Primirea și livrarea declarațiilor fiscale: Prezentare generală

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

Acest articol explică întregul proces de gestionare a primirii și livrării declarațiilor fiscale în TaxDome, de la colectarea documentelor clienților până la partajarea declarației finale.

Primirea și transmiterea declarațiilor fiscale, explicate

Procesul complet de colectare și livrare a impozitelor vă permite să gestionați întregul flux de lucru de pregătire a impozitelor flux de lucru singur spațiu securizat, personalizat cu marca dvs., mai rapid, cu ajutorul inteligenței artificiale și al automatizării. Acesta constă în trei părți cheie:

1. Listă de verificare personalizată a documentelor: asigură că clienții furnizează fișierele corecte încă de la început, accelerând procesul de trimitere și economisind echipei dvs. ore întregi de căutări și corecturi.

2. Introducerea automată a datelor cu Juno: AI extrage informații din documente și completează automat declarația fiscală, reducând munca manuală și minimizând erorile.

3. Predarea declarației fiscale: vă permite să prezentați declarația fiscală a clientului într-un format clar și structurat, cu cereri de plată și colectarea semnăturilor integrate.

Pasul 1. Introducere inteligentă în TaxDome

Smart Intake din TaxDome o listă personalizată de documente care simplifică întregul proces de preluare. Clienții știu exact ce trebuie să încarce, eliminând speculațiile și reducând confuzia. Pentru firmă, acest lucru înseamnă mai puține documente lipsă, mai puțin timp petrecut pentru urmărirea acestora și un flux de lucru mai fluid și mai rapid flux de lucru .

Cum funcționează:

1. Creați o listă de verificare a documentelor pentru fiecare client. Firmele pot crea liste de verificare a documentelor manual sau cu ajutorul inteligenței artificiale, utilizând datele din declarația PDF anterioară a clientului.

2. Trimiteți lista de verificare separat sau includeți-o într-un organizator. Listele de verificare ale documentelor pot fi distribuite și în bloc prin intermediul canalului de comunicare , iar automatizările fac ca sarcinile clienților să avanseze odată ce documentele sunt primite.

3. Clienții încarcă documentele prin intermediul portalului sau al aplicației mobile. Ei corelează elementele din lista de verificare cu documentele încărcate sau indică motivul pentru care acestea lipsesc (nu se aplică, se încarcă ulterior, au fost deja furnizate sau lasă un comentariu).

4. Verificați lista de verificare completată.

Puteți completa elementele din lista de verificare în numele clienților și puteți urmări progresul în conturi, organizatori și sarcini. Toate documentele sunt stocate într-un singur loc, în aceeași ordine ca în software-ul fiscal.

Pasul 2. Introducerea și verificarea automată a datelor cu Juno

Juno extrage date din documentele fiscale și se integrează cu software-ul fiscal pentru a automatiza introducerea datelor și sarcinile de pregătire. Economisește timp prin înlocuirea introducerii manuale a datelor cu automatizarea asistată de mașini, care este mai rapidă și mai puțin predispusă la erori.

Cum funcționează:

1. Trimiteți fișierele către Juno din lista de verificare a documentelor sau din secțiunea Documente. Puteți încărca formularele W-2, 1099, K-1 și alte formulare fiscale .

2. Verificați și validați datele extrase în Juno

3. Exportați datele în software-ul dvs. fiscal: LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess și ProSeries vor fi disponibile în curând).

4. Verificați declarația fiscală. Odată finalizată, puteți descărca fișierul.

Pasul 3. Depunerea declarației fiscale în TaxDome

Transmiterea declarațiilor fiscale este o modalitate prietenoasă pentru clienți de a partaja declarațiile fiscale într-un format clar și bine structurat. Aceasta simplifică procesul atât pentru clienți, cât și pentru firme, asigurând îndeplinirea cu ușurință a tuturor pașilor necesari.

Cum funcționează:

1. Încărcați documentul de declarație fiscală pe TaxDome.

2. Selectați paginile cu informații importante, bonuri sau cerințe de semnătură, apoi creați o notă explicativă cu rezumate fiscale în limbaj simplu . De asemenea, puteți adăuga o introducere cu recomandări.

3. Solicitați semnături , blocați documentul pe o factură și configurați mementouri dacă este necesar.

4. Trimiteți pachetul cu declarația fiscală către client. Astfel, acesta va primi informații ușor de înțeles despre rambursări, sume datorate și date importante.

5. Urmăriți progresul clienților prin intermediul stărilor în timp real.

Share

Link copiat