Actualizați informațiile contului în bloc prin import

Instrumentul de import TaxDome ar putea fi utilizat nu numai atunci când migrați datele CRM pentru prima dată și creați conturi și contacte legate. De asemenea, ar putea fi util dacă trebuie să actualizați orice date CRM în masă pentru conturile și contactele pe care le aveți deja în sistem. Aici, explicăm principalele cazuri de utilizare pentru care ar putea fi utilă.  

Înainte de a începe

Când folosiți instrumentul nostru de import pentru actualizarea informațiilor despre clienți în bloc, este important să rețineți că, dacă există deja un cont cu același nume în TaxDome , nu va fi modificat și toate datele sale vor rămâne la fel. În acest fel, puteți adăuga în siguranță orice date de care ați putea avea nevoie. 

Ca și în cazul importului general, trebuie să aveți fișierul CSV pregătit. Cu toate acestea, atunci când aveți de gând să actualizați unele date pentru conturile dvs. existente, cel mai bun mod de a-l pregăti este următorul: 

1. Mai întâi, exportați toate conturile. Pentru a face acest lucru, accesați Clienți > Conturi din meniul lateral, apoi faceți clic pe pictograma de export. Veți primi un e-mail cu linkul de descărcare.

   

2. Deschideți fișierul CSV exportat și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei Nume cont . 

Notă

Asigurați-vă că nu aveți coloane legate de contacte. În acest fel, pașii de import în bloc nu se vor modifica. comutatoare de contact sau alte setări legate de contacte

3. Acum, adăugați coloanele pentru datele pe care doriți să le adăugați. Consultați exemplele de mai jos pentru instrucțiuni detaliate.

Import masiv de câmpuri CRM pentru conturi

If you want to add any additional CRM data to your existing accounts, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Adăugați coloane pentru fiecare CRM câmpul pe care doriți să îl adăugați, completați datele și apoi salvați fișierul. 

   

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

   

3. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

   

4. În etapa Map Accounts (Mapare conturi) a importului, în coloana Action (Acțiune ), selectați Synchron field (Câmp de sincronizare ). Creați un câmp personalizat nou selectând New field (Câmp nou) din meniul derulant.

   

5. Sub Nume câmp , introduceți cum doriți să-l denumiți, de exemplu, Declarație fiscală .

6. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare .

   

7. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

8. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, vor fi create noi câmpuri personalizate în conturile dvs. de client existente, iar datele vor fi adăugate la acestea.

   

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica profilul clientului pentru date noi.

Atribuirea masivă a membrilor echipei prin import

Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece puteți atribui în bloc membri ai echipei la conturi. Aveți două opțiuni, în funcție de nevoile dvs:

• Vreau să atribui membri diferiți ai echipei la conturi diferite.

• Vreau să atribui anumiți membri ai echipei pentru toate conturile.

Atribuiți diferiți membri ai echipei pentru diferite conturi

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Adăugați coloana Membru al echipei , completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

   • Dacă doriți ca mai mulți membri ai echipei să fie atribuiți unui singur cont, separați numele acestora prin virgulă.
   • Verificați numele membrilor echipei de două ori. Dacă există un angajat inexistent în foaia de calcul, acesta nu va fi atribuit contului.

   

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

   

3. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

   

4. În etapa Mapare conturi a importului, coloana Membrii echipei din fișierul CSV va fi mapată automat cu TaxDome proprietate. 

În caz contrar, vă rugăm să verificați denumirea coloanei din foaia de calcul și să începeți din nou importul. 

5. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

6. Faceți clic pe Începeți importul la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

   

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica profilul clientului pentru date noi.

Atribuiți membri specifici ai echipei pentru toate conturile

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

2. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

3. În etapa Setări a importului, selectați membrii echipei pe care doriți să îi atribuiți conturilor.

   

4. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

5. Faceți clic pe Începeți importul la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

   

După finalizarea importului, puteți verifica dacă membrii echipei au fost atribuiți în lista Conturi .

Aplicarea în masă a etichetelor prin import

Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece puteți atribui etichete conturilor în bloc. Aveți două opțiuni, în funcție de nevoile dvs:

• Vreau să aplic etichete noi la conturi diferite

• Vreau să aplic etichetele existente la toate conturile

Vreau să aplic etichete noi la conturi diferite

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Adăugați coloana Etichete , completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

• Dacă doriți să aplicați mai multe etichete unui singur cont, separați numele acestora prin virgulă.

• Dacă va exista o etichetă care nu există în sistem, aceasta va fi creată.

  

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

3. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

4. În etapa Mapare conturi a importului, coloana Etichete din fișierul CSV va fi mapată automat cu TaxDome proprietate.

În caz contrar, vă rugăm să verificați denumirea coloanei din foaia de calcul și să începeți din nou importul.  

5. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

6. Faceți clic pe Începeți importul la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

   

După finalizarea importului, puteți verifica dacă etichetele au fost aplicate în lista Conturi .

Vreau să aplic etichetele existente la toate conturile

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

2. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

   

3. În etapa Setări a importului, selectați etichetele existente pe care doriți să le aplicați conturilor. Acestea vor fi aplicate tuturor conturilor pe care le actualizați.

   

4. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

5. Faceți clic pe Începeți importul la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

   

După finalizarea importului, puteți verifica dacă etichetele au fost aplicate în lista Conturi .

Atribuirea masivă a rolurilor de cont prin import

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Adăugați coloane pentru fiecare rol de cont pe care doriți să îl adăugați, completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

   • Verificați dacă coloanele rolurilor de cont corespund rolurilor de cont din sistem (în acest fel, coloanele vor fi mapate automat).
   • Verificați numele membrilor echipei de două ori. Dacă există un angajat inexistent în foaia de calcul, acesta nu va fi alocat rolului.

   

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

   

3. Pentru Tipul de cont , selectați Ignorare , astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

   

4. Selectați câmpul Cont de rol pentru fiecare coloană cu rol de cont. Dacă titlurile coloanelor din foaia de calcul corespund rolurilor de cont din sistem, acestea vor fi mapate automat.

Dacă nu, vă rugăm să verificați denumirea coloanelor din foaia de calcul și să începeți din nou importul.  

5. Sari peste ceilalți pași ai importului. Asigură-te că selectezi Ignoră pentru toate câmpurile de contact.

   

6. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, membrii echipei vor fi alocați rolurilor de cont din conturile dvs. de client existente.

   

7. Verificați membrii echipei alocați în conturile clienților. 

   

Share

Link copiat