Adăugați și organizați clienții

Gestionați-vă clienții în TaxDome adăugați conturi și contacte, organizați-le folosind etichete și câmpuri personalizate și acordați clienților acces la portalul lor.

Conturi și contacte

Clienții dumneavoastră sunt diferiți. Unii pot fi întreprinderi, iar alții pot fi persoane fizice. Unii pot avea nevoie de servicii diferite — de exemplu, în calitate de contribuabil persoană fizică și de angajat al unei întreprinderi.

• Conturile pot fi ale unei companii sau ale unei persoane fizice; acestea reprezintă entitățile pentru care lucrați și cărora le facturați. Un cont este întotdeauna asociat cu una sau mai multe persoane de contact, în funcție de numărul de utilizatori. De exemplu, un cont personal poate fi accesat de soți (două persoane de contact asociate), iar un cont de afaceri poate include persoane de contact asociate, precum directorul, managerul operațional și secretara.
• Contactele sunt persoanele cu care interacționezi în timpul programului de lucru. Aici îți salvezi toate datele lor personale, inclusiv adresele de e-mail folosite pentru autentificarea în portalul pentru clienți.

De exemplu, Mary Murphy poate fi o persoană de contact asociată contului companiei Acme Corp., sau Adam Smith poate fi o persoană de contact asociată atât contului personal al lui Adam Smith, cât și contului companiei Acme Corp.

Puteți adăuga conturi și contacte în portalul dvs. în două moduri principale: manual sau în bloc, folosind instrumentul de import . Aflați mai multe despre modul în care funcționează conturile și contactele .

Pagina clientului

Profilurile conturilor clienților aparțin conturilor respective și conțin toate informațiile legate de activitatea dumneavoastră cu aceștia.

Din paginile clienților, puteți:

• Vizualizați sau actualizați detaliile unui client
• Gestionați contactele legate de un cont și decideți cine se poate conecta la portalul clientului, poate primi notificări cu privire la actualizări etc.
• Comunicați cu clienții
• Urmăriți documentele de facturare ale clientului
• Colectați datele clienților folosind organizatoare și solicitări ale clienților
• Adăugați și vizualizați note interne despre un client
• Urmăriți locurile de muncă și sarcinile legate de acestea

Toate paginile clienților stochează atât date curente, cât și istorice, astfel încât să puteți accesa întotdeauna ceea ce aveți nevoie.

Portal client

Pentru a beneficia pe deplin TaxDome, vă recomandăm să vă invitați clienții pe portalul pentru clienți. Portalul pentru clienți le oferă acestora toate funcționalitățile într-un singur loc — pot semna electronic documente, achita facturi, completa agende și semna oferte de pe telefonul mobil sau de pe computer.

Lista de clienți și acțiuni în masă

Toate conturile și contactele dvs. sunt disponibile în paginile Clienți > Conturi și Clienți > Contacte. De acolo, le puteți accesa, filtra, imprima și exporta rapid.

Pentru a modifica setările mai multor clienți simultan sau pentru a trimite un mesaj în masă — cum ar fi o actualizare a politicii sau o promoție — folosiți acțiunile în bloc. Se recomandă să aplicați mai întâi un filtru , apoi să selectați clienții doriti.

Etichete

Etichetele vă ajută să filtrați conturile clienților, contactele și alte TaxDome . Acestea diferențiază elementele unele de altele și facilitează găsirea celor similare.

Etichetele vă permit, dumneavoastră și echipei dumneavoastră, să clasificați clienții în funcție de locație sau de tipul de serviciu, sau să identificați rapid clienții care au nevoie de o prelungire a contractului, fără a fi nevoie să căutați în fiecare înregistrare în parte. Etichetele sunt utile și în automatizările din fluxul de lucru — de exemplu, pentru a vă asigura că un contract sau o factură de avans este trimisă doar unui anumit grup de clienți.

Câmpuri personalizate

Câmpurile personalizate vă permit să stocați și să utilizați informații suplimentare despre clienți în întreaga platformă TaxDome. Puteți adăuga câmpuri personalizate atât la conturi, cât și la contacte, fie manual, fie în bloc.

Câmpurile personalizate pot fi utilizate ca shortcodes în întregul sistem, incluse în PDF sau menționate la solicitarea IRS . De exemplu, atunci când trimiteți o factură unui client business, puteți include automat codul EIN al acestuia.

Share

Link copiat