Marcați documentele ca fiind citite

Când transferați fișiere dintr-un alt sistem, echipa și clienții dvs. pot primi notificări pentru sute de fișiere noi care, de fapt, nu sunt noi. Aici, vă vom spune cum să marcați documentele ca citite pentru a rezolva această problemă.

Marcați documentele ca fiind citite pentru membrii echipei

Puteți marca un singur document ca citit și puteți marca mai multe documente ca citite în bloc. Odată ce marcați fișierele ca citite, acestea nu vor mai avea eticheta verde„Nou”pentru niciunul dintre membrii echipei dvs.:

Notă

Documentele încărcate de proprietarul firmei sau de un membru al echipei nu sunt etichetate ca fiind noi pentru ceilalți membri ai echipei.

• Pentru a marca ca citit în bloc : alegeți un client din pagina Documente sau accesați fila Documente din pagina contului clientului, apoi selectați fișiere sau foldere și faceți clic pe Marcați ca citit . Această funcție funcționează și cu un singur fișier sau folder.

• Pentru a marca un document ca citit : din pagina Documente sau din fila Documente a paginii contului clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta documentului și selectați Marcați ca citit .

Marcați documentele ca fiind citite pentru client

Odată ce documentele sunt marcate ca citite pentru un client, insigna NOUĂ și notificarea din secțiunea În așteptare acțiune nu mai sunt afișate. De asemenea, contorul verde din meniul Documente nu le numără.

Pentru a marca documentele ca fiind citite în aplicația pentru client:

1. Bifați caseta de selectare din stânga documentelor pe care doriți să le marcați ca citite

2. Faceți clic pe „Marcați ca citit” pentru clientul afișat deasupra listei. De asemenea, puteți selecta un dosar pentru ca toate documentele din acesta să fie marcate ca citite. 

Această funcție nu poate fi utilizată cu următoarele: 

• Documente stocate în foldere cu nivel de acces Privat

• Documente în curs de aprobare

• Documente în curs de plată

• Documente în curs de semnare

Share

Link copiat