Managementul echipei: Lista de verificare a integrării

Aflați toți pașii importanți care trebuie urmați atunci când adăugați membri ai echipei la TaxDome.

Invitați-vă echipa

Urmați secțiunile de mai jos pentru a începe cu gestionarea echipei. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.

Învățați rolurile membrilor echipei

Există trei tipuri de membri ai echipei pe TaxDome: Proprietar, angajat sau administrator. Deși există întotdeauna un singur proprietar, veți atribui rolul corespunzător (administrator sau angajat) atunci când adăugați fiecare membru al echipei, iar aceste roluri pot fi schimbate în orice moment.

• Roluri de proprietar, administrator, angajat

Adăugați membri ai echipei

Membrii echipei pot fi adăugați cu ușurință la contul dvs. TaxDome pe baza unui abonament lunar sau anual. Alegeți tipul de licență, apoi atribuiți-le drepturile de acces corespunzătoare în funcție de responsabilitățile lor. Drepturile de acces pot fi modificate în orice moment.

• Adăugați un membru al echipei

• Drepturile de acces ale angajaților

Gestionați accesul la cont

Membrii echipei au funcționalități limitate pe TaxDome până când li se acordă acces la conturile clienților. Puteți oferi acces la anumite conturi, la toate conturile sau doar la conturile asociate cu sarcinile atribuite membrilor echipei. Accesul la cont poate fi gestionat în bloc, putând fi configurate setările implicite de acces. De asemenea, accesul temporar la cont poate fi acordat automat.

• Acces la cont

• Gestionați accesul echipei în masă

• Accesul implicit la cont, explicat

• Actualizarea automatizării accesului la cont

Organizarea echipei în cadrul flux de lucru

După adăugarea echipei dvs., trebuie să o configurați în cadrul flux de lucru. Urmați secțiunile de mai jos pentru linkuri către instrucțiuni detaliate.

Gestionați accesul echipei la conducte

flux de lucru dvs. flux de lucru este securizat. Membrii echipei trebuie să fie adăugați la conducte pentru a le putea accesa. Chiar dacă o activitate legată de contul atribuit unui membru al echipei este adăugată la o conductă, acesta nu o va putea vizualiza până când conducta nu va fi disponibilă pentru el.

• Acordarea accesului la conducte

Gestionarea sarcinilor atribuite

Atribuirea sarcinilor vă ajută să vedeți cine este responsabil pentru o anumită sarcină și vă permite, de asemenea, să filtrați lista de sarcini în funcție de atribuitor.

• Selectarea persoanelor cărora li se atribuie un loc de muncă

• Lucrul la un loc de muncă

Gestionați sarcinile atribuite

Atribuiți sarcini membrilor echipei dvs. atât în interiorul, cât și în afara conductelor.În acest fel, ei vor fi disponibili pentru a-și vedea sarcinile și pentru a le finaliza la timp.

• Selectarea persoanelor cărora li se atribuie sarcini

• Lucrul la o sarcină

Use account roles

Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.

Define roles, assign team members, use in workflow:

• Add and allocate account roles
• Utilizați rolurile de cont în flux de lucru

Gestionarea capacității echipei

Anumite locuri de muncă necesită mai mult timp, efort sau atenție specializată din partea membrilor echipei. Dacă utilizați monitorizarea timpului sau intenționați să începeți să faceți acest lucru, TaxDome vă permite să planificați și să analizați bugetele de timp alocate proiectului. De asemenea, puteți obține o imagine clară asupra capacității săptămânale a echipei dvs.

• Timp de urmărire

• Planificarea bugetului de timp pentru locuri de muncă

• Planificarea capacității săptămânale

Sfat!

Aveți nevoie să vă echipați echipa pentru a profita pe deplin de TaxDome ? Aflați mai multe despre Formarea echipei la TaxDome adaptate firmei dumneavoastră.

Share

Link copiat