Actualizarea automată a accesului la cont

Let the pipelines do the work for you: automate updating access your team members have to the client accounts. This way, your seasonal employees will have specific access permissions, or your team members will access particular accounts only at certain stages of the workflow.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Pasul 1. Definiți accesul angajaților la conturi

Before adding the automation , you have to decide which team member needs access to specific accounts and when they need it. That depends on your team member’s:

• Role or responsibilities, since your sales manager/tax preparer/reviewer/etc. may need access rights only during a certain workflow stage.

• Tipul de angajare , deoarece drepturile de acces ale lucrătorilor sezonieri și permanenți pot varia.

Pasul 2. Configurați automatizarea „Actualizare acces la cont”

Pentru a vă asigura că toți membrii personalului dvs. au acces la conturile clienților în timp ce își îndeplinesc partea lor de muncă, urmați acești pași:

1. Select the stage on your pipeline, when access to the account should be changed, then add the Update account access automation.

2. În timpul creării automatizării, selectați angajații pe care doriți să îi adăugați sau să îi eliminați automat de la accesarea contului de client.

   

   Automatizarea poate fi configurată în diferite moduri:

• Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatorii impliciți la + Adăugați acces la cont gol: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați devin desemnați fără a fi desemnați, iar cei cu acces implicit la cont sunt desemnați în schimb în cont.

• Înlocuiți persoanele desemnate cu utilizatorii impliciți la + Adăugați acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați devin desemnați fără a fi desemnați, iar cei listați în câmpul Adăugați acces la cont sunt atribuiți contului în schimb.

• Înlocuirea persoanelor desemnate cu utilizatorii impliciți dezactivată + Câmp Adăugare acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei desemnați rămân desemnați contului, iar cei listați în câmpul Adăugare acces la cont sunt, de asemenea, desemnați.

• Înlocuirea persoanelor desemnate cu utilizatorii impliciți dezactivată + Eliminare acces la cont completată: Când un job intră în etapă, membrii echipei enumerați în câmpul Eliminare acces la cont devin desemnați fără atribuire.

• Adăugare acces la cont completat + Eliminare acces la cont completat: Când un job intră în etapă, membrii echipei listați în câmpul Adăugare acces la cont sunt atribuiți contului, iar cei listați în Eliminare acces la cont nu sunt atribuiți.

  Odată ce un job intră în etapă, accesul membrului echipei tale la cont este actualizat automat.

Notă

Pentru Actualizarea accesului la cont automatizare, nu contează dacă Automove locuri de muncă Comutatorul pentru etapă este activat. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită acțiuni nici din partea clientului, nici din partea firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de job atunci când automatizarea este declanșată.

Share

Link copiat