Încorporează programul de planificare (Calendly, Acuity, YouCanBookMe, Schedulista)

Permiteți clienților dvs. să facă programări cu echipa dvs. direct prin intermediul portalului lor! Odată ce conectați TaxDome la programatorul dvs. preferat, nu va mai trebui să scrieți nenumărate e-mailuri în care să discutați despre intervalele de timp disponibile. Bună ziua, integrare în programator! 

Conectați planificatorul

TaxDome programele populare de planificare Calendly, Acuity, YouCanBookMe și Schedulista. Pentru a configura un program de planificare pe TaxDome, trebuie să aveți un cont pe una dintre aceste platforme. 

Un programator poate fi conectat numai de către proprietarul firmei sau administratorul acesteia .  

După ce v-ați înregistrat la una dintre ele, urmați acești pași:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, deschideți fila Planificator , apoi selectați serviciul de planificare.

2. Lipește linkul către pagina profilului tău de programator sau către pagina de rezervări, în funcție de cea aleasă (vezi detaliile mai jos).

Notă

Linkul tău trebuie să înceapă cu pentru a funcționa corect.

3. Faceți clic pe Salvare . Clienții dvs. vor vedea acum opțiunea Programează o întâlnire pe pagina principală a portalului lor.

Acest lucru este valabil și pentru aplicația TaxDome Client Portal.

Sfat

Dacă doriți să automatizați programările pentru clienții dvs., puteți adăuga automatizare la procesul de procesare pentru a trimite linkul de rezervare prin metoda lor de comunicare preferată (mesaj de chat sau e-mail).

Obțineți link-ul de rezervare

Calendly

După ce v-ați înregistrat pe Calendly , veți vedea trei întâlniri cu durate diferite în fila Tipuri de evenimente. Dacă doriți ca clienții dvs. să poată selecta dintre aceste opțiuni, copiați linkul de deasupra celor trei tipuri de întâlniri, apoi lipiți-l în TaxDome.

Iată ce va vedea clientul acum după ce va da clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Dacă nu doriți ca clienții dvs. să selecteze din aceste opțiuni, furnizați în schimb linkul pentru unul dintre cele trei tipuri de întâlniri. De exemplu, permiteți-le să rezerve doar o ședință de 60 de minute copiind link-ul acelei ședințe, apoi lipindu-l pe TaxDome.

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Acuitate

După ce v-ați înregistrat pe Acuity și ați personalizat pagina de programare, navigați la secțiunea PROGRAMĂRI din stânga, faceți clic pe Link pagina de programare, copiați linkul de sub Pagina generală de programare, apoi lipiți-l în TaxDome. Pagina generală de programare afișează toate tipurile de programări publice, astfel încât clienții dvs. să poată selecta dintre diferite opțiuni, cum ar fi intervalele de timp și membrii echipei.

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Dacă nu doriți să oferiți aceste opțiuni, utilizați în schimb un link către un eveniment. De exemplu, permiteți-le să poată rezerva doar o întâlnire de 30 de minute copiind linkul respectiv către eveniment și lipind-o în TaxDome Pentru a obține linkul, accesați secțiunea Tipuri de programări , faceți clic pe Link de programare directă de lângă eveniment, apoi faceți clic pe Copiere .

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

YouCanBookMe

După ce v-ați înregistrat pe YouCanBookMe , creați pagina de rezervare. Apoi copiați linkul paginii și lipiți-l în TaxDome.

Puteți avea mai multe pagini de rezervare pe YouCanBookMe, dar clienții dvs. nu vor putea alege între ele, deoarece platforma nu oferă un link generic pentru contul dvs. Dacă doriți ca clienții dvs. să poată alege dintre diferite opțiuni, cum ar fi intervalele de timp și membrii echipei, luați în considerare utilizarea Calendly.

Schedulista

După ce v-ați înregistrat pe Schedulista , accesați Setări, apoi selectați Adăugați pe site-ul dvs. web.

Apoi, derulați până la Încorporați programatorul într-un formularde pe site-ul web și copiați linkul programatorului. Linkul va arăta astfel: https://www.schedulista.com/schedule/[numele companiei ]

Deconectați planificatorul

Pentru a vă deconecta programatorul și a elimina butonul din portalul clientului:

• Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

• Deschideți fila Planificator .

• Faceți clic pe Eliminare.

Share

Link copiat