Actualizarea automată a accesului la cont

Lăsați conductele să facă treaba pentru dvs.: automatizați actualizarea accesului pe care membrii echipei dvs. î l au la conturile clienților. În acest fel, angajații dvs. sezonieri vor avea permisiuni de acces specifice, sau membrii echipei dvs. vor accesa anumite conturi numai în anumite etape ale flux de lucru.

În acest articol, veți afla cum să configurați această automatizare în etapele procesului, dar această abordare se aplică și configurării acestei automatizări în stările personalizate ale sarcinilor .

Pasul 1. Definiți accesul angajaților la conturi

Înainte de a adăuga automatizarea , trebuie să decideți care membru al echipei are nevoie de acces la anumite conturi și când are nevoie de acesta. Acest lucru depinde de:

• Rolulsau responsabilitățile, deoarece managerul de vânzări/contabilul/revizorul/etc. ar putea avea nevoie de drepturi de acces numai în timpul unei anumite flux de lucru .

• Tipul de angajare , deoarece drepturile de acces ale lucrătorilor sezonieri și permanenți pot varia.

Pasul 2. Configurați automatizarea „Actualizare acces la cont”

Pentru a vă asigura că toți membrii personalului dvs. au acces la conturile clienților în timp ce își îndeplinesc partea lor de muncă, urmați acești pași:

1. Selectați etapa din fluxul dvs. în care trebuie modificat accesul la cont, apoi adăugați automatizarea Actualizare acces la cont.

2. În timpul creării automatizării, selectați angajații pe care doriți să îi adăugați sau să îi eliminați automat de la accesarea contului de client.

   

   Automatizarea poate fi configurată în diferite moduri:

• Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatorii impliciți la + Adăugați acces la cont gol: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați devin desemnați fără a fi desemnați, iar cei cu acces implicit la cont sunt desemnați în schimb în cont.

• Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatorii impliciți la + Adăugați acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați devin desemnați fără a fi desemnați, iar cei listați în câmpul Adăugați acces la cont sunt atribuiți contului în schimb.

• Înlocuirea persoanelor desemnate cu utilizatorii impliciți dezactivată + Câmp Adăugare acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați rămân desemnați contului, iar cei listați în câmpul Adăugare acces la cont sunt, de asemenea, desemnați.

• Înlocuirea persoanelor desemnate cu utilizatorii impliciți dezactivată + Eliminare acces la cont completată: Când un job intră în etapă, membrii echipei enumerați în câmpul Eliminare acces la cont devin desemnați fără atribuire.

• Adăugare acces la cont completat + Eliminare acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei listați în câmpul Adăugare acces la cont sunt atribuiți contului, iar cei listați în Eliminare acces la cont nu sunt atribuiți.

  Odată ce un job intră în etapă, accesul membrului echipei tale la cont este actualizat automat.

Notă

Pentru Actualizarea accesului la cont automatizare, nu contează dacă Automove locuri de muncă Comutatorul pentru etapă este activat. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită acțiuni nici din partea clientului, nici din partea firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de job atunci când automatizarea este declanșată.

Share

Link copiat