Servicii (de bază): Adăugare la facturi
Funcția Servicii vă permite să creați facturi detaliate. Aici, aflați cum să adăugați servicii ca elemente de linie și să le personalizați.
Atenție! Dacă aveți deja configurată integrarea QuickBooks , asigurați-vă că selectați Contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura faptul că facturile vor apărea în contul QuickBooks corect. Iată mai multe informații despre tranzacțiileTaxDome și contul QuickBooks .
Adăugați servicii la facturi
Puteți adăuga servicii la facturi unice și recurente în timp ce le trimiteți manual clienților și utilizați modele de facturi. Pentru a adăuga servicii la facturi:
1. Selectați în funcție de cazul dumneavoastră:
- Eu creez și trimit manual factura. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Invoice (Factura ) din meniu. De asemenea, puteți edita o factură deja existentă.
- Eu folosesc șabloane de facturi. Navigați la Șabloane > Șabloane firme din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Facturi sau Facturi recurente și faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.
2. Gestionați serviciile în secțiunea Posturi. Cu cât sunteți mai detaliat, cu atât factura va fi mai clară pentru clienți și va fi mai utilă pentru analiza vânzărilor.
Pentru a gestiona articolele de linie, lucrează în următoarele coloane:
- a. Produs sau serviciu. Începeți să tastați numele serviciului în câmpul Nume serviciu. Când faceți clic pe un câmp, veți vedea cele mai recent utilizate zece servicii ale firmei dumneavoastră. De asemenea, puteți specifica un serviciu care nu există tastând un nume nou, făcând clic pe Create service (Creare serviciu ) și urmând instrucțiunile.
- b. Data serviciului. Specificați data la care au fost prestate serviciile specificate în factură. În unele țări, aceasta este utilizată pentru a respecta legislația. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
- c. Descriere. Adăugați descrierea serviciului. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea. Dacă descrierea este prea lungă, o puteți împărți în paragrafe apăsând Enter.
- d. Clasa. Selectați o clasă din lista derulantă pentru factura care urmează să fie trimisă către QuickBooks (clienții nu vor vedea acest câmp).
- e. Taxă. Bifați caseta dacă trebuie să includeți cotele de impozitare. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
- f. Tarif. Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
- g. Qty. Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unu (valoarea implicită). De exemplu, dacă pregătiți declarații 1040 expirate pentru trei ani, introduceți 3. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
- h. Suma. Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu qty. Nu trebuie să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.
Faceți clic pe Element de linie pentru a adăuga mai multe servicii. Puteți lega atâtea servicii câte sunt necesare. Făcând clic pe Reducere, puteți adăuga o linie cu reducerea.
3. Completați factura sau modelul după cum este necesar. Puteți vedea cum va fi afișată folosind funcția Previzualizare.
Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii
Puteți configura coloanele afișate în elementele de linie ale serviciilor: le puteți ascunde sau afișa. Faceți clic pe Settings (Setări ) în partea dreaptă sus a secțiunii Line items (Posturi) și gestionați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Tarif și Cantitate. Rețineți că aceste modificări se referă numai la factura sau modelul curent.
Pentru ca coloana prestabilită să se aplice tuturor facturilor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturare.
Notă! Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele de linie sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, ele vor fi ascunse automat din factură. Există o logică diferită pentru coloanele Rates & Qty și Tax: trebuie să le ascundeți în Settings (Setări ) pentru a nu fi afișate în factură, chiar dacă valoarea este setată la 0.
Cum să găsiți facturi cu servicii specifice
Puteți găsi rapid facturile care conțin anumite servicii. Accesați Facturi >Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Filtru, selectați serviciile din dreptul filtrului Servicii și faceți clic pe Aplicare. Odată ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.
Actualizarea serviciilor în facturi
Puteți actualiza orice detaliu al serviciului (cum ar fi tariful, descrierea etc.) în facturi și facturi recurente - atât în cele deja trimise (cu statutul Neplătit ), cât și în modele:
Actualizarea serviciilor în facturile trimise
Doar facturile cu starea Neplătit sunt editabile. Pentru a actualiza detaliile serviciului:
1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii și selectați Editare.
2. Actualizați detaliile serviciului în secțiunea Posturi și salvați modificările.
Dacă este necesar, puteți salva modificările ca un serviciu nou făcând clic pe cele trei puncte din dreapta articolului și selectând Salvare ca serviciu nou.
Actualizarea serviciilor în șabloane
Puteți actualiza detaliile serviciilor listate ca elemente de linie în facturi, facturi recurente și modele de propuneri:
1. Începeți editarea unui șablon de serviciu.
2. Efectuați modificări la detaliile serviciului (cum ar fi tariful, descrierea etc.) ca element de linie.
3. Selectați caseta de selectare Actualizare șabloane.
Detaliile serviciului vor fi actualizate în toate modelele care utilizează acest serviciu.
