Conturi și contacte
Adăugați contacte și conturi, conectați-le, gestionați accesul, utilizați etichete, acțiuni în bloc și note.
Contacte și conturi
Diferența dintre contacte și conturi în TaxDome și modul de configurare a acestora.
Adăugați conturi de client
Creați manual sau în bloc, conectați-vă la contacte și configurați detaliile cheie.
Adăugare, editare, ștergere contacte
Gestionați contactele adăugându-le manual sau în bloc, editând detaliile și ștergând intrările.
Invitați clienții
Aflați cum să acordați și să gestionați accesul la portalul pentru clienți atunci când sunteți pregătit.
Numele, tipul, ID și starea contului
Cum vă ajută numele, tipurile, ID-urile și stările conturilor să identificați, să organizați și să gestionați conturile clienților.
Lucrul cu lista de conturi a clienților
Gestionați, personalizați, căutați și filtrați lista conturilor dvs.
Acțiuni în masă pentru conturi
Aflați cum să gestionați simultan mai multe conturi ale clienților în TaxDome .
Lucrați cu lista de contacte
Vizualizați, căutați, filtrați, editați și gestionați lista de contacte.
Uniți contactele duplicate
Identificați și combinați TaxDome sau manual contactele duplicate în TaxDome .
Note privind contul clientului
Creați, gestionați notele interne ale conturilor clienților, conectați-le la joburi și sarcini.
Legătura contactelor la conturi
Cum funcționează contactele și conturile clienților în ansamblu.
Vedeți contul clientului în vizualizare numai citire
Înțelegeți experiența clientului fără a face modificări.
Ștergerea și arhivarea conturilor
Arhivați conturile clienților pentru a păstra datele acestora sau ștergeți definitiv conturile arhivate dacă nu mai sunt necesare.
Resetați parola clientului
Trimiteți un link de resetare din profilul contului clientului.
Formatarea numelui persoanei de contact
Personalizați formatul implicit pentru afișarea numelor de contact în TaxDome.