Trimite e-mail automat

You can have your emails created and sent automatically. Every email will be personalized and contain all the necessary details, even if they are different for each client. To make the automation magic happen, set up the Send email automation for each stage when you need the emails sent.

In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

Configurați automatizări pentru trimiterea de e-mailuri

În ceea ce privește e-mailurile automate, procesul se desfășoară de obicei după cum urmează:

1. If you want your emails to be sent automatically, you need a template for each of them. If you don’t have one, you can create one by clicking New template when you add the automation . Make sure to use shortcodes in templates to personalize it. 

2. Generally, you may not want to have a separate stage in your pipeline for sending emails. Instead, you can add the Send email automation to the different stages, to:

• Comunicați ceea ce așteptați de la clienții dumneavoastră la fiecare etapă a procesului, cum ar fi solicitarea de a încărca documente, marcarea sarcinilor clienților ca fiind finalizate, completarea organizatorului.

• Informează-ți clienții despre ce se întâmplă, cum ar fi când ai primit documentele lor sau când este gata declarația lor.

  Odată ce lucrarea intră în această etapă, e-mailul este trimis automat tuturor contactelor legate de contul de client.

  

Notă

Pentru Trimiteți un e-mail automatizare, nu contează dacă Automove locuri de muncă Comutatorul pentru etapă este activat. Automatizarea este declanșată automat și nu necesită nicio acțiune din partea clientului sau a firmei pentru a fi finalizată. De asemenea, niciun element nu este legat de job atunci când automatizarea este declanșată.

Conectați atașamentele de e-mail la un loc de muncă

You cannot link emails to jobs, but you can have clients’ email attachments linked . Follow these steps:

1. Open the email with the file attached and click the Save to TaxDome link on the right.

2. Edit the file name and the description (optionally) and click Upload. The file will be saved to the Client uploaded documents folder.

3. Open the job card either from the kanban view, calendar, or from the **Jobs **list.

4. Legați documentul la acesta: Faceți clic pe Legătură în secțiunea Legat , selectați Documente , faceți clic pe folderul Documente încărcate de client și alegeți fișierele dorite, apoi faceți clic pe Salvare . Sau, pentru a încărca un document nou și a-l lega, faceți clic pe Nou în secțiunea Legat și selectați Document .

   Acum, membrii echipei tale pot accesa cu ușurință documentele necesare în secțiunea Legate > Documente din dreapta fișei de job. 

   

Sfat

Porniți cel/cea/cei/cele Salvarea automată a atașamentelor funcție pentru a sări peste primii doi pași și pentru a salva documentele automat.

Personalizați e-mailurile automate

Puteți utiliza orice date personalizate pentru a vă personaliza e-mailurile automate și pentru a adăuga o notă personală. Pentru a face acest lucru:

• Make sure your client accounts and contacts have all the necessary details in the custom fields . It may be even more helpful to add everything you need while importing accounts.

• Add shortcodes to the email template and use it for the automation described above .

  Odată ce e-mailul este trimis automat, shortcodes din titlul și/sau corpul e-mailului sunt înlocuite cu datele câmpului personalizat, cum ar fi numele și prenumele, plata impozitului estimat, informații despre companie sau o anumită dată. 

  

Share

Link copiat