Lucrați cu lista facturilor recurente

Cum verificați dacă clienții dvs. au acceptat sau plătit facturile recurente? Cum puteți vizualiza soldul sau starea facturilor recurente? Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile pentru un anumit client dintr-o singură pagină.

Lista de facturi recurente

Pentru a vedea facturile recurente pentru toate conturile dvs., accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza facturile unui client, accesați contul clientului, apoi selectați subfilaFacturi recurente din filaFacturi. FilaFacturidin profilul clientului este disponibilă pentru proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la Gestionarea facturilor .

Pe pagina Facturi recurente , veți vedea aceste anteturi de coloană:

• Client: Acesta este clientul facturat; faceți clic pe numele acestuia pentru a merge la profilul său.

• Nume: Acesta este numele facturii recurente; faceți clic pe el pentru a-l modifica.

• Stare: Etichetele de stare vă ajută să gestionați și să organizați facturile. Stările sunt descrise mai jos .

• Plata: Cum se va efectua plata, prin card, debit bancar sau orice alt mijloc.

• Autentificare: Tipul de autorizare selectat pentru factura recurentă, manuală sau automată.

• Suma: Aceasta este valoarea facturii programate.

• Sold: Aceasta este suma care rămâne să fie plătită de către client. Exemplu: Factura recurentă este pentru 12 plăți, fiecare de 1.000 de dolari, totalizând 12.000 de dolari. După 1 plată, soldul va fi de 11.000 $, apoi de 10.000 $ și așa mai departe.

• Următoarea plată:Aceasta este data sau ora la care va fi emisă următoarea factură. Depinde de fusul orar al firmei .

• Expiră: Aceasta este data ultimei facturi programate.

• Cesionar: Membrul echipei responsabil pentru factură. 

Pe pagina Facturare > Facturi recurente, două subpagini clasifică facturile recurente:

• Active: Toate facturile recurente care au stările Activă , Restantă sau În așteptare .

• Inactiv: Toate facturile recurente care au stările Schiță , Dezactivată sau Finalizată .

  

Personalizarea listei de facturi recurente

Puteți personaliza lista facturilor recurente în diferite moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanelor Client și Nume.

După ce faceți clicpe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Situații pentru facturile recurente

Stările sunt etichete codificate prin culori care vă arată în ce stare se află o factură recurentă, cum ar fi Activă sau În așteptare .

Iată toate stările facturilor recurente:

• Activ: Factura recurentă a fost acceptată, iar facturile vor fi trimise conform programării.
• Restantă: Una sau mai multe facturi din program nu au fost plătite la timp.
• În așteptare: Factura recurentă nu a fost încă semnată de client; prima factură va fi trimisă atunci când clientul semnează și acceptă factura recurentă.
• Schiță: Factura recurentă este salvată ca schiță și nu a fost trimisă clientului.
• Finalizat: Clientul a plătit toate facturile programate.
• Dezactivat: Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Sortarea unei liste de facturi recurente

Sortați facturile după client, nume, sumă, următoarea plată, sold sau data expirării. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.

Share

Link copiat