Zapier: TaxDome

Tabla de conținut

TaxDome declanșatoare, explicate
Faceți Zap cu declanșatorul TaxDome

Descoperiți cum să automatizați fluxurile de lucru cu declanșatoarele TaxDome în Zapier. Conectați TaxDome la alte aplicații pentru a eficientiza sarcinile, cum ar fi sincronizarea fără efort a contactelor cu Google Sheets.

TaxDome declanșatoare, explicate

În terminologia Zapier, un declanșator este un eveniment care pornește flux de lucru sau un Zap ) care conectează două aplicații.

Pentru ca magia să funcționeze, trebuie să selectați TaxDome ca aplicație pentru executarea unor declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în a doua aplicație selectată. Aceasta este similară logicii condițiilor: dacă acest (declanșator) s-a întâmplat în TaxDome , atunci acea (acțiune) se va întâmpla în aplicația B.

Următoarele tipuri de declanșatoare sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:

Cont/contact șters: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este șters din TaxDome.
Cont/contact nou: Aceasta declanșează o acțiune atunci când este creat un cont/contact nou pe TaxDome .
Cont/contact actualizat: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este actualizat pe TaxDome.

Conturile adăugate prin automatizare pot fi create independent sau împreună cu contactele. Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin un cont, se recomandă conectarea acestuia la un contact, pentru a simplifica gestionarea și accesul la informațiile clientului. Acest articol va explora modul de creare a unui Zap cu TaxDome . Dacă sunteți interesat de TaxDome , vizitați articolul separat .

Documentația Zapier explică în detaliu declanșatoarele și configurarea acestora.

Notă

Asigurați-vă că TaxDome Contul este conectat la Zapier înainte de a crea un Zap.

Faceți Zap cu declanșatorul TaxDome

Vom arăta cum să creezi un Zap folosind un TaxDome declanșator. De exemplu, adăugarea unui contact în TaxDome va adăuga automat detaliile lor într-o foaie de calcul Google. Puteți alege o altă aplicație în loc de Foi de calcul Google, dacă este necesar; este doar un exemplu.

Pasul 1. Creați Zap

Mai întâi, trebuie să creezi un fișier zap și să-i dai un nume. Iată cum:

Faceți clic pe plus în partea stângă sus a paginii de start Zapier , apoi pe Creare și selectați Zaps din meniul derulant deschis.

2. Pe pagina deschisă, faceți clic pe Untitled Zap și Redenumiți . Denumiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Adăugați un contact nou în foaia de calcul Google .

Pasul 2. Configurați declanșatorul

Al doilea pas este configurarea TaxDome declanșator. Iată cum: 1. Faceți clic pe Selectați evenimentul care pornește Zap-ul . Tastați TaxDome în bara de căutare și faceți clic pe el pentru a selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.

2. În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment care va fi utilizat ca declanșator. De exemplu, aveți o foaie de calcul Google cu toate contactele dvs. Doriți ca aceasta să se actualizeze automat de fiecare dată când adăugați un contact nou la TaxDome În acest caz, ar trebui să selectați declanșatorul Contact nou .

3. Conectați-vă TaxDome . Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația Zapier .

Faceți clic pe Continuare .

Testați declanșatorul cu înregistrările eșantion. Sistemul va verifica dacă contactele din TaxDome dvs. TaxDome sunt disponibile. Aflați mai multe despre testarea Zapier .

Pasul 3. Configurați acțiunea

Al treilea pas este configurarea acțiunii în cealaltă aplicație. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru rularea Zap-ului .

2. Selectați aplicația cu care doriți să creați o conexiune. Selectați aplicația din listă (de exemplu, Foi de calcul Google ) sau introduceți numele acesteia în bara de căutare și faceți clic pe ea pentru a o selecta.

3. În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment (de exemplu, Creare rând foaie de calcul ).

Conectați-vă contul Google (sau contul aplicației pe care ați selectat-o). Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația Zapier .
Faceți clic pe Continuați.

6. Selectați unitatea, foaia de calcul și foaia de lucru pe care doriți să fie actualizate automat. 7. Pentru foaia de calcul, pregătiți titlurile coloanelor (acestea trebuie să corespundă cu câmpurile din adăugarea unui contact în TaxDome , apoi asociați-le cu câmpurile utilizate în TaxDome plus în extrema dreaptă și selectând câmpurile corespunzătoare (de exemplu, coloana Numele companiei din foaia de calcul TaxDome corespundă cu câmpul Numele companiei din TaxDome ).

Faceți clic pe Continuați.

9. Testați integrarea. Aflați mai multe despre testarea Zapier . Valorile din pasul 7 vor apărea în foaia de calcul.

Pasul 4. Publică Zap

Pentru ca noul Zap creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă anunță că integrarea a avut succes.