Câmpuri personalizate (Avansat): Creare, editare, ștergere

TaxDome oferă un set întreg de câmpuri CRM , dar este posibil să doriți să creați câteva câmpuri personalizate pentru a adăuga detalii despre conturile și contactele dvs. Câteva exemple de câmpuri personalizate pentru conturi ar putea include adresa, orașul și tipul; , în timp ce exemplele de câmpuri personalizate pentru contacte ar putea include ziua de naștere și cel mai bun moment pentru a suna.

Tipuri de câmpuri personalizate

Puteți crea câmpuri personalizate pentru conturi sau contacte. Un câmp personalizat poate fi creat de către un proprietar al firmei, un administrator sau un membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea câmpurilor personalizate.

Pentru a crea un câmp personalizat în TaxDome, trebuie să selectați mai întâi tipul. Selectarea tipului (cum ar fi text, număr, URL) ajută la evitarea introducerii de date incorecte în câmp (de exemplu, un câmp de e-mail trebuie să fie în formatul example@email.com).

TaxDome câmpurile personalizate acceptă următoarele tipuri:

• Text: Poate fi utilizat pentru orice informații suplimentare pe care trebuie să le aveți despre clienții dvs. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un titlu de post sau un câmp personalizat pentru pronume. Acesta acceptă toate simbolurile.
• Data: Poate fi utilizat pentru a seta datele. Acesta acceptă formatele de dată MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY și MM/DD/YYYY pentru firmele din SUA. Pentru firmele din afara SUA, vor fi aplicate formatele DD-MM-YYYY și DD/MM/YYYY. Data poate fi selectată din calendar sau introdusă manual. Aflați mai multe despre modificarea formatelor de dată.
• Picătură în jos: Poate fi utilizat pentru a selecta una sau mai multe dintre opțiunile disponibile. Puteți adăuga atâtea opțiuni câte aveți nevoie. Aceste câmpuri personalizate acceptă toate simbolurile. Există două subtipuri de dropdown-uri:
  • Picăturile derulante cu selecție unică vă permit să selectați o singură opțiune din listă.
  • Picăturile multiselecție vă permit să selectați orice număr de opțiuni din listă. Pentru a activa picăturile multiselecție, activați opțiunea Allow multiselect on.

• Email: Poate fi utilizat pentru a adăuga adrese de e-mail pentru contactul dvs. - de exemplu, o adresă de e-mail secundară, cum ar fi e-mailul de serviciu sau personal. Accesul la portal, notificările și setările de sincronizare a e-mailurilor ar putea fi activate și dezactivate pentru fiecare dintre adresele de e-mail ale contactului. Acesta acceptă literele majuscule și minuscule ale alfabetului latin, precum și cifrele și caracterele imprimabile (cum ar fi semnele de punctuație). E-mailul trebuie să fie în formatul email@example.com. Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate de contact.
• Număr: Poate fi utilizat pentru a adăuga numere de telefon, numere de asigurări sociale, EIN-uri etc. Acceptă cifrele și caracterele plus, minus, virgulă și punct (adică "+", "-", "," și "." ).
• URL: Poate fi utilizat pentru a adăuga URL-uri - link-uri către rețele sociale, site-uri web etc. Link-ul trebuie introdus în unul dintre următoarele formate: exemplu.com, www.example.com sau https://www.example.com.
• Utilizator: Poate fi utilizat pentru a selecta un membru al echipei. De exemplu, îl puteți utiliza pentru a stoca informații despre preparatorii fiscali anteriori. Acest tip este disponibil numai pentru câmpurile personalizate de cont.
  Dacă doriți să setați anumiți membri ai echipei ca preparatori fiscali, consultanți, contabili sau manageri de cont pentru clienții dvs., luați în considerare utilizarea rolurilor de cont în loc de câmpuri personalizate. Acest lucru vă va permite să automatizați atribuirea sarcinilor și a posturilor.

Notă! Membrii echipei selectați în tipul Utilizator al câmpurilor personalizate trebuie să aibă acces la cont.

Creați câmpuri personalizate pentru cont

Puteți crea câmpuri personalizate de cont fie din pagina Câmpuri personalizate, fie din contul clientului sau atunci când importați datele clientului în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Puteți adăuga câmpuri personalizate contului oricând doriți:

1.Accesați Template > Custom Fields din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe Add field (Adăugare câmp).

2. Introduceți un nume pentru acest câmp (de exemplu, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna).

3. Selectați tipul de câmp, apoi faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

În timpul importului

Creați noi câmpuri personalizate pentru conturi în timp ce importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. După ce ați ajuns la etapa Map Accounts a importului dvs. și nu există niciun câmp personalizat care să fie asociat cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul, în coloana Action (Acțiune ), selectați Sync field (Sincronizare câmp). Creați un nou câmp personalizat selectând New field din meniul derulant.

2. Sub Numele câmpului, introduceți denumirea pe care doriți să o dați acestuia; de exemplu, Oraș, Telefon sau Site web.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare.

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate conturile dumneavoastră.

Din profilul unui client

În interiorul unui cont de client, mergeți la fila Info, faceți clic pe Edit (Editare), apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta rubricii Account info (Informații cont ) și selectați Add account custom field (Adăugare câmp personalizat cont). Introduceți numele pentru noul câmp personalizat, selectați tipul, apoi faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate în același mod atunci când creați un cont nou.

Crearea câmpurilor personalizate de contact

Puteți crea câmpuri personalizate de contact fie din pagina Câmpuri personalizate , fie atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome.

Din pagina Câmpuri personalizate

Adăugați noi câmpuri personalizate la contactele dvs. oricând doriți:

1.Accesați Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu laterală, apoi treceți la fila Contacte și faceți clic pe Adăugare câmp.

2. Introduceți un nume pentru noul câmp personalizat sub Nume câmp - de exemplu, Data nașterii, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate contactele dvs.

În timpul importului

Puteți adăuga câmpuri personalizate la contactele dvs. atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. După ce ați ajuns la etapa Mapare contacte a importului dvs. și nu există niciun câmp personalizat care să fie asociat cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul, în coloana Acțiune , selectați Sincronizare câmp.

2. Introduceți numele câmpului; de exemplu, Telefon, Data nașterii sau E-mail.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Save (Salvare).

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

Editarea și ștergerea câmpurilor personalizate

Puteți gestiona întotdeauna câmpurile personalizate pe care le-ați creat. Mergeți la Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu din stânga, apoi alegeți Contacte sau Conturi.

• Pentru a edita: Faceți clic pe pictograma creionului din extrema dreaptă a câmpului pe care doriți să îl editați, efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvați.
  • Atunci când editați un câmp personalizat de tip Dropdown, puteți schimba ordinea opțiunilor făcând clic și ținând apăsată pictograma cu șase puncte din stânga numelui opțiunii; pentru a adăuga mai multe opțiuni, faceți clic pe Add option (Adaugă opțiune), iar pentru a șterge unele - faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a numelui opțiunii.
• Pentru a modifica ordinea în contul clientului: Faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din extrema stângă a câmpului și glisați-o.
• Pentru a șterge: Faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din dreapta câmpului pe care doriți să îl eliminați, apoi confirmați. Odată ce un câmp a fost șters, acesta nu va mai fi disponibil în contactele sau conturile dvs. De asemenea, acest lucru afectează toate șabloanele în care câmpul personalizat a fost utilizat ca un cod scurt.

Notă! Nu puteți modifica tipul de câmp după crearea acestuia. Dacă doriți să modificați tipul de câmp, ștergeți câmpul personalizat și creați unul nou cu un alt tip de câmp.