Conducte (de bază): Lucrul cu conductele

Sunteți gata să începeți să explorați canalele și locurile de muncă? Aflați cum să accesați canalizările, cum să adăugați lucrări pentru conturile de client, cum să lucrați cu lucrări în cadrul canalizărilor și multe altele.

Conducte de acces

Conductele sunt disponibile pentru un proprietar de firmă, administratorul și membrii echipei cu acces la conducte. Aflați mai multe despre acordarea accesului la conducte și gestionarea accesului la locuri de muncă.

Puteți vizualiza conductele fie pentru un singur cont de client, fie pentru toate conturile sau pentru cele cu recurențe:

• Pentru toate conturile clienților: Mergeți la Flux de lucru > Can alizări din bara laterală din stânga, , apoi selectați canalizarea. Pentru a merge la o altă conductă, utilizați meniul derulant.

• Pentru un cont de client: Mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe numele contului, apoi selectați fila Flux de lucru . Veți vedea toate canalele cu lucrări pentru acel cont de client și progresul înregistrat. Odată ce o lucrare a fost finalizată și arhivată sau ștearsă, aceasta nu mai este vizibilă. Cu toate acestea, dacă pipeline-ul nu are nicio lucrare activă, dar recurența este setată pentru acel cont, pipeline-ul va fi în continuare afișat pe această pagină.

• Cu recurențe la locul de muncă: Navigați la Fluxul de lucru > Recurențe ale sarcinilor din bara de meniu din stânga pentru a vizualiza și accesa conductele pentru care sunt setate recurențe.

Lucrați cu locuri de muncă în cadrul conductelor

Odată ce ați accesat conducta, puteți fie să adăugați noi lucrări la aceasta, făcând clic pe Add Job , fie să lucrați cu cele existente. 

Iată ce puteți face din vizualizarea kanban a pipeline-ului dumneavoastră:

• Filtrează lista locurilor de muncă pentru a le afișa numai pe cele cu parametrii specificați.
• Revedeți informațiile esențiale de pe fișa unei sarcini, cum ar fi data scadentă sau numărul de acțiuni necesare pentru a trece sarcina într-o altă etapă.
• Vizualizați locurile de muncă făcând clic pe cardurile acestora și accesați elementele asociate, cum ar fi organizatorii, firele de discuții sau propunerile.
• Efectuați modificări la detaliile sarcinilor, de exemplu, conectați plăți, marcați sarcinile conectate ca fiind finalizate, adăugați comentarii etc.
• Începeți să urmăriți timpul petrecut pe o lucrare.
• Mutarea postului în altă etapă sau în altă conductă.
• Arhivați sau ștergeți lucrări, individual sau în bloc.

Sfat! Nu este recomandată ștergerea lucrărilor după etapa finală. Entitățile conexe (documente, note, sarcini etc.) nu vor fi șterse, dar nu vor fi accesibile din pagina fișei de sarcini șterse. Este mai bine să arhivați fișa postului pentru a elimina lucrurile inutile.

Vizualizați ce conturi au locuri de muncă în curs de desfășurare

Pentru a afla ce conturi au locuri de muncă în cadrul unui anumit canal:

1. Accesați Clienți > Conturi sau Flux de lucru > Lucrări din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe butonul Filtru .
2. Selectați un nume de conductă în filtrul Active jobs (Lucrări active ) și selectați etapa. Puteți selecta mai multe conducte și etape, dacă este necesar.

Veți vedea apoi o listă cu toate conturile de clienți care au fost adăugate la conducta și/sau etapa selectată.

Personalizarea listelor de conducte

Dacă doriți, pe pagina Flux de lucru > Conducte , vă puteți personaliza lista de conducte în diferite moduri. Acest lucru vă ajută dacă aveți multe conducte și doriți să le organizați mai bine.

Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după bunul plac.

Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a configura coloanele pe care doriți să le afișați în lista de intrări în timp, faceți clic pe pictograma cu rotiță din dreapta sus a tabelului.

Aici, puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Nume. După ce faceți clic pe Apply (Aplicare), tabelul va fi reconstruit cu noile coloane.

Făcând clic pe Reset se vor afișa toate coloanele.