Adăugați servicii la facturi

Serviciile Servicii  vă permite să creați facturi detaliate. Aici, aflați cum să adăugați servicii ca articole de factură și cum să le personalizați.

Atenţie

Dacă aveți QuickBooks integrarea este deja configurată, asigurați-vă că selectați Contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura că facturile vor apărea în poziția corectă QuickBooks cont.

Adăugați servicii la facturi

Puteți adăuga servicii la facturile unice și periodice în timp ce le trimiteți manual clienților și utilizați șabloane de facturi. Pentru a adăuga servicii la facturi:

1. Selectați în funcție de cazul dumneavoastră:

• Creez și trimit factura manual. Dați clic pe Nou în stânga sus, apoi selectați Factură din meniu. De asemenea, puteți edita o factură deja existentă.

• Eu folosesc șabloane de facturi. Navigați la Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Facturi sau Facturi recurente și faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.

2. Gestionați serviciile din secțiunea „Detalii factură”. Cu cât sunteți mai detaliat, cu atât factura va fi mai clară pentru clienți și cu atât va fi mai utilă pentru analiza vânzărilor. 

3. Faceți clic pe „Element de linie” pentru a adăuga mai multe servicii. Puteți adăuga câte servicii doriți. Dacă faceți clic pe „Reducere”,puteți adăuga o reducere.

4. Selectați un membru al echipei care a prestat serviciul. Dacă este disponibilă o tarif personalizat , prețul se va modifica automat în consecință. Aceste informații nu vor fi vizibile pentru clienți.

5. Completați detaliile facturii sau ale șablonului, după cum este necesar.

6. Faceți clic pe „Previzualizare” pentru a vedea cum va fi afișat pentru client.

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în articolele de servicii: le puteți ascunde sau le puteți afișa. Faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus a secțiunii Articole și bifați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Cotă și Cantitate . Rețineți că aceste modificări se referă numai la factura sau șablonul curent. 

Pentru ca setarea coloanei să se aplice tuturor facturilor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturare > Facturi. 

Notă

Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele individuale sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, acestea vor fi ascunse automat din factură. Există o logică diferită pentru Tarife și cantitate și Taxa coloane: ar trebui să le ascundeți în Setări deci nu sunt afișate în factură, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Găsiți facturile care conțin anumite servicii

Puteți găsi rapid facturile care conțin servicii specifice. Accesați Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Filtru, selectați serviciile de lângă filtrul Servicii și faceți clic pe Aplicare. Odată ce filtrul este aplicat, lista facturilor este restrânsă.

Actualizarea serviciilor în facturi

Puteți actualiza orice detalii referitoare la servicii (cum ar fi tariful, descrierea etc.) din facturi și facturile recurente — atât din cele deja trimise (cu starea„Neplătită” ), cât și din șabloane.

Actualizarea serviciilor în facturile trimise

Doar facturile cu starea Neplătită pot fi editate. Pentru a actualiza detaliile serviciului acestora:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Editare .

2. Actualizați detaliile serviciului în secțiunea Elemente de linie și salvați modificările.

Dacă este necesar, puteți salva modificările ca serviciu nou făcând clic pe cele trei puncte din dreapta elementului de linie și selectând Salvare ca serviciu nou . 

Actualizarea serviciilor în șabloane

Puteți actualiza detaliile serviciilor listate ca elemente de linie în facturi, facturi recurente și modele de propuneri:

1. Începeți editarea unui șablon de serviciu .

2. Efectuați modificări la detaliile serviciului (cum ar fi tariful, descrierea etc.) ca element de linie.

3. Bifați caseta de selectare Actualizare șabloane .

Detaliile serviciului vor fi actualizate în toate modelele care utilizează acest serviciu.

Referință: Poziții

Share

Link copiat