Integrare Zapier (de bază): Acțiuni
Aflați cum să automatizați operațiunile cu contacte în TaxDome utilizând acțiunile Zapier. Utilizați declanșatoare din alte aplicații pentru a crea, actualiza sau găsi contacte în TaxDome fără probleme. Aici, vom demonstra cum să creați o integrare între Google Forms și TaxDome prin intermediul Zapier.
TaxDome acțiuni, explicate
În terminologia Zapier, o acțiune este un eveniment care este efectuat atunci când a avut loc un declanșator.
Pentru a face magia să funcționeze, trebuie să selectați o aplicație care să execute anumite declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în TaxDome. Aceasta este ca o logică de condiție: dacă acest lucru (declanșator) s-a întâmplat în aplicația A, atunci acest lucru (acțiune) se va întâmpla în TaxDome.
Următoarele tipuri de acțiuni sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:
- Creează cont/contact: Aceasta va crea un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
- Actualizare cont/contact: Aceasta va actualiza un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
- Găsiți cont/contact: Aceasta va găsi conturi/contacte care corespund termenilor de căutare. Dacă contactul nu este găsit, acesta poate fi creat.
Conturile adăugate prin automatizare pot fi create independent sau împreună cu contactele. Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin un cont, este recomandat să fie legat de un contact pentru a simplifica gestionarea și accesul la informațiile despre client.
Atunci când configurați acțiunile TaxDome , puteți utiliza următoarele câmpuri în contacte: Numele contactului, prenumele, numele mijlociu, numele de familie, e-mail, numărul de telefon, adresa, orașul, provincia, codul poștal, țara, numele companiei și etichetele.
Notă! Câmpul Etichete este disponibil numai pentru acțiunile Creare contact și Actualizare contact. Puteți specifica numai etichetele existente în contul dvs. TaxDome. Dacă un contact are deja o etichetă atribuită și se specifică o alta prin declanșatorul Update contact în Zapier, eticheta existentă va fi eliminată.
Acest articol va analiza acțiunile disponibile pentru TaxDome și modul de creare a unui Zap cu acțiunile TaxDome . Dacă sunteți interesat de declanșatoarele TaxDome , vizitați articolul separat.
Documentația Zapier explică în detaliu acțiunile și configurarea acestora.
Notă! Asigurați-vă că contul dvs. TaxDome este conectat la Zapier înainte de a crea un Zap.
Faceți Zap cu TaxDome acțiuni
Vom arăta cum să creăm un Zap folosind o acțiune TaxDome . De exemplu, completarea unui formular în Google Forms va adăuga automat un contact în TaxDome. Puteți alege o altă aplicație în locul Google Forms, dacă este necesar; acesta este doar un exemplu.
Pasul 1. Creați Zap
În primul rând, trebuie să creați un zap și să îi dați un nume. Iată cum:
1. Faceți clic pe plus în stânga sus pe pagina de pornire Zapier, apoi pe Create și selectați Zaps din meniul derulant deschis.
2. Pe pagina deschisă, faceți clic pe Untitled Zap (Zap fără titlu ) și pe Rename (Redenumiți). Numiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Add new contact to TaxDome.
Pasul 2. Configurați declanșatorul
Al doilea pas este să configurați declanșatorul. Iată cum:
1. Faceți clic pe Select the event that starts your Zap. Tastați Google Forms în bara de căutare și faceți clic pe acesta pentru a-l selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.
2. În bara laterală din dreapta, selectați un eveniment declanșator, de exemplu, Răspuns formular nou.
3. Conectați contul Google. Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația Zapier.
4. Faceți clic pe Continuare.
5. Selectați un formular pre-creat în contul Google, cum ar fi Înregistrare client nou, cu câmpuri din care să adăugați informații atunci când creați un contact în TaxDome ( pasul 3).
6. Faceți clic pe Continuare.
7. Testați declanșatorul cu înregistrările de probă. Sistemul va verifica dacă formularele din contul dvs. Google sunt disponibile. Aflați mai multe despre testarea Zapier.
Pasul 3. Configurați acțiunea
Al treilea pas este să configurați acțiunea TaxDome . Iată cum:
1. Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru care se va executa Zap.
2. Selectați TaxDome ca aplicație cu care doriți să creați o conexiune.
3. În bara laterală din dreapta, selectați un eveniment de acțiune. De exemplu, aveți un formular Google completat de potențialii dvs. clienți. Doriți ca un nou contact cu informațiile specificate să fie adăugat la TaxDome la completarea acestui formular. În acest caz, selectați acțiunea Creare contact.
4. Conectați contul TaxDome . Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația oficială Zapier.
5. Faceți clic pe Continuare.
6. În pasul Configurare din bara laterală, corelați câmpurile formularului cu câmpurile TaxDome disponibile pentru crearea noului cont.
7. Faceți clic pe Continuare.
8. Testați-vă integrarea. Aflați mai multe despre testarea Zapier.
Pasul 4. Publică Zap
Pentru ca Zap-ul nou creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă spune că integrarea a avut succes.
Starea integrării (activată sau dezactivată) va fi afișată pe pagina Zaps-urile mele.
Acum, atunci când oamenii completează formularul, datele lor vor fi adăugate automat la TaxDome.
