Create, edit, delete custom fields

TaxDome oferă un set întreg de câmpuri CRM , dar este posibil să doriți să creați câteva câmpuri personalizate pentru a adăuga detalii despre conturile și contactele dvs. Câteva exemple de câmpuri personalizate pentru conturi ar include Adresa, Orașul și Tipul; în timp ce exemple de câmpuri personalizate pentru contacte ar putea include Ziua de naștere și Cel mai bun moment pentru a suna.

Tipuri de câmpuri personalizate

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome câmpurile personalizate acceptă următoarele tipuri:

• Text: Poate fi utilizat pentru orice informații suplimentare pe care trebuie să le aveți despre clienții dvs. De exemplu, este posibil să doriți să adăugați un titlu de post sau un câmp personalizat pentru pronume. Acesta acceptă toate simbolurile.

• Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .

• Dropdown: Poate fi utilizat pentru a selecta una sau mai multe dintre opțiunile disponibile. Puteți adăuga atâtea opțiuni câte aveți nevoie. Aceste câmpuri personalizate acceptă toate simbolurile. Există două subtipuri de dropdown-uri:

• Picăturile derulante cu selecție unică vă permit să selectați o singură opțiune din listă.

• Picăturile multiselecție vă permit să selectați orice număr de opțiuni din listă. Pentru a activa picăturile multiselecție, activați opțiunea Allow multiselect on.

• Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.

• Număr: Poate fi utilizat pentru a adăuga numere de telefon, numere de asigurări sociale, EIN-uri etc. Acceptă cifrele și caracterele plus, minus, virgulă și punct (adică "+", "-", "," și "." ).

• URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com  or https://www.example.com .

• User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only.  If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

Notă

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

Creați câmpuri personalizate pentru cont

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Puteți adăuga câmpuri personalizate contului oricând doriți:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.

2. Introduceți un nume pentru câmp (de exemplu, EIN, SSN sau Cel mai bun moment pentru a suna)

3. Selectați tipul de câmp, apoi faceți clic pe Salvați. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate conturile dvs.

În timpul importului

Creați noi câmpuri personalizate pentru conturi în timp ce importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

2. Sub Nume câmp, introduceți denumirea pe care doriți să o dați; de exemplu, Oraș, Telefon sau Site web.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare.

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate conturile dumneavoastră.

Din profilul unui client

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

De asemenea, puteți adăuga câmpuri personalizate în același mod atunci când creați un cont nou.

Crearea câmpurilor personalizate de contact

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Adăugați noi câmpuri personalizate la contactele dvs. oricând doriți:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.

2. Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare. Odată ce ați creat noul câmp personalizat, acesta va fi disponibil pentru toate contactele dvs.

În timpul importului

Puteți adăuga câmpuri personalizate la contactele dvs. atunci când importați datele clienților dvs. în TaxDome:

1. Odată ce ați ajuns la etapaMapare contacte a importului și nu există niciun câmp personalizat care să fie asociat cu un nume de antet de coloană pe care l-ați folosit în foaia de calcul, în coloana Acțiune, selectați Sincronizare câmp.

2. Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare .

Odată ce importul a fost finalizat, noul câmp personalizat va fi disponibil pentru toate contactele dumneavoastră.

Editarea și ștergerea câmpurilor personalizate

Puteți gestiona întotdeauna câmpurile personalizate pe care le-ați creat. Mergeți la Șabloane > Câmpuri personalizate din bara de meniu din stânga, apoi alegeți Contacte sau Conturi.

• Pentru editare: Faceți clic pe pictograma creion din dreapta câmpului pe care doriți să îl editați, efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

• Atunci când editați un câmp personalizat de tip Dropdown, puteți schimba ordinea opțiunilor făcând clic și ținând apăsată pictograma cu șase puncte din stânga numelui opțiunii; pentru a adăuga mai multe opțiuni, faceți clic pe Add option (Adaugă opțiune), iar pentru a șterge unele - faceți clic pe pictograma coș de gunoi din extrema dreaptă a numelui opțiunii.

• Pentru a modifica ordinea în contul clientului: Faceți clic și mențineți apăsată pictograma cu șase puncte din extrema stângă a câmpului și glisați-o.

• To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .

  

Notă

Nu puteți modifica tipul de câmp după crearea sa. Dacă doriți să modificați tipul de câmp, ștergeți câmpul personalizat și creați unul nou cu un alt tip de câmp.

Share

Link copiat