Creditul clientului: Prezentare generală

Creditul reprezintă fondurile din contul unui client care pot fi utilizate pentru a plăti facturi în locul utilizării unui card de credit sau a altor metode de plată. Această prezentare generală explică modul în care creditul este gestionat și utilizat.

Creditul, explicat

Creditul este ca un sold digital în contul unui client. Acesta apare ca fonduri în soldul contului clientului și poate fi aplicat facturilor în locul utilizării unui card de credit sau a altor metode de plată.

Când se adaugă credit în contul unui client, suma creditului apare în soldul contului său. Clienții pot utiliza creditul disponibil pentru a plăti facturile. De asemenea, puteți utiliza creditul unui client pentru a-i achita facturile.

Creditul nu este inclus în calculele veniturilor atunci când este adăugat într-un cont. Odată ce creditul este utilizat pentru a plăti o factură, suma facturii respective este inclusă în calculele veniturilor.

Vedere client

Clienții pot vedea creditul disponibil în secțiunea Acasă a portalului lor.

Pentru a vedea TaxDome perspectiva clientului, accesați o vizualizare numai pentru citire .

Cum obțin clienții credit

Clienții pot primi credit în contul lor în mai multe moduri:

• Note de credit : Plăți offline pe care le adăugați în contul unui client pentru reduceri, bonusuri sau compensații. Odată ce adăugați o notă de credit, suma devine disponibilă ca credit în contul clientului.

• Plăți în avans : Când clienții plătesc în avans pentru un serviciu, acești bani rămân în TaxDome lor TaxDome sub formă de credit până când îi utilizează pentru a plăti o factură.

• Depozite din propuneri : Când solicitați un depozit într-o ofertă și clientul îl plătește, suma depozitului este adăugată în contul său ca credit. Acest credit poate fi apoi aplicat facturii finale sau altor facturi.

• Plăți blocate neasociate : Dacă o plată se blochează și o deconectați de la o factură, suma plății este adăugată în contul clientului ca credit atunci când plata se realizează în cele din urmă. Acest lucru garantează că clienții nu pierd banii pe care i-au plătit.

Vizualizați creditul clientului

Pentru a vedea suma creditului unui client:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Deschideți contul clientului.

3. Faceți clic pe fila Facturi. Veți vedea suma creditului în câmpul Credit disponibil.

Sfat

De asemenea, puteți vizualizați toate plățile cu note de credit care a adăugat credit în conturile clienților.

Utilizați creditul clientului

Clienții pot utiliza creditul pentru a plăti facturile , iar dvs. puteți aplica creditul unui client pentru a-i achita facturile. Acest lucru se poate face manual sau automat, în funcție de setările facturii:

Aplicarea automată a creditului la plată:

• Dacă o factură a fost creată automat dintr-un șablon cu opțiunea Plătește factura cu creditul disponibil activată, creditul se aplică automat.

• Dacă o factură a fost creată manual și opțiunea Plătește factura folosind creditul clientului a fost activată în setările facturii, creditul se aplică automat.

Aplicați creditul la plată manual:

• Dacă în setările facturii nu a fost configurată nicio plată automată cu credit, creditul poate fi aplicat manual, atunci când fie firma , fie clientul achită factura.

Pentru a achita manual o factură folosind creditul:

1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga.

2. Deschideți factura pe care doriți să o achitați.

3. Faceți clic pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați Aplicați creditul. Sistemul afișează automat creditul disponibil.

4. Faceți clic pe Aplicați.

Starea facturii se actualizează în funcție de plată. Dacă creditul acoperă întreaga sumă, factura trece la starea Plătită. Dacă creditul acoperă doar o parte din sumă, factura apare ca Parțial plătită.

Află dacă o factură a fost plătită folosind credite

Când creditele sunt aplicate pentru a plăti o factură, puteți vizualiza aceste informații în mai multe locuri.

Vizualizați creditele în istoricul plăților

Pentru a verifica dacă o factură a fost plătită folosind credite:

1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe numărul facturii pentru a deschide istoricul plăților în bara laterală.

3. Uitați-vă la coloana „Metoda de plată ”. Dacă s-au utilizat credite, veți vedea „Credite (depozit) ” listate împreună cu suma plătită.

Vizualizați creditele în factura PDF

Când creditele sunt aplicate unei facturi, suma aplicată apare atât în vizualizarea portalului clientului, cât și în PDF , împreună cu o defalcare a creditelor utilizate.

Pentru a vizualiza aceste informații:

1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Previzualizare sau Descărcare.

3. PDF suma creditului aplicată facturii în secțiunea detaliată a plății.

Vizualizați creditele în fluxul de activități

De asemenea, puteți urmări momentul în care au fost aplicate creditele prin istoricul activității facturii:

1. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Activitate.

3. Căutați înregistrările care indică momentul în care au fost aplicate creditele pentru plata facturii.

Share

Link copiat