Servicii (de bază): Adăugați la facturi
Funcția Servicii vă permite să creați facturi detaliate și să păstrați înregistrări detaliate.
Puteți adăuga servicii la facturi în timp ce le trimiteți manual clienților. De asemenea, le puteți adăuga prin automatizare, utilizând șabloane de factură.
- Adăugarea serviciilor la crearea și trimiterea unei facturi
- Adăugarea serviciilor la crearea unui șablon de factură
- Cum să găsiți facturi cu servicii specifice
Atenție! Dacă aveți deja configurată integrarea QuickBooks, asigurați-vă că ați selectat contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura că facturile vor apărea în contul QuickBooks corect. Aici găsiți mai multe informații despre TaxDome tranzacții și contul QuickBooks.
Adăugarea serviciilor la crearea și trimiterea unei facturi
Pentru a adăuga servicii atât la facturile unice, cât și la cele recurente:
1. Creați o factură nouă făcând clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Invoice (Factura ) din meniul glisant - sau puteți, de asemenea, să editați o factură deja existentă.
2. Faceți clic pe linkul Line Item (Articol de linie) din secțiunea Line items (Articole de linie ) și începeți să introduceți numele serviciului în câmpul Service name (Nume serviciu ). Atunci când faceți clic pe un câmp, veți vedea cele 10 servicii utilizate cel mai recent de firma dvs.
Puteți, de asemenea, să introduceți un nume de serviciu care nu există, să adăugați descrierea (opțional) și prețul în câmpul RATE (tarif) și să îl salvați ca serviciu nou făcând clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și selectând Save as a new service (salvați ca serviciu nou ) în meniul derulant.
- Puteți selecta orice serviciu creat anterior.
- Conectați atâtea servicii câte servicii sunt necesare.
3. Selectați o clasă din meniul derulant Clasa pentru factura care urmează să fie trimisă la QuickBooks (clienții nu vor vedea acest câmp).
4. Modificați câmpul QTY dacă numărul de servicii pe care le furnizați este mai mare de unu (valoarea implicită). De exemplu, dacă pregătiți declarații 1040 pentru trei ani, introduceți 3 . Câmpul Amount (Suma ) se actualizează automat. Dacă includeți un singur serviciu, nu trebuie să modificați valoarea implicită.
5. Dacă trebuie să modificați tariful serviciului din orice motiv, editați câmpul RATE .
6. Dacă doriți ca impozitul să fie inclus, bifați caseta din câmpul TAXA.
Adăugarea serviciilor la crearea unui model de factură unică sau recurentă
Pentru a adăuga servicii la modelul de factură unică sau recurentă:
1. Accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, selectați fila Facturi sau Facturi recurente , apoi faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.
2. Faceți clic pe linkul Line Item (Articol de linie) din secțiunea Line items (Articole de linie ) și începeți să introduceți numele serviciului în câmpul Service name (Nume serviciu ). De asemenea, puteți tasta un nume de serviciu care nu există încă, adăugați descrierea, dacă este necesar, și prețul în câmpul RATE (Tarif).
- Puteți selecta orice serviciu creat anterior.
- Conectați atâtea servicii câte servicii sunt necesare.
3. Selectați o clasă din meniul derulant Clasa pentru factura care urmează să fie trimisă la QuickBooks (clienții nu vor vedea acest câmp).
4. Modificați câmpul QTY dacă numărul de servicii pe care le furnizați este mai mare de unu (care este valoarea implicită). De exemplu, dacă creați un șablon de factură pentru situații financiare anuale cu o taxă lunară de 300 USD, introduceți 12. Câmpul Amount (Suma ) se actualizează automat.
5. Dacă doriți ca impozitul să fie inclus, bifați caseta din câmpul TAXA.
Acum, atunci când selectați modelul de factură, toate serviciile vor fi adăugate automat la factură.
De asemenea, facturile unice pot fi trimise prin automatizare. Mai multe despre trimiterea de facturi prin automatizări.
Cum să găsiți facturi cu servicii specifice
Puteți găsi rapid facturile care conțin servicii specifice. Accesați Billing >Invoices ( Facturare >Facturi ) din bara de meniu din stânga, faceți clic pe butonul Filter (Filtru ) din colțul din dreapta sus al paginii, selectați serviciile de lângă filtrul Services (Servicii ), apoi faceți clic pe Apply (Aplicare ). După ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.
