Solicitarea de fișiere de la clienți și terți

În Documente, o funcție de solicitare de fișiere vă permite să creați un link rapid pentru ca un client sau o terță parte să încarce fișiere în folderul pe care l-ați specificat. Puteți trimite link-ul destinatarului în orice mod convenabil și nu este nevoie să accesați portalul pentru a încărca. 

Solicitări de fișiere în Documente, explicat

Cererile de fișiere din Documente reprezintă o modalitate convenabilă de a solicita anumite fișiere de care aveți nevoie de la clienți sau terți. 

Există două modalități principale de utilizare a acestei funcții: 

• You need to request documents for a specific client who has an account created for them in TaxDome but who doesn’t want or can’t access their portal (you may also use client requests for that)

• Trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un cont general de oaspete unde oricine poate încărca documente în siguranță. 

Notă

AI file renaming and tagging are not applied to documents uploaded via file requests.

Solicitați documente de la clienți

TaxDome lets you create links to a Files requested upload page. Once the client clicks the link, they’re taken to a page where they can drag and drop their documents. You’ll receive a notification in your Inbox+ once the documents have been uploaded.

Pentru a crea un link către o pagină de încărcare a fișierelor solicitate :

1. Go to Docs tab in the client account. Find the folder you want the documents uploaded to, click the three dots to the far right, then select Request files. 

Notă

Clientul nu va putea vedea celelalte conținuturi ale folderului.

2. Introduceți un mesaj; de exemplu, de ce aveți nevoie de documentul solicitat.

3. Alegeți o opțiune:

• Trimiteți linkul manual: Faceți clic pe Creare , apoi copiați linkul și trimiteți-l prin e-mail. Sau copiați-l mai târziu, când aveți nevoie de el: Accesați fila Documente , apoi deschideți subfila Solicitări fișiere pentru a-l găsi.
• Send the link automatically: Toggle on Send request via email, select the recipient from the list (the email addresses in this list are for account users with enabled portal access ) or enter any email address, then click Create.

To access all the links you’ve created, go to the client account Docs tab, then open the File requests subtab.

• Dacă doriți să retrimiteți linkul automat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Retrimitere (va fi activă doar dacă activați comutatorul corespunzător în timp ce creați linkul).

• Dacă doriți să retrimiteți linkul manual, selectați Copiere link, apoi trimiteți-l într-un mesaj sau e-mail.

• Dacă doriți să modificați mesajul inclus cu link-ul, selectați Editare, introduceți un mesaj nou, apoi faceți clic pe Salvare.

• Dacă nu mai doriți ca clientul să încarce fișiere prin intermediul linkului, selectați Revoke.

Solicitați documente de la persoane fără cont TaxDome

Dacă trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome , puteți crea un cont general de oaspete unde oricine poate încărca documente în siguranță. Persoana care încarcă documente în contul de oaspete nu va trebui TaxDome acces la portal.

Clienții dvs. pot încărca documente chiar înainte de crearea conturilor lor, asigurându-se că acestea se află în locul corect odată ce conturile lor sunt configurate.

1. Create a general guest account . Don’t link any contacts to it. You can share it with different people—and only you and team members can access it.

2. Stay organized: Go to Docs > Documents. Inside the Private folder, create a subfolder for non-clients to upload to; name it something easily recognizable. 

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta folderului, apoi selectați Solicitați fișiere pentru a crea un link securizat către o pagină de încărcare. Acum că aveți un link, trimiteți-l persoanei non-cliente de la care aveți nevoie de documente. 

4. Once the files are uploaded, you can share them with the third party too (for more, go here ). 

If your clients uploaded documents before their accounts were created, you can move those documents to their accounts once the accounts are set up.

Share

Link copiat