Acțiuni cu organizatorii

Tabla de conținut

Știți când organizatorii sunt pregătiți
Editați organizatorii
Trimiteți organizatori pentru clienți
Anulează trimiterea organizatorilor
Redenumiți organizatorii
Imprimare organizatori
Organizatori de arhivă
Ștergeți organizatorii
Vizualizați istoricul organizatorului

TaxDome oferă multe instrumente pentru gestionarea organizatorilor clienților dvs. Aici, vă prezentăm tot ce trebuie să știți pentru a le trimite, arhiva și imprima.

Știți când organizatorii sunt pregătiți

Odată ce un client completează un organizator și face clic pe Trimite , primiți o notificare prin e-mail și în Inbox+ . Faceți clic pe numele organizatorului sau pe linkul Mergi la... pentru a-l vizualiza. De asemenea, puteți vedea toate organizatoarele trimise în lista de organizatoare făcând clic pe Organizatoare în meniul din bara laterală.

În mod implicit, nu veți primi o notificare de fiecare dată când un client încarcă un document într-un organizator. Dacă doriți să fiți informat când se întâmplă acest lucru, activați opțiunea Notificare privind încărcarea documentelor în setările șablonului organizatorului .

Editați organizatorii

Puteți edita organizatorii care au fost deja trimiși fără a-i șterge și retrimite. Pentru a face acest lucru:

Accesați Șabloane > Șabloane firmă > Organizatori și selectați șablonul organizatorului pe care doriți să îl actualizați.
Efectuați modificările necesare — adăugați sau eliminați întrebări, modificați formularea, schimbați setările, cum ar fi câmpurile obligatorii sau mementourile.
Faceți clic pe butonul Actualizați organizatorii din partea de jos a paginii. Aceasta va salva șablonul și va aplica actualizările organizatorilor.

Va apărea o fereastră pop-up care va afișa numărul de organizatori care vor fi actualizați.

Notă

Organizatorii care au fost deja inițiați de clienți nu vor fi actualizați.

Odată confirmate, toate informațiile relevante sunt actualizate automat, iar tu vei primi o notificare prin e-mail cu un rezumat.

Este important de menționat că acest proces nu perturbă fluxurile de lucru sau sarcinile în curs. Clienții vor continua să utilizeze același link de organizare pe care l-au primit inițial, iar toate etapele conexe ale procesului vor continua fără întrerupere.

Trimiteți organizatori pentru clienți

Deși organizatorii sunt de obicei trimiși de către clienți, există o opțiune de a o face în numele lor. Există mai multe modalități de a trimite un organizator, indiferent dacă este complet finalizat sau nu:

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului din listă sau atunci când examinați răspunsurile din interiorul unui organizator, apoi selectați Submit (Trimitere).
Din filieră, selectați Trimite organizator atunci când mutați o lucrare cu un organizator legat la etapa următoare.

Anulează trimiterea organizatorilor

Este posibil să fie nevoie să anulați un organizator: De exemplu, aveți nevoie de informații suplimentare de la un client sau l-ați trimis din greșeală.

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului în listă sau, atunci când revizuiți răspunsurile dintr-un organizator, apoi selectați Anulați trimiterea . În fereastra glisantă, introduceți motivul anulării trimiterii ca comentariu suplimentar pentru client (opțional), apoi faceți clic pe Anulați trimiterea organizatorului .

După ce organizatorul a fost anulat pentru trimitere, starea acestuia se schimbă în În așteptare și clientului i se trimite un e-mail despre acesta. Dacă ați adăugat un comentariu, acesta este afișat în notificare.

Redenumiți organizatorii

În mod implicit, numele unui organizator este același cu cel al șablonului său. Îl puteți modifica fie la crearea organizatorului, fie ulterior. Pentru a-l modifica, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, apoi selectați Redenumire .

Notă

Deși clienții pot alege nume personalizate pentru organizatori atunci când îi creează, nu le vor putea redenumi ulterior.

Imprimare organizatori

Pentru a imprima un organizator, indiferent dacă este în așteptare sau finalizat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă, apoi selectați Imprimare.

Browserul dvs. vă va solicita să imprimați organizatorul:

În mod implicit, întrebările fără răspuns nu vor fi tipărite. Pentru a le tipări, activați opțiuneaAfișare întrebări fărărăspuns/Afișare întrebări ascunsesau ambele opțiuni în fiecare organizator. Aflați mai multe în articolul detaliat .

Organizatori de arhivă

Odată ce un organizator este finalizat, este mai bine să-l arhivați decât să-l ștergeți - este posibil să aveți nevoie să vă întoarceți la el. Atunci când arhivați un organizator, aveți în continuare acces la el. Cu toate acestea, un organizator arhivat nu poate fi sigilat, exportat, tipărit sau trimis. Și pentru că este o înregistrare, nu îl puteți edita.

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului pe care doriți să îl arhivați, apoi selectați Arhivați . Sau, pentru a arhiva mai mulți organizatori sau toți, bifați casetele de selectare ale acestora și faceți clic pe Arhivați în stânga sus.

Organizatorul este apoi mutat din fila Active în fila Arhivate. Clienții nu vor vedea organizatorii arhivați în lista de sarcini .

Dacă ați arhivat un organizator, dar aveți nevoie din nou de el, deschideți fila Arhivate , faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui organizatorului, apoi selectați Restaurare .

Notă

Organizatorii arhivați pot fi legat de locuri de muncă dar sunt ascunse din lista implicită. Pentru a vizualiza toate organizatoarele atunci când le conectați la joburi, faceți clic pe Filtru butonul din bara laterală, selectați Toate, apoi faceți clic pe Aplicați.

Ștergeți organizatorii

Spre deosebire de organizatorii arhivați, cei șterși nu pot fi restaurați. Pentru a elimina definitiv un organizator, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului, selectați Ștergeți, apoi faceți clic pe Ștergeți pentru a confirma (aceasta nu afectează șablonul original).

Vizualizați istoricul organizatorului

Pentru a confirma cine a furnizat informații și când, utilizați fluxul de activități TaxDome . Acesta este sortat cronologic după evenimentul cel mai recent și vă permite să aflați când...

...un organizator a fost creat de un membru al echipei sau de un client.
...un organizator a fost vizualizat de un client.
...un client a început să completeze un organizator.
...un organizator era indignat.
...un organizator a fost exportat.
...un organizator a fost trimis sau nu a fost trimis.
...un organizator a fost sigilat sau desigilat de un membru al echipei.

Pentru a vizualiza istoricul unui organizator:

AccesațiOrganizatori, faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a numelui organizatorului sau în interiorul organizatorului, apoi faceți clic peActivitate.