Actions with client payment methods

Notă

Fila „Metode de plată ” este disponibilă numai atunci când se utilizează TaxDome sau Stripe sunt conectate și setate ca furnizor de plăți implicit. Proprietarii firmei, administratorii firmei și membrii firmei care dețin dreptul de acces „Gestionare plăți” pot gestiona metodele de plată ale clienților.

Companiile pot adăuga și șterge metode de plată din contul unui client din fila „Metode de plată” din profilul fiecărui client. Fiecare metodă salvată afișează tipul cardului, data de expirare și o insignă „Recurentă” dacă este asociată cu o factură recurentă activă. Pentru a plăti facturi în numele unui client folosind metodele salvate, consultați articolul dedicat.

Adaugă o metodă de plată

Puteți adăuga un card de credit sau un cont bancar la profilul unui client direct din fila „Metode de plată ” sau în timp ce efectuați plata unei facturi în numele clientului.

Pentru a adăuga o metodă de plată din profilul clientului:

1. Accesați secțiunea Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul clientului.

2. Accesați fila Facturare > Metode de plată.

3. Faceți clic pe „Metodă de plată nouă”.

4. Selectați tipul metodei de plată —card sau cont bancar din SUA— apoi introduceți detaliile. În cazul conturilor bancare, puteți introduce detaliile în două moduri: căutați banca clientului sau introduceți manual datele bancare.

5. Faceți clic pe Save (Salvare).

Datele de plată sunt prelucrate de Stripe—TaxDome stochează numărul cardului clientului sau detaliile contului bancar.

Ștergerea unei metode de plată

Pentru a elimina o metodă de plată din contul unui client:

1. Accesați secțiunea Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul clientului.

2. Accesați fila Facturare > Metode de plată.

3. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă metodă, apoi selectați „Ștergere”.

4. Confirmați acțiunea.

Sfat

Dacă ștergeți o metodă asociată facturilor active, fereastra de dialog afișează factura recurentă la care este asociată — faceți clic pe „Înlocuire” pentru a schimba metoda pentru toate facturile asociate.

Înlocuirea metodei de plată

Atunci când o metodă de plată este asociată unor facturi recurente sau oferte active, ștergerea acesteia poate duce la eșuarea plăților. Pentru a vă asigura că plățile continuă fără întrerupere, înlocuiți-o înainte de a o șterge. Înlocuirea actualizează toate facturile recurente și ofertele semnate asociate — vechea metodă de plată rămâne înregistrată în sistem. Modificarea este înregistrată în fluxul de activitate.

Pentru a schimba o metodă de plată:

1. Accesați secțiunea Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă factura recurentă și selectați „Înlocuire metodă de plată”.

3. Selectați noua metodă de plată și faceți clic pe „Înlocuire”.

Share

Link copiat