CRM: Prezentare generală

Funcțiile CRM ale TaxDome vă ajută să rămâneți organizat și să vă gestionați clienții în mod flexibil. În acest articol, veți descoperi principalele beneficii ale utilizării TaxDome pentru gestionarea clienților.

Conturi și contacte

Clienții dumneavoastră sunt diferiți. Unii pot fi întreprinderi, iar alții pot fi persoane fizice. Unii pot necesita servicii diferite, de exemplu, în calitate de contribuabil persoană fizică și de angajat al unei entități comerciale. Vă acoperim toate cazurile cu conturile și contactele noastre .

• Persoanele de contact sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Aici stocați toate detaliile lor personale, inclusiv adresele de e-mail utilizate pentru conectarea la portalul pentru clienți. 
• Conturi: pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. De exemplu, contul individual poate fi accesat de soți (două contacte legate), iar contul întreprinderii poate include contactele legate ale directorului, managerului operațional și secretarei sale.

De exemplu, Mary Murphy poate fi un contact legat de contul companiei Acme Corp. sau Adam Smith poate fi un contact legat atât de contul individual Adam Smith, cât și de contul companiei Acme Corp. 

Aflați mai multe despre cum să configurați conturi și contacte aici. 

Puteți adăuga conturi și contacte în portalul dvs. în două moduri principale: manual sau în masă, utilizând instrumentul nostru de import. 

Pagina clientului

Paginile clienților, sau profilurile conturilor clienților, aparțin conturilor și conțin tot ceea ce este legat de activitatea dvs. cu acestea.

Din paginile clienților, puteți:

• Vizualizarea sau actualizarea detaliilor unui client
• Gestionați contactele legate de un cont și decideți cine se poate conecta la portalul clientului, poate primi notificări cu privire la actualizări etc.
• Comunicați cu clienții
• Urmăriți documentele de facturare ale clienților
• Colectarea datelor clienților utilizând organizatorii și solicitările clienților
• Adăugați și vizualizați note interne despre un client
• Urmăriți locurile de muncă și sarcinile legate de acestea

Toate paginile clienților stochează atât date curente, cât și istorice, astfel încât să puteți accesa întotdeauna ceea ce aveți nevoie.

Portal client

Pentru a utiliza pe deplin TaxDome, vă recomandăm să vă invitați clienții pe portalul pentru clienți. Portalul pentru clienți oferă totul într-un singur loc: clienții dvs. pot semna electronic documente, deconta facturi, completa organizatori, semna propuneri fără a accesa mai multe site-uri web, toate din confortul telefonului mobil sau al computerului.

Lista de clienți și acțiuni în masă

Toate conturile și contactele dvs. sunt disponibile pe paginile corespunzătoare Clienți > Conturi și Clienți > Contacte. Acolo, le puteți accesa rapid, filtra, imprima și exporta. 

Dacă doriți să modificați setările pentru mai mulți clienți simultan sau să trimiteți o comunicare în masă, cum ar fi o actualizare a politicii sau o promoție, puteți utiliza acțiuni în masă. Cea mai bună practică este să aplicați un filtru și apoi să selectați clienții de care aveți nevoie.

Utilizați etichete

Etichetele vă ajută să vă filtrați conturile clienților, contactele și alte entități TaxDome . Ele diferențiază elementele de altele și facilitează localizarea celor similare cu aceeași etichetă. 

Etichetele vă pot permite dvs. și echipei dvs. să vă clasificați clienții pe baza locației sau a serviciului pe care îl oferiți acestora. Etichetele vă pot permite chiar să determinați rapid dacă trebuie să depuneți o prelungire pentru aceștia fără a căuta în fiecare înregistrare a clientului.

În plus, etichetele sunt, de asemenea, utilizate în automatizările conductelor, ajutându-vă să vă asigurați că un acord suplimentar sau o factură de reținere este trimisă numai unui anumit grup de clienți.

Utilizați câmpuri personalizate

Câmpurile personalizate din TaxDome vă permit să stocați și să utilizați în mod convenabil informații despre clienții dvs. în întregul sistem. Aceste informații suplimentare despre clienți pot fi adăugate atât la conturi, cât și la contacte, manual sau în masă.

Câmpurile personalizate pot fi utilizate ca shortcodes în întregul sistem, incluse în facturile PDF sau menționate atunci când solicitați transcrieri IRS . De exemplu, atunci când trimiteți o factură clientului dvs. comercial, puteți include în mod automat EIN-ul acestuia.