🧮 Contabilitate: Configurarea inițială TaxDome

Salutări, Contabilule! Înainte de a vă transfera clienții pe TaxDome, este o idee bună să parcurgeți mai mulți pași pentru a vă configura CRM. Chiar dacă sunteți deja familiarizat cu toate aceste setări, vă recomandăm cu tărie să citiți acest articol, deoarece conține informații care se aplică în mod specific contabilității.

Efectuați pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu elementele de bază ale TaxDome .

Sfat: Descărcați această listă de verificare simplă pentru a vă urmări progresul.

Scopul: Crearea de etichete personalizate, CRM câmpuri și dosare de clienți care vă vor ajuta în activitatea de zi cu zi.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

• Separați conturile de diferite tipuri prin etichete în funcție de tipul de servicii pe care le oferiți. De exemplu, lunar, trimestrial, impozit+contabilitate, etc. Puteți începe imediat să le aplicați în timp ce importați. Mai târziu, vă vor fi utile pentru a vă filtra conturile și pentru a configura automatizări de pipeline.

• Creați o structură de dosare pentru clienții dvs. de contabilitate. Din moment ce aveți deja grupuri pentru clienții dvs., ați putea dori să vă gândiți la modul în care structura lor de dosare diferă în funcție de serviciile pe care le oferiți.

• Configurați câmpuri personalizate. Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le utilizați atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră: Mărimea companiei, Industria, Nume personalizat, Nume de firmă, EIN. Puteți utiliza aceste informații ca shortcodes în mesaje, e-mailuri și alte entități pentru a economisi timp și a adăuga o notă personală.

• Exportați și importați clienții în grupuri. Creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți. Când sunteți gata pentru import, trebuie să încărcați aceste foi de calcul una câte una.

Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru un curs cuprinzător despre utilizarea TaxDome pentru contabili.