CRM (de bază): Actualizați informațiile despre cont în masă prin import

Instrumentul de import TaxDome ar putea fi utilizat nu numai atunci când migrați datele CRM pentru prima dată și creați conturi și contacte legate. De asemenea, ar putea fi util dacă trebuie să actualizați orice date CRM în masă pentru conturile și contactele pe care le aveți deja în sistem. Aici, explicăm principalele cazuri de utilizare pentru care ar putea fi utilă.  

Înainte de a începe

Atunci când utilizați instrumentul nostru de import pentru actualizarea în masă a informațiilor despre clienți, este important să rețineți că, dacă un cont cu același nume există deja în TaxDome, acesta nu va fi modificat și toate datele sale vor rămâne aceleași. În acest fel, puteți adăuga în siguranță orice date de care ați putea avea nevoie. 

Ca și în cazul importului general, trebuie să aveți fișierul CSV pregătit. Cu toate acestea, atunci când aveți de gând să actualizați unele date pentru conturile dvs. existente, cel mai bun mod de a-l pregăti este următorul: 

1. În primul rând, exportați toate conturile. Pentru a face acest lucru, mergeți la Clienți > Conturi din meniul din bara laterală, apoi faceți clic pe pictograma de export. Veți primi un e-mail cu link-ul de descărcare.

2. Deschideți fișierul CSV exportat și ștergeți toate coloanele din foaia de calcul, cu excepția coloanei Nume cont . 

Notă! Asigurați-vă că nu aveți nicio coloană legată de contacte. În acest fel, etapele de import masiv nu vor modifica comutatoarele de contacte sau alte setări legate de contacte

3. Acum, adăugați coloanele pentru datele pe care doriți să le adăugați. Consultați exemplele de mai jos pentru instrucțiuni detaliate.

Import masiv de câmpuri CRM pentru conturi

Dacă doriți să adăugați date CRM suplimentare la conturile dvs. existente, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conțin doar coloana Nume cont . Apoi faceți următoarele:

1. Adăugați coloane pentru fiecare câmp CRM care doriți să îl adăugați, completați datele și apoi salvați fișierul. 

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

3. Pentru tipul de cont, selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

4. În etapa Mapare conturi a importului, în coloana Acțiune , selectați Sincronizare câmp. Creați un nou câmp personalizat selectând New field din meniul derulant.

5. Sub Denumirea câmpului, introduceți denumirea pe care doriți să o dați, de exemplu,Declarație fiscală.

6. Selectați tipul de câmp și faceți clic pe Salvare.

7. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

8. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, vor fi create noi câmpuri personalizate în conturile dvs. de client existente, iar datele vor fi adăugate la acestea.

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica profilul clientului pentru date noi.

Atribuirea masivă a membrilor echipei prin import

Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece puteți atribui în bloc membri ai echipei la conturi. Aveți două opțiuni, în funcție de nevoile dvs:

• Vreau să atribui membri diferiți ai echipei la conturi diferite.
• Vreau să atribui anumiți membri ai echipei pentru toate conturile.

Atribuiți diferiți membri ai echipei pentru diferite conturi

În primul rând, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conține doar coloana Nume cont. Apoi faceți următoarele:

1. Adăugați coloanaTeam member, completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

• Dacă doriți ca mai mulți membri ai echipei să fie atribuiți unui singur cont, separați numele acestora prin virgulă.
• Verificați de două ori numele membrilor echipei. Dacă există un angajat inexistent în foaia de calcul, acesta nu va fi atribuit contului.

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi.

3. Pentru tipul de cont, selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

4. În etapa Map Accounts a importului, coloana Team members din CSV va fi mapată automat cu proprietatea TaxDome . 

În caz contrar, vă rugăm să verificați denumirea coloanei din foaia de calcul și să începeți din nou importul. 

5. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

6. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica profilul clientului pentru date noi.

Atribuiți membri specifici ai echipei pentru toate conturile

În primul rând, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conține doar coloana Nume cont. Apoi faceți următoarele:

1. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

2. Pentrutipul de cont , selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

3. În etapa Setări a importului, selectați membrii echipei pe care doriți să îi atribuiți conturilor.

4. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

5. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica dacă membrii echipei au fost atribuiți în lista Conturi .

Aplicarea în masă a etichetelor prin import

Această metodă economisește foarte mult timp, deoarece puteți atribui etichete conturilor în bloc. Aveți două opțiuni, în funcție de nevoile dvs:

• Vreau să aplic etichete noi la conturi diferite
• Vreau să aplic etichetele existente la toate conturile

Vreau să aplic etichete noi la conturi diferite

În primul rând, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conține doar coloana Nume cont. Apoi faceți următoarele:

1. Adăugați coloana Tags , completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

• Dacă doriți să aplicați mai multe etichete unui singur cont, separați numele acestora prin virgulă.
• Dacă va exista o etichetă bу care nu există în sistem, aceasta va fi creată.

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

3. Pentrutipul de cont , selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

4. În etapa Map Accounts a importului, coloana Tags din CSV va fi mapată automat cu proprietatea TaxDome .

În caz contrar, vă rugăm să verificați denumirea coloanei din foaia de calcul și să începeți din nou importul.  

5. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

6. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica dacă etichetele au fost aplicate în lista Conturi .

Vreau să aplic etichetele existente la toate conturile

În primul rând, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conține doar coloana Nume cont. Apoi faceți următoarele:

1. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi.

2. Pentru tipul de cont, selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

3. În etapa Setări a importului, selectați etichetele existente pe care doriți să le aplicați conturilor. Aceasta va fi aplicată tuturor conturilor pe care le actualizați.

4. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

5. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, conturile existente vor fi actualizate.

Odată ce importul a fost finalizat, puteți verifica dacă etichetele au fost aplicate în lista Conturi .

Atribuirea masivă a rolurilor de cont prin import

În primul rând, asigurați-vă că aveți o foaie de calcul cu conturi exportate care conține doar coloana Nume cont . Apoi faceți următoarele:

1. Adăugați coloane pentru fiecare rol de cont pe care doriți să îl adăugați, completați datele, apoi salvați fișierul. Rețineți următoarele:

• Verificați dacă coloanele rolurilor de cont corespund rolurilor de cont din sistem (în acest fel, coloanele vor fi mapate automat).
• Verificați de două ori numele membrilor echipei. Dacă există un angajat inexistent în foaia de calcul, acesta nu va fi alocat rolului.

2. Încărcați foaia de calcul în TaxDome făcând clic pe butonul Import de pe pagina Clienți > Conturi .

3. Pentru tipul de cont, selectați Ignore, astfel încât acest câmp să nu fie actualizat.

4. Selectați câmpul Rol cont pentru fiecare coloană Rol cont. Dacă titlurile coloanelor din foaia dvs. de calcul corespund rolurilor de cont din sistem, acestea vor fi mapate automat.

Dacă nu, vă rugăm să verificați denumirea coloanelor din foaia de calcul și să începeți din nou importul.  

5. Săriți peste celelalte etape ale importului. Asigurați-vă că selectați Ignore pentru toate câmpurile de contact.

6. Faceți clic pe Start Import la ultimul pas. Nu vor fi create conturi sau contacte noi. În schimb, membrii echipei vor fi alocați rolurilor de cont din conturile de client existente.

7. Verificați membrii echipei alocați în conturile clienților.