Automatizați pregătirea declarațiilor fiscale cu Juno

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

TaxDome integrat cu Juno, o platformă de pregătire a declarațiilor fiscale bazată pe inteligență artificială. Această integrare economisește timp și bani semnificativi pentru firma dvs., automatizând pregătirea, introducerea datelor și transferul documentelor clienților în software-ul fiscal.

Introducerea automată a datelor cu Juno, explicată

Juno este o platformă de pregătire a declarațiilor fiscale bazată pe inteligență artificială, care extrage date din documentele sursă și se integrează cu software-ul fiscal pentru a automatiza introducerea datelor și sarcinile de pregătire. Face parte din flux de lucru de preluare și livrare a declarațiilor fiscale TaxDome flux de lucru care vă ajută să colectați documente, să pregătiți și să livrați clienților declarațiile fiscale completate.

Odată ce documentele sunt transmise din TaxDome, Juno extrage automat datele și le pregătește pentru verificare. Puteți valida, face ajustări, iar apoi Juno completează datele direct în software-ul dvs. fiscal.

Informații

Luați în considerare utilizarea Juno numai dacă utilizați unul dintre platforme software fiscale acceptate : ProConnect, Drake, Lacerte și Ultratax (suport pentru CCH Axcess, ProSeries și ProSystem FX disponibil în curând)

Tipuri de fișiere acceptate/formulare fiscale

Juno acceptă multe formate de documente, inclusiv CSV, PDF, JPG, JPEG, PNG XLS XLSX și chiar note scrise de mână (maxim 50 MB per fișier). Nu este nevoie să utilizați niciun șablon special – Juno este conceput pentru a gestiona orice trimit clienții dvs. Rețineți însă: dacă aveți probleme cu citirea unui document, probabil că și sistemul va avea.

Formulare fiscale acceptate:

• W‑2: Salarii,
• 1099-NEC: Compensații pentru persoane care nu sunt angajați,
• 1099-MISC: Venituri diverse,
• 1099-INT: Dobândă,
• 1099-DIV: Dividende,
• 1099-B (tranzacții de la orice broker),
• 1099-R: Venituri din pensie,
• 1099‑SSA: Prestații de securitate socială,
• 1098-E,
• Programele C/E/F (pot fi încărcate în format CSV sau PDF),
• 1098,
• 1098-T,
• 1099‑G: Rambursarea impozitului pe venit statal/local,
• Parteneriat K-1 pentru depuneri la nivel federal și statal.

Sfat

Dacă documentele sursă ale clientului dvs. se află toate într-un singur PDF, îl puteți încărca, iar Juno va extrage datele din fiecare document.

Trimiteți documente din TaxDome Juno

Pentru a trimite documentele clientului către Juno în vederea extragerii datelor, urmați pașii de mai jos:

1. Accesați Clienți > Conturi > Documente.

2. Selectați documentele pe care doriți să le trimiteți sau deschideți lista de verificare a documentelor cu documentele atașate.

3. Faceți clic pe butonul Trimiteți către software-ul fiscal sau Trimiteți către Juno.

4. Se va deschide o bară laterală, care va afișa toate documentele selectate. Dacă un document nu trece de validare (de exemplu, format incorect sau mai mare de 50 MB), veți vedea o notă despre acest lucru în bara laterală.

5. Alegeți persoana de contact a contribuabilului. Asigurați-vă că numele și prenumele persoanei de contact sunt completate . În caz contrar, documentele nu pot fi trimise către Juno.

6. Selectați anul fiscal: anul precedent sau penultimul an.

7. Faceți clic pe Trimitere.

8. Conectați-vă la Juno și accesați Tabloul de bord al preparatorului. Găsiți clientul corespunzător pentru care ați trimis documente și navigați la acel client pentru a începe revizuirea datelor extrase.

Verificați starea documentului

După trimiterea documentelor către Juno, puteți verifica oricând starea acestora fără a părăsi TaxDome . Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea Clienți > Conturi > Documente și apoi fila Documente sau Listă de verificare. În listă puteți vedea coloana Juno și următoarele stări:

• Trimitere: Documentul este în curs de trimitere către Juno. Acest proces poate dura câteva momente.
• Prelucrare: Juno extrage date din document. Acest proces poate dura câteva momente.
• Livrat: Documentul a fost procesat în Juno. Puteți continua de acolo.
• Limită atinsă: Ați atins limita de utilizare Juno. Asigurați-vă că abonamentul dvs. este activ sau faceți upgrade pentru a încărca mai multe documente.
• Șters: Documentul a fost șters în Juno. Trimiteți-l din nou, dacă este necesar.
• Eroare: A apărut o problemă la trimiterea către Juno. Încercați din nou sau contactați serviciul de asistență Juno.

Cum se lucrează cu Juno?

După primirea documentelor de la TaxDome, Juno extrage datele, întocmește un proiect de declarație și efectuează o verificare automată pentru a detecta erorile și neconcordanțele. Puteți afla cum să procesați introducerea datelor în ghidul pas cu pas .

Odată ce proiectul este gata, puteți face ajustări și îl puteți transfera direct în software-ul fiscal conectat, cum ar fi Lacerte, ProConnect, Drake sau UltraTax. Aflați cum să lucrați cu diferite software-uri fiscale .

Share

Link copiat