🧮 Contabilitate: Configurarea inițială TaxDome

Salutări, Contabilule! Înainte de a vă transfera clienții pe TaxDome, este o idee bună să parcurgeți mai mulți pași pentru a vă configura CRM. Chiar dacă sunteți deja familiarizat cu toate aceste setări, vă recomandăm cu tărie să citiți acest articol, deoarece conține informații care se aplică în mod specific contabilității.

Efectuați pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu elementele de bază ale TaxDome .

Sfat: Descărcați această listă de verificare simplă pentru a vă urmări progresul.

Acoperit aici:

• Utilizați etichete pentru a separa conturile de diferite tipuri
• Creați o structură de dosare pentru clienții dvs. de contabilitate
• Configurați câmpuri personalizate
• Exportați și importați clienții dumneavoastră în grupuri

Scopul: Crearea de etichete personalizate, CRM câmpuri și dosare de clienți care vă vor ajuta în activitatea de zi cu zi.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

• Separați conturile de diferite tipuri prin etichete în funcție de tipul de servicii pe care le oferiți. De exemplu, lunar, trimestrial, impozit+contabilitate, etc. Puteți începe imediat să le aplicați în timp ce importați. Mai târziu, vă vor fi utile pentru a vă filtra conturile și pentru a configura automatizări de pipeline.

• Creați o structură de dosare pentru clienții dvs. de contabilitate. Deoarece aveți deja grupuri pentru clienții dvs., poate doriți să vă gândiți la modul în care structura dosarelor diferă în funcție de serviciile pe care le oferiți.

• Set up custom fields. These fields can include any custom data you are using when working with your clients: Company size, Industry, Custom name, Business name, EIN. You can use that info as shortcodes in messages, emails and other entities to save time and add a personal touch.

• Exportați și importați clienții dumneavoastră în grupuri. Ultimul sfat privind configurarea CRM astfel încât cabinetul dumneavoastră să funcționeze fără probleme este să creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți. Când sunteți gata pentru import, trebuie să încărcați aceste foi de calcul unul câte unul.

Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru un curs cuprinzător despre utilizarea TaxDome pentru contabili.