Configurarea accesului la tranzacțiile contabile

Avertisment

Acest articol se aplică firmelor din SUA.

Notă

Acest articol este destinat exclusiv proprietarilor și administratorilor de firme.

Pentru a începe să utilizați funcția tranzacții contabile , trebuie mai întâi să o configurați: conectați-vă la QuickBooks al clienților dvs. și atribuiți permisiuni angajaților dvs. Iată cum.

Conectați-vă la QuickBooks al clientului

Notă

Accesul complet la Bookkeeping Hub fără limite de clienți este disponibil în perioada de acces anticipat. După această perioadă, se vor aplica limitele de utilizare bazate pe planul dvs. tarifar .

Pentru a începe să lucrați cu tranzacțiile contabile, trebuie să integrați QuickBooks al clientului dvs. cu contul său din TaxDome. Clientul dvs. trebuie să aibă deja un profil de companie configurat în QuickBooks .

Pentru a conecta contul lor la QuickBooks :

1. Accesați secțiunea Tranzacții din contul clientului.

2. Faceți clic pe Conectare la QuickBooks.

3. Conectați-vă la QuickBooks .

Notă

Numai utilizatorii cu roluri de administrator în QuickBooks poate autoriza conexiunea la TaxDome.

4. Selectați compania cu care doriți să vă conectați. Veți vedea o listă cu toate companiile QuickBooks la care aveți acces, apoi faceți clic pe Următorul.

Avertisment

Nu selectați contul QuickBooks al firmei dvs. — alegeți contul care aparține clientului dvs. Funcția de înregistrare a tranzacțiilor contabile nu are legătură cu QuickBooks pentru facturare .

5. Faceți clic pe Conectare.

   

   Odată ce conexiunea este stabilită, veți primi o Inbox+ și tranzacțiile clientului vor începe să se sincronizeze. Acest proces poate dura ceva timp. Veți putea accesa tranzacțiile în secțiunea Tranzacții din contul clientului.

Notă

Va trebui să repetați acești pași pentru fiecare cont de client.

Deconectați QuickBooks al clientului

Trebuie să deconectați QuickBooks al clientului de la tranzacțiile contabile pentru fiecare client în parte. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați secțiunea Informații din contul clientului și treceți la secțiunea Conexiune.

2. Faceți clic pe Deconectare.

Avertisment

Când conexiunea este întreruptă, toate datele tranzacțiilor sincronizate anterior din QuickBooks vor fi șterse din TaxDome.

Starea sincronizării conturilor

Puteți vedea starea sincronizării pentru toate conturile dvs. într-un singur loc, ceea ce vă ajută să monitorizați integrarea QuickBooks dintr-o singură privire. Pentru a face acest lucru, accesați Clienți > Conturidin bara de meniu din stânga. Veți vedea starea sincronizării în coloana Registru general. Treceți cu mouse-ul peste orice stare pentru a vedea informațiile suplimentare:

• Sincronizat: QuickBooks este conectat și se sincronizează.

• Conectare: Sincronizarea inițială a datelor cu QuickBooks este în curs de desfășurare.

• Sincronizarea întreruptă: O problemă temporară împiedică sincronizarea cu QuickBooks .

• Sincronizarea a eșuat: conexiunea la QuickBooks nu funcționează.

• Deconectare: QuickBooks este în curs de deconectare. Acest proces poate dura câteva minute.

• Nesincronizat: acest cont nu este conectat la QuickBooks .

Puteți filtra conturile după starea sincronizării registrului general pentru a verifica dacă toți clienții sunt conectați cu succes. Pentru a face acest lucru:

1. Accesați Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru.

3. Selectați Registrul general, aplicați operatorul logic este sau nu este și selectați starea.

Puteți combina filtrul Registru general cu alte filtre și le puteți salva ca presetări pentru acces rapid ulterior. Aflați mai multe despre filtrele cu un singur clic în articolul dedicat .

Accesul la tranzacții

Proprietarul firmei și administratorii pot lucra cu toate tranzacțiile clienților. Angajații firmei pot lucra cu tranzacțiile numai dacă:

• au dreptul de acces pentru a gestiona tranzacțiile contului ȘI
• au drept de acces pentru a vizualiza toate conturile sau sunt alocați contului

Pentru a le acorda angajaților dvs. drepturi de acces pentru a lucra cu tranzacțiile clienților dvs.:

1. Accesați Setări > Echipă și planuri din bara de meniu din stânga, deschideți fila Membri ai echipei, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui angajatului, apoi faceți clic pe Editare.

2. Activați comutatorul Gestionați tranzacțiile contului.

3. Dacă doriți ca un angajat să gestioneze nu numai tranzacțiile conturilor care i-au fost atribuite, ci toate conturile, activați comutatorul Vizualizați toate conturile.

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

Share

Link copiat