Atribuirea facturilor către alți membri ai echipei

În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de un personal administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Permiteți membrilor echipei să creeze și să își atribuie facturi unii altora - acest lucru face ca munca în echipă să fie mai puțin fricționată și mai raționalizată.

Schimbarea membrilor echipei în timpul creării facturilor

În mod implicit, persoana care creează o factură este atribuită acesteia. Cu toate acestea, un alt membru al echipei poate fi atribuit cu ușurință unei facturi de către proprietarul firmei, administratorul sau un membru al echipei cu acces la Gestionare facturi și Atribuire coechipieri . Iată cum:

1. Faceți clic pe butonul Nou din stânga sus, selectați Factură din meniul glisant.

2. Introduceți detaliile facturii sau alegeți o factură predefinită din meniul derulant Șabloane de facturi .

3. Faceți clic pe Membru al echipei și selectați membrul echipei.

4. Faceți clic pe Creare pentru a trimite factura. Aceasta va fi acum atribuită membrului selectat al echipei. 

To learn more about creating invoices, go here . 

Atribuirea membrilor echipei la facturile existente

În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de personalul administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Iată cum să realocați o factură unui alt membru al echipei: 

1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii neplătite, apoi faceți clic pe Editare .

2. Schimbați persoana din câmpul Membru al echipei .

3. Click Save to save your changes. Unpaid invoice is assigned to new team members. For more about assignees, go here . 

Avertisment

Persoana atribuită unei facturi plătite nu poate fi modificată. Pentru informații suplimentare despre starea facturilor, consultați această pagină.

Cine poate face acest lucru?

Un proprietar sau un administrator al firmei poate atribui facturi oricărui membru al echipei. Dacă doriți ca și alți membri ai echipei să poată face acest lucru, acordați-le drepturile de acces necesare:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei , apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.

2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Editare drepturi de acces și activați Gestionare facturi și Atribuire colegi de echipă .

3. Click Save. Once you’ve completed these steps, the team member will be able to create and assign invoices. To learn more about access rights, go here . 

Share

Link copiat