Exemple de automatizare (de bază): Actualizarea accesului la cont
Lăsați conductele să facă treaba în locul dumneavoastră: automatizați actualizarea accesului membrilor echipei dumneavoastră la conturile clienților. În acest fel, angajații dvs. sezonieri vor avea permisiuni de acces specifice sau membrii echipei dvs. vor avea acces la anumite conturi doar în anumite etape ale fluxului de lucru.
Acoperit aici:
- Pasul 1. Definiți accesul angajaților la conturi
- Pasul 2. Configurați automatizarea "Actualizarea accesului la cont"
Pasul 1. Definiți accesul angajaților la conturi
Înainte de a adăuga automatizarea, trebuie să decideți care membru al echipei are nevoie de acces la anumite conturi și când are nevoie de el. Acest lucru depinde de membrii echipei dvs:
- Rolul sau responsabilitățile, deoarece este posibil ca managerul de vânzări/preparatorul de taxe/revizorul/etc. să aibă nevoie de drepturi de acces doar într-o anumită etapă a fluxului de lucru.
- Tipul de angajare, deoarece drepturile de acces ale lucrătorilor sezonieri și permanente pot varia.
Pasul 2. Configurați automatizarea "Actualizarea accesului la cont"
Pentru a vă asigura că toți membrii personalului dvs. au acces la conturile clienților în timp ce își îndeplinesc partea lor de muncă, urmați acești pași:
- Selectați etapa în care trebuie modificat accesul la cont, apoi adăugați automatizarea actualizării accesului la cont.
- În timpul creării automatizării, selectați angajații pe care doriți să îi adăugați sau să îi eliminați automat de la accesarea contului de client.
Automatizarea poate fi configurată în diferite moduri:
- Înlocuiți destinatarii în utilizatori impliciți pe + Adăugați acces la cont gol:
Atunci când o lucrare intră în etapă, membrii echipei atribuiți devin neatribuiți, iar cei cu acces implicit la cont sunt atribuiți în locul lor. - Înlocuiți destinatarii cu utilizatorii impliciți pe + Adăugați accesul la cont completat:
Atunci când o lucrare intră în etapă, membrii echipei atribuite devin neatribuiți, iar în locul lor sunt atribuiți cei care figurează în câmpul Adaugă acces la cont . - Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatorii impliciți off +Adăugați câmpul deacces la cont completat:
Atunci când o lucrare intră în scenă, membrii echipei atribuite rămân atribuiți contului, iar cei enumerați în câmpul Adaugă acces la cont sunt și ei atribuiți. - Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatori impliciți off + Eliminați accesul la cont completat:
Atunci când un loc de muncă intră în etapă, membrii echipei enumerați în câmpul Eliminare acces la cont devin neatribuiți. - Adăugarea accesului la cont completat + Eliminarea accesului la cont completat:
Atunci când un post intră în scenă, membrii echipei enumerați în câmpul Adaugă acces la cont sunt atribuiți contului, iar cei enumerați în câmpul Elimină acces la cont sunt neatribuiți.
De îndată ce o lucrare intră în scenă, accesul membrilor echipei dvs. la cont este actualizat automat.
Notă! Pentru automatizarea accesului la contul de actualizare, , nu contează dacă comutatorul de comenzi de automatizare a etapei este activat. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită acțiuni din partea clientului sau a firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de lucrare atunci când este declanșată automatizarea.