Raportare (avansat): Salvarea și editarea rapoartelor
După ce ați creat un nou raport utilizând căutarea AI sau designerul de rapoarte, aveți opțiunile de salvare, editare, copiere sau ștergere. În acest articol, vă vom spune cum să faceți acest lucru.
Acoperit aici:
Salvarea raportului
Dacă sunteți mulțumit de un raport pe care l-ați obținut din căutarea rapidă bazată pe inteligență artificială sau pe care l-ați creat cu ajutorul Designerului de rapoarte, aveți opțiunea de a-l salva pentru utilizare ulterioară.
Iată ce primești atunci când salvezi Raportul tău:
- Îl puteți accesa cu ușurință din paginile Raportare > Prezentare generală și Raportare > Rapoarte .
- Raportul poate fi căutat din paginaPrezentare generală.
- Puteți fixa un raport pe oricare dintre tablourile de bord.
- Puteți face modificări în orice moment.
Pentru a salva un raport, procedați după cum urmează:
1. Creați un raport utilizând AI search sau Report designer.
2. Faceți clic pe Save (Salvare ) în dreapta sus a raportului generat de AI sau din meniul cu trei puncte din Report designer (Designer de rapoarte), apoi modificați Name (Denumire ) și Description (Descriere ) sau utilizați-le pe cele sugerate.
3. Selectați dacă doriți ca acest raport să poată fi descoperit. Rapoartele marcate ca putând fi descoperite vor fi vizibile pentru membrii echipei dvs. pe pagina Raportare > Prezentare generală și în rezultatele căutării generate de AI.
Editarea raportului
Editarea unui raport salvat se face cu ajutorul Designerului de rapoarte, care este un instrument puternic pentru crearea de rapoarte de orice nivel de complexitate. Chiar și un simplu raport generat de inteligența artificială poate fi ajustat cu precizie în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.
Pentru a accesa pagina de editare:
- deschideți raportul din paginile Rapoarte sau Prezentare generală SAU
- atunci când vizualizați un raport în rezultatele căutării sau în tabloul de bord, faceți clic pe Editare din meniul cu trei puncte.
Vă puteți edita raportul prin:
- modificarea/adăugarea sau ștergerea cuvintelor-cheie
- utilizarea instrumentului de personalizare a rapoartelor
Atunci când efectuați modificări în raport, aveți întotdeauna opțiunea de a reveni înapoi, pas cu pas, folosind săgeata înapoi, sau de a reseta vizualizarea la valorile implicite.
Copierea raportului
Nu mai este nevoie să creați un raport de la zero de fiecare dată când vă lipsesc anumite date. Pur și simplu copiați raportul salvat și editați-l în funcție de nevoile dvs.
Pentru a copia un raport, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta atunci când vizualizați raportul, apoi selectați Make a copy. Copia raportului va fi adăugată la lista Rapoarte.
Ștergerea raportului
Atunci când raportul salvat este depășit, îl puteți șterge. Pentru a face acest lucru, accesați Raportare > Rapoarte din bara de meniu din stânga, apoi selectați raportul pe care doriți să îl ștergeți bifând căsuța din stânga numelui său și faceți clic pe Ștergere.
