Cele mai bune practici: Automatizați atribuirea sarcinilor prin intermediul etichetelor de cont
Vă puteți configura conductele pentru a atribui automat sarcinile membrilor echipei corespunzători. Această configurare este utilă mai ales dacă dvs. sau membrii echipei dvs. sunteți responsabili pentru anumiți clienți. De exemplu, dacă vă ocupați de clienți cu profil înalt, în timp ce contabilii juniori se ocupă de alții, TaxDome atribuie automat lucrările în funcție de etichetele clienților, asigurându-se că lucrările corecte ajung la membrii potriviți ai echipei.
Înainte de a începe: Cum funcționează automatizările condiționate
Totuși, ce este logica condițională în conducte? În principiu:
Dacă a este adevărat, atunci se întâmplă b.
În cadrul unei conducte, logica condițională înseamnă că, dacă un cont de client are etichete specifice (de exemplu, Client nou), atunci sunt declanșate acțiuni specifice pentru acel job pe măsură ce trece prin conductă. Pentru ca logica condiționată să funcționeze, trebuie să creați etichete care să se aplice conturilor de clienți.
În acest fel, numai un client nou va declanșa anumite automatizări, iar ceilalți le vor omite.
Puteți afla etapele și automatizările noastre condiționate în articolul detaliat sau puteți accesa exemplul de mai jos.
Configurarea pas cu pas a conductei pentru atribuirea lucrărilor pe baza etichetelor
Pentru a seta pipeline-ul pentru atribuirea sarcinilor către membrii echipei dedicate în funcție de etichetele clientului, urmați acești pași:
Pasul 1. Creați etichete
Deoarece logica condițională din conducte se bazează pe etichete, creați etichete pentru fiecare membru al echipei căruia doriți să îi atribuiți automat sarcini.
Pasul 2. Atribuiți etichete clienților existenți
Dacă ați utilizat atribuirea conturilor, puteți atribui cu ușurință etichete clienților dvs. existenți. Dacă nu, treceți mai departe și atribuiți etichete numai pentru clienții noi.
Deci, pentru a atribui rapid etichete clienților existenți:
1. Mergeți la Clienți > Conturi. Filtrați lista în funcție de echipă. De exemplu, dacă doriți să atribuiți etichete pentru Marge, trebuie să configurați un filtru precum "Echipa este Marge Simpson".
2. Selectați caseta de selectare Selectați toate și faceți clic pe Gestionare etichete.
3. Găsiți o etichetă relevantă în listă, selectați Assign to all în coloana Actions din dreptul acesteia și faceți clic pe Assign tags (Atribuire etichete). Acest lucru va actualiza toate etichetele clienților de care aveți nevoie în bloc.
Pasul 3. Configurați automatizarea Update job assignes
Pentru a atribui automat lucrări în funcție de etichetele clientului:
1. Mergeți la setările conductei. Pentru etapa în care doriți să atribuiți sarcina unui membru dedicat al echipei, faceți clic pe Adăugare automatizări și selectați Actualizare atribuitori sarcină.
2. În câmpul Add assignatee , adăugați un membru al echipei.
3. Faceți clic pe Adăugare condiții și selectați o etichetă asociată cu membrul echipei.
4. Repetați pentru ceilalți membri ai echipei.
De îndată ce o lucrare intră în scenă, destinatarul lucrării este actualizat automat.
Sfat! Dacă utilizați această automatizare, adăugați un memento de revizuire a atribuțiilor bazate pe etichete la instrucțiunile dvs. de externalizare, astfel încât totul să decurgă fără probleme dacă vreun membru al echipei părăsește firma.