Dezactivarea și restaurarea membrilor echipei

Dacă personalul dvs. se schimbă în mijlocul unui ciclu de abonament, proprietarul firmei sau un administrator poate dezactiva contul unui membru al echipei pentru a elibera un loc pentru o persoană nouă. Contul unui membru al echipei dezactivat poate fi restaurat oricând.

Notă

Acest articol este destinat exclusiv proprietarului firmei și administratorilor.

Dezactivarea membrilor echipei, explicații

Odată ce dezactivați contul membrului echipei:

• Locul lor devine disponibil pentru adăugarea sau reactivarea membrilor echipei.
• Conectarea la contul lor este dezactivată.
• Accesul la cont se deconectează de la contul lor.
• Contul lor de e-mail este nesincronizat. Nu veți mai putea vizualiza e-mailurile lor în TaxDome.
• Conturile alocate acestora sunt realocate membrilor echipei cu acces implicit la cont .
• Locurile lor de muncă atribuite sunt neatribuite.
• Programele de lucru recurente care le sunt atribuite sunt reatribuite proprietarului firmei.
• Datele lor sunt eliminate din rapoarte și tablouri de bord create folosind funcția de raportare . 

Sfat

Dacă angajați personal sezonier , vă recomandăm să utilizați o adresă de e-mail pe care o gestionați și dvs. (de exemplu, [email protected] ), astfel încât să fie accesibil și după încheierea sezonului.

Înainte de a începe: reatribuiri necesare

Înainte de a dezactiva un membru al echipei, reatribuiți-i conturile, sarcinile, atribuțiile și rolurile pentru a evita întreruperile în activitate.

▶Reatribuiți conturile clienților

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, selectați filtrul Echipa și numele membrului echipei.

3. Selectați toate conturile sau alegeți anumite conturi bifând casetele din stânga.

4. Faceți clic pe Gestionați echipa în meniul de sus.

5. Selectați noul membru al echipei căruia doriți să îi atribuiți conturile, alegând opțiunea „Atribuie tuturor” din meniul derulant.

6. Faceți clic pe Save (Salvare).

▶Reatribuie sarcini

1. Accesați flux de lucru Locuri de muncă din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, apoi selectați numele membrului echipei din secțiunea Persoană responsabilă de sarcină.

3. Selectați toate joburile sau alegeți unele specifice bifând casetele din stânga.

4. Faceți clic pe Editare în partea de sus.

5. În secțiunea „Assignee” (Destinatar), selectați noul membru al echipei din meniul derulant.

6. Faceți clic pe Save (Salvare).

▶Reatribuie repetările sarcinilor

1. Accesați flux de lucru Recurențe sarcini din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, apoi selectați numele membrului echipei din secțiunea Persoane desemnate pentru sarcină.

3. Faceți clic pe Aplicați.

4. Selectați toate repetările sarcinilor sau alegeți unele specifice bifând casetele din stânga.

5. Faceți clic pe Editare în partea de sus.

6. În secțiunea „Persoane desemnate pentru sarcină ”, selectați noul membru al echipei din meniul derulant.

7. Faceți clic pe Save (Salvare).

▶Reatribuie sarcini

1. Accesați flux de lucru Sarcini din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, apoi selectați numele membrului echipei sub Persoana responsabilă de sarcină.

3. Selectați toate sarcinile sau alegeți unele specifice bifând casetele din stânga.

4. Faceți clic pe Editare în partea de sus.

5. În secțiunea „Persoana responsabilă de sarcină ”, selectați noul membru al echipei din meniul derulant.

6. Faceți clic pe Save (Salvare).

▶Realocarea rolurilor contului

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, selectați rolul din secțiunea Rol cu persoană desemnată și selectați numele membrului echipei.

3. Selectați toate conturile sau alegeți anumite conturi bifând casetele din stânga.

4. Selectați Gestionați rolurile din Mai multe acțiuni din partea de sus.

5. Selectați noul membru al echipei căruia doriți să îi atribuiți conturile, alegând opțiunea Atribuiți roluri din meniul derulant.

6. Ștergeți rolurile membrului echipei pe care doriți să îl dezactivați selectând Ștergeți toate rolurile din meniul derulant.

7. Faceți clic pe Salvare și confirmați acțiunea.

Dezactivarea unui membru al echipei

Pentru a dezactiva contul unui membru al echipei:

1. Accesați Setări > Echipă și planuriși deschideți fila Membri ai echipei.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui membrului echipei, apoi faceți clicpe Dezactivare și confirmați făcând clic pe Dezactivare în bara laterală.

Notă

Dezactivarea unui membru al echipei face ca locul său să devină disponibil, dar nu îl elimină automat din abonamentul dvs. Pentru a evita taxele pentru locurile de care nu aveți nevoie, reduceți numărul de locuri înainte de data reînnoirii.

Puteți vedea oricând câte locuri aveți disponibile accesând Setări > Echipă și planuri. În fila Prezentare generală plan, accesați secțiunea Locuri pentru a vedea detalii despre locurile disponibile.

Lista membrilor echipei dezactivate

Odată ce dezactivați un membru al echipei, informațiile sale personale sunt mutate în SubpanglicaMembri dezactivați din fila Membri ai echipei.

Aici, puteți:

• Sortați lista membrilor echipei dezactivați după nume, data creării contului sau data dezactivării contului.

• Restaurați contul unui membru al echipei.

Restabiliți un membru al echipei

Avertisment

Nu puteți muta un membru al echipei de la o firmă la alta.

Pentru a restabili contul unui membru al echipei, urmați acești pași:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri și deschideți fila Membri echipă, apoi selectați subfila Membri dezactivați.

2. Faceți clic pe butonulRestaurare din extrema dreaptă a numelui membrului echipei.

3. Următorul pas depinde de disponibilitatea locurilor. Vi se va solicita să atribuiți un loc utilizatorului restaurat. Puteți alege între:

• Utilizați un loc disponibil: dacă aveți un loc disponibil (de la un membru al echipei dezactivat anterior), îl puteți atribui membrului echipei restaurat fără costuri suplimentare.

• Cumpărați un loc nou: dacă nu sunt locuri disponibile, va trebui să cumpărați unul. Alegeți dintre:

  • Loc pe termen complet: se aliniază la data de reînnoire a firmei dumneavoastră.
  • Loc lunar (numai pentru Pro): Facturat lunar de la data achiziției.
  • Loc sezonier (numai pentru clasa Business): Facturat la fiecare 4 luni de la data achiziției.

4. Faceți clic pe Restaurare pentru a finaliza procesul.

Share

Link copiat