Integrare Zapier (de bază): Declanșatori
Descoperiți cum să automatizați fluxurile de lucru cu declanșatoarele TaxDome în Zapier. Conectați TaxDome la alte aplicații pentru a eficientiza sarcinile, cum ar fi sincronizarea fără efort a contactelor cu Google Sheets.
TaxDome declanșatoare, explicate
În terminologia Zapier, un declanșator este un eveniment care pornește fluxul de lucru (sau un Zap) care conectează două aplicații.
Pentru a face magia să funcționeze, trebuie să selectați TaxDome ca aplicație pentru executarea unor declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în a doua aplicație pe care ați selectat-o. Aceasta este ca o logică de condiție: dacă acest lucru (declanșator) s-a întâmplat în TaxDome, atunci acea (acțiune) se va întâmpla în aplicația B.
Următoarele tipuri de declanșatoare sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:
- Cont/contact șters: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este șters din TaxDome.
- Cont/contact nou: Acest lucru declanșează o acțiune atunci când un cont/contact nou este creat pe TaxDome.
- Cont/contact actualizat: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este actualizat pe TaxDome.
Conturile adăugate prin automatizare pot fi create independent sau împreună cu contactele. Cu toate acestea, pentru a utiliza pe deplin un cont, este recomandat să fie legat de un contact pentru a simplifica gestionarea și accesul la informațiile despre client.
Acest articol va explora modul de realizare a unui Zap cu ajutorul declanșatorului TaxDome . Dacă sunteți interesat de acțiunile TaxDome , vizitați articolul separat.
Documentația Zapier explică în detaliu declanșatoarele și configurarea acestora.
Notă! Asigurați-vă că contul dvs. TaxDome este conectat la Zapier înainte de a crea un Zap.
Faceți Zap cu declanșatorul TaxDome
Vom arăta cum să creăm un Zap folosind un declanșator TaxDome . De exemplu, adăugarea unui contact în TaxDome va adăuga automat detaliile acestuia la o foaie Google. Dacă este necesar, puteți alege o altă aplicație în loc de Google Sheets; acesta este doar un exemplu.
Pasul 1. Creați Zap
În primul rând, trebuie să creați un zap și să îi dați un nume. Iată cum:
1. Faceți clic pe plus în stânga sus pe pagina de pornire Zapier, apoi pe Create și selectați Zaps din meniul derulant deschis.
2. Pe pagina deschisă, faceți clic pe Untitled Zap (Zap fără titlu ) și pe Rename (Redenumiți). Numiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Add new contact to Google Spreadsheet.
Pasul 2. Configurați declanșatorul
Al doilea pas este să configurați declanșatorul TaxDome . Iată cum:
1. Faceți clic pe Select the event that starts your Zap. Tastați TaxDome în bara de căutare și faceți clic pe acesta pentru a-l selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.
2. În bara laterală din dreapta, selectați un eveniment care va fi utilizat ca declanșator. De exemplu, aveți o foaie de calcul Google cu toate contactele dumneavoastră. Doriți ca aceasta să se actualizeze automat ori de câte ori adăugați un contact nou la TaxDome. În acest caz, trebuie să selectați declanșatorul Contact nou .
3. Conectați contul TaxDome . Aflați mai multe despre conectarea contului îndocumentația Zapier .
4. Faceți clic pe Continuare.
5. Testați declanșatorul cu înregistrările de probă. Sistemul va verifica dacă contactele din contul dvs. TaxDome sunt disponibile. Aflați mai multe despre testarea Zapier.
Pasul 3. Configurați acțiunea
Al treilea pas este să configurați acțiunea în cealaltă aplicație. Iată cum:
1. Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru care se va executa Zap.
2. Selectați aplicația cu care doriți să creați o conexiune. Selectați aplicația în listă (de exemplu, Google Sheets) sau tastați numele acesteia în bara de căutare și faceți clic pe ea pentru a o selecta.
3. În bara laterală din dreapta, selectați un eveniment (de exemplu, Create spreadsheet row).
4. Conectați contul Google (sau contul aplicației selectate). Aflați mai multe despre conectarea contului în documentația Zapier.
5. Faceți clic pe Continuare.
6. Selectați unitatea, foaia de calcul și foaia de lucru care doriți să fie actualizate automat.
7. Pentru foaia de calcul, pregătiți titlurile coloanelor (acestea ar trebui să corespundă câmpurilor de la adăugarea unui contact în TaxDome), apoi corelați-le cu câmpurile utilizate în TaxDome făcând clic pe plus în extrema dreaptă și selectând câmpurile corespunzătoare (de exemplu, coloana Company Name din foaia de calcul ar trebui să corespundă câmpului Company Name din TaxDome ).
8. Faceți clic pe Continuare.
9. Testați-vă integrarea. Aflați mai multe despre testarea Zapier. Valorile de la pasul #7 vor apărea în foaia de calcul.
Pasul 4. Publică Zap
Pentru ca Zap-ul nou creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă informează că integrarea a avut succes.
Starea integrării (activată sau dezactivată) va fi afișată pe pagina Zaps-urile mele.
Acum, toate contactele pe care le adăugați la TaxDome vor fi adăugate și la foaia dvs. de calcul Google.
