Zapier:TaxDome triggers

Tabla de conținut

TaxDome declanșatoare, explicate
Faceți Zap cu declanșatorul TaxDome

Descoperiți cum să automatizați fluxurile de lucru cu declanșatoarele TaxDome în Zapier. Conectați TaxDome la alte aplicații pentru a eficientiza sarcinile, cum ar fi sincronizarea fără efort a contactelor cu Google Sheets.

TaxDome declanșatoare, explicate

In Zapier terminology, a trigger is an event that starts the workflow (or a Zap ) that connects two applications.

Pentru ca magia să funcționeze, trebuie să selectați TaxDome ca aplicație pentru executarea unor declanșatoare. Apoi, un eveniment va avea loc în a doua aplicație selectată. Aceasta este similară logicii condițiilor: dacă acest (declanșator) s-a întâmplat în TaxDome , atunci acea (acțiune) se va întâmpla în aplicația B.

Următoarele tipuri de declanșatoare sunt disponibile pentru TaxDome în Zapier:

Cont/contact șters: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este șters din TaxDome.
Cont/contact nou: Aceasta declanșează o acțiune atunci când este creat un cont/contact nou pe TaxDome .
Cont/contact actualizat: Aceasta declanșează o acțiune atunci când un cont/contact este actualizat pe TaxDome.

Accounts added through automation can be created independently or with contacts. However, to fully utilize an account, it is recommended to be linked to a contact to simplify management and access to client information. This article will explore how to make a Zap with the TaxDome trigger. If you are interested in TaxDome actions, visit the separate article .

The Zapier documentation explains triggers and their setup in detail.

Notă

Asigurați-vă că TaxDome Contul este conectat la Zapier înainte de a crea un Zap.

Faceți Zap cu declanșatorul TaxDome

Vom arăta cum să creezi un Zap folosind un TaxDome declanșator. De exemplu, adăugarea unui contact în TaxDome va adăuga automat detaliile lor într-o foaie de calcul Google. Puteți alege o altă aplicație în loc de Foi de calcul Google, dacă este necesar; este doar un exemplu.

Pasul 1. Creați Zap

Mai întâi, trebuie să creezi un fișier zap și să-i dai un nume. Iată cum:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

2. Pe pagina deschisă, faceți clic pe Untitled Zap și Redenumiți . Denumiți Zap-ul scurt, dar clar, de exemplu, Adăugați un contact nou în foaia de calcul Google .

Pasul 2. Configurați declanșatorul

Al doilea pas este configurarea TaxDome declanșator. Iată cum: 1. Faceți clic pe Selectați evenimentul care pornește Zap-ul . Tastați TaxDome în bara de căutare și faceți clic pe el pentru a selecta. Puteți selecta orice altă aplicație din listă.

2. În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment care va fi utilizat ca declanșator. De exemplu, aveți o foaie de calcul Google cu toate contactele dvs. Doriți ca aceasta să se actualizeze automat de fiecare dată când adăugați un contact nou la TaxDome În acest caz, ar trebui să selectați declanșatorul Contact nou .

3. Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .

Faceți clic pe Continuare .

Test the trigger with the sample records. The system will check if the contacts from your TaxDome account are available. Learn more about Zapier testing .

Pasul 3. Configurați acțiunea

Al treilea pas este configurarea acțiunii în cealaltă aplicație. Iată cum:

Faceți clic pe Selectați evenimentul pentru rularea Zap-ului .

2. Selectați aplicația cu care doriți să creați o conexiune. Selectați aplicația din listă (de exemplu, Foi de calcul Google ) sau introduceți numele acesteia în bara de căutare și faceți clic pe ea pentru a o selecta.

3. În bara laterală dreaptă, selectați un eveniment (de exemplu, Creare rând foaie de calcul ).

Connect your Google account (or account of the app you selected). Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
Faceți clic pe Continuați.

6. Select the drive, spreadsheet and worksheet you would like to be automatically updated. 7. For the spreadsheet, prepare the columns’ titles (they should match the fields from adding a contact in TaxDome ), then map them with the fields used in TaxDome by clicking plus at the far right and selecting the appropriate fields (e.g., the Company Name column of the spreadsheet the Company Name field from TaxDome should correspond).

Faceți clic pe Continuați.

9. Test your integration. Learn more about Zapier testing . Values from step #7 will appear in the spreadsheet.

Pasul 4. Publică Zap

Pentru ca noul Zap creat să funcționeze, trebuie să îl publicați. Faceți clic pe Publicare și așteptați fereastra pop-up care vă anunță că integrarea a avut succes.