Adu-ți echipa la TaxDome
Aflați toți pașii importanți care trebuie urmați atunci când adăugați membri ai echipei la TaxDome.
Descoperă managementul echipei
Alege un subiect pe care să-l aprofundezi.
Conturile membrilor echipei
Cum să adăugați, să editați și să gestionați conturile membrilor echipei în TaxDome.
Roluri de cont
Cum să configurați și să utilizați rolurile de cont pentru a gestiona accesul membrilor echipei.
Acces la cont pentru echipa ta
Cum să alocați, să monitorizați și să actualizați automat accesul echipei la conturile clienților.
Planificarea capacității echipei
Cum să planificați și să monitorizați volumul de muncă și timpul alocat al echipei dumneavoastră.
Invitați-vă echipa
Urmați secțiunile de mai jos pentru a începe cu gestionarea echipei. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.
Învățați rolurile membrilor echipei
Există trei tipuri de membri ai echipei pe TaxDome: Proprietar, angajat sau administrator. Deși există întotdeauna un singur proprietar, veți atribui rolul corespunzător (administrator sau angajat) atunci când adăugați fiecare membru al echipei, iar aceste roluri pot fi schimbate în orice moment.
Adăugați membri ai echipei
Membrii echipei pot fi adăugați cu ușurință la contul dvs. TaxDome pe baza unui abonament lunar sau anual. Alegeți tipul de licență, apoi atribuiți-le drepturile de acces corespunzătoare în funcție de responsabilitățile lor. Drepturile de acces pot fi modificate în orice moment.
Gestionați accesul la cont
Membrii echipei au funcționalități limitate pe TaxDome până când li se acordă acces la conturile clienților. Puteți oferi acces la anumite conturi, la toate conturile sau doar la conturile asociate cu sarcinile atribuite membrilor echipei. Accesul la cont poate fi gestionat în bloc, putând fi configurate setările implicite de acces. De asemenea, accesul temporar la cont poate fi acordat automat.
Organizarea echipei în cadrul flux de lucru
După adăugarea echipei dvs., trebuie să o configurați în cadrul flux de lucru. Urmați secțiunile de mai jos pentru linkuri către instrucțiuni detaliate.
Gestionați accesul echipei la conducte
flux de lucru dvs. flux de lucru este securizat. Membrii echipei trebuie să fie adăugați la conducte pentru a le putea accesa. Chiar dacă o activitate legată de contul atribuit unui membru al echipei este adăugată la o conductă, acesta nu o va putea vizualiza până când conducta nu va fi disponibilă pentru el.
Gestionarea sarcinilor atribuite
Atribuirea sarcinilor vă ajută să vedeți cine este responsabil pentru o anumită sarcină și vă permite, de asemenea, să filtrați lista de sarcini în funcție de atribuitor.
Gestionați sarcinile atribuite
Atribuiți sarcini membrilor echipei dvs. atât în interiorul, cât și în afara conductelor.În acest fel, ei vor fi disponibili pentru a-și vedea sarcinile și pentru a le finaliza la timp.
Utilizați rolurile contului
Rolurile contului vă permit să atribuiți sarcini și joburi rolurilor (cum ar fi preparatorul de impozite, contabilul sau revizorul) în loc de membri specifici ai echipei. Când sarcinile sau joburile sunt create automat, sistemul le atribuie în funcție de membrul echipei care deține acel rol pentru fiecare cont de client.
Definiți rolurile, atribuiți membrii echipei, utilizați în flux de lucru:
Gestionarea capacității echipei
Anumite locuri de muncă necesită mai mult timp, efort sau atenție specializată din partea membrilor echipei. Dacă utilizați monitorizarea timpului sau intenționați să începeți să faceți acest lucru, TaxDome vă permite să planificați și să analizați bugetele de timp alocate proiectului. De asemenea, puteți obține o imagine clară asupra capacității săptămânale a echipei dvs.
Sfat
Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre Formarea echipei la TaxDome adaptate firmei dumneavoastră.A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați