Note de lansare

Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări, funcții noi și îmbunătățiri cu ajutorul notelor de lansare ale Centrului de asistență.

Februarie 2026

• Solicitări de avans din propuneri: Solicitați un avans direct dintr-o propunere fără a crea mai întâi o factură. Stabiliți un avans fix sau procentual pentru a asigura angajamentul clientului — adăugat la soldul său creditor pentru facturile viitoare.

• Îmbunătățiri în livrarea declarațiilor fiscale: economisiți timp în cazul livrărilor repetate aplicând șabloane introductive predefinite și configurați mementouri prin e-mail care pot fi urmărite pentru a le reaminti clienților care nu și-au finalizat pașii.

• Comentarii interne în e-mailuri: Adăugați comentarii interne direct în firurile de e-mailuri pentru a colabora cu echipa dvs. fără a părăsi conversația — vizibile numai pentru membrii firmei.

• Ciorne în firurile de chat ale clienților: Mesajele sunt acum salvate automat ca ciorne în firurile de chat ale clienților. Comutați între firuri sau închideți fila fără a vă pierde munca — ciorne sunt restaurate când reveniți.

• Memento-uri pentru încărcarea listelor de verificare: Clienții care nu pot furniza un document imediat pot specifica data la care îl vor trimite și vor primi automat un memento prin e-mail la data respectivă.

• Afișarea sumei impozitului în facturi și oferte: Facturile și ofertele afișează acum atât procentul ratei impozitului, cât și suma impozitului calculată una lângă alta, pentru o defalcare mai clară și mai transparentă.

ianuarie 2026

• Trimiteți doar lista de verificare: Trimiteți clienților listele de verificare ale documentelor fără chestionarul complet al organizatorului. Urmăriți completarea listei de verificare, integrați-o cu automatizarea și simplificați colectarea documentelor pentru clienții care nu au nevoie de chestionar.

• Liste de verificare a documentelor generate de IA: Generați liste de verificare personalizate ale documentelor din declarațiile fiscale ale anului precedent. Suportă Drake, Lacerte, UltraTax și ProSeries cu informații detaliate despre sursa fiecărui document (în curând vor fi disponibile mai multe opțiuni de software).

• Proiecte de propuneri: Salvați propunerile ca proiecte pentru a le relua și finaliza ulterior. Filtrează propunerile după statut pentru a găsi și accesa rapid lucrările salvate.

• Îmbunătățiri ale centrului de contabilitate: Acțiuni în bloc pentru revizuirea tranzacțiilor — selectați mai multe tranzacții simultan pentru a le marca ca revizuite sau a le redeschide pentru urmărire. De asemenea, creați șabloane personalizate de întrebări pe care să le reutilizați ori de câte ori aveți nevoie de clarificări din partea clienților cu privire la tranzacții specifice.

• Setări de deblocare a documentelor pentru plăți ACH: Alegeți când documentele blocate la facturi sunt deblocate pentru plăți ACH/debit bancar — fie când clienții furnizează detaliile de plată (acces mai rapid), fie când plata este procesată integral (mai sigur). Disponibil pentru firmele care utilizează Stripe sau TaxDome .

• @mențiunile sunt acum obligatorii: membrii echipei nu mai pot dezactiva complet notificările @mențiuni . Alegeți să primiți mențiuni în Inbox+, e-mail sau ambele pentru a vă asigura că nu ratați mesajele importante.

Decembrie 2025

• Persoane desemnate în comunicările cu clienții: Desemnați membri ai echipei pentru conversații prin chat, SMS și e-mail, accesați cu ușurință firurile de discuții desemnate din secțiunea globală Comunicare și automatizați desemnarea firurilor de discuții prin șabloane de chat și e-mail.

• Livrarea declarațiilor fiscale (versiune beta publică): Livrați declarațiile fiscale cu pachete structurate, inclusiv rezumate fiscale, semnături electronice cu KBA, bonuri de plată cu mementouri și blocarea facturilor — toate integrate în fluxurile de lucru.

• Asistență fiscalăQuickBooks pentru Canada: Sincronizați ratele de impozitare pe vânzări din QuickBooks și setați o rată implicită care se completează automat la crearea facturilor, facturilor recurente și ofertelor pentru firmele canadiene.

• Îmbunătățiri la exportul de joburi: Exporturile de joburi includ acum câmpuri pentru data de primire și termenul limită intern, pentru îmbunătățirea raportării și analizei.

• Îmbunătățiri ale listei de verificare pentru preluare: Îmbunătățirea ghidului de gestionare a listei de verificare cu etichete de vizibilitate a stării, navigare clarificată pentru editare din documentele clienților și organizatori și o mai bună vizibilitate a progresului.

noiembrie 2025

• Liste de verificare a documentelor pentru colectarea impozitelor: Creați liste personalizate de verificare a documentelor pentru pregătirea impozitelor. Clienții verifică documentele și indică motivele pentru care lipsesc unele dintre ele, în timp ce firmele urmăresc progresul, solicită documentele lipsă și gestionează fluxurile de lucru pe baza completării listei de verificare.

• Îmbunătățiri ale propunerilor: Configurați etichete de cont pentru a se actualiza automat atunci când clienții selectează și semnează pachetele de propuneri. Vizualizați sursa care a creat fiecare propunere într-o nouă coloană Sursă propunere pentru a identifica automatizarea sarcinilor față de crearea manuală.

• Data primirii și termenul limită intern în vizualizarea kanban: Vedeți data primirii și termenul limită intern pentru fișele de lucru din cadrul unui pipeline . Ambele câmpuri sunt activate în mod implicit în setările pipeline-ului pentru o mai bună urmărire a primirii documentelor și a termenelor limită ale echipei.

• Extinderea accesului la Work In Progress (WIP): WIP este acum accesibilă membrilor echipei cu permisiuni de gestionare a facturilor. Vizualizați toate conturile sau numai conturile alocate în funcție de permisiuni pentru o mai bună colaborare în ceea ce privește facturarea și urmărirea timpului.

• Copiați linkul de plată din fișele de lucru: Copiați linkurile de plată ale facturilor direct din meniul facturilor din fișele de lucru pentru a partaja cu ușurință detaliile de plată cu clienții.

• Preferințe de notificare prin SMS: controlați alertele de notificare prin SMS pentru mesajele primite de la clienți și rezultatele campaniilor SMS în bloc cu noile setări de comutare din preferințe.

• Abonamente pe bază de locuri (introduse pentru firmele noi): un flux de abonamente reproiectat, mai flexibil , care simplifică planul, ciclul de facturare și gestionarea echipei — și se adaptează ușor pe măsură ce echipa dvs. se schimbă.

Octombrie 2025

• Pachete de oferte: Creați oferte cu pachete diferențiate — până la trei opțiuni cu prețuri și niveluri de servicii diferite. Adăugați argumente de vânzare și permiteți clienților să compare opțiunile înainte de a semna.

• Securitate îmbunătățită la conectare cu verificarea prin e-mail: Verificarea prin e-mail (OTP) a fost adăugată atât pentru utilizatorii firmei, cât și pentru clienți, pentru a preveni accesul neautorizat. Pur și simplu introduceți codul din 6 cifre trimis la adresa dvs. de e-mail atunci când vă conectați, pentru a păstra în siguranță datele sensibile și informațiile clienților.

• Pagina de informații despre cont reproiectată: vizualizați dintr-o privire informațiile esențiale despre clienți — adresa, numărul de telefon, detalii suplimentare. Gestionați accesul la portal, notificările, sincronizarea e-mailurilor și statutul semnatarului cu ajutorul unor casete de selectare ușor de utilizat.

• Urmărirea activității postului: Vizualizați toate acțiunile legate de post în Feedul de activitate — crearea, actualizările, mutările în pipeline, modificările de stare și ștergerile—inclusiv cine a efectuat fiecare modificare și când.

• Opțiuni noi de filtrare: Filtrează Marketplace după țară și limbă și tranzacțiile Bookkeeping Hub după tipul beneficiarului pentru a găsi rapid ceea ce ai nevoie.

• Afișarea numelui firmei în SMS: Adăugați automat un cod scurt detașabil cu numele firmei dvs. la începutul mesajelor SMS, ajutând clienții să identifice mesajele dvs. și să evite filtrele de spam.

• Îmbunătățiri ale chatului de echipă: reacționează mai rapid cu ajutorul butonelor de acces rapid pentru cele trei emoji-uri pe care le folosești cel mai des. Vizualizează descrierile în canalele numai pentru citire pentru a înțelege scopul acestora.

Septembrie 2025

• Centru de contabilitate (tranzacții): Procesați tranzacțiile contabile direct în TaxDome integrarea QuickBooks . Puneți întrebări clienților despre tranzacții specifice, primiți răspunsuri cu atașamente, clasificați elementele și marcați-le ca fiind verificate — totul se sincronizează automat cu QuickBooks.

• Integrarea Juno pentru pregătirea declarațiilor fiscale: Conectați TaxDome Juno pentru a transfera automat documentele și datele clienților către software-ul fiscal compatibil, pentru a urmări starea procesării și pentru a utiliza extragerea datelor bazată pe inteligență artificială, reducând astfel introducerea manuală a datelor și erorile.

• Modificări și îmbunătățiri ale notelor: s-au adăugat funcții de căutare și filtrare la pagina notelor contului , s-au introdus titluri pentru note pentru o organizare mai bună, s-a adăugat posibilitatea de a crea note direct din pagina Prezentare generală și multe altele.

• Data primirii și termenul limită intern pentru lucrări: Urmăriți primirea documentelor și termenele limită interne cu două câmpuri noi pentru date. Înregistrați data primirii documentelor și stabiliți obiective de finalizare separate pentru echipă, independente de termenele limită ale clienților, cu editare în bloc, filtrare și automatizări.

• Codificare color pentru stările personalizate ale sarcinilor: Personalizați culorile pentru stările sarcinilor pentru a îmbunătăți organizarea vizuală. Se aplică cardurilor de sarcini de pe panourile de pipeline și selectorilor de stare pentru o recunoaștere mai rapidă și flux de lucru mai bună flux de lucru .

• Acțiune de previzualizare a facturilor: previzualizați rapid facturile așa cum apar ele pentru clienți, fără a intra în modul de editare. Accesați previzualizarea direct din lista de facturi pentru a verifica formatarea, sumele și șabloanele înainte de trimitere.

• Îmbunătățirea siguranței locurilor de muncă: Ștergerea în bloc este disponibilă acum numai pentru locurile de muncă arhivate, locurile de muncă active fiind protejate împotriva ștergerii în bloc.

• Ștergerea în bloc a propunerilor: Gestionați propunerile mai eficient cu posibilitatea de a șterge mai multe propuneri simultan .

August 2025

• Chatul echipei — Notificări în browser: Rămâneți informat cu ajutorul notificărilor push din browser pentru chaturile interne ale echipei. Alegeți tipurile de notificări ( toate, numai mențiuni sau dezactivate), primiți alerte când sunteți inactiv și treceți direct la primul mesaj necitit pentru o colaborare mai rapidă și mai receptivă.

• Notificări de chat în e-mailurile de sistem: Firmele pot acum personaliza e-mailurile către clienți pentru a afișa titlurile chat-urilor fără a afișa conținutul mesajului, oferind mai multă flexibilitate și menținând în același timp clienții informați.

• SortareaInbox+ : Sortează notificările după numele contului, păstrând filtrele și vizualizarea To-do/Arhivat.

• Întrebare nouă de tip bloc de text în solicitările clienților: permite crearea de câmpuri de text pentru a partaja informații, documente sau linkuri.

• Informații arhivate despre notificări în Inbox+: Vedeți cine a arhivat o notificare și când, prevenind confuziile accidentale și oferind administratorilor o mai bună urmărire a acțiunilor utilizatorilor.

• SortareaMarketplace : Sortați rapid șabloanele după preț pentru a le găsi mai repede și a le selecta mai ușor.

iulie 2025

• Acces granular la documente: Controlați accesul la anumite foldere și fișiere pentru membrii echipei și clienți. Setați permisiuni la nivel de folder sau fișier, gestionați în bloc și vizualizați modificările permisiunilor atunci când mutați documente.

• Noile chat-uri de echipă: colaborați cu echipa dvs. în TaxDome canale rezervate firmei și mesaje directe . Creați canale publice sau private, folosiți @mențiuni pentru a notifica colegii de echipă și gestionați chat-urile cu ștergerea mesajelor și permisiuni bazate pe roluri.

• Gestionarea îmbunătățită a documentelor pentru clienți: clienții pot glisa și fixa fișiere pentru a le încărca , pot revizui fișierele redenumite de AI înainte de a le salva și pot vizualiza documentele „Încărcările mele ” și „Partajate cu mine” pentru un acces mai rapid.

• Vizualizare e-mail reproiectată: Vedeți toate e-mailurile clienților în fila Comunicare, cu o navigare și o vizibilitate mai clare.

• Confirmări de citire în chat-urile cu clienții: Urmăriți starea mesajelor pentru a vedea dacă clienții dvs. au vizualizat mesajele și când.

• ControaleInbox+ : Dezactivează notificările pentru mesajele de la membrii echipei pentru a menține Inbox+ .

• Marcaje temporale pe documentele din portalul clientului: Ora exactă de încărcare afișată pentru fișierele de astăzi și data pentru cele mai vechi, permițând accesul mai rapid la documente.

• Afișarea sursei facturii: O nouă coloană pe pagina Facturi. Vizualizați entitatea sursă pentru fiecare factură pentru a înțelege cu ușurință de unde provine și pentru a naviga între înregistrările asociate.

• Acțiuni asupra mesajelor în aplicația mobilă a firmei: Apăsați lung pe mesaje pentru a le șterge, copia sau răspunde, pentru o gestionare mai ușoară a chat-ului pe mobil.

Iunie 2025

• Portalul clienților reproiectat: Clienții beneficiază acum de o pagină de start mai clară , cu sarcinile cheie afișate în prim-plan și un meniu de navigare superior îmbunătățit, facilitând accesul la documente, facturi și mesaje.

• Filtre unificate pentru chat și SMS: Sortați SMS-urile și conversațiile din chat după starea citit/necitit pentru a urmări rapid comunicările.

• Imprimarea conversațiilor cu data: conversațiile imprimate includ acum date pentru o mai bună păstrare a evidenței.

• Shortcodes thread-uri individuale: Adăugați shortcodes la discuțiile individuale și la thread-urile SMS pentru o mesagerie mai flexibilă.

• Arhivare îmbunătățită a notificărilor: noua opțiune „Arhivă pentru toți” din Inbox+ drept de acces din Echipa și planuri vă permite să alegeți dacă membrii echipei pot arhiva notificările pentru toată lumea sau doar pentru ei înșiși.

• Completarea automată a numărului facturii: următorul număr de factură disponibil este completat automat la crearea facturilor. Utilizatorii pot introduce un număr personalizat, iar sistemul verifică unicitatea acestuia, inclusiv prin sincronizarea QuickBooks .

• Copiați răspunsurile la solicitările clienților: copiați rapid răspunsurile clienților cu ajutorul unui nou buton practic Copiere.

Mai 2025

• Filtrele paginii Conturi au fost reproiectate: salvați și editați rapid favoritele și utilizați intervale de date rulante pentru filtrare dinamică, bazată pe timp.

• Firuri de discuții unificate pentru membrii firmei: Vizualizați toate firurile de discuții din chat și SMS-uri ale clienților într-o singură listă pentru a simplifica comunicarea.

• Îmbunătățiri ale sortării și dispunerii pipeline-ului: sortați sarcinile și activitățile pipeline-ului direct din pagina pipeline-ului. Anteturile reproiectate afișează mai multe date pentru o mai bună utilizare.

• Noul meniu Planuri de asistență: Accesați mai rapid ajutorul pentru configurare, instruirea și pachetele de servicii cu ajutorul noii secțiuni Planuri de asistență din meniul din stânga.

• Setări generale pentru semnarea propunerilor: alegeți dacă fiecare propunere necesită unul sau toți semnatarii enumerați și aplicați această setare simultan mai multor propuneri.

• Vizibilitatea e-mailurilor sistemului: Vizualizați toate e-mailurile generate de sistem trimise clienților într-un singur loc pentru a păstra o evidență completă a comunicărilor.

• Atașați fișiere la șabloanele de chat: Adăugați documente direct la șabloanele de chat , economisind timp și menținând comunicarea consecventă.

• Gestionați accesul la solicitările clienților: controlați care membri ai echipei pot crea solicitări ale clienților cu un nou drept de acces Gestionați solicitările clienților .

• Fixați mesajele în chat-uri: păstrați mesajele importante în partea de sus a firului de chat pentru acces rapid.

• CRM : Filtrează conturile după disponibilitatea SMS-urilor și starea de activare pentru o gestionare mai rapidă.

• Sortarea îmbunătățită a conturilor în portalul clientului: Conturile din portalul clientului sunt acum sortate în funcție de numărul de sarcini de îndeplinit, ajutând clienții să stabilească ușor prioritățile.

Sfat

Pentru modificările anterioare, consultați note de lansare arhivate .

Share

Link copiat