Încorporează un planificator (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Permiteți clienților dvs. să facă programări cu echipa dvs. direct prin intermediul portalului lor! Odată ce conectați TaxDome la programatorul dvs. preferat, nu va mai trebui să scrieți nenumărate e-mailuri în care să discutați despre intervalele de timp disponibile. Bună ziua, integrare în programator! 

Conectați planificatorul

TaxDome acceptă programatoarele populare Calendly, Acuity, Youcanbookme și Schedulista. Va trebui să aveți un cont pe una dintre aceste platforme pentru a configura un programator pe TaxDome. 

A scheduler can be connected only by a firm owner or admin . 

După ce v-ați înregistrat la una dintre ele, urmați acești pași:

1. Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga, deschideți fila Planificator , apoi selectați serviciul de planificare.

2. Lipește linkul către pagina profilului tău de programator sau către pagina de rezervări, în funcție de cea aleasă (vezi detaliile mai jos).

Notă

Linkul tău trebuie să înceapă cu pentru a funcționa corect.

3. Faceți clic pe Salvare . Clienții dvs. vor vedea acum opțiunea Programează o întâlnire pe pagina principală a portalului lor.

Acest lucru este valabil și pentru aplicația TaxDome Client Portal.

Sfat

Dacă doriți să automatizați programările pentru clienții dvs., puteți adăuga automatizare la procesul de procesare pentru a trimite linkul de rezervare prin metoda lor de comunicare preferată (mesaj de chat sau e-mail).

Obțineți link-ul de rezervare

Calendly

Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.

Iată ce va vedea clientul acum după ce va da clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Dacă nu doriți ca clienții dvs. să selecteze din aceste opțiuni, furnizați în schimb linkul pentru unul dintre cele trei tipuri de întâlniri. De exemplu, permiteți-le să rezerve doar o ședință de 60 de minute copiind link-ul acelei ședințe, apoi lipindu-l pe TaxDome.

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Acuitate

Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Dacă nu doriți să oferiți aceste opțiuni, utilizați în schimb un link către un eveniment. De exemplu, permiteți-le să poată rezerva doar o întâlnire de 30 de minute copiind linkul respectiv către eveniment și lipind-o în TaxDome Pentru a obține linkul, accesați secțiunea Tipuri de programări , faceți clic pe Link de programare directă de lângă eveniment, apoi faceți clic pe Copiere .

Iată ce va vedea clientul acum după ce dă clic pe Programează o întâlnire în portalul său:

Youcanbookme

Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.

Puteți avea mai multe pagini de rezervare pe Youcanbookme, dar clienții dvs. nu vor putea alege dintre ele, deoarece platforma nu oferă un link generic pentru contul dvs. Dacă doriți ca clienții dvs. să poată alege din diferite opțiuni, cum ar fi intervale orare și membri ai echipei, luați în considerare utilizarea Calendly în schimb.

Schedulista

Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.

Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]

Deconectați planificatorul

Pentru a vă deconecta programatorul și a elimina butonul din portalul clientului:

• Accesați Setări > Integrări din bara de meniu din stânga.

• Deschideți fila Planificator .

• Faceți clic pe Eliminare.

Share

Link copiat