Bulk upload in Windows app

This feature is extremenly useful for transferring your data to TaxDome in bulk. Here’s how to use it.

Încărcarea în masă

Funcția noastră de încărcare în bloc este utilă atunci când aveți o mulțime de documente vechi ale clienților în foldere de pe desktop sau în spațiul de stocare în cloud. Încărcarea în bloc vă permite să mutați rapid aceste documente în TaxDome .

Când încărcați în masă:

• Files that are not in folders are uploaded to a Privat top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called Privat , one is automatically created for you.

• Dosarele de pe desktop sunt asociate automat cu numele conturilor din TaxDome, astfel încât nu trebuie să le selectați manual pe fiecare dintre ele.

• Dacă un dosar de birou nu are un cont de client corespunzător, puteți crea unul rapid.

• Fișierele sunt încărcate în fundal, astfel încât puteți utiliza aplicația în timp ce încărcarea este în desfășurare.

Notă

When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome Conducere and copy and paste your folder structure directly into it.

Iată cum se încarcă în bloc:

1. Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.

2. Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.

3. Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

Vedeți mai jos sfaturile noastre pentru pregătirea dosarelor:

• Pregătirea structurii dosarelor pentru încărcarea în masă

• Crearea de dosare de cont în bloc 

4. Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.

5. Click Upload files to add your documents to TaxDome.

Puteți urmări progresul încărcării sau o puteți minimiza, iar aceasta va continua să ruleze în fundal. După ce încărcarea fișierelor s-a terminat, puteți descărca un raport. Fișierele încărcate cu succes vor fi disponibile în secțiunea Documente a fiecărui profil de client, cu structura de foldere configurată.

Fișierele care nu corespund unui cont pot fi vizualizate în fila Necorespunzătoare . 

If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.

Pregătirea structurii dosarelor pentru încărcarea în masă

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

Un client ID este o combinație unică de două litere și un număr, cum ar fi JB1 sau AR2 .

Crearea de dosare de cont în bloc

When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.

Pentru a face acest lucru, trebuie să construiești un script de creare a folderelor. Iată cum:

1. Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .

2. Creați un dosar pe desktop și plasați fișierul CSV în acest dosar.

3. Deschideți fișierul CSV. Găsiți coloana cu numele conturilor; este singura de care aveți nevoie. Ștergeți toate celelalte coloane.

   

4. Copiați formula: =CONCATENATE(„MD “,CHAR(34),A2,CHAR(34)) în celula din dreapta celei cu numele contului și apoi aplicați-o întregii coloane (puteți utiliza funcțiile de completare automată din Google Sheets sau Excel). Dacă formula CONCATENATE nu este disponibilă în software-ul dvs., încercați să utilizați CONCATE în schimb.

5. Selectați toate celulele cu formula aplicată (coloana B) și copiați-le.

   

6. Creați un fișier notepad în același folder și lipiți valoarea în el. Salvați fișierul, numindu-l Script.bat și selectând tipul de fișier Toate fișierele . Apoi închideți-l.

7. Deschideți Script.bat pentru a rula scriptul. Acesta va crea rapid dosare în vrac.

Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.

Vizualizarea istoricului de încărcare

Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.

Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).

Share

Link copiat