Organizatori (de bază): Trimitere, imprimare, redenumire, arhivare
TaxDome oferă multe instrumente pentru gestionarea organizatorilor clienților dvs. Aici, vă prezentăm tot ce trebuie să știți pentru a le trimite, arhiva și imprima.
Știți când organizatorii sunt pregătiți
Odată ce un client completează un organizator și face clic pe Trimitere, primiți o notificare prin e-mail și în Inbox+. Faceți clic pe numele organizatorului sau pe linkul Du-te la... pentru a-l vizualiza. De asemenea, puteți vedea toți organizatorii trimiși în lista de organizatori făcând clic pe Organizatori în meniul din bara laterală.
În mod implicit, nu veți primi o notificare de fiecare dată când un client încarcă un document într-un organizator. Dacă doriți să știți când se întâmplă acest lucru, activațiNotificare privind încărcarea documentelor în setările șablonului organizatorului.
Trimiteți organizatori pentru clienți
Deși organizatorii sunt de obicei trimiși de către clienți, există o opțiune de a o face în numele lor. Există mai multe modalități de a trimite un organizator, indiferent dacă este complet finalizat sau nu:
- Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Submit (Trimitere).
- Din filieră, selectați Trimite organizator atunci când mutați o lucrare cu un organizator legat la etapa următoare.
Anulează trimiterea organizatorilor
Este posibil să fie nevoie să anulați un organizator: De exemplu, aveți nevoie de informații suplimentare de la un client sau l-ați trimis din greșeală.
Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Unsubmit (Anulare trimitere). În diapozitiv, introduceți motivul de anulare ca un comentariu suplimentar pentru client (opțional), apoi faceți clic pe Unsubmit organizer (Anulare trimitere organizator).
Odată ce organizatorul a fost dezangajat, statutul acestuia se schimbă în " Înașteptare " și se trimite clientului un e-mail în acest sens. Dacă ați adăugat un comentariu, acesta este afișat în notificare.
Redenumiți organizatorii
În mod implicit, numele unui organizator este același cu cel al șablonului său. Îl puteți schimba fie atunci când creați organizatorul, fie la un moment ulterior. Pentru a-l schimba, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, apoi selectați Rename (Redenumire).
Notă: Deși clienții pot alege nume personalizate pentru organizatori atunci când îi creează, nu vor putea să le redenumească ulterior.
Imprimare organizatori
Puteți tipări un organizator sau mai multe organizatoare simultan.
- Pentru a imprima un organizator, indiferent dacă este în așteptare sau finalizat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Imprimare.
Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul:
- Pentru a imprima mai multe organizatoare ale unui client, deschideți fila Organizatoare din profilul acestuia și faceți clic pe pictograma de imprimare din dreapta sus.
În mod implicit, lista de organizatori afișează 25 pe pagină. Dacă doriți să imprimați mai multe, selectați numărul pe care îl preferați în meniul Rânduri pe pagină din stânga jos a paginii înainte de imprimare.
În mod implicit, întrebările fără răspuns nu vor fi tipărite. Pentru a le imprima, activați Afișați întrebările fără răspuns/Afirmațiîntrebările ascunse sau ambele în cadrul fiecărui organizator. Pentru mai multe detalii despre acest lucru, accesați aici.
Organizatori de arhivă
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Odată ce un organizator este finalizat, este mai bine să-l arhivați decât să-l ștergeți - este posibil să aveți nevoie să vă întoarceți la el. Atunci când arhivați un organizator, aveți în continuare acces la el. Cu toate acestea, un organizator arhivat nu poate fi sigilat, exportat, tipărit sau trimis. Și pentru că este o înregistrare, nu îl puteți edita.
Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului pe care doriți să îl arhivați, apoi selectați Arhiva. Sau, pentru a arhiva mai multe sau toate organizatoarele, bifați casetele de selectare ale acestora și faceți clic pe Archive (Arhivă ) în stânga sus.
Organizatorul este apoi mutat din fila Activ în fila Arhivat . Clienții nu vor vedea organizatorii arhivați în lista de așteptare pentru acțiune.
Dacă ați arhivat un organizator, dar aveți nevoie de el din nou, deschideți fila Arhivat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului, apoi selectați Restaurare.
Notă: Legați organizatorii arhivați de locurile de muncă. În mod implicit, acestea nu vor fi afișate în listă. Pentru a vedea toți organizatorii atunci când îi legați de locuri de muncă, faceți clic pe butonul Filtru din bara laterală, selectați Toate, apoi faceți clic pe Aplicați.
Ștergeți organizatorii
Spre deosebire de organizatorii arhivați, cei șterși nu pot fi restaurați. Pentru a elimina definitiv un organizator, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, selectați Ștergere, apoi faceți clic pe Ștergere pentru a confirma (acest lucru nu afectează șablonul original).
