CRM: Prezentare generală

TaxDome 's CRM funcțiile vă ajută să rămâneți organizat și să vă gestionați clienții în mod flexibil. În acest articol, veți descoperi principalele beneficii ale utilizării TaxDome pentru gestionarea clienților.

Conturi și contacte

Clienții dumneavoastră sunt diferiți. Unii pot fi companii, iar alții pot fi persoane fizice. Unii pot necesita servicii diferite, de exemplu, ca și contribuabil individual și angajat al unei entități comerciale. Ne ocupăm de toate cazurile dumneavoastră prin intermediul departamentului nostru de Conturi și Contacte.

• Conturi: pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. De exemplu, contul individual poate fi accesat de soți (două contacte legate), iar contul întreprinderii poate include contactele legate ale directorului, managerului operațional și secretarei sale.

• Persoanele de contact sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Aici stocați toate detaliile lor personale, inclusiv adresele de e-mail utilizate pentru conectarea la portalul pentru clienți. 

De exemplu, Mary Murphy poate fi un contact legat de contul companiei Acme Corp. sau Adam Smith poate fi un contact legat atât de contul individual Adam Smith, cât și de contul companiei Acme Corp. 

Aflați mai multe despre cum să configurați conturi și contacte aici .  

Puteți adăuga conturi și contacte în portalul dvs. în două moduri principale: manual sau în bloc, utilizând instrumentul nos tru de import .  

Pagina clientului

Paginile clienților sau profilurile conturilor clienților aparțin conturilor și conțin toate informațiile legate de colaborarea dvs. cu aceștia.

Din paginile clienților, puteți:

• Vizualizați sau actualizați detaliile unui client
• Gestionați contactele legate de un cont și decideți cine se poate conecta la portalul clientului, poate primi notificări cu privire la actualizări etc.
• Comunicați cu clienții
• Urmăriți documentele de facturare ale clientului
• Colectați datele clienților folosind organizatoare și solicitări ale clienților
• Adăugați și vizualizați note interne despre un client
• Urmăriți locurile de muncă și sarcinile legate de acestea

Toate paginile clienților stochează atât date curente, cât și istorice, astfel încât să puteți accesa întotdeauna ceea ce aveți nevoie.

Portal client

Pentru a utiliza TaxDome la maximum, vă recomandăm să invitați clienții dvs. pe portalul pentru clienți . Portalul pentru clienți oferă totul într-un singur loc: clienții dvs. pot semna electronic documente, achita facturi, completa organizatoare, semna propuneri fără a fi nevoiți să acceseze mai multe site-uri web, totul din confortul telefonului mobil sau al computerului.

Lista de clienți și acțiuni în masă

Toate conturile și contactele dvs. sunt disponibile pe paginileClienți > ConturișiClienți > Contacte. De acolo, le puteți accesa rapid, filtra, imprima și exporta. 

Dacă doriți să modificați setările pentru mai mulți clienți simultan sau să trimiteți o comunicare în masă, cum ar fi o actualizare a politicii sau o promoție, puteți utiliza acțiuni în bloc. Cea mai bună practică este să aplicați un filtru și apoi să selectați clienții de care aveți nevoie.

Utilizați etichete

Etichetele vă ajută să filtrați conturile clienților, contactele și alte TaxDome . Acestea diferențiază elementele de altele și facilitează localizarea celor similare cu aceeași etichetă. 

Etichetele vă pot permite dvs. și echipei dvs. să vă clasificați clienții în funcție de locație sau de serviciile pe care le oferiți. Etichetele vă pot permite chiar să determinați rapid dacă trebuie să solicitați o prelungire pentru aceștia, fără a căuta prin fiecare înregistrare a clientului. Mai mult, etichetele sunt utilizate și în automatizările canalelor de plată, ajutându-vă să vă asigurați că un acord suplimentar sau o obligație de plată a facturii este trimisă doar unui anumit grup de clienți.

Utilizați câmpuri personalizate

Câmpurile personalizate din TaxDome vă TaxDome să stocați și să utilizați în mod convenabil informații despre clienții dvs. în întregul sistem. Aceste informații suplimentare despre clienți pot fi adăugate atât la conturi, cât și la contacte, fie manual, fie în bloc.

Câmpurile personalizate pot fi folosite ca shortcodes în întregul sistem, inclus în PDF facturi sau referințe la solicitare IRS transcrieri. De exemplu, atunci când trimiteți o factură clientului dvs. de afaceri, puteți include automat EIN-ul acestuia.

Share

Link copiat