Work with recurring invoices list

Cum verificați dacă clienții dvs. au acceptat sau plătit facturile recurente? Cum puteți vizualiza soldul sau starea facturilor recurente? Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile pentru un anumit client dintr-o singură pagină.

Lista de facturi recurente

Pentru a vedea facturile recurente pentru toate conturile dvs., accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

To view invoices for one client, go to the client’s account, then select the  Recurring invoices subtab of the Invoices tab. The Invoices tab in the client’s profile is available to a firm owner, admin or any team member with the Manage invoices access rights.

Pe pagina Facturi recurente , veți vedea aceste anteturi de coloană:

• Client: Acesta este clientul facturat; faceți clic pe numele acestuia pentru a merge la profilul său.

• Nume: Acesta este numele facturii recurente; faceți clic pe el pentru a-l modifica.

• Status: The status tags help you manage and organize your invoices. Statuses are described below .

• Plata: Cum se va efectua plata, prin card, debit bancar sau orice alt mijloc.

• Auth: The authorization type selected for the recurring invoice, manual or automatic.

• Suma: Aceasta este valoarea facturii programate.

• Sold: Aceasta este suma care rămâne să fie plătită de către client. Exemplu: Factura recurentă este pentru 12 plăți, fiecare de 1.000 de dolari, totalizând 12.000 de dolari. După 1 plată, soldul va fi de 11.000 $, apoi de 10.000 $ și așa mai departe.

• Next Payment: This is the date or time when the next invoice will be issued. Depends on the firm timezone .

• Expiră: Aceasta este data ultimei facturi programate.

• Cesionar: Membrul echipei responsabil pentru factură. 

Pe pagina Facturare > Facturi recurente, două subpagini clasifică facturile recurente:

• Active: Toate facturile recurente care au stările Activă , Restantă sau În așteptare .

• Inactiv: Toate facturile recurente care au stările Schiță , Dezactivată sau Finalizată .

  

Personalizarea listei de facturi recurente

You can customize your list of recurring invoices in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Client and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Situații pentru facturile recurente

Stările sunt etichete codificate prin culori care vă arată în ce stare se află o factură recurentă, cum ar fi Activă sau În așteptare .

Iată toate stările facturilor recurente:

• Activ: Factura recurentă a fost acceptată, iar facturile vor fi trimise conform programării.
• Restantă: Una sau mai multe facturi din program nu au fost plătite la timp.
• În așteptare: Factura recurentă nu a fost încă semnată de client; prima factură va fi trimisă atunci când clientul semnează și acceptă factura recurentă.
• Schiță: Factura recurentă este salvată ca schiță și nu a fost trimisă clientului.
• Finalizat: Clientul a plătit toate facturile programate.
• Dezactivat: Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Sortarea unei liste de facturi recurente

Sortați facturile după client, nume, sumă, următoarea plată, sold sau data expirării. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.

Share

Link copiat