Referința câmpului solicitat de client
Tabla de conținut
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unei solicitări a clientului.
Ecranul pentru solicitările noilor clienți
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Cont | Contul (conturile) către care se trimite solicitarea. |
| b. Șablon (opțional) | Un șablon creat anterior pe care să-l aplicați sau opțiunea de a crea un șablon nou. |
| c. Mesaj pentru client | Descrierea sarcinii afișată în corpul e-mailului atunci când clientul este notificat. Suportă formatare, emoji-uri, linkuri și coduri scurte pentru cont/dată shortcodes . |
| d. Numele cererii | Numele afișat în portalul pentru clienți și în e-mail. |
| e. Adăugați o întrebare | Adaugă o întrebare la cerere. Consultați Tipuri de întrebări pentru a vedea tipurile disponibile. Faceți clic pe pictograma roată dințată pentru a marca o întrebare ca fiind opțională sau pentru a adăuga un indiciu. |
| f. Bloc de text | Bloc de text static. Acceptă linkuri, videoclipuri încorporate și emoji-uri. |
| g. Memento-uri | Trimite clientului notificări automate cu privire la o solicitare în așteptare. |
| h. Solicită autentificarea | Dacă clientul trebuie să se autentifice pentru a răspunde. Când această opțiune este dezactivată, clientul poate accesa doar această solicitare specifică — nu sunt vizibile alte date din portal. |
| i. Salvează ca șablon | Salvează solicitarea ca șablon pentru a fi reutilizată ulterior, după trimitere. |
| j. Link către anunțul de angajare | Asociază rezultatele cererii (documente și răspunsuri) cu o anumită sarcină sau activitate. |
| k. Trimite | Trimite solicitarea către clientul (clienții) selectat(i). |
Tipuri de întrebări
Puteți adăuga nouă tipuri de întrebări la solicitarea clientului dumneavoastră:
| Tip | Descriere |
|---|---|
 Introducerea textului | Pentru text, cum ar fi un nume, o adresă sau o companie. |
 Email | Pentru adresele de e-mail. |
 Număr | Pentru cifre, cum ar fi numărul de copii sau un număr de asigurare socială. |
 Data | Pentru o zi, o lună și un an, cum ar fi data nașterii. Data trebuie să respecte unul dintre următoarele formate: MMM-ZZ-AAAA (de ex., 01 ian. 2024) sau LL/ZZ/AAAA (de ex., 24 dec. 2024) pentru firmele din SUA; ZZ/LL/AAAA (de ex., 24 dec. 2024) pentru firmele din afara SUA. |
 Butoane radio | O listă cu cel puțin două opțiuni, cum ar fi tipul de societate (de exemplu, organizație non-profit sau S.R.L.). |
 Casete de control | Casete mici (cel puțin una) care pot fi bifate, permițând unul sau mai multe răspunsuri. |
 Picătură în jos | Deschide un meniu pentru a selecta una sau mai multe opțiuni prestabilite. Pentru a permite selectarea mai multor opțiuni, bifați caseta „Permite selectarea multiplă ” atunci când creați întrebarea. |
 Da/Nu | Pentru răspunsuri de tipul „da/nu” (de exemplu, „Ești căsătorit/căsătorită?”). |
 Încărcare fișier | Oferă posibilitatea de a încărca un document cu un nume specificat. Fișierele încărcate în cadrul solicitărilor sunt salvate în contul clientului; clientul poate selecta un dosar în momentul încărcării. Cu funcția TaxDome activată , documentele încărcate de clienți prin intermediul portalului sau al aplicației mobile sunt redenumite și etichetate automat. |
A fost util acest articol?
Share
Link copiat 
Tabla de conținut
Share
Link copiat
Salvați