Adăugați servicii la facturi

Tabla de conținut

Adăugați servicii la facturi
Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii
Cum să găsiți facturi cu servicii specifice
Actualizarea serviciilor în facturi
- Actualizarea serviciilor în facturile trimise
- Actualizarea serviciilor în șabloane

Funcția Servicii vă permite să creați facturi detaliate. Aici, aflați cum să adăugați servicii ca articole și cum să le personalizați.

Avertisment

Dacă aveți QuickBooks integrarea este deja configurată, asigurați-vă că selectați Contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura că facturile vor apărea în poziția corectă QuickBooks cont.

Adăugați servicii la facturi

Puteți adăuga servicii la facturile unice și periodice în timp ce le trimiteți manual clienților și utilizați șabloane de facturi. Pentru a adăuga servicii la facturi:

Selectați în funcție de cazul dumneavoastră:

Creez și trimit factura manual. Dați clic pe Nou în stânga sus, apoi selectați Factură din meniu. De asemenea, puteți edita o factură deja existentă.
Eu folosesc șabloane de facturi. Navigați la Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Facturi sau Facturi recurente și faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.

2. Gestionați serviciile în secțiunea Posturi. Cu cât sunteți mai detaliat, cu atât factura va fi mai clară pentru clienți și va fi mai utilă pentru analiza vânzărilor.

Pentru a gestiona elementele de linie , lucrați sub următoarele coloane:

a. Produs sau serviciu.Începeți să tastați numele serviciului în câmpulNume serviciu. Când faceți clic pe un câmp, veți vedea cele mai recente zece servicii utilizate de firma dvs. De asemenea, puteți specifica un serviciu care nu există, tastând un nume nou, făcând clic pe Creare serviciu și urmând instrucțiunile .
b. Data prestării serviciului. Specificați data la care au fost prestate serviciile menționate în factură. În unele țări, această informație este utilizată pentru a respecta legislația în vigoare. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
c. Descriere. Adăugați descrierea serviciului. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea. Dacă descrierea este prea lungă, o puteți împărți în paragrafe apăsând tasta Enter.
d. Clasă. Selectați o clasă din meniul derulant pentru factura care urmează să fie trimisă către QuickBooks clienții nu vor vedea acest câmp).
e. Impozit. Bifați caseta dacă trebuie să includeți ratele de impozitare . Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
f. Tarif. Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
g. Cantitate. Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unul (valoarea implicită). De exemplu, dacă pregătiți declarații 1040 restante pentru trei ani, introduceți3. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
h. Sumă. Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este nevoie să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

Faceți clic pe Element de linie pentru a adăuga mai multe servicii. Puteți conecta câte servicii doriți. Făcând clic pe Reducere,puteți adăuga o linie cu reducerea .

3. Completați factura sau șablonul după cum este necesar. Puteți vedea cum va fi afișat folosind funcția Previzualizare .

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în articolele de servicii: le puteți ascunde sau le puteți afișa. Faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus a secțiunii Articole și bifați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Cotă și Cantitate . Rețineți că aceste modificări se referă numai la factura sau șablonul curent.

Pentru ca presetarea coloanei să se aplice tuturor facturilor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturare.

Notă

Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele individuale sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, acestea vor fi ascunse automat din factură. Există o logică diferită pentru Tarife și cantitate și Taxa coloane: ar trebui să le ascundeți în Setări deci nu sunt afișate în factură, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Cum să găsiți facturi cu servicii specifice

Puteți găsi rapid facturile care conțin servicii specifice. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Filtru, selectați serviciile de lângă filtrul Servicii și faceți clic pe Aplicare. Odată ce filtrul este aplicat, lista facturilor este restrânsă.

Actualizarea serviciilor în facturi

Puteți actualiza orice detalii despre servicii (cum ar fi tariful, descrierea etc.) în facturi și facturi recurente - atât în cele deja trimise (cu starea Neplătită ), cât și în șabloane:

Actualizarea serviciilor în facturile trimise
Actualizarea serviciilor în șabloane

Actualizarea serviciilor în facturile trimise

Doar facturile cu starea Neplătită pot fi editate. Pentru a actualiza detaliile serviciului acestora:

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Editare .
Actualizați detaliile serviciului în secțiunea Elemente de linie și salvați modificările.

Dacă este necesar, puteți salva modificările ca serviciu nou făcând clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și selectând Salvare ca serviciu nou .