Documente (de bază): Marcați Docs ca fiind citit
Atunci când transferați fișiere de la un alt sistem, echipa și clienții dvs. pot primi notificări pentru sute de fișiere noi care, de fapt, nu sunt noi. Aici, vă vom spune cum să marcați documentele ca fiind citite pentru a rezolva acest lucru.
Acoperit aici:
- Marcați documentele ca fiind citite pentru membrii echipei
- Marcați documentele ca fiind citite pentru client
Marcați documentele ca fiind citite pentru membrii echipei
Puteți marca un singur document ca fiind citit și, de asemenea, puteți marca mai multe documente ca fiind citite în bloc. Odată ce ați marcat fișierele ca fiind citite, acestea nu vor mai avea eticheta verde Nou pentru niciunul dintre membrii echipei dvs:
- Pentru a marca ca fiind citite în masă: alegeți un client din pagina Documente sau accesați fila Documente din pagina contului clientului, apoi selectați fișierele sau folderele și faceți clic pe Marcați ca fiind citite. Acest lucru funcționează și cu un singur fișier sau dosar.
- Pentru a marca un document ca fiind citit: din pagina Documente sau din fila Documente din pagina contului clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta documentului și selectați Marcați ca citit.
Marcați documentele ca fiind citite pentru client
Odată ce documentele sunt marcate ca fiind citite pentru un client, nu mai sunt afișate insigna NOUĂ și notificarea din cadrul acțiunii În așteptare. De asemenea, contorul verde din meniul Documente nu le mai numără.
Această funcție nu poate fi utilizată cu următoarele:
- Documente stocate în dosare cu un nivel de acces privat
- Documente în curs de aprobare
- Documente în curs de plată
- Documente în curs de semnare
Puteți marca documentele ca fiind citite pentru client în două moduri:
Din aplicația Web
Selectați caseta de selectare din stânga documentelor pe care doriți să le marcați ca fiind citite, apoi faceți clic pe Marcați ca citit pentru client deasupra listei. Sau selectați un dosar astfel încât toate documentele din interiorul acestuia să devină citite.
Din aplicația Windows
Faceți clic dreapta pe un document din TaxDome Drive și selectați Mark as read for client.
Indicație: Puteți marca documentele ca fiind citite atunci când le încărcați prin intermediul portalului TaxDome . Aici găsiți mai multe informații despre încărcare.