Lucrări (Avansat): Utilizarea statusurilor personalizate ale sarcinilor
Atunci când lucrați la o lucrare, este posibil să doriți să reflectați faptul că aceasta este întârziată din anumite motive sau că aveți nevoie de ceva de la client pentru a continua. Acesta este momentul în care intervine statusul personalizat al lucrării. În acest articol, veți învăța cum să le utilizați pentru a clarifica echipei ce se întâmplă cu o lucrare.
Schimbați statutul lucrării la unul personalizat
Atunci când lucrați la o lucrare, este posibil să doriți să modificați starea acesteia pentru a afișa întârzierea. De exemplu, dacă doriți să solicitați documente lipsă sau dacă clientul dvs. are nevoie de o prelungire.
Schimbarea statutului sarcinii într-unul personalizat se face întotdeauna manual. Pentru a face acest lucru:
1. Deschideți fișa postului. Faceți clic pe starea de lângă secțiunea Informații despre lucrare .
2. Selectați un statut personalizat existent sau adăugați unul nou.
3. În bara laterală, selectați automatizările de stare pe care doriți să le declanșați. Apoi, faceți clic pe Modificarea statutului.
4. Veți vedea elementele legate create prin automatizare într-o secțiune codificată prin culori în partea dreaptă a fișei de post. Pentru a lega manual elementele existente sau pentru a adăuga elemente noi, faceți clic pe Link (Legătură ) sau Add New (Adăugare nou) (Adăugare nou) în interiorul secțiunii cu coduri colorate din fișa de lucru.
Entitățile legate de statutul postului sunt, de asemenea, afișate în secțiunea Legate a fișei postului. În coloana Automove , acestea sunt marcate cu pictograma ceas, ceea ce înseamnă că au un impact asupra schimbării statutului în Active.
Schimbați din nou starea sarcinii la Activ
Atunci când blocajele sunt eliminate, este timpul să puneți lucrarea din nou la lucru. Pentru a face acest lucru, trebuie să modificați statutul personalizat înapoi la Activ. Există două modalități de a face acest lucru:
- Automat: Dacă statusul sarcinii a avut automatizări care au creat elemente de acțiune legate sau dacă le-ați legat manual de aceasta, acestea trebuie să fie finalizate pentru ca sarcina să devină din nou activă . De exemplu, dacă ați legat o sarcină la statusul Documente lipsă , atunci când marcați această sarcină ca fiind finalizată, statusul sarcinii se schimbă automat în Activ.
- Manual: Dacă starea sarcinii nu are elemente de acțiune legate, trebuie doar să faceți clic pe starea sarcinii și să selectați Activ pentru a o activa din nou. Dacă starea sarcinii are elemente de acțiune legate, o puteți face, dar apoi, la fel ca în cazul mutării sarcinilor cu elemente legate nefinalizate într-o altă etapă, trebuie să selectați ce trebuie făcut cu entitățile legate.
Schimbați statutul lucrării la Arhivat
Atunci când nu mai lucrați la o lucrare dintr-un anumit motiv (de exemplu, lucrarea a fost anulată sau finalizată), o puteți arhiva, astfel încât să nu vă aglomereze vizualizarea Kanban și lista de lucrări. O modalitate de a face acest lucru este să îi schimbați statutul în Arhivat.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe starea sarcinii de pe fișa sarcinii și selectați Arhivat. Aceasta va elimina sarcina din vizualizarea kanban.
Îl puteți revizui sau restaura din fila Arhivat de pe pagina Flux de lucru > Lucrări .
Vizualizați locurile de muncă cu statusuri personalizate
Locurile de muncă cu statusuri personalizate pot fi deosebite cu ușurință de cele active.
- În lista de lucrări: Accesați Flux de lucru > Lucrări și verificați starea lucrării în coloana Stare lucrare . Dacă nu vedeți coloana, faceți clic pe pictograma rotiță și activați-o.
Aici, puteți sorta lucrările în funcție de stare sau filtra după numele stării. În acest fel, puteți vedea cu ușurință toate lucrările în același statut din diferite conducte. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, pentru ca acest lucru să funcționeze, numele statutului lucrării trebuie să corespundă exact, inclusiv majusculele.
- În vizualizarea kanban a conductei: statusurile sarcinilor personalizate sunt codificate prin culori, astfel încât să puteți vedea întotdeauna clar unde există blocaje în cadrul conductei respective.
- Aici, puteți filtra lucrările după numele statutului. Cu toate acestea, dacă aplicați filtrarea după statut într-o conductă din vizualizarea Kanban și apoi treceți la o altă conductă, va trebui să aplicați filtrarea din nou, deoarece aceasta va fi resetată.
Cine poate face acest lucru?
Statusurile personalizate ale lucrărilor pot fi actualizate de către proprietarul firmei, administratori sau orice membru al echipei care are acces la o lucrare dintr-un pipeline. Aici găsiți mai multe informații despre gestionarea accesului la conducte și lucrări.