Integrați un programator (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Permiteți clienților dvs. să facă programări cu echipa dvs. direct prin intermediul portalului lor! Odată ce conectați TaxDome la programatorul dvs. preferat, nu va mai trebui să scrieți nenumărate e-mailuri în care să discutați despre intervalele de timp disponibile. Bună ziua, integrare în programator! 

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Conectați planificatorul

TaxDome acceptă programatoarele populare Calendly, Acuity, Youcanbookme și Schedulista. Va trebui să aveți un cont pe una dintre aceste platforme pentru a configura un programator pe TaxDome. 

Un programator poate fi conectat numai de către proprietarul sau administratorul firmei. 

După ce v-ați înregistrat la una dintre ele, urmați acești pași:

1. Mergeți la Settings > Integrations (Setări > Integrări ) din bara de meniu din stânga, deschideți fila Scheduler (Programator), apoi selectați serviciul de programare.

2. Lipiți linkul pe pagina de profil a programatorului sau pe pagina de rezervare, în funcție de cea pe care ați ales-o (a se vedea detaliile de mai jos).

Notă! Link-ul trebuie să înceapă cu https:// pentru a funcționa corect.

3. Faceți clic pe Salvare. Clienții dvs. vor vedea acum Rezervare programare pe pagina principală a portalului lor.

Sfat! Dacă doriți să automatizați programările pentru clienții dvs., puteți adăuga automatizări la pipeline pentru a trimite link-ul de rezervare prin metoda de comunicare preferată a acestora(mesaj de chat sau e-mail).

Obțineți link-ul de rezervare

Calendly

După ce v-ați înregistrat în Calendly, veți vedea trei întâlniri cu durate diferite în fila Tipuri de evenimente. Dacă doriți ca clienții dvs. să poată selecta din aceste opțiuni, copiați linkul de deasupra celor trei tipuri de întâlniri, apoi lipiți-l pe TaxDome.

Aceasta este ceea ce va vedea clientul când va da clic pe Rezervare programarepe portalul său:

Dacă nu doriți ca clienții dvs. să selecteze din aceste opțiuni, furnizați în schimb linkul pentru unul dintre cele trei tipuri de întâlniri. De exemplu, permiteți-le să rezerve doar o ședință de 60 de minute copiind link-ul acelei ședințe, apoi lipindu-l pe TaxDome.

Aceasta este ceea ce clientul va vedea acum după ce va face clic pe Rezervă programarepe portalul său:

Acuitate

După ce v-ați înregistrat în Acuity și v-ați personalizat pagina de programare, navigați în secțiunea APOZITIVE din stânga, faceți clic pe Link la pagina de programare, copiați linkul de sub Pagina de programare generală, apoi lipiți-l pe TaxDome. Pagina de programare generală afișează toate tipurile de programări publice, astfel încât clienții dvs. să poată selecta din diferite opțiuni, cum ar fi intervale orare și membri ai echipei.

Aceasta este ceea ce clientul va vedea acum după ce va face clic pe Rezervă programare pe portalul său:

Dacă nu doriți să oferiți aceste opțiuni, utilizați în schimb un link de eveniment. De exemplu, permiteți-le să poată rezerva doar o întâlnire de 30 de minute, copiind acel link de eveniment, apoi lipindu-l pe TaxDome. Pentru a obține link-ul, accesați secțiunea Appointment Types (Tipuri de programări ), faceți clic pe Direct Scheduling Link (Legătură de programare directă ) din dreptul evenimentului, apoi faceți clic pe Copy (Copiere).

Aceasta este ceea ce clientul va vedea acum după ce va face clic pe Rezervă programare pe portalul său:

Youcanbookme

După ce v-ați înregistrat la Youcanbookme, creați pagina de rezervare. Apoi copiați linkul paginii și lipiți-l pe TaxDome.

Puteți avea mai multe pagini de rezervare pe Youcanbookme, dar clienții dvs. nu vor putea alege dintre ele, deoarece platforma nu oferă un link generic pentru contul dvs. Dacă doriți ca clienții dvs. să poată alege din diferite opțiuni, cum ar fi intervale orare și membri ai echipei, luați în considerare utilizarea Calendly în schimb.

Schedulista

După ce v-ați înregistrat la Schedulista, mergeți la Setări, apoi selectați Adăugare la site-ul dvs. web.

Apoi, derulați până la Încorporarea programatorului dvs. într-un formular de site web și copiați link-ul programatorului. Link-ul va arăta astfel: https://www.schedulista.com/schedule/[numele companiei]

Deconectați planificatorul

Pentru a vă deconecta programatorul și a elimina butonul din portalul clientului:

1. Mergeți la Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.
2. Deschideți fila Scheduler.
3. Faceți clic pe Eliminare.