Lucrul cu conductele

Sunteți gata să începeți să explorați canalele și locurile de muncă? Aflați cum să accesați canalizările, cum să adăugați lucrări pentru conturile de client, cum să lucrați cu lucrări în cadrul canalizărilor și multe altele.

Lista conductelor

Puteți vizualiza toate fluxurile flux de lucru pe pagina flux de lucru Fluxuri de lucru disponibilă din meniul din bara laterală stângă.

Veți vedea aceste titluri de coloană:

• Nume: numele conductei
• Disponibil pentru: membrii echipei care au acces la acest pipeline
• Sarcini recurente: numărul de repetări ale sarcinilor configurate pentru această conductă
• Locuri de muncă active: numărul de locuri de muncă active în prezent în acest proces
• Locuri de muncă arhivate: numărul de locuri de muncă arhivate în acest proces

Pentru a sorta lista conductelor după nume, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei Nume.

Personalizați lista de conducte

În pagina flux de lucru Pipelines, puteți personaliza lista de pipeline-uri în mai multe moduri. Acest lucru este deosebit de util dacă aveți multe pipeline-uri și doriți să le păstrați bine organizate.

• Puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți.
• Puteți personaliza dimensiunea fiecărei coloane. Pentru a face acest lucru, faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l prin deplasarea mouse-ului.

Pentru a modifica coloanele pe care doriți să le afișați în lista de pipeline, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus.

Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloaneiNume.

După ce faceți clicpe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clicpe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Conducte de acces

Pipeline-urile sunt disponibile pentru proprietarul firmei, administratorul și membrii echipei care au acces la pipeline. Aflați mai multe despre acordarea accesului la pipeline și gestionarea persoanelor cărora le sunt atribuite sarcini .

Puteți vizualiza canalele pentru un singur cont de client sau pentru toate conturile. De asemenea, puteți vedea canalele cu repetări ale sarcinilor.

• Pentru toate conturile clienților: Accesați flux de lucru Pipelines din bara laterală din stânga, apoi selectați pipeline-ul. Pentru a comuta la un alt pipeline, faceți clic pe săgeata derulantă de lângă numele pipeline-ului și selectați-l din listă.

• Pentru un singur cont client:Accesați Clienți > Conturidin bara de meniu din stânga, faceți clic pe numele contului, apoi selectați flux de lucru . Veți vedea toate fluxurile cu sarcini pentru acel cont client și progresul realizat. Odată ce o sarcină a fost finalizată și arhivată sau ștersă, aceasta nu mai este vizibilă. Cu toate acestea, dacă fluxul nu are sarcini active, dar recurența este setată pentru acel cont, fluxul va fi în continuare afișat pe această pagină.

• Pipeline-uri cu repetări ale sarcinilor: Navigați la flux de lucru Repetări ale sarcinilor din bara laterală din stânga pentru a vizualiza și accesa pipeline-urile care conțin sarcini cu repetări .

Lucrați cu locuri de muncă în cadrul conductelor

Odată ce ați accesat pipeline-ul, puteți fie să adăugați noi joburi la acesta făcând clic pe Add Job (Adăugați job), fie să lucrați cu cele existente. 

Iată ce puteți face din vizualizarea kanban a pipeline-ului dumneavoastră:

• Filtrează lista de sarcini pentru a afișa numai cele cu parametrii specificați.

• Sortează lista de sarcini pentru a afișa sarcinile într-o ordine specifică.

• Verificați informațiile esențiale de pe fișa de lucru, cum ar fi data limită sau numărul de acțiuni necesare pentru a trece la următoarea etapă a lucrării.

• Vizualizați locurile de muncă făcând clic pe cardurile lor și accesați elementele legate, cum ar fi organizatori, fire de chat sau propuneri. Modificați detaliile locurilor de muncă, de exemplu, conectați plăți, marcați sarcinile legate ca finalizate, adăugați comentarii etc.

• Începeți să urmăriți timpul petrecut pe o lucrare.

• Mută sarcina într-o altă etapă sau în celălalt flux de lucru.

• Arhivați sau ștergeți joburile, fie individual, fie în bloc .

Sfat

Nu se recomandă ștergerea sarcinilor după etapa finală. Entitățile asociate (documente, note, sarcini etc.) nu vor fi șterse, dar nu vor mai fi accesibile din pagina fișei sarcinii șterse. Recomandăm arhivarea sarcinilor.

Etape de colaps

Dacă aveți un pipeline mare cu multe etape, poate fi dificil să vă concentrați asupra etapelor relevante pentru munca dvs. Puteți reduce etapele pentru a reduce aglomerația vizuală și a îmbunătăți navigarea, mai ales dacă:

• Lucrezi doar cu anumite etape și nu este necesar să le vezi pe toate.
• Aveți o echipă numeroasă în care diferiți membri lucrează la diferite părți ale flux de lucru.
• Pipeline-ul dvs. este prea mare pentru a încăpea pe un singur ecran, ceea ce face dificilă obținerea unei imagini de ansamblu.

Colapsarea etapelor vă ajută să vă concentrați asupra celor mai importante aspecte, ascunzând etapele pe care nu trebuie să le vedeți în acest moment.

Pentru a plia o scenă:

1. Accesați flux de lucru Pipelines din meniul din bara laterală din stânga și selectați un pipeline.

2. Faceți clic pe pictograma de reducere lângă numele etapei pe care doriți să o ascundeți.

Etapa va fi redusă, afișând doar numele și numărul de sarcini pe care le conține. Pentru a o extinde din nou, faceți clic pe pictograma de extindere. .

Notă

Preferințele dvs. privind etapa comprimată/extinsă sunt salvate pentru fiecare conductă și vor rămâne valabile când veți reveni la aceasta.

Vizualizați ce conturi au locuri de muncă în curs de desfășurare

Pentru a afla ce conturi au locuri de muncă în cadrul unui anumit canal:

1. AccesațiClienți > Conturi din bara de meniu din stânga, apoi faceți clicpe Filtru. Puteți utiliza și o altă metodă, accesândflux de lucru Joburi.

2. Selectați un nume de conductă în filtrul Conductă și etapă și selectați etapa. Puteți selecta mai multe conducte și etape, dacă este necesar.

Veți vedea apoi o listă cu toate conturile de clienți care au fost adăugate la conducta și/sau etapa selectată.

Share

Link copiat