Integrare Zapier (de bază): Conectați-vă, faceți un Zap, deconectați-vă

Datorită integrării Zapier, puteți sincroniza contactele TaxDome cu aplicațiile dvs. preferate, astfel încât datele dvs. să rămână mereu relevante, fără a mai fi nevoie să faceți o dublă introducere în diferite sisteme. Și în acest fel, va trebui doar să faceți modificări într-un singur loc, iar toate aplicațiile legate vor fi actualizate simultan. 

Sfat! Am creat deja șabloane Zapier de integrări populare cu TaxDome. Vă rugăm să consultați pagina TaxDome Integration pe Zapier!

Acoperit aici:

• Pot utiliza Zapier cu aplicația XXX?
• Conectarea la Zapier
• Efectuarea unui Zap
• Deconectarea de la zapier

Pot utiliza Zapier cu aplicația XXX?

Modul în care funcționează Zapier este că permite ca două aplicații care nu au o integrare nativă să vorbească între ele prin intermediul unor "declanșatoare". Noi susținem Zapier, iar dacă aplicația dvs. o face, atunci ele pot funcționa împreună. Dacă mergeți la pagina Apps Zapier, puteți căuta aplicația dvs., adăugați conexiunea la ea și vedeți ce declanșatoare au acolo.

Conectarea la Zapier

Pentru a începe, conectați-vă conturile TaxDome și Zapier. Acest lucru poate fi făcut de către un proprietar sau un administrator al firmei.

1. Navigați la Settings > Integrations ( Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe butonul Connect (Conectare ) din fila Zapier .

2. Conectați-vă la contul Zapier, apoi acceptați invitația de a utiliza aplicația TaxDome pe Zapier.

Efectuarea unui Zap

Începeți să creați primul Zap, care este o conexiune între două aplicații. În acest caz, conectați TaxDome la o altă aplicație la alegere.

1. Faceți clic pe butonul MAKE A ZAP, care este disponibil pe orice pagină a contului dumneavoastră Zapier, apoi denumiți conexiunea.

2. Treceți prin primul pas (" Când se întâmplă acest lucru...") alegând TaxDome din lista de aplicații și apoi selectând evenimentul pe care doriți să acționeze ca declanșator. În prezent, sunt disponibile trei tipuri:

• ActualizareContact: Declanșarea are loc atunci când un contact este actualizat pe TaxDome.
• Contactnou: Declanșatorul se declanșează atunci când este creat un nou contact pe TaxDome.
• Ștergeți contactul: Declanșatorul se declanșează atunci când un contact este șters de pe TaxDome.

De exemplu: Aveți o foaie de calcul Google cu toate contactele dvs. în ea. Doriți ca aceasta să se actualizeze automat de fiecare dată când adăugați un nou contact la TaxDome. În acest caz, selectați declanșatorul Contact nou .

3. Faceți clic pe CONTINUE (Continuare). Acum, vi se va cere să vă conectați contul TaxDome . Când faceți clic pe Sign in to TaxDome, vi se va cere să introduceți acreditările TaxDome .

4. Acum, autorizați Zapier să vă folosească contul.

5. Parcurgeți al doilea pas ( Do this ...) alegând aplicația cu care doriți să creați o conexiune (de exemplu, Google Sheets), selectând un eveniment (de exemplu, Create Spreadsheet Row), apoi faceți clic pe CONTINUE.

6. Conectați-vă la contul Google, apoi selectați foaia de calcul și foaia de lucru pe care doriți să le actualizați automat.

7. Potriviți coloanele din foaia de calcul cu câmpurile de contact TaxDome , apoi faceți clic pe CONTINUĂ.

8. Testați conexiunea dând clic pe TEST & CONTINUE, apoi porniți Zap. Acum, toate contactele pe care le adăugați la TaxDome, vor fi adăugate și în foaia dvs. de calcul Google.

Deconectarea de la Zapier

Pentru a dezactiva integrarea Zapier , accesați Settings > Integrations din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe butonul REVOKE din secțiunea Zapier Integration din fila Zapier.

Notă! Odată ce v-ați deconectat, toate conexiunile Zapier existente care utilizează aplicația TaxDome nu vor mai funcționa.