Corelarea documentelor cu locurile de muncă

Fiecare lucrare pe care o efectuați pentru un client implică gestionarea documentelor. Asocierea documentelor cu o lucrare vă oferă acces la documente direct din fișa lucrării și face ca lucrarea să avanseze automat în procesul de lucru odată ce documentele au fost completate. Iată cum funcționează.

Corelarea documentelor cu locurile de muncă, explicată

Documentele legate pot îmbunătăți practica dumneavoastră în multe feluri:

• Membrii echipei dvs. vor găsi documentele, împreună cu alte detalii ale postului, într-un singur loc - pe fișa postului.

• Puteți configura sarcinile astfel încât să treacă automat la următoarea etapă a procesului odată ce documentul a fost semnat de toate părțile. Pentru detalii, consultați articolul despre Mutare automată pentru semnarea electronică .

• Puteți seta ca lucrările dvs. să treacă automat la următoarea etapă a procesului odată ce documentul a fost aprobat de client. Aflați cum în articolul detaliat despre Automove .

• Puteți seta ca lucrările dvs. să treacă automat la următoarea etapă a procesului odată ce clientul a acceptat documentul în așteptarea plății. Aflați mai multe în articolul despre Mutarea automată a documentelor blocate .

Legarea documentelor de locuri de muncă le face disponibile în pipeline-uri. Acestea pot fi legate de locuri de muncă de către proprietarul firmei, administratorul sau membrul echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea documentelor. 

După ce documentele sunt conectate, acestea apar în secțiunea Documente a fișei de job. Faceți clic pe X-ul din dreapta documentului pentru a-l deconecta.

Legătura documentelor cu locurile de muncă în timpul încărcării

Iată cum se procedează:

1. Începeți procesul de încărcare a documentelor. Pentru detalii, consultați articolul despre cum să încărcați documente .

2. Selectați un dosar cu acces Client can view sau Client can view and edit, apoi faceți clic pe Next.

3. Efectuați ajustările de care aveți nevoie și faceți clic pe butonul Link jobs de mai jos.

4. Veți vedea lista de lucrări existente pentru client: selectați una sau mai multe lucrări și faceți clic pe Link.

   

   De asemenea, puteți:

• Introduceți numele postului în câmpul Căutare și apăsați Enter pe tastatură sau faceți clic pe butonul 🔍︎ pentru a găsi un post.

• Faceți clic pe săgețile de sus în jos de lângă coloana Nume pentru a sorta lista după numele lucrării.

• Faceți clic pe Creați o nouă sarcină pentru a adăuga o sarcină pentru client, apoi reîmprospătați lista de sarcini. Pentru detalii, consultați articolul nostru despre crearea sarcinilor .

• Faceți clic pe numele lucrării pentru a deschide fișa lucrării.

După ce ați conectat un job la un document, veți vedea lista joburilor conectate lângă numele documentelor și ale canalului. Faceți clic pe X în dreapta pentru a deconecta un job.

Conectați documentele la locurile de muncă în timp ce solicitați semnătura electronică

Puteți lega documentele la locuri de muncă imediat ce solicitați semnătura electronică. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe + Legați locuri de muncă în partea dreaptă sus a paginii și selectați locurile de muncă care ar trebui legate în bara laterală.

Conectați documentele la locurile de muncă dintr-o fișă de locuri de muncă

Puteți lega documentele de lucrări direct din pipeline. Urmați acești pași:

1. Deschideți conducta, apoi faceți clic pe fișa de post.

2. Faceți clic pe Legătură în secțiunea Legat și selectați Documente . Sau, pentru a încărca un document nou și a-l lega la job, faceți clic pe Nou în secțiunea Legat și selectați Document .

3. Alegeți documentul (documentele) și faceți clic pe Save (Salvare).

După conectare, documentele vor fi afișate în secțiunea Conectate > Documente din dreapta fișei de job. 

Conectați documentele la lucrări în timp ce vizualizați documentul sau lista de documente

Puteți lega documente la joburi în timp ce vizualizați documentul sau din lista de documente din Cont > Documente > Documente , Cont > Documente > Semnături sau Documente > Documente clienți > Pagini recente . Urmați acești pași:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui documentului și selectați Link jobs.

2. Alegeți lucrarea (lucrările) și faceți clic pe Link.

   

Conectați documentele din aplicația Windows

Puteți lega documentele de lucrări din aplicația Windows. Există două opțiuni:

• Când încărcați un document , activați comutatorul Link către job, apoi selectați jobul din listă. 

  

• Faceți clic dreapta pe un fișier de pe TaxDome Drive, selectați Legătură la job , apoi alegeți un job din meniul derulant Selectare job și faceți clic pe Legătură .

  

Share

Link copiat