Aplicație Windows: Creați conturi și contacte
Creați conturi de clienți și contacte în timp ce încărcați documente în aplicația TaxDome Windows. Sau legați clienții existenți de conturile nou create.
Acest lucru poate fi făcut de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat cu drepturi de acces pentru gestionarea conturilor.
Urmați acești pași:
1. Începeți procesul de încărcare într-unul dintre modurile descrise în Aplicația Windows: încărcați documente. Apoi, selectați linkul CREATE NEW ACCOUNT (Creare cont nou ) din partea de jos a câmpului de selecție.
2. Selectați tipul de cont (persoană fizică sau societate) și completați câmpurile cu numele.
3. În câmpul Link contacts (Legătură contacte ), fie legați un contact existent, fie creați un nou contact făcând clic pe ADD CONTACT (Adăugare contact) în partea de jos a ferestrei: introduceți numele, prenumele și numele de contact ale persoanei asociate cu contul, apoi adăugați adresa de e-mail a acesteia și faceți clic pe ADD(Adăugare).
4. Faceți clic pe CREATE (Creare). Și asta este tot!
Atenție! Pentru numele și prenumele, evitați să folosiți caractere speciale care nu pot fi utilizate în numele de directoare din Windows. De exemplu, evitați utilizarea semnelor de punctuație sau a caracterelor speciale, cum ar fi două puncte (:), ghilimele duble ("), bară oblică (/), bară inversă (\), bară verticală sau țeavă(|), semn de întrebare sau asterisc (*). Dacă numele dosarelor dvs. conțin caractere speciale, nu veți putea accesa fișierele dvs. prin intermediul unității TaxDome .