Job assignees: Overview

Atribuitorii de sarcini sunt membrii echipei care sunt responsabili pentru anumite sarcini în cadrul contului TaxDome . Atribuirea membrilor echipei la sarcini ajută la organizarea flux de lucru, la urmărirea responsabilităților și la utilizarea eficientă a automatizării. Acest ghid acoperă tot ceea ce trebuie să știți despre job assignes și cum să utilizați această caracteristică în operațiunile dvs. zilnice.

Atribuirea locurilor de muncă, explicată

Persoanele care atribuie un job sunt membri ai echipei responsabili de anumite joburi dintr-un flux de lucru. Când atribui un membru al echipei unui job, practic spui: „Această persoană este responsabilă pentru munca acestui client”. 

Puncte cheie privind persoanele cărora li se atribuie un loc de muncă:

• O sarcină poate avea unul sau mai mulți cesionari.
• Persoanele cărora li se atribuie o sarcină primesc automat acces la contul aferent sarcinii.
• Atribuitorii pot fi schimbați manual sau prin automatizare.

Iată câteva abordări cu privire la modul în care firmele TaxDome utilizează atribuitorii de locuri de muncă:

• Urmărirea lucrărilor: Atribuiți toate sarcinile unui membru al personalului responsabil de urmărirea progresului. Utilizați persoanele desemnate în mod prestabilit în șabloanele lucrărilor pentru o gestionare ușoară.

• Serviciu dedicat - echipă dedicată : Atribuiți mai mulți membri ai echipei unui job atunci când este necesară colaborarea (de exemplu, o echipă care lucrează la retururi 1040).

• Munca independentă în echipă: Schimbați responsabilii în diferite etape ale activității (de exemplu, client manager → preparator → revizor) pentru a simplifica flux de lucru și a îmbunătăți comunicarea.

  

Atribuitorii de locuri de muncă sunt diferiți de:

• Accesul la cont. De fapt, acesta stabilește cine poate vizualiza și edita informațiile unui client. 
• Atribuitor al sarcinii. Pe măsură ce o sarcină se deplasează prin pipeline, aceasta poate avea mai multe sarcini legate între ele, cu destinatari diferiți (de exemplu, pregătirea formularelor, facturarea, revizuirea formularelor etc.).
• Account roles. While account roles determine overall access to client accounts, job assignees are specific to individual jobs and their related workflows. You can specify roles rather than individual team members as job assignees.

Adăugați atribuitori de locuri de muncă

Puteți adăuga sarcini de lucru utilizând oricare dintre următoarele modalități:

• Inside a job card in the Assignees field or in the same field of a job template

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• Pe paginile flux de lucru > Jobs/Job recurrences. Faceți clic pe numele din coloana Asigurători și selectați unul sau mai mulți asigurători. Dacă este selectat mai mult de unul, veți vedea numărul de cesionari suplimentari în dreapta. Treceți cursorul pe el pentru a vedea numele acestora.

  

Începeți să folosiți repartizarea posturilor în flux de lucru dumneavoastră flux de lucru

Odată ce ați alocat membri ai echipei pentru sarcini, puteți utiliza această funcție în diverse moduri pentru a vă eficientiza flux de lucru:

• Trimiteți mesaje: selectați destinatarul postului ca expeditor

• Atribuiți sarcinile create destinatarului postului

• Actualizarea automată a atribuirilor posturilor

Trimiteți mesaje: selectați destinatarul postului ca expeditor

When sending messages to clients related to a job via automations, you can set a job assignee as a sender. This ensures that client communications come from the team members who are actually handling their work. For a complete guide on setting up message automation in a pipeline, see the article .

Atribuiți sarcinile create destinatarului postului

When tasks are created via automations, they can be directly assigned to job assignees, ensuring clear responsibility. This creates a direct connection between the job, the task and the responsible team member. Learn more about it.

Actualizarea automată a atribuirilor posturilor

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

Urmăriți locurile de muncă atribuite

Unul dintre aspectele valoroase ale utilizării atribuirilor de sarcini este capacitatea de a urmări și gestiona activitatea membrilor echipei. Pentru a asigura un volum de lucru echilibrat, revizuiți periodic distribuția sarcinilor între membrii echipei. Acest lucru ajută la identificarea membrilor echipei care ar putea fi suprasolicitați sau care au capacitatea de a lucra suplimentar.

Pentru a vedea toate sarcinile atribuite anumitor membri ai echipei:

1. Accesați flux de lucru > Lucrări din bara laterală din stânga sau deschideți vizualizarea Kanban a conductei.

2. Faceți clic pe Filtru și selectați Persoană desemnată pentru job .

3. Alegeți membrul (membrii) echipei după care doriți să filtrați.

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.

Share

Link copiat