Zapier: TaxDome

Tabla de conținut

TaxDome acțiuni, explicate
Faceți Zap cu TaxDome acțiuni

Aflați cum să automatizați operațiunile cu contacte în TaxDome utilizând acțiunile Zapier. Utilizați declanșatoare din alte aplicații pentru a crea, actualiza sau găsi contacte în TaxDome fără probleme. Aici, vom demonstra cum să creați o integrare între Google Forms și TaxDome prin intermediul Zapier.

TaxDome acțiuni, explicate

În terminologia Zapier, o acțiune este un eveniment care se execută atunci când s-a produs un declanșator .

Pentru ca magia să funcționeze, ar trebui să selectați o aplicație care să execute niște declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în TaxDome Aceasta este similară cu logica condițiilor: dacă acest (declanșator) s-a întâmplat în aplicația A, atunci acea (acțiune) se va întâmpla în TaxDome .

Următoarele tipuri de acțiuni sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:

Creează cont/contact: Aceasta va crea un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
Actualizare cont/contact: Aceasta va actualiza un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
Găsiți cont/contact: Această funcție va găsi conturi/contacte care corespund termenilor de căutare. Dacă contactul nu este găsit, acesta poate fi creat.

Conturile adăugate prin automatizare pot fi create independent sau împreună cu contactele. Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin un cont, este recomandat să fie legat de un contact pentru a simplifica gestionarea și accesul la informațiile despre client.

Atunci când configurați acțiunile TaxDome , puteți utiliza următoarele câmpuri în contacte: Numele contactului, prenumele, numele mijlociu, numele de familie, e-mail, numărul de telefon, adresa, orașul, provincia, codul poștal, țara, numele companiei și etichetele.

Notă

Câmpul Etichete este disponibil numai pentru Creați contact și Actualizați contactul acțiuni. Puteți specifica doar etichetele existente în contul dvs. TaxDome Dacă un contact are deja o etichetă atribuită și este specificată o alta prin intermediul Actualizați contactul declanșatorul din Zapier, cel existent va fi eliminat.

Acest articol va explora acțiunile disponibile pentru TaxDome modul în care se poate crea un Zap cu TaxDome . Dacă sunteți interesat de TaxDome , vizitați articolul separat .

Documentația Zapier explică acțiunile și configurarea acestora în detaliu .

Notă

Asigurați-vă că TaxDome contul este conectat cu Zapier înainte crearea unui Zap .

Faceți Zap cu TaxDome acțiuni

Vom arăta cum să creezi un Zap folosind un TaxDome acțiune. De exemplu, completarea unui formular în Formulare Google va adăuga automat o persoană de contact în TaxDome Puteți alege o altă aplicație în loc de Formulare Google, dacă este necesar; este doar un exemplu.

Pasul 1. Creați Zap

Mai întâi, trebuie să creezi un fișier zap și să-i dai un nume. Iată cum:

Faceți clic pe plus în partea stângă sus a paginii de pornire Zapier , apoipe Creareși selectațiZapsdin meniul derulant deschis.

Pe pagina deschisă, faceți clic pe Zap fără titlu și Redenumiți . Denumiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Adăugați un contact nou la TaxDome .

Pasul 2. Configurați declanșatorul

Al doilea pas este configurarea declanșatorului. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul care pornește Zap-ul . Tastați „Formulare Google” în bara de căutare și faceți clic pe el pentru a selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.
În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment declanșator, de exemplu, Răspuns nou la formular .
Conectează-ți contul Google. Află mai multe despre conectarea contului în documentația Zapier .
Faceți clic pe Continuare.

Selectați un formular creat anterior în contul dvs. Google, cum ar fi Înregistrarea unui client nou, cu câmpuri din care să adăugați informații atunci când creați un contact în TaxDome pasul 3 ) .

Faceți clic pe Continuați.

7. Testați declanșatorul cu înregistrările eșantion. Sistemul va verifica dacă formularele din contul dvs. Google sunt disponibile. Aflați mai multe despre testarea Zapier .

Pasul 3. Configurați acțiunea

Al treilea pas este configurarea TaxDome acțiune. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru rularea Zap-ului .
Selecta TaxDome ca o aplicație cu care doriți să creați o conexiune.
În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment de acțiune. De exemplu, aveți un formular Google pe care potențialii clienți îl completează. Doriți ca un nou contact cu informațiile specificate să fie adăugat la TaxDome atunci când completați acest formular. În acest caz, selectați acțiunea Creare contact .
Conectați-vă TaxDome . Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația oficială Zapier .
Faceți clic pe Continuați.
În pasulConfigurare din bara laterală, mapați câmpurile formularului la TaxDome disponibile pentru crearea unui cont nou .
Faceți clic pe Continuați.
Testați integrarea. Aflați mai multe despre testarea Zapier .

Pasul 4. Publică Zap

Pentru ca noul Zap creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă anunță că integrarea a avut succes.