🤝 Managementul echipei: Lista de verificare a integrării
Aflați toți pașii importanți care trebuie urmați atunci când adăugați membri ai echipei la TaxDome.
Invitați-vă echipa
Urmați secțiunile de mai jos pentru a începe cu gestionarea echipei. Fiecare secțiune include linkuri către instrucțiuni detaliate.
Învățați rolurile membrilor echipei
Există trei tipuri de membri ai echipei pe TaxDome: Proprietar, angajat sau administrator. Deși există întotdeauna un singur proprietar, veți atribui rolul corespunzător (administrator sau angajat) atunci când adăugați fiecare membru al echipei, iar aceste roluri pot fi schimbate în orice moment.
Adăugați membri ai echipei
Membrii echipei pot fi adăugați cu ușurință la contul dvs. TaxDome pe baza unui abonament lunar sau anual. Alegeți tipul de licență, apoi atribuiți-le drepturile de acces corespunzătoare în funcție de responsabilitățile lor. Drepturile de acces pot fi modificate în orice moment.
Gestionați accesul la cont
Membrii echipei au funcționalități limitate pe TaxDome până când li se acordă acces la conturile clienților. Puteți oferi acces la conturi specifice, la toate conturile sau numai la conturile asociate cu sarcinile atribuite membrilor echipei.
Accesul la cont poate fi gestionat în masă, se pot configura setările de acces implicite. De asemenea, accesul temporar la cont poate fi acordat automat.
- Acces la cont
- Gestionați accesul echipei în masă
- Accesul implicit la cont, explicat
- Actualizarea automatizării accesului la cont
Organizarea echipei în cadrul fluxului de lucru
După adăugarea echipei, trebuie să o configurați în cadrul fluxului de lucru. Urmați secțiunile de mai jos pentru linkuri către instrucțiuni detaliate.
Gestionați accesul echipei la conducte
Fluxul dvs. de lucru este securizat. Membrii echipei trebuie să fie adăugați la conducte pentru a le putea accesa. Chiar dacă o sarcină legată de contul atribuit unui membru al echipei este adăugată la o conductă, acesta nu o va putea vizualiza până când conducta nu este disponibilă pentru el.
Gestionarea sarcinilor atribuite
Atribuirea sarcinilor vă ajută să vedeți cine este responsabil pentru o anumită sarcină și vă permite, de asemenea, să filtrați lista de sarcini în funcție de atribuitor.
Gestionați sarcinile atribuite
Atribuiți sarcini membrilor echipei dvs. atât în interiorul, cât și în afara conductelor.În acest fel, ei vor fi disponibili pentru a-și vedea sarcinile și pentru a le finaliza la timp.
Gestionarea capacității echipei
Anumite sarcini necesită mai mult timp, efort sau atenție specializată din partea membrilor echipei. Dacă utilizați urmărirea timpului sau intenționați să începeți să faceți acest lucru, TaxDome vă permite să planificați și să analizați bugetele de timp pentru lucrări. De asemenea, puteți obține o imagine clară a capacității săptămânale a echipei dvs.