Acțiuni legate de metodele de plată ale clienților (Beta)

Lucrări în curs

În prezent, această funcționalitate este disponibilă pentru utilizatorii versiunii Beta.

Notă

Fila „Metode de plată ” este disponibilă numai atunci când se utilizează TaxDome sau Stripe sunt conectate și setate ca furnizor de plăți implicit. Proprietarii firmei, administratorii firmei și membrii firmei care dețin dreptul de acces „Gestionare plăți” pot gestiona metodele de plată ale clienților.

Companiile pot adăuga și șterge metode de plată din contul unui client din fila „Metode de plată ” din profilul fiecărui client. Pentru a plăti facturile în numele unui client folosind metodele salvate, consultați articolul dedicat.

Adaugă o metodă de plată

Puteți adăuga un card de credit sau un cont bancar la profilul unui client direct din fila „Metode de plată ” sau în timp ce efectuați plata unei facturi în numele clientului.

Pentru a adăuga o metodă de plată din profilul clientului:

1. Accesați secțiunea Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul clientului.

2. Accesați fila Facturare > Metode de plată.

3. Faceți clic pe „Metodă de plată nouă”.

4. Selectați tipul metodei de plată —card sau cont bancar din SUA— apoi introduceți detaliile. În cazul conturilor bancare, puteți introduce detaliile în două moduri: căutați banca clientului sau introduceți manual datele bancare.

5. Faceți clic pe Save (Salvare).

Datele de plată sunt prelucrate de Stripe—TaxDome stochează numărul cardului clientului sau detaliile contului bancar.

Ștergerea unei metode de plată

Pentru a elimina o metodă de plată din contul unui client:

1. Accesați secțiunea Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga și deschideți contul clientului.

2. Accesați fila Facturare > Metode de plată.

3. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă metodă, apoi selectați „Ștergere”.

4. Confirmați acțiunea.

Notă

Dacă metoda de plată este asociată unei facturi recurente, va apărea un mesaj de avertizare și vi se va sugera să înlocuiți mai întâi metoda de plată . Puteți continua totuși cu ștergerea, dar plata facturii recurente va eșua.

Înlocuirea metodei de plată

Atunci când o metodă de plată este asociată cu facturi recurente sau oferte active, ștergerea acesteia poate duce la eșuarea plăților. Pentru a vă asigura că plățile se vor efectua fără întrerupere chiar și în cazul în care ștergeți metoda de plată, înlocuiți-o înainte de a o șterge.

Pentru a schimba o metodă de plată:

1. Accesați secțiunea Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe cele trei puncte de lângă factura recurentă și selectați „Înlocuire metodă de plată”

3. Selectați noua metodă de plată și faceți clic pe „Înlocuire”.

Share

Link copiat