Docs (Avansat): Solicitați fișiere de la clienți și terți
În Documente, o funcție de solicitare de fișiere vă permite să creați un link rapid pentru ca un client sau o terță parte să încarce fișiere în folderul pe care l-ați specificat. Puteți trimite link-ul destinatarului în orice mod convenabil și nu este nevoie să accesați portalul pentru a încărca.
Solicitări de fișiere în Documente, explicat
Cererile de fișiere din Documente reprezintă o modalitate convenabilă de a solicita anumite fișiere de care aveți nevoie de la clienți sau terți.
Există două modalități principale de utilizare a acestei funcții:
- Trebuie să solicitați documente pentru un anumit client care are un cont creat pentru el în TaxDome , dar care nu dorește sau nu poate accesa portalul său (puteți utiliza, de asemenea, cererile clienților pentru acest lucru)
- Trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome. Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un cont general de invitat în care oricine poate încărca documente în siguranță.
Solicitați documente de la clienți
TaxDome vă permite să creați linkuri către o pagină de încărcare a fișierelor solicitate. Odată ce clientul face clic pe link, acesta este redirecționat către o pagină unde își poate glisa și elibera documentele. Veți primi o notificare în Inbox+ odată ce documentele au fost încărcate.
Pentru a crea un link către o pagină de încărcare a fișierelor solicitate:
1. Mergeți la Documente; selectați clientul. Apoi, găsiți folderul în care doriți să încărcați documentele, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă, apoi selectați Request files.
De asemenea, puteți accesa această funcție din fila Docs a contului de client.
Notă: Clientul nu va putea vedea celelalte conținuturi ale dosarului.
2. Introduceți un mesaj; de exemplu, de ce aveți nevoie de documentul solicitat.
3. Alegeți o opțiune:
- Trimiteți linkul manual: Faceți clic pe Creare, apoi copiați link-ul și trimiteți-l prin e-mail. Sau copiați-l mai târziu, când aveți nevoie de el: Accesați fila Docs , apoi deschideți subpagina File requests pentru a o găsi.
- Trimiteți link-ul automat: Comutați pe Trimite cerere prin e-mail, selectați destinatarul din listă (adresele de e-mail din această listă sunt pentru utilizatorii contului cu acces la portal activat) sau introduceți orice adresă de e-mail, apoi faceți clic pe Creare.
Pentru a accesa toate link-urile pe care le-ați creat, accesați fila Docs din contul clientului, apoi deschideți subpanglica File requests .
- Dacă doriți să retrimiteți link-ul automat, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați retrimitere (aceasta va fi activă numai dacă activați comutatorul corespunzător în timpul creării linkului).
- Dacă doriți să retrimiteți linkul manual, selectați Copiere link, apoi trimiteți-l într-un mesaj sau e-mail.
- Dacă doriți să modificați mesajul inclus cu link-ul, selectați Editare, introduceți un mesaj nou, apoi faceți clic pe Salvare.
- Dacă nu mai doriți ca clientul să încarce fișiere prin intermediul linkului, selectați Revoke.
Solicitați documente de la persoane fără cont TaxDome
Dacă trebuie să solicitați documente de la persoane care nu au un cont creat pentru ele în TaxDome, puteți crea un cont general de invitat în care oricine poate încărca documente în siguranță. Persoana care încarcă documentele în contul de invitat nu va avea nevoie de acces la portalul TaxDome .
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
1. Creați un cont general de oaspete. Nu legați niciun contact la acesta. Îl puteți partaja cu diferite persoane și numai dvs. și membrii echipei îl puteți accesa.
2. Rămâneți organizat: Mergeți la Docs > Documents (Documente). În folderul Private, creați un subfolder în care să poată fi încărcat de către non-clienți; dați-i un nume ușor de recunoscut.
3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta folderului, apoi selectați Request files to pentru a crea un link securizat către o pagină de încărcare. Acum că aveți un link, trimiteți-l persoanei care nu este client și de la care aveți nevoie de documente.
4. Odată ce fișierele sunt încărcate, le puteți partaja și cu terța parte (pentru mai multe informații, accesați aici).