Servicii (de bază): Adăugați la facturi

The Services feature allows you to create itemized invoices. Here, find out how to add services as line items and customize them.

Atenție! Dacă aveți deja configurată integrarea QuickBooks , asigurați-vă că selectați Contul de venituri din servicii înainte de a adăuga servicii la facturi. Acest lucru va asigura faptul că facturile vor apărea în contul QuickBooks corect. Iată mai multe informații despre tranzacțiileTaxDome și contul QuickBooks .

Add services to invoices

Puteți adăuga servicii la facturi unice și recurente în timp ce le trimiteți manual clienților și utilizați modele de facturi. Pentru a adăuga servicii la facturi:

1. Selectați în funcție de cazul dumneavoastră:

• Eu creez și trimit manual factura. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Invoice (Factura ) din meniu. De asemenea, puteți edita o factură deja existentă.
• Eu folosesc șabloane de facturi. Navigați la Șabloane > Șabloane firme din bara de meniu din stânga, apoi selectați fila Facturi sau Facturi recurente și faceți clic pe Creare șablon sau editați unul existent.

2. Începeți să completați câmpurile obligatorii folosind instrucțiunile corespunzătoare: 

• Creați o factură unică sau o factură periodică
• Creați un model de factură unică sau un model de factură periodică

3. Gestionați cu atenție secțiunea Line items . Cu cât o completați mai temeinic, cu atât factura va fi mai clară și mai semnificativă pentru clienții dumneavoastră. De asemenea, va fi utilă pentru o analiză mai precisă a vânzărilor. 

Pentru a gestiona articolele de linie, lucrează în următoarele coloane:

• Produs sau serviciu. Începeți să tastați numele serviciului în câmpul Nume serviciu. Când faceți clic pe un câmp, veți vedea cele mai recent utilizate zece servicii ale firmei dumneavoastră. De asemenea, puteți specifica un serviciu care nu există tastând un nume nou, făcând clic pe Creare serviciu și urmând instrucțiunile.
• Data serviciului. Specificați data la care au fost prestate serviciile specificate în factură. În unele țări, aceasta este utilizată pentru a respecta legislația. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea. 
• Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don't need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
• Clasa. Selectați o clasă din lista derulantă pentru factura care urmează să fie trimisă la QuickBooks (clienții nu vor vedea acest câmp).
• Taxă. Bifați caseta dacă trebuie să includeți cotele de impozitare. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea. 
• Tarif. Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
  
• Cantitate. Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unu (valoarea implicită). De exemplu, dacă pregătiți declarații 1040 expirate pentru trei ani, introduceți 3. Puteți ascunde această coloană dacă nu aveți nevoie de ea.
  
• Suma. Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este necesar să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

Faceți clic pe Element de linie pentru a adăuga mai multe servicii. Puteți lega atâtea servicii câte sunt necesare. Făcând clic pe Reducere, puteți adăuga o linie cu reducerea.

4. Continuați să completați factura sau modelul. Puteți vedea cum va fi afișat cu ajutorul funcției Previzualizare.

Hide or show columns

Puteți configura coloanele afișate în elementele de linie ale serviciilor: le puteți ascunde sau afișa. Faceți clic pe Settings (Setări ) în partea dreaptă sus a secțiunii Line items (Posturi) și gestionați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Tarif și Cantitate. Rețineți că aceste modificări se referă numai la factura sau modelul curent. 

Pentru ca coloana prestabilită să se aplice tuturor facturilor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturi. 

Notă! Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele de linie sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, ele vor fi ascunse automat din factură. Există o logică diferită pentru coloanele Rates & Qty și Tax: trebuie să le ascundeți în Settings (Setări ) pentru a nu fi afișate în factură, chiar dacă valoarea este setată la 0.  

Cum să găsiți facturi cu servicii specifice

Puteți găsi rapid facturile care conțin anumite servicii. Accesați Facturi >Facturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe Filtru, selectați serviciile din dreptul filtrului Servicii și faceți clic pe Aplicare. Odată ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.