Automatizări

Automatizați progresul lucrărilor, atribuirea sarcinilor, comunicarea cu clienții, e-mailurile și multe altele.

Cum funcționează automatizările de etapă în conducte

Automatizările etapelor declanșează acțiuni pe măsură ce sarcinile trec prin etape.

Configurați-vă canalele pentru a atribui automat sarcini membrilor echipei corespunzători.

Conectați documentul la sarcina dvs. și, odată ce acesta este aprobat, automatizarea își va face efectul.

Automatizați livrarea fișierelor către diferiți clienți în folderul potrivit, fără efort manual.

Creați automat o structură de foldere pentru clienți utilizând automatizarea pipeline-ului.

Odată ce un membru al echipei finalizează o sarcină, aceasta trece automat la următoarea etapă a procesului.

Trimiteți mesaje prin automatizări pipeline și conectați manual thread-urile la sarcini.

Aplicați, eliminați sau înlocuiți automat etichetele contului în orice etapă a procesului.

Actualizează automat câmpurile „Data primirii” și „Termenul limită intern” pe măsură ce joburile avansează prin etapele procesului.

Odată ce cererea este trimisă, sarcina trece automat la următoarea etapă a procesului.

Conectați documentul la jobul dvs. și lăsați magia automatizării să se întâmple odată ce acestea sunt semnate în întregime.

Lăsați-vă canalele să lucreze pentru dvs.: automatizați actualizarea stării lucrărilor orientate către clienți în orice etapă.

Mută automat lucrările la etapa următoare odată ce factura este achitată integral.

Odată ce clientul trimite organizatorul, sarcina trece automat la următoarea etapă a procesului.

Reglați accesul echipei la conturile clienților în anumite etape ale procesului.

Atribuiți sau eliminați automat persoanele responsabile de sarcini în anumite etape ale procesului.

Trimiteți e-mailuri personalizate în anumite etape ale procesului de vânzare utilizând șabloane cu shortcodes.

Atribuie sarcini și joburi automat, pe baza rolurilor contului.