Zapier:TaxDome actions

Tabla de conținut

TaxDome acțiuni, explicate
Faceți Zap cu TaxDome acțiuni

Aflați cum să automatizați operațiunile cu contacte în TaxDome utilizând acțiunile Zapier. Utilizați declanșatoare din alte aplicații pentru a crea, actualiza sau găsi contacte în TaxDome fără probleme. Aici, vom demonstra cum să creați o integrare între Google Forms și TaxDome prin intermediul Zapier.

TaxDome acțiuni, explicate

In Zapier terminology, an action is an event that is performed when a trigger has occurred .

Pentru ca magia să funcționeze, ar trebui să selectați o aplicație care să execute niște declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în TaxDome Aceasta este similară cu logica condițiilor: dacă acest (declanșator) s-a întâmplat în aplicația A, atunci acea (acțiune) se va întâmpla în TaxDome .

Următoarele tipuri de acțiuni sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:

Creează cont/contact: Aceasta va crea un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
Actualizare cont/contact: Aceasta va actualiza un cont/contact atunci când declanșatorul este executat.
Găsiți cont/contact: Această funcție va găsi conturi/contacte care corespund termenilor de căutare. Dacă contactul nu este găsit, acesta poate fi creat.

Conturile adăugate prin automatizare pot fi create independent sau împreună cu contactele. Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin un cont, este recomandat să fie legat de un contact pentru a simplifica gestionarea și accesul la informațiile despre client.

Atunci când configurați acțiunile TaxDome , puteți utiliza următoarele câmpuri în contacte: Numele contactului, prenumele, numele mijlociu, numele de familie, e-mail, numărul de telefon, adresa, orașul, provincia, codul poștal, țara, numele companiei și etichetele.

Notă

Câmpul Etichete este disponibil numai pentru Creați contact și Actualizați contactul acțiuni. Puteți specifica doar etichetele existente în contul dvs. TaxDome Dacă un contact are deja o etichetă atribuită și este specificată o alta prin intermediul Actualizați contactul declanșatorul din Zapier, cel existent va fi eliminat.

This article will explore which actions are available for TaxDome and how to make a Zap with the TaxDome actions. If you are interested in TaxDome triggers, visit the separate article .

The Zapier documentation explains actions and their setup in detail .

Notă

Asigurați-vă că TaxDome contul este conectat cu Zapier înainte crearea unui Zap .

Faceți Zap cu TaxDome acțiuni

Vom arăta cum să creezi un Zap folosind un TaxDome acțiune. De exemplu, completarea unui formular în Formulare Google va adăuga automat o persoană de contact în TaxDome Puteți alege o altă aplicație în loc de Formulare Google, dacă este necesar; este doar un exemplu.

Pasul 1. Creați Zap

Mai întâi, trebuie să creezi un fișier zap și să-i dai un nume. Iată cum:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

Pe pagina deschisă, faceți clic pe Zap fără titlu și Redenumiți . Denumiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Adăugați un contact nou la TaxDome .

Pasul 2. Configurați declanșatorul

Al doilea pas este configurarea declanșatorului. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul care pornește Zap-ul . Tastați „Formulare Google” în bara de căutare și faceți clic pe el pentru a selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.
În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment declanșator, de exemplu, Răspuns nou la formular .
Connect your Google account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
Faceți clic pe Continuare.

Select a pre-created form in your Google account, such as New client registration, with fields from which to add information when creating a contact in TaxDome ( step 3 ).

Faceți clic pe Continuați.

7. Test the trigger with the sample records. The system will check if the forms from your Google account are available. Learn more about Zapier testing .

Pasul 3. Configurați acțiunea

Al treilea pas este configurarea TaxDome acțiune. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru rularea Zap-ului .
Selecta TaxDome ca o aplicație cu care doriți să creați o conexiune.
În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment de acțiune. De exemplu, aveți un formular Google pe care potențialii clienți îl completează. Doriți ca un nou contact cu informațiile specificate să fie adăugat la TaxDome atunci când completați acest formular. În acest caz, selectați acțiunea Creare contact .
Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier’s official documentation .
Faceți clic pe Continuați.
In the Configure step of the sidebar, map the form’s fields to the available TaxDome fields for the new account creation .
Faceți clic pe Continuați.
Test your integration. Learn more about Zapier testing .

Pasul 4. Publică Zap

Pentru ca noul Zap creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă anunță că integrarea a avut succes.