CRM: Prezentare generală

TaxDome 's CRM funcțiile vă ajută să rămâneți organizat și să vă gestionați clienții în mod flexibil. În acest articol, veți descoperi principalele beneficii ale utilizării TaxDome pentru gestionarea clienților.

Conturi și contacte

Clienții dumneavoastră sunt diferiți. Unii pot fi companii, iar alții pot fi persoane fizice. Unii pot necesita servicii diferite, de exemplu, ca și contribuabil individual și angajat al unei entități comerciale. Ne ocupăm de toate cazurile dumneavoastră prin intermediul departamentului nostru de Conturi și Contacte.

• Conturi: pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. De exemplu, contul individual poate fi accesat de soți (două contacte legate), iar contul întreprinderii poate include contactele legate ale directorului, managerului operațional și secretarei sale.

• Persoanele de contact sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Aici stocați toate detaliile lor personale, inclusiv adresele de e-mail utilizate pentru conectarea la portalul pentru clienți. 

De exemplu, Mary Murphy poate fi un contact legat de contul companiei Acme Corp. sau Adam Smith poate fi un contact legat atât de contul individual Adam Smith, cât și de contul companiei Acme Corp. 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

Pagina clientului

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

Din paginile clienților, puteți:

• Vizualizați sau actualizați detaliile unui client
• Gestionați contactele legate de un cont și decideți cine se poate conecta la portalul clientului, poate primi notificări cu privire la actualizări etc.
• Comunicați cu clienții
• Urmăriți documentele de facturare ale clientului
• Colectați datele clienților folosind organizatoare și solicitări ale clienților
• Adăugați și vizualizați note interne despre un client
• Urmăriți locurile de muncă și sarcinile legate de acestea

Toate paginile clienților stochează atât date curente, cât și istorice, astfel încât să puteți accesa întotdeauna ceea ce aveți nevoie.

Portal client

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

Lista de clienți și acțiuni în masă

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

Utilizați etichete

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

Etichetele vă pot permite dvs. și echipei dvs. să vă clasificați clienții în funcție de locație sau de serviciile pe care le oferiți. Etichetele vă pot permite chiar să determinați rapid dacă trebuie să solicitați o prelungire pentru aceștia, fără a căuta prin fiecare înregistrare a clientului. Mai mult, etichetele sunt utilizate și în automatizările canalelor de plată, ajutându-vă să vă asigurați că un acord suplimentar sau o obligație de plată a facturii este trimisă doar unui anumit grup de clienți.

Utilizați câmpuri personalizate

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

Câmpurile personalizate pot fi folosite ca shortcodes în întregul sistem, inclus în PDF facturi sau referințe la solicitare IRS transcrieri. De exemplu, atunci când trimiteți o factură clientului dvs. de afaceri, puteți include automat EIN-ul acestuia.

Share

Link copiat