Salvarea și editarea rapoartelor

După ce ați creat un raport nou folosind funcția de căutare bazată pe IA sau Instrumentul de creare a rapoartelor, aveți la dispoziție opțiuni pentru a-l salva, edita, copia sau șterge.

Salvați raportul

Dacă sunteți mulțumit de un raport obținut prin căutarea rapidă bazată pe IA sau creat cu ajutorul instrumentului de proiectare a rapoartelor, aveți opțiunea de a-l salva pentru a-l utiliza ulterior. Când salvați raportul:

• Îl puteți accesa cu ușurință din paginile Raportare > Prezentare generală și Raportare > Rapoarte . 

• Raportul poate fi căutat din pagina Prezentare generală .

• Puteți fixa un raport pe oricare dintre tablourile de bord.

• Puteți modifica acesta oricând.

Pentru a salva un raport, procedați după cum urmează:

1. Creați un raport utilizând căutarea AI sau Report Designer .

2. Faceți clic pe Salvare în partea dreaptă sus a raportului generat de AI sau din meniul cu trei puncte al designerului de rapoarte, apoi modificaținumeleși descrierea sau utilizați cele sugerate.

3. Selectați dacă doriți ca acest raport să fie vizibil . Rapoartele marcate ca vizibile vor fi vizibile pentru membrii echipei dvs. pe pagina Raportare > Prezentare generală și în rezultatele căutării generate de inteligența artificială.

Editați raportul

Instrumentul de creare a rapoartelor vă permite să ajustați rapoartele generate de IA sau să creați de la zero rapoarte de orice nivel de complexitate. Pentru a accesa pagina de editare:

• deschideți raportul din paginile Rapoarte sau Prezentare generală SAU

• Când vizualizați un raport în rezultatele căutării sau în Tabloul de bord, faceți clic pe Editare din meniul cu trei puncte

  

  Vă puteți edita raportul prin:

• modificarea/adăugarea sau ștergerea cuvintelor cheie

• utilizând instrumentul de personalizare a rapoartelor

  Atunci când efectuați modificări în raport, aveți întotdeauna opțiunea de a reveni înapoi, pas cu pas, folosind săgeata înapoi, sau de a reseta vizualizarea la valorile implicite.

Copiere raport

Nu este nevoie să creați un raport de la zero de fiecare dată când vă lipsesc anumite date. Copiați raportul salvat și modificați-l în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru a copia un raport, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta atunci când vizualizați raportul, apoi selectați „Creați o copie”. Copia raportului va fi adăugată la lista dumneavoastră de rapoarte.

Ștergeți raportul

Când raportul salvat nu mai este actualizat, îl puteți șterge. Pentru aceasta, accesați secțiunea Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga, apoi selectați raportul pe care doriți să îl ștergeți bifând caseta din stânga numelui acestuia și faceți clic pe Ștergere.

������������������������������������������������������������������

Share

Link copiat