opțiunea Afișați contextul mesajului în notificările interne din secțiunea E-mailuri generate de sistem .
Acesta este modul în care notificarea prin e-mail cu contextul mesajului apare pentru membrul echipei:
Gestionați notificările prin e-mail
Există câteva modalități de a personaliza e-mailurile pe care le primiți:
-
Alegeți ce tipuri de notificări doriți să primiți pe adresa dvs. de e-mail (de exemplu, puteți renunța la notificările prin e-mail pentru încărcarea documentelor sau trimiterea de organizatori).
-
Decideți dacă doriți să primiți actualizări privind anumite conturi ale clienților activând sau dezactivând următoarea funcție.
Nu primiți e-mailurile sistemului?
Dacă dumneavoastră sau membrii firmei dumneavoastră nu primiți e-mailuri generate de sistem de la TaxDome, este posibil ca acestea să ajungă în folderul de spam sau să fie blocate de furnizorul dumneavoastră de e-mail.
Pentru a vă asigura că toate mesajele importante ajung în căsuța dvs. de e-mail, urmați ghidul nostru .
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați