Lista facturilor recurente (de bază): Vizualizați soldul și statusurile

Cum verificați dacă clienții dvs. au acceptat sau plătit facturile recurente? Cum puteți vizualiza soldul sau starea facturilor recurente? Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile pentru un anumit client dintr-o singură pagină.

Acoperit aici:

Lista de facturi recurente

Pentru a vedea facturile recurente pentru toate conturile dvs., accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza facturile pentru un client, accesați contul clientului, apoi selectați subpunctul Facturi recurente din fila Facturi. Fila Facturi din profilul clientului este disponibilă pentru un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la Gestionarea facturilor.

Pe pagina Facturi recurente, veți vedea aceste anteturi de coloană:

  • Client: Acesta este clientul facturat; faceți clic pe numele acestuia pentru a merge la profilul său.
  • Nume: Acesta este numele facturii recurente; faceți clic pe el pentru a-l modifica.
  • Stare: Etichetele de stare vă ajută să vă gestionați și să vă organizați facturile. Statusurile sunt descrise mai jos.
  • Plata: Cum se va efectua plata, prin card, debit bancar sau orice alt mijloc.
  • Auth: tipul de autorizare selectat pentru factura recurentă, manual sau automat.
  • Suma: Aceasta este valoarea facturii programate.
  • Sold: Aceasta este suma care rămâne să fie plătită de către client. Exemplu: Factura recurentă este pentru 12 plăți, fiecare de 1.000 de dolari, totalizând 12.000 de dolari. După 1 plată, soldul va fi de 11.000 $, apoi de 10.000 $ și așa mai departe.
  • Următoarea plată: Aceasta este data sau ora la care va fi emisă următoarea factură.
  • Expiră: Aceasta este data ultimei facturi programate.
  • Cesionar: Membrul echipei responsabil pentru factură. 

Pe pagina Facturare > Facturi recurente, două subpagini clasifică facturile recurente:

  • Activ: Toate facturile recurente care au statusul Activ, Întârziat sau În așteptare .
  • Inactiv: Toate facturile recurente care au statusul Proiect, Dezactivat sau Finalizat .

Personalizarea listei de facturi recurente

Puteți personaliza lista de facturi recurente în diferite moduri. Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista facturilor recurente, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici, puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanelor Client și Nume. După ce faceți clic pe Apply (Aplicare), tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Situații pentru facturile recurente

Statusurile sunt etichete cu coduri de culoare care vă arată în ce stare se află o factură recurentă, cum ar fi Activ sau În așteptare.

Iată un tabel cu toate statusurile facturilor recurente:

Activ Factura recurentă a fost acceptată, iar facturile vor fi trimise conform programului
Întârziat Una sau mai multe facturi din grafic nu au fost plătite la timp
În așteptare Factura recurentă nu a fost încă semnată de către client; prima factură va fi trimisă atunci când clientul semnează și acceptă factura recurentă.
Proiect Factura recurentă este salvată ca proiect și nu a fost trimisă clientului
Completat Clientul a plătit toate facturile programate
Dezactivat Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Sortarea unei liste de facturi recurente

Sortați facturile după client, nume, sumă, următoarea plată, sold sau data expirării. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe