Adăugați servicii la facturi

Funcția Servicii vă permite să creați facturi detaliate. Aici, aflați cum să adăugați servicii ca articole și cum să le personalizați.

Avertisment

Dacă aveți QuickBooks integrarea este deja configurată, asigurați-vă că selectați Contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura că facturile vor apărea în poziția corectă QuickBooks cont.

Adăugați servicii la facturi

You can add services to one-time and recurring invoices while manually sending them to clients and using invoice templates. To add services to invoices:

1. Selectați în funcție de cazul dumneavoastră:

• Creez și trimit factura manual. Dați clic pe Nou în stânga sus, apoi selectați Factură din meniu. De asemenea, puteți edita o factură deja existentă.

• Eu folosesc șabloane de facturi. Navigați la Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Facturi sau Facturi recurente și faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.

2. Gestionați serviciile în secțiunea Posturi. Cu cât sunteți mai detaliat, cu atât factura va fi mai clară pentru clienți și va fi mai utilă pentru analiza vânzărilor. 

Pentru a gestiona elementele de linie , lucrați sub următoarele coloane:

• a. Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm’s ten most recently used services. You can also specify a service that doesn’t exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions .

• b. Service date. Specify the date on which the services specified in the invoice were performed. In some countries, it is used to comply with laws. You can hide this column if you don’t need it. 

• c. Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don’t need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.

• d. Class. Select a class from the dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).

• e. Tax. Check the box If you need to include tax rates . You can hide this column if you don’t need it. 

• f. Rate. Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. You can hide this column if you don’t need it. 

• g. Qty. Change if the number of services you provide exceeds one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. You can hide this column if you don’t need it. 

• h. Sumă. Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este nevoie să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

Click Line item to add more services. You can link as many services as needed. By clicking Discount, you can add a line with the discount .

3. Completați factura sau șablonul după cum este necesar. Puteți vedea cum va fi afișat folosind funcția Previzualizare .

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în articolele de servicii: le puteți ascunde sau le puteți afișa. Faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus a secțiunii Articole și bifați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Cotă și Cantitate . Rețineți că aceste modificări se referă numai la factura sau șablonul curent. 

To make the column preset apply to all invoices, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing. 

Notă

Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele individuale sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, acestea vor fi ascunse automat din factură. Există o logică diferită pentru Tarife și cantitate și Taxa coloane: ar trebui să le ascundeți în Setări deci nu sunt afișate în factură, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Cum să găsiți facturi cu servicii specifice

You can quickly find invoices that contain specific services. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, click Filter, select the services next to the Services filter, and click Apply. Once the filter is applied, the list of invoices is narrowed.

Actualizarea serviciilor în facturi

Puteți actualiza orice detalii despre servicii (cum ar fi tariful, descrierea etc.) în facturi și facturi recurente - atât în cele deja trimise (cu starea Neplătită ), cât și în șabloane:

• Actualizarea serviciilor în facturile trimise

• Actualizarea serviciilor în șabloane

Update services in sent invoices

Doar facturile cu starea Neplătită pot fi editate. Pentru a actualiza detaliile serviciului acestora:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Editare .

2. Actualizați detaliile serviciului în secțiunea Elemente de linie și salvați modificările.

Dacă este necesar, puteți salva modificările ca serviciu nou făcând clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și selectând Salvare ca serviciu nou . 

Actualizarea serviciilor în șabloane

Puteți actualiza detaliile serviciilor listate ca elemente de linie în facturi, facturi recurente și modele de propuneri:

1. Start editing a service template .

2. Efectuați modificări la detaliile serviciului (cum ar fi tariful, descrierea etc.) ca element de linie.

3. Bifați caseta de selectare Actualizare șabloane .

Detaliile serviciului vor fi actualizate în toate modelele care utilizează acest serviciu.

Share

Link copiat