Marcați documentele ca fiind citite
Când transferați fișiere dintr-un alt sistem, echipa și clienții dvs. pot primi notificări pentru sute de fișiere noi care, de fapt, nu sunt noi. Aici, vă vom spune cum să marcați documentele ca citite pentru a rezolva această problemă.
Marcați documentele ca fiind citite pentru membrii echipei
You can mark a single document as read, and you can also mark multiple documents as read in bulk. Once you mark files as read, they will no longer have the green New label for any of your team members:
Notă
Documents uploaded by a firm owner or team member are not labeled as New for other team members.- Pentru a marca ca citit în bloc : alegeți un client din pagina Documente sau accesați fila Documente din pagina contului clientului, apoi selectați fișiere sau foldere și faceți clic pe Marcați ca citit . Această funcție funcționează și cu un singur fișier sau folder.
- Pentru a marca un document ca citit : din pagina Documente sau din fila Documente a paginii contului clientului, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta documentului și selectați Marcați ca citit .
Marcați documentele ca fiind citite pentru client
Odată ce documentele sunt marcate ca citite pentru un client, insigna NOUĂ și notificarea din secțiunea În așteptare acțiune nu mai sunt afișate. De asemenea, contorul verde din meniul Documente nu le numără.
Această funcție nu poate fi utilizată cu următoarele:
-
Documente stocate în foldere cu nivel de acces Privat
-
Documente în curs de aprobare
-
Documente în curs de plată
-
Documente în curs de semnare
Puteți marca documentele ca fiind citite pentru client în două moduri:
-
From the web app
-
From the desktop app
Bifați caseta de selectare din stânga documentelor pe care doriți să le marcați ca citite, apoi faceți clic pe Marchează ca citit pentru client deasupra listei. Sau selectați un folder astfel încât toate documentele din acesta să devină citite.
Faceți clic dreapta pe un document în TaxDome Drive și selectați Marchează ca citit pentru client .
Sfat
Puteți marca documentele ca citite atunci când le încărcați prin intermediul TaxDome portal. Iată mai multe despre încărcare.A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați