Automatizați atribuirea sarcinilor prin intermediul etichetelor de cont

Vă puteți configura conductele pentru a atribui automat sarcinile membrilor echipei corespunzători. Această configurare este utilă mai ales dacă dvs. sau membrii echipei dvs. sunteți responsabili pentru anumiți clienți. De exemplu, dacă vă ocupați de clienți cu profil înalt, în timp ce contabilii juniori se ocupă de alții, TaxDome atribuie automat lucrările în funcție de etichetele clienților, asigurându-se că lucrările corecte ajung la membrii potriviți ai echipei.

Înainte de a începe: Cum funcționează automatizările condiționate

Ce este logica condițională în conducte? Practic: Dacă a este adevărat, atunci b se întâmplă.

În cadrul unei conducte, logica condițională înseamnă că, dacă un cont de client are etichete specifice (de exemplu, Client nou), atunci sunt declanșate acțiuni specifice pentru lucrarea respectivă pe măsură ce aceasta trece prin conductă. Pentru ca logica condiționată să funcționeze, trebuie să creați etichete care să se aplice conturilor de clienți.

În acest fel, doar un client nou va declanșa automatizări specifice, iar ceilalți le vor omite. Dacă o condiție include mai multe etichete, conturile trebuie să aibă toate aceste etichete pentru ca automatizarea condiționată să se declanșeze.

You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump to the example below.

Configurarea pas cu pas a conductei pentru atribuirea lucrărilor pe baza etichetelor

Pentru a seta pipeline-ul pentru atribuirea sarcinilor către membrii echipei dedicate în funcție de etichetele clientului, urmați acești pași:

Pasul 1. Creați etichete

Since conditional logic in pipelines is based on tags, create tags for each team member to which you want to assign jobs automatically.

Pasul 2. Atribuiți etichete clienților existenți

If you’ve been using account assignments , you can easily assign tags to your existing clients. If not, skip ahead and assign tags only for new clients.

Deci, pentru a atribui rapid etichete clienților existenți:

1. Accesați Clienți > Conturi . Filtrați lista după Echipă. De exemplu, dacă doriți să atribuiți etichete pentru Marge, trebuie să configurați un filtru precum „Echipa este Marge Simpson”.

2. Bifați caseta de selectare Selectați tot și faceți clic pe Gestionați etichetele . 

3. Găsiți o etichetă relevantă în listă, selectați Atribuiți tuturor în coloana Acțiuni de lângă aceasta și faceți clic pe Atribuiți etichete . Aceasta va actualiza în bloc toate etichetele clientului de care aveți nevoie.

Pasul 3. Configurați automatizarea Update job assignes

Pentru a atribui automat lucrări în funcție de etichetele clientului:

1. Go to the pipeline settings . For the stage where you want to assign the job to a dedicated team member, click Add automations and select Update job assignees.

2. În câmpul Adăugare persoană desemnată , adăugați un membru al echipei.

3. Faceți clic pe Adăugați condiții și selectați o etichetă asociată membrului echipei.

4. Repetați pentru ceilalți membri ai echipei. Odată ce un job intră în etapă, persoana care i-a fost atribuită este actualizată automat.

   

Sfat

Dacă folosești această automatizare, adaugă o reamintire pentru a revizui sarcinile bazate pe etichete la instrucțiunile de debarcare, astfel încât totul să meargă fără probleme dacă vreun membru al echipei părăsește firma.

Share

Link copiat