Zapier integration

TaxDome doesn’t have a public API, but you can use Zapier to integrate your firm’s account with other applications. Zapier allows two apps that don’t have native integration to interact with each other. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to Zapier.

Zapier, explicat

With Zapier integration, you can sync TaxDome accounts and contacts with your favorite apps, so your data stays updated without entering it twice. Make updates in one place, and all connected apps will be updated automatically.  

We’ve already created Zapier templates of popular integrations with TaxDome. Please check the TaxDome Integration page on Zapier.

To check compatibility with application you’re using, visit the Apps Zapier page and search for the application.

Pentru ca integrarea să funcționeze, trebuie să:

1. Creați un cont Zapier
2. Conectați-l la contul dvs. TaxDome
3. Faceți un Zap

Un Zap este o conexiune între două aplicații, să zicem între TaxDome și Foi de calcul Google, TaxDome și Formulare Google etc. Principalul lucru este să înțelegi atunci când creezi un zap, logica este dublă: setezi un declanșator (o condiție) și, atunci când acesta este îndeplinit, se execută anumite acțiuni. 

TaxDome can be both a trigger (condition) application and an application in which the event is performed ( action ). 

Conectați-vă la Zapier

Only a firm owner or admin can connect the account with Zapier. To do so:

1. Navigați la Setări > Integrări din meniul barei laterale. 

2. Accesați fila Zapier .

3. Faceți clic pe Conectare .

4. Conectați-vă la contul dvs. Zapier, apoi acceptați invitația de a utiliza TaxDome aplicația pe Zapier făcând clic pe Acceptă invitația și creează un Zap .

Trebuie să creați primul Zap pentru a finaliza integrarea TaxDome cu Zapier.

Notă

Conectarea la Zapier va fi reflectată în pagina Flux de activități.

Faceți Zaps

Crearea de Zaps diferă în funcție de ceea ce trebuie realizat: 

• when TaxDome acts as an application in which a condition (trigger) must be met

• when, because of a met condition in another application, an action is performed in TaxDome

Puteți găsi exemple detaliate în articolele respective, dar schema generală pentru crearea unui Zap este următoarea: 

1. Start creating a Zap from the home page . 

2. Configurați declanșatorul care va fi executat: 

a) Selectați aplicația.

b) Selectați evenimentul declanșator disponibil.

c) Conectați contul dvs. la aplicație.

d) Configurați condițiile necesare.

e) Testați prima parte a integrării.

3. Configurați acțiunea care va fi efectuată:

a) Selectați aplicația.

b) Selectați evenimentul de acțiune disponibil.

c) Conectați contul dvs. la aplicație.

d) Configurați condițiile necesare.

e) Testați a doua parte a integrării.

4. Publică un Zap și încearcă integrarea executând condiția configurată ca declanșator și vezi dacă produce acțiunea dorită. 

Deconectați de la Zapier

Dacă contul tău Zapier s-a schimbat sau nu mai vrei să îl folosești, dezactivează conexiunea cu contul anterior.

Notă

După ce v-ați deconectat, toate conexiunile Zapier existente care utilizează TaxDome aplicația va înceta să funcționeze.

1. Navigați la Setări > Integrări din meniul barei laterale.

2. Accesați fila Zapier .

3. Faceți clic pe Revocare .

Share

Link copiat