Acțiuni cu organizatorii

TaxDome oferă multe instrumente pentru gestionarea organizatorilor clienților dvs. Aici, vă prezentăm tot ce trebuie să știți pentru a le trimite, arhiva și imprima.

Știți când organizatorii sunt pregătiți

Once a client completes an organizer and clicks Submit , you receive a notification by email and in your Inbox+ . Click on the organizer’s name or on the Go to… link to view it. You can also see all submitted organizers in the organizer list by clicking Organizers in the sidebar menu.

By default, you won’t receive a notification each time a client uploads a document to an organizer. If you do want to know when that happens, toggle on Notify about document upload in the organizer template settings .

Edit organizers

You can edit organizers that have already been sent without deleting and resending them. To do this:

1. Go to Templates > Firm templates > Organizers and select the organizer template you want to update.

2. Make any necessary changes—add or remove questions, adjust wording, change settings like required fields or reminders.

3. Click the Update organizers button at the bottom of the page. This will save the template and apply updates to organizers.

A popup will appear showing how many organizers will be updated.

Notă

Organizers that have already been started by clients will not be updated.

Once confirmed, all relevant organizers are updated automatically, and you’ll receive an email notification with a summary.

Importantly, this process does not disrupt any ongoing workflows or jobs. Clients will continue using the same organizer link they originally received, and all related pipeline steps will proceed without interruption.

Trimiteți organizatori pentru clienți

Deși organizatorii sunt de obicei trimiși de către clienți, există o opțiune de a o face în numele lor. Există mai multe modalități de a trimite un organizator, indiferent dacă este complet finalizat sau nu:

• Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Submit (Trimitere).

  

• Din filieră, selectați Trimite organizator atunci când mutați o lucrare cu un organizator legat la etapa următoare.

  

Anulează trimiterea organizatorilor

Este posibil să fie nevoie să anulați un organizator: De exemplu, aveți nevoie de informații suplimentare de la un client sau l-ați trimis din greșeală. 

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului în listă sau, atunci când revizuiți răspunsurile dintr-un organizator, apoi selectați Anulați trimiterea . În fereastra glisantă, introduceți motivul anulării trimiterii ca comentariu suplimentar pentru client (opțional), apoi faceți clic pe Anulați trimiterea organizatorului .

După ce organizatorul a fost anulat pentru trimitere, starea acestuia se schimbă în În așteptare și clientului i se trimite un e-mail despre acesta. Dacă ați adăugat un comentariu, acesta este afișat în notificare.

Redenumiți organizatorii

În mod implicit, numele unui organizator este același cu cel al șablonului său. Îl puteți modifica fie la crearea organizatorului, fie ulterior. Pentru a-l modifica, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, apoi selectați Redenumire . 

Notă

Deși clienții pot alege nume personalizate pentru organizatori atunci când îi creează, nu le vor putea redenumi ulterior.

Imprimare organizatori

To print an organizer, whether pending or completed, click the three dots to the right of the organizer in the list, then select Print.

Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul:

By default, the unanswered questions will not print. To print them, toggle on Show unanswered questions/Show hidden questions or both inside each organizer. Learn more in the detailed article .

Organizatori de arhivă

Odată ce un organizator este finalizat, este mai bine să-l arhivați decât să-l ștergeți - este posibil să aveți nevoie să vă întoarceți la el. Atunci când arhivați un organizator, aveți în continuare acces la el. Cu toate acestea, un organizator arhivat nu poate fi sigilat, exportat, tipărit sau trimis. Și pentru că este o înregistrare, nu îl puteți edita.

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului pe care doriți să îl arhivați, apoi selectați Arhivați . Sau, pentru a arhiva mai mulți organizatori sau toți, bifați casetele de selectare ale acestora și faceți clic pe Arhivați în stânga sus.

The organizer is then moved from the Active to the Archived tab. Clients won`t see archived organizers in the to-do list .

Dacă ați arhivat un organizator, dar aveți nevoie din nou de el, deschideți fila Arhivate , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului, apoi selectați Restaurare .

Notă

Archived organizers can be linked to jobs but are hidden from the default list. To view all organizers when linking them to jobs, click the Filtru butonul din bara laterală, selectați Toate, apoi faceți clic pe Aplicați.

Ștergeți organizatorii

Unlike archived organizers, deleted ones cannot be restored. To remove an organizer for good, click the three dots to the far right of the organizer’s name, select Delete, then click Delete to confirm (this does not affect the original template).

Vizualizați istoricul organizatorului

You’ll always be able to see what took place with any organizer. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• ...un organizator a fost creat de un membru al echipei sau de un client.
• ...un organizator a fost vizualizat de un client.
• ...un client a început să completeze un organizator.
• ...un organizator era indignat. 
• ...un organizator a fost exportat. 
• ...un organizator a fost trimis sau nu a fost trimis.
• ...un organizator a fost sigilat sau desigilat de un membru al echipei.

Pentru a vizualiza istoricul unui organizator:

1. Go to Organizers, click on the three-dots icon to the far right of the organizer’s name or inside the organizer itself, then click Activity. 

2. Filtrați fluxul Activitate după Tip = Organizator pentru a vedea doar evenimentele legate de organizatori.

   

Share

Link copiat