Documente (avansat): Legătura documentelor cu locurile de muncă

Fiecare lucrare pe care o faceți pentru un client implică manipularea de documente. Legarea documentelor de o lucrare vă oferă acces la documente direct din fișa de lucru și face ca lucrarea să avanseze automat în cadrul procesului de lucru odată ce documentele au fost completate. Iată cum funcționează.

Corelarea documentelor cu locurile de muncă, explicată

Documentele legate pot îmbunătăți practica dumneavoastră în multe feluri:

Membrii echipei dvs. vor găsi documentele, împreună cu alte detalii ale postului, într-un singur loc - pe fișa postului.
Vă puteți configura lucrările pentru a trece automat la următoarea etapă a procesului de lucru odată ce documentul a fost semnat de toate părțile. Pentru detalii, consultați articolul despre Automove pentru semnarea electronică.
Puteți face ca lucrările dvs. să treacă automat în etapa următoare a procesului de lucru, odată ce documentul a fost aprobat de client. Aflați cum în articolul detaliat despre Automove.
Puteți face ca lucrările dvs. să treacă automat în etapa următoare a procesului de lucru, odată ce clientul a acceptat documentul în așteptarea plății. Aflați mai multe în articolul despre Automove pentru documente blocate.

Legătura documentelor cu posturile de lucru le face disponibile în cadrul proiectelor. Acestea pot fi legate de lucrări de către proprietarul firmei, administratorul sau membrul echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor.

Odată ce documentele sunt legate, acestea apar în secțiunea Documente din fișa postului. Faceți clic pe X în dreapta documentului pentru a-l dezlipi.

Legătura documentelor cu locurile de muncă în timpul încărcării

Iată cum se procedează:

Începeți procesul de încărcare a documentelor. Pentru detalii, consultați articolul despre cum să încărcați documente.
Selectați un dosar cu acces Client can view sau Client can view and edit, apoi faceți clic pe Next.
Efectuați ajustările de care aveți nevoie și faceți clic pe butonul Link jobs de mai jos.
Veți vedea lista de lucrări existente pentru client: selectați una sau mai multe lucrări și faceți clic pe Link.

De asemenea, puteți:

Introduceți numele postului în câmpul Căutare și apăsați Enter pe tastatură sau faceți clic pe butonul 🔍︎ pentru a găsi un post.
Faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă coloana Nume pentru a sorta lista după numele lucrării.
Faceți clic pe Create new job (Creați o sarcină nouă ) pentru a adăuga o sarcină pentru client, apoi pe Refresh job list (Actualizați lista de sarcini). Pentru detalii, consultați articolul nostru privind crearea de lucrări.
Faceți clic pe numele lucrării pentru a deschide fișa lucrării.

După ce ați asociat o lucrare cu un document, veți vedea lista lucrărilor asociate lângă numele documentului și al conductei. Faceți clic pe X în dreapta pentru a dezlega o lucrare.

Conectați documentele la locurile de muncă în timp ce solicitați semnătura electronică

Puteți conecta documentele la locurile de muncă imediat ce solicitați semnătura electronică. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe + Legătură locuri de muncă în partea dreaptă sus a paginii și selectați locurile de muncă care ar trebui să fie legate în bara laterală.

Conectați documentele la locurile de muncă dintr-o fișă de locuri de muncă

Puteți lega documentele de lucrări direct din pipeline. Urmați acești pași:

Deschideți conducta, apoi faceți clic pe fișa de post.
Faceți clic pe Legătură în secțiunea Legătură și selectați Documente. Sau, pentru a încărca un document nou și a-l lega de lucrare, faceți clic pe Nou în secțiunea Legătură și selectați Document.
Alegeți documentul (documentele) și faceți clic pe Save (Salvare).

După conectare, documentele vor fi afișate în secțiunea Conectat > Documente din partea dreaptă a fișei de post.

Conectați documentele la lucrări în timp ce vizualizați documentul sau lista de documente

Puteți lega documentele de lucrări în timp ce vizualizați documentul sau din lista de documente de pe Cont > Documente > Documente, Cont > Documente > Semnături sau Documente > Documente clienți > Pagini recente. Urmați acești pași:

Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui documentului și selectați Link jobs.
Alegeți lucrarea (lucrările) și faceți clic pe Link.

Conectați documentele din aplicația Windows

Puteți lega documentele de lucrări din aplicația Windows. Există două opțiuni:

Atunci când încărcați un document, activați comutatorul Link to job (Legătură cu lucrarea ), apoi selectați lucrarea din listă.

Faceți clic dreapta pe un fișier de pe unitatea TaxDome , selectați Link to job, apoi alegeți un job din dropdown-ul Select job și faceți clic pe Link.