Contabilitate: TaxDome inițială TaxDome

Salutări, contabilule! Înainte de a transfera clienții dvs. către TaxDome, este o idee bună să urmați câțiva pași pentru a configura CRM. Chiar dacă sunteți deja familiarizat cu toate aceste setări, vă recomandăm să citiți acest articol, deoarece conține informații care se aplică în mod specific contabilității. Parcurgeți pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu noțiunile TaxDome .

Sfat

Pentru a crea etichete personalizate, CRM câmpuri și foldere de clienți care vă vor ajuta în munca de zi cu zi.

Pași recomandați: Faceți acest lucru imediat!

• Separați conturile de diferite tipuri după etichete în funcție de tipul de servicii pe care le oferiți. De exemplu, lunar, trimestrial, fiscalitate + contabilitate etc. Puteți începe să le aplicați imediat în timp ce importați . Ulterior, acestea vor fi utile pentru filtrarea conturilor și pentru configurarea automatizărilor pipeline .

  

• Creați o structură de foldere pentru clienții dvs. de contabilitate . Deoarece aveți deja grupuri pentru clienții dvs., ar fi bine să vă gândiți la modul în care structura folderelor acestora diferă în funcție de serviciile pe care le oferiți.

  

• Configurați câmpuri personalizate . Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le utilizați atunci când lucrați cu clienții dvs.: dimensiunea companiei, industria, numele personalizat, numele companiei, EIN. Puteți utiliza aceste informații ca shortcodes în mesaje, e-mailuri și alte entități pentru a economisi timp și a adăuga o notă personală.

• Exportați și importați clienții în grupuri. Creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți. Când sunteți gata pentru import, trebuie să încărcați aceste foi de calcul una câte una.

Share

Link copiat