🤝Managementul echipei: Lista de verificare pentru integrare

Aflați toți pașii importanți care trebuie urmați atunci când adăugați membri ai echipei la TaxDome.

Sfat: Descărcați Lista de verificare pentru adăugarea echipei la TaxDome pentru a vă urmări progresul.

Acoperit aici:

• Invitați-vă echipa și gestionați-le drepturile de acces la TaxDome
• Organizează-ți echipa în interiorul fluxului de lucru

Invitați-vă echipa și gestionați-le drepturile de acces la TaxDome

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

1. Fiți conștienți de diferitele drepturi de acces pe care le au un proprietar, un administrator și un membru obișnuit al echipei. Depinde de dumneavoastră, proprietarul firmei, să decideți la ce ar trebui să aibă acces fiecare membru al echipei și la ce ar trebui să poată lucra. Configurați drepturile de acces atunci când înregistrați fiecare membru al echipei. Odată ce ați făcut acest lucru, acestea pot fi încă modificate în orice moment.

2. Adăugați membrii echipei la TaxDome ca utilizatori. Selectați un abonament anual sau lunar pentru fiecare membru al echipei. Apoi, în funcție de responsabilitățile acestora, acordați-le drepturile de acces de care au nevoie. 

3. Asigurați-vă că înțelegeți bine accesul la cont. Membrii echipei sunt limitați în ceea ce pot face pe TaxDome până când au acces la conturile clienților. Puteți să le acordați acces doar la anumite conturi sau la toate conturile. Sau pot avea acces la conturi doar atunci când sunt desemnați pentru sarcini specifice.

4. Atribuiți membrii echipei la mai mulți clienți în același timp. Dacă doriți ca un membru al echipei să lucreze numai la un grup selectat de clienți, puteți selecta conturile, apoi le puteți atribui cu un singur clic. 

Etape opționale: Există o mulțime de alte caracteristici excelente pe care veți dori să le explorați:

• Configurațiaccesul implicit la cont. Aceasta înseamnă că membrii echipei selectați vor avea acces automat la toate conturile noi create manual sau de către clienții care se înregistrează singuri.

Organizează-ți echipa în interiorul fluxului de lucru

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

2. Gestionați-vă eficient posturile de lucru prin atribuirea de sarcini. Faptul de a avea persoane desemnate pentru o anumită sarcină vă ajută să vedeți cine este responsabil pentru o anumită sarcină și vă permite, de asemenea, să filtrați în funcție de persoana desemnată. 

Etape opționale: Oferim o mulțime de alte caracteristici grozave pe care veți dori să le explorați.

• Oferiți membrilor echipei acces temporar automat la conturi. Automatizați actualizarea accesului la conturi, cum ar fi în cazul membrilor sezonieri ai echipei care au nevoie de acces limitat la conturi. De exemplu, aceștia ar putea avea nevoie să aibă acces doar la documentele încărcate în conturi în anumite etape ale procesului de lucru.

• Înțelegerea persoanelor cărora li se atribuie sarcini. Atribuiți sarcini membrilor echipei dvs. atât în interiorul cât și în exteriorul conductelor.

Sfat: Consultați TaxDome Academy pentru a găsi cursuri complete despre managementul eficient al echipei.