Echipa (Avansat): Atribuiți facturi altor membri ai echipei
În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de un personal administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Permiteți membrilor echipei să creeze și să își atribuie facturi unii altora - acest lucru face ca munca în echipă să fie mai puțin fricționată și mai raționalizată.
Acoperit aici:
- Schimbarea membrilor echipei în timpul creării facturilor
- Atribuirea membrilor echipei la facturile existente
- Cine poate face acest lucru?
Schimbarea membrilor echipei în timpul creării facturilor
În mod implicit, persoana care creează o factură este atribuită acesteia. Cu toate acestea, un alt membru al echipei poate fi cu ușurință atribuit unei facturi de către proprietarul firmei, de către administrator sau de către un membru al echipei cu acces la Gestionare facturi și Atribuire coechipieri. Iată cum:
1. Faceți clic pe butonul New (Nou ) din stânga sus, selectați Invoice (Factura ) din slide-out.
2. Introduceți detaliile facturii sau alegeți o factură prefabricată din meniul derulant Șabloane factură .
3. Faceți clic pe Team member (Membru al echipei ) și selectați membrul echipei.
4. Faceți clic pe Create (Creare ) pentru a trimite factura. Aceasta va fi acum atribuită membrului echipei selectat.
Pentru a afla mai multe despre crearea facturilor, accesați aici.
Atribuirea membrilor echipei la facturile existente
În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de personalul administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Iată cum să realocați o factură unui alt membru al echipei:
1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii neplătite, apoi faceți clic pe Editare.
2. Schimbați persoana din Membru al echipei domeniu.3. Faceți clic pe Salvare pentru a vă salva modificările. Factura neplătită este atribuită noilor membri ai echipei. Pentru mai multe informații despre cesionari, accesați aici.
Capul sus: Persoana atribuită unei facturi plătite nu poate fi schimbată. Pentru informații despre statusurile facturilor, consultați această pagină.
Cine poate face acest lucru?
Un proprietar sau un administrator al firmei poate atribui facturi oricărui membru al echipei. Dacă doriți ca și alți membri ai echipei să poată face acest lucru, acordați-le drepturile de acces necesare:
1. Accesați Settings (Setări) > Team & Plans (Echipă și planuri ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Team members (Membrii echipei ), apoi faceți clic pe numele membrului echipei din listă.
2. Faceți clic pe pictograma creion din secțiunea Edit Access Rights (Editare drepturi de acces ) și activați Manage invoices (Gestionare facturi ) și Assign teammates (Atribuire coechipieri).
3. Faceți clic pe Salvare. După ce ați finalizat acești pași, membrul echipei va putea să creeze și să atribuie facturi. Pentru a afla mai multe despre drepturile de acces, accesați aici.
