Atribuirea facturilor către alți membri ai echipei

În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de un personal administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Permiteți membrilor echipei să creeze și să își atribuie facturi unii altora - acest lucru face ca munca în echipă să fie mai puțin fricționată și mai raționalizată.

Notă

Un proprietar sau administrator al firmei și membrii echipei cu Gestionați facturile și Atribuiți coechipieri drepturi de acces poate aloca facturi oricărui membru al echipei.

Schimbarea membrilor echipei în timpul creării facturilor

În mod implicit, persoana care creează o factură este asociată acesteia. Cu toate acestea, un alt membru al echipei poate fi asociat cu ușurință unei facturi. Iată cum:

1. Faceți clic pe butonul Nou din stânga sus, selectați Factură din meniul glisant.

2. Introduceți detaliile facturii sau alegeți o factură predefinită din meniul derulant Șabloane de facturi .

3. Faceți clic pe Membru al echipei și selectați membrul echipei.

4. Faceți clic pe Creare pentru a trimite factura. Aceasta va fi acum atribuită membrului selectat al echipei. 

Pentru a afla mai multe despre crearea facturilor, accesați aici .  

Atribuirea membrilor echipei la facturile existente

În majoritatea firmelor mari, procesul de facturare este gestionat de personalul administrativ, dar acesta trebuie adesea să aloce facturarea către membrii echipei responsabile de clienți. Iată cum să realocați o factură unui alt membru al echipei: 

1. Accesați secțiunea Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe cele trei puncte situate în extrema dreaptă a facturii neachitate, apoi faceți clic pe Editare.

2. Modificați persoana din câmpul „Membru al echipei ”.

3. Faceți clic pe „Salvare” pentru a salva modificările. Factura neachitată este atribuită noilor membri ai echipei. Pentru mai multe informații despre persoanele desemnate, accesați aici .  

   

Notă

Persoana atribuită unei facturi plătite nu poate fi modificată. Pentru informații suplimentare despre starea facturilor, consultați această pagină.

Share

Link copiat