Salvarea și editarea rapoartelor

După ce ați creat un raport nou folosind căutarea cu inteligență artificială sau Designerul de rapoarte, aveți opțiuni pentru a-l salva, edita, copia sau șterge. În acest articol, vă vom explica cum să faceți acest lucru.

Salvați raportul

Dacă sunteți mulțumit de un raport obținut prin căutarea rapidă bazată pe inteligență artificială sau creat cu ajutorul instrumentului Report Designer, aveți opțiunea de a-l salva pentru utilizare ulterioară. Iată ce obțineți atunci când salvați raportul:

• Îl puteți accesa cu ușurință din paginile Raportare > Prezentare generală și Raportare > Rapoarte . 

• Raportul poate fi căutat din pagina Prezentare generală .

• Puteți fixa un raport pe oricare dintre tablourile de bord.

• Puteți modifica acesta oricând.

Pentru a salva un raport, procedați după cum urmează:

1. Creați un raport utilizând căutarea AI sau Report Designer .

2. Faceți clic pe Salvare în partea dreaptă sus a raportului generat de AI sau din meniul cu trei puncte al designerului de rapoarte, apoi modificaținumeleși descrierea sau utilizați cele sugerate.

3. Selectați dacă doriți ca acest raport să fie vizibil . Rapoartele marcate ca vizibile vor fi vizibile pentru membrii echipei dvs. pe pagina Raportare > Prezentare generală și în rezultatele căutării generate de inteligența artificială.

Editați raportul

Editarea unui raport salvat se face utilizând instrumentul Report Designer, care este un instrument puternic pentru crearea de rapoarte de orice nivel de complexitate. Chiar și un raport simplu generat de inteligența artificială poate fi ajustat în funcție de nevoile dvs. specifice. Pentru a accesa pagina de editare:

• deschideți raportul din paginile Rapoarte sau Prezentare generală SAU

• Când vizualizați un raport în rezultatele căutării sau în Tabloul de bord, faceți clic pe Editare din meniul cu trei puncte

  

  Vă puteți edita raportul prin:

• modificarea/adăugarea sau ștergerea cuvintelor cheie

• utilizând instrumentul de personalizare a rapoartelor

  Atunci când efectuați modificări în raport, aveți întotdeauna opțiunea de a reveni înapoi, pas cu pas, folosind săgeata înapoi, sau de a reseta vizualizarea la valorile implicite.

Copiere raport

Nu este nevoie să creați un raport de la zero de fiecare dată când vă lipsesc unele date. Pur și simplu copiați raportul salvat și editați-l în funcție de necesități. Pentru a copia un raport, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta atunci când vizualizați raportul, apoi selectați Creați o copie. Copia raportului va fi adăugată la lista dvs. de rapoarte .

Ștergeți raportul

Când raportul salvat este învechit, îl puteți șterge. Pentru a face acest lucru, accesați Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga, apoi selectați raportul pe care doriți să îl ștergeți bifând caseta din stânga numelui său și făcând clic pe Ștergere .

Share

Link copiat