Lucrați cu lista facturilor recurente
Acest articol explică cum să sortați și să gestionați lista facturilor recurente. Pentru a efectua operațiuni asupra unei facturi recurente individuale, consultați Operațiuni cu facturile recurente .
Pentru a vizualiza toate facturile recurente, accesați secțiunea Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga.
Notă
Pagina este disponibilă pentru proprietarii de firme, administratori sau membrii echipei care au Gestionați facturile drepturi de acces .Lucrează cu lista
Pagina „Facturi recurente ” vă permite să gestionați lista facturilor recurente prin sortarea și personalizarea tabelului, pentru a găsi facturile de care aveți nevoie.
Lista este împărțită în două subfere:
- Active: Toate facturile recurente cu starea „Activ”, „Restant” sau „În așteptare ”.
- Inactive: Toate facturile recurente cu starea „Ciorne”, „Dezactivate” sau „Finalizate ”.
Folosiți opțiunile de mai jos pentru a profita la maximum de lista facturilor recurente.
Sortează lista facturilor recurente
Sortați facturile după client, nume, sumă, următoarea plată, sold sau data expirării. Faceți clic pe săgețile sus-jos de lângă numele coloanei alese pentru a sorta lista.
Personalizați coloanele
Puteți personaliza lista facturilor recurente în diferite moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:
- Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mișcând mouse-ul.
- Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.
Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanelor „Client ” și „Nume ”.
După ce faceți clic pe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clic pe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.
Referință: Coloanele din lista facturilor recurente
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Client | Clientul căruia i se emite factura. Faceți clic pe numele său pentru a accesa profilul său |
| Nume | Numele facturii recurente. Faceți clic pe el pentru a o edita |
| Statut | Starea facturii periodice. A se vedea Referință: Stările facturilor periodice |
| Plata | Modalitatea de plată: cu cardul, prin debit bancar sau orice altă modalitate |
| Autor | Tipul de autorizare selectat pentru factura recurentă: manual sau automat |
| Suma | Suma facturii programate |
| Echilibru | Suma care mai trebuie achitată de client. Exemplu: o factură recurentă pentru 12 plăți de câte 1.000 $ fiecare are o valoare totală de 12.000 $. După efectuarea primei plăți, soldul va fi de 11.000 $, apoi de 10.000 $ și așa mai departe |
| Următoarea plată | Data sau ora la care va fi emisă următoarea factură. Depinde de fusul orar al firmei |
| Expiră | Data ultimei facturi programate |
| Cesionar | Persoana din echipă responsabilă de factură |
Referință: Stările facturilor recurente
Stările sunt etichete codificate prin culori care indică stadiul în care se află o factură recurentă.
| Statut | Descriere |
|---|---|
| Activ | Factura recurentă a fost acceptată, iar facturile vor fi trimise conform programului |
| Restant | Una sau mai multe facturi din program nu au fost achitate la timp |
| În așteptare | Factura recurentă nu a fost încă semnată de client; prima factură va fi trimisă după ce clientul va semna și va accepta factura recurentă |
| Proiect | Factura recurentă este salvată ca schiță și nu a fost trimisă clientului |
| Completat | Clientul a achitat toate facturile emise |
| Dezactivat | Factura recurentă a fost dezactivată de către proprietarul firmei sau de către un membru al echipei. Nu vor fi trimise facturi programate către client |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați