Acțiuni în masă cu documente

Acțiunile în masă vă permit să vă simplificați flux de lucru. Puteți gestiona cu ușurință mai multe documente și foldere simultan prin partajarea, mutarea, descărcarea, marcarea lor ca citite, precum și sigilarea, fuzionarea și ștergerea lor. 

Cum să efectuați acțiuni în masă

Pentru a începe efectuarea unei acțiuni în bloc, navigați la secțiunea Documente din meniul din bara laterală stângă. Deschideți fila Documente pentru a vizualiza lista de clienți, apoi selectați clientul dorit. Dacă sunteți în căutarea unui anumit cont de client, introduceți numele acestuia în câmpul de căutare Client . După ce ați selectat clientul, veți vedea documentele și folderele pentru acel client. Alegeți documentele sau folderele pe care doriți să le includeți în acțiunea în bloc, apoi selectați opțiunea corespunzătoare din bara de meniu de mai sus.

Partajați documente și foldere

Partajați documente și dosare cu colegii sau utilizatorii prin e-mail. Pentru a face acest lucru:

1. Selectați documentele sau dosarele pe care doriți să le partajați.

2. Faceți clic pe butonul Partajare .

3. The recipients will be automatically set from associated client accounts, and you can see their email addresses under the Choose recipients section.

4. Review the list of selected documents and recipients. If needed, click Add another email address to include third-party recipients.

5. Faceți clic pe Salvare pentru a partaja documentele și folderele selectate prin e-mail.

   

Notă

Nu puteți partaja foldere și fișiere cu Privat acces. Aflați mai multe despre partajarea documentelor cu terțe părți sau clienți fără acces la portal .

Mutați documente și foldere

Pentru a muta documente și foldere , urmați acești pași:

1. Selectați documentele și dosarele pe care doriți să le mutați.

2. Faceți clic pe butonul Move (Mutare ).

3. Selectați contul de destinație (opțional). Lăsați-l neschimbat pentru a muta documente în cadrul aceluiași cont.

4. Alegeți folderul sau subfolderul de destinație în care doriți să mutați fișierele.

5. Faceți clic pe Mutare pentru a reloca documentele și folderele selectate.

   

If needed, you can create a new folder by clicking on the three dots menu to the right of any folder and selecting New Folder. Enter the new name for your folder and click anywhere inside the Move to window. Your new folder is now ready to be used. Learn more about creating folders .

Descărcați documente și foldere

Dacă aveți nevoie de o copie locală a documentelor și dosarelor, urmați acești pași:

1. Selectați documentele și dosarele pe care doriți să le descărcați.

2. Faceți clic pe butonul Descărcare .

3. The selected documents and folder will be zipped into an archive named archive.zip and downloaded to your device. Learn more on how to download documents .

   

Marcați documentele și folderele ca fiind citite pentru client

Dacă doriți să îi indicați clientului dvs. că ați vizualizat documentele și fișierele încărcate, urmați acești pași:

1. Selectați documentele și dosarele pe care doriți să le marcați ca fiind citite pentru client.

2. Faceți clic pe Marcați ca citit pentru client.

   

Notă

Nu puteți marca ca citite folderele și fișierele clientului cu acces privat. Aflați mai multe despre marcarea documentelor ca citite .

Marcați documentele și folderele ca fiind citite pentru dvs.

Dacă ați vizualizat un document sau un folder și doriți să eliminați pictograma verde Nou de lângă acesta, urmați acești pași:

1. Selectați documentele și dosarele pe care doriți să le marcați ca fiind citite.

2. Faceți clic pe Marchează ca citit .

   

Notă

Nu puteți marca foldere și fișiere ca citite cu acces privat. Aflați mai multe despre marcarea documentelor ca citite pentru dvs. .

Sigilarea documentelor și a dosarelor

Pentru a sigila documente și dosare pentru a preveni modificările din partea unui client, urmați acești pași:

1. Selectați documentele și folderele pe care doriți să le sigilați în folderul cu acces la vizualizare și editare pentru client .

2. Faceți clic pe Sigiliu.

   

Now client can’t make changes to those documents or folders. Learn more about sealing files .

Îmbinarea documentelor

Dacă doriți să combinați mai multe PDF-uri într-unul singur, urmați acești pași:

1. Selectați PDF-urile pe care doriți să le unificați.

2. Faceți clic pe Merge.

3. Aranjați fișierele în ordinea dorită prin glisare și fixare.

4. Dacă trebuie să eliminați fișiere din listă, faceți clic pe pictograma coș de gunoi din dreapta.

5. Finally, click Merge to combine the selected PDFs. Learn more about merging and splitting PDF files .

   

Ștergeți documente și foldere

Dacă doriți să ștergeți anumite documente sau foldere, iată ce trebuie să faceți:

1. Selectați documentele și dosarele pe care doriți să le ștergeți.

2. Faceți clic pe Delete (Ștergere).

3. Confirm the deletion in the pop-up window that appears. Learn more about deleting and restoring files .

   

Share

Link copiat