Notele de lansare ale Centrului de ajutor
Rămâneți la curent cu cele mai recente actualizări, caracteristici noi și îmbunătățiri cu notele de lansare ale Centrului de asistență.
Ianuarie 2025
- Statusuri personalizate ale sarcinilor: Atribuiți statusuri personalizate ale sarcinilor, precum "Lipsește informații" sau "Necesită extindere", pentru a gestiona excepțiile fluxului de lucru.
- Roluri de cont: Atribuiți automat lucrări și sarcini membrilor echipei în funcție de roluri predefinite, precum "revizor" sau "contabil".
- Flux de activitate: Urmăriți activitatea membrilor echipei dvs. și accesările portalului clienților pentru o mai bună vizibilitate și urmărirea conformității.
- Capacitatea echipei: Gestionați resursele echipei prin stabilirea orelor de lucru pentru fiecare membru al echipei și revizuirea rapoartelor privind capacitatea.
- Conversații interne: Trimiteți mesaje interne care sunt vizibile doar pentru membrii echipei, nu și pentru clienți.
- Actualizare integrare Zapier: Automatizați crearea de conturi și legarea contactelor din instrumente externe precum Google Sheets.
- Filtre îmbunătățite cu un singur clic: Utilizați operatori precum "Toate" și "Niciuna" pentru căutări mai precise ale clienților.
- Obligativitatea 2FA pentru clienți: Solicitați autentificarea cu doi factori pentru clienți pentru a spori securitatea.
- Legătura masivă a intrărilor de timp: Conectați mai multe intrări de timp la o lucrare într-o singură acțiune.
- Corelați facturile din propuneri cu locurile de muncă: Facturile incluse în propuneri sunt legate automat de lucrări pentru a asigura plățile în avans și pentru a declanșa automat.
- Modificați facturile plătite: Corectați erorile frecvente din facturile plătite sau ștergeți cu ușurință plățile offline.
- Creditele promoționale în plăți: Creditele promoționale sunt tratate ca o sursă de plată.
- Încărcare organizată a documentelor: Salvați automat fișierele încărcate prin intermediul organizatorilor direct în foldere prestabilite pentru o mai bună organizare.
- Vizualizator full-screen Docs: Comutați între modul de previzualizare și cel de ecran complet atunci când vizualizați documente, în funcție de nevoile dvs.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în site-ul nostru blog.
Decembrie 2024
- Redesenarea barei laterale a locurilor de muncă: Navigați rapid prin fișa postului.
- Șabloane, automatizări și acțiuni în masă în cererile clienților: Completați automat datele, automatizați colectarea informațiilor și procesați mai multe cereri ale clienților.
- Răspunde la în chat-uri: Citați mesajele folosind opțiunea Răspunde.
- QuickBooks îmbunătățire sincronizare: Conturile, facturile, plățile și serviciile afișează starea Ne-sincronizat în TaxDome atunci când sunt șterse în QuickBooks.
- IRS notificări în Inbox+: Filtrați notificările IRS în Inbox+.
- Câmp personalizat de tip Utilizator în importul/exportul clienților: Importați/exportați date privind membrii echipei în câmpul personalizat de tip Utilizator, cum ar fi un manager sau un contabil.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în site-ul nostru blog.
Noiembrie 2024
- Bugetul și variația timpului de lucru: Urmăriți timpul planificat vs. timpul real al lucrării.
- Semnătură electronică fără autentificare: Solicitați semnături de la non-clienți fără a fi nevoie ca aceștia să se conecteze.
- Etichete de contact Zapier: Atribuiți etichete contactelor prin intermediul Zapier.
- Actualizare masivă a comutatoarelor de contact: Activați/dezactivați comutatoarele desincronizare Conectare/Notificare/E-mail pentru mai multe conturi simultan.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
Octombrie 2024
- Cereri ale clienților: Utilizați cererile clienților pentru a colecta informații rapid și eficient.
- Încărcarea de imagini în comentariile privind locurile de muncă: Adăugați cu ușurință imagini la comentariile privind locurile de muncă.
- Afișarea fondurilor rezervate pentru semnăturile electronice: Vizualizați fondurile rezervate pentru KBA semnături în soldul firmei dumneavoastră.
- Deconectați plățile blocate de la facturi: Plățile incomplete pot fi acum dezlegate de facturi, ajutând la rezolvarea problemelor de plată.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
Septembrie 2024
- Plăți parțiale ale facturilor: Clienții pot plăti acum facturile într-un mod mai flexibil, pentru un flux de numerar mai consistent și o experiență mai bună pentru clienți.
- Aplicația mobilă a firmei - Chats și flux de lucru: Gestionați locurile de muncă, sarcinile și chat-urile din mers pentru a spori productivitatea.
- Filtre pentru plăți: Filtrați rapid plățile după numele contului, sursă, sumă, perioadă de timp/dată și stare.
- Înregistrați plățile offline: Urmăriți plățile offline prin intermediul filei Facturi din contul unui client sau al secțiunii Facturare din meniul din bara laterală.
- Urmărirea utilizării aplicației mobile: Urmăriți ce clienți folosesc aplicația mobilă și trimiteți memento-uri celor care nu o fac.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
August 2024
- Personalizare îmbunătățită a facturilor: Etichetați în alb facturile dvs. pentru a le face atractive din punct de vedere vizual și de marcă.
- SSO cu Google: Proces simplificat de creare a contului și de autentificare pentru contabili și clienți utilizând Google Single Sign-On (SSO).
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
Iulie 2024
- Flux de lucru și liste de facturare reproiectare: Bucurați-vă de un aspect de tabel curat și personalizabil pentru listele de locuri de muncă, recurențe de locuri de muncă, sarcini, conducte, plăți și facturi recurente.
- Setarea limitei de e-mailuri în masă: Setați limite mai mari pentru trimiterea masivă de e-mailuri pentru a trimite până la 10.000 de e-mailuri per membru al echipei.
- Datele la care locurile de muncă au fost create, actualizate, mutate și arhivate: Urmăriți lucrările utilizând noi coloane de date și filtre în lista de lucrări.
- Shortcodes pentru statutul față în față cu clientul: Personalizați descrierea statutului față în față cu clientul și numele postului folosind shortcodes.
- Pagina de avantaje și oferte: Aflați despre reducerile exclusive ale partenerilor disponibile pentru clienții TaxDome .
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
Iunie 2024
- Urmăriți timpul petrecut în locuri de muncă: Urmăriți timpul petrecut pe sarcini direct din sarcină.
- Urmăriți timpul petrecut în sarcini: Urmăriți timpul petrecut pe sarcini direct din sarcina existentă.
- Pagină nouă de setări pentru conducte: File separate pentru etapele și setările conductei pentru o navigare mai ușoară.
- Reproiectarea paginii fișei postului: Toate setările sunt grupate în secțiuni clare, iar elementele legate sunt clasificate în funcție de tip.
- Căutarea serviciilor pentru crearea înregistrării timpului: Căutați servicii în timp ce le adăugați la înregistrarea timpului.
- Noul design al meniului: Navigare mai ușoară din bara de meniu din stânga, cu un design alb. Puteți comuta de la modul alb la modul întunecat, dacă este necesar.
- Setările profilului în partea dreaptă sus: Accesați detaliile dvs. personale și preferințele de notificare din partea dreaptă sus a oricărei pagini.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.
Mai 2024
- Raportarea bazată pe inteligență artificială: Profitați de datele dumneavoastră pentru a crește eficiența și a lua decizii mai bune pentru firma dumneavoastră.
- Situațiile de lucru cu clienții: Permiteți clienților să urmărească modul în care se desfășoară activitatea la lucrările lor.
- Toate conductele sunt programabile în mod implicit: Se pot adăuga recurențe de lucrări la orice conductă, cu posibilitatea de a seta setări implicite pentru recurențe (care este opțională).
- Selectarea etapei de pipe-line la crearea manuală a lucrărilor: Selectați o etapă atunci când creați manual o lucrare care a început offline.
- Comutați pentru a restricționa clienții de la crearea de chat-uri noi: Dezactivați această opțiune dacă doriți ca clienții dvs. să răspundă numai la discuțiile existente, în loc să creeze altele noi.
- Legătura dintre firele SMS și locurile de muncă: Faceți ca detaliile pe care clienții le transmit prin SMS să fie ușor accesibile pe fișa postului.
- Numere de factură pe care se poate da click: Începeți să editați facturile sau să le vizualizați pe cele plătite făcând clic pe numărul facturii din listă.
- Modele de facturi recurente în propuneri: Utilizați șabloane pentru a completa automat datele atunci când adăugați facturi recurente în propuneri.
- Reproiectarea listelor de facturi și propuneri: Bucurați-vă de un aspect de tabel curat și personalizabil pentru listele de facturi și propuneri.
- Dezarhivarea lucrărilor în vrac: Dezarhivați mai multe lucrări cu un singur clic.
- Link de partajare a fișei de post: Obțineți un link către un loc de muncă pe care să îl partajați cu colegii de echipă.
Explorați toate caracteristicile enumerate și multe altele în blog.