Solicitarea de fișiere de la clienți și terți

În Documente, o funcție de solicitare de fișiere vă permite să creați un link rapid pentru ca un client sau o terță parte să încarce fișiere în folderul pe care l-ați specificat. Puteți trimite link-ul destinatarului în orice mod convenabil și nu este nevoie să accesați portalul pentru a încărca. 

Solicitări de fișiere în Documente, explicat

Cererile de fișiere din Documente reprezintă o modalitate convenabilă de a solicita anumite fișiere de care aveți nevoie de la clienți sau terți. 

Există două modalități principale de utilizare a acestei funcții: 

• Trebuie să solicitați documente pentru un anumit client care are un cont creat în TaxDome care nu dorește sau nu poate accesa portalul său (puteți utiliza și solicitările clientului în acest scop).

• Trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un cont general de oaspete unde oricine poate încărca documente în siguranță. 

Notă

Redenumirea și etichetarea fișierelor AI nu se aplică documentelor încărcate prin solicitări de fișiere.

Solicitați documente de la clienți

TaxDome vă TaxDome creați linkuri către o pagină de încărcarea fișierelor solicitate. Odată ce clientul face clic pe link, acesta este redirecționat către o pagină unde poate glisa și fixa documentele. Veți primi o notificare în Inbox+ după ce documentele au fost încărcate.

Pentru a crea un link către o pagină de încărcare a fișierelor solicitate :

1. Accesați filaDocumente din contul clientului. Găsiți folderul în care doriți să încărcați documentele, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă, apoi selectați Solicitați fișiere. 

Notă

Clientul nu va putea vedea celelalte conținuturi ale folderului.

2. Introduceți un mesaj; de exemplu, de ce aveți nevoie de documentul solicitat.

3. Alegeți o opțiune:

• Trimiteți linkul manual: Faceți clic pe Creare , apoi copiați linkul și trimiteți-l prin e-mail. Sau copiați-l mai târziu, când aveți nevoie de el: Accesați fila Documente , apoi deschideți subfila Solicitări fișiere pentru a-l găsi.
• Trimiteți linkul automat: activați opțiunea Trimiteți solicitarea prin e-mail, selectați destinatarul din listă (adresele de e-mail din această listă sunt pentru utilizatorii contului cu acces la portal activat ) sau introduceți orice adresă de e-mail, apoi faceți clicpe Creare.

Pentru a accesa toate linkurile pe care le-ați creat, accesați contul clientului filaDocumente, apoi deschideți subfilaSolicitări de fișiere.

• Dacă doriți să retrimiteți linkul automat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Retrimitere (va fi activă doar dacă activați comutatorul corespunzător în timp ce creați linkul).

• Dacă doriți să retrimiteți linkul manual, selectați Copiere link, apoi trimiteți-l într-un mesaj sau e-mail.

• Dacă doriți să modificați mesajul inclus cu link-ul, selectați Editare, introduceți un mesaj nou, apoi faceți clic pe Salvare.

• Dacă nu mai doriți ca clientul să încarce fișiere prin intermediul linkului, selectați Revoke.

Solicitați documente de la persoane fără cont TaxDome

Dacă trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome , puteți crea un cont general de oaspete unde oricine poate încărca documente în siguranță. Persoana care încarcă documente în contul de oaspete nu va trebui TaxDome acces la portal.

Clienții dvs. pot încărca documente chiar înainte de crearea conturilor lor, asigurându-se că acestea se află în locul corect odată ce conturile lor sunt configurate.

1. Creați un cont general de oaspete . Nu conectați niciun contact la acesta. Îl puteți partaja cu diferite persoane, iar numai dvs. și membrii echipei aveți acces la el.

2. Rămâneți organizat: Accesați Documente > Documente. În folderulPrivat, creați un subfolder în care să încarce fișierele persoanele care nu sunt clienți; denumiți-l într-un mod ușor de recunoscut. 

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta folderului, apoi selectați Solicitați fișiere pentru a crea un link securizat către o pagină de încărcare. Acum că aveți un link, trimiteți-l persoanei non-cliente de la care aveți nevoie de documente. 

4. Odată ce fișierele sunt încărcate, le puteți partaja și cu terți (pentru mai multe informații, accesați aici ) . 

Dacă clienții dvs. au încărcat documente înainte de crearea conturilor lor, puteți muta acele documente în conturile lor odată ce conturile sunt configurate.

Share

Link copiat