Lista facturilor recurente (de bază): Vizualizați soldul și statusurile

Cum verificați dacă clienții dvs. au acceptat sau plătit facturile recurente? Cum puteți vizualiza soldul sau starea facturilor recurente? Accesați toate facturile dvs. deodată sau doar facturile pentru un anumit client dintr-o singură pagină.

Acoperit aici:

• Lista de facturi recurente
• Situații pentru facturile recurente
• Sortarea unei liste de facturi recurente

Lista de facturi recurente

Pentru a vedea facturile recurente pentru toate conturile dvs., accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.

Pentru a vizualiza facturile pentru un client, accesați contul clientului, apoi selectați subfișa Facturi recurente din fila Facturi. Fila Facturi din profilul clientului este disponibilă pentru un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces Manage invoices (Gestionare facturi ).

Pe pagina Facturi recurente, veți vedea aceste anteturi de coloană:

• CLIENT: Acesta este clientul care este facturat; faceți clic pe numele acestuia pentru a accesa profilul său.
• NUME: Acesta este numele facturii recurente; faceți clic pe el pentru a-l edita.
• STATUT: Etichetele de stare vă ajută să vă gestionați și să vă organizați facturile. Statusurile sunt descrise mai jos.
• PLATĂ: Cum se va face plata, cu cardul, prin debit bancar sau orice alt mijloc de plată.
• AUTH: Tipul de autorizare selectat pentru factura recurentă, manual sau automat.
• SUMA: Aceasta este valoarea facturii programate.
• BALANȚĂ: Aceasta este suma care rămâne de plătit de către client. Exemplu: Factura recurentă este pentru 12 plăți, fiecare în valoare de 1.000 de dolari, totalizând 12.000 de dolari. După 1 plată, soldul va fi de 11.000 $, apoi de 10.000 $ și așa mai departe.
• URMĂTOAREA PLATĂ: Aceasta este data sau ora la care va fi emisă următoarea factură.
• EXPIRĂ: Aceasta este data ultimei facturi programate.
• ATRIBUITOR: Membrul echipei responsabil pentru factură. 

În fila Facturi recurente din secțiunea Facturi, două subfișe clasifică facturile recurente:

• Activ: Toate facturile recurente care au statusul Activ, Întârziat sau În așteptare .
• Inactiv: Toate facturile recurente care au statusul Proiect, Dezactivat sau Finalizat .

Situații pentru facturile recurente

Statusurile sunt etichete cu coduri de culoare care vă arată în ce stare se află o factură recurentă, cum ar fi Activ sau În așteptare.

Iată un tabel cu toate statusurile facturilor recurente:

	Factura recurentă a fost acceptată, iar facturile vor fi trimise conform programului
	Una sau mai multe facturi din grafic nu au fost plătite la timp
	Factura recurentă nu a fost încă semnată de către client; prima factură va fi trimisă atunci când clientul semnează și acceptă factura recurentă.
	Factura recurentă este salvată ca proiect și nu a fost trimisă clientului
	Clientul a plătit toate facturile programate
	Factura recurentă a fost dezactivată de proprietarul firmei sau de un membru al echipei. Nici o factură programată nu va fi trimisă clientului.

Sortarea unei liste de facturi recurente

Sortați facturile după client, nume, sumă, următoarea plată, sold sau data expirării. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.